PAGE 1| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013十八大后新一代信息技术产业十八大后新一代信息技术产业 创新方向及政策举措创新方向及政策举措张涛 2013-01PAGE 2| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 201220132013contents2012年中国电电子信息产业发产业发 展概况新一代信息技术创术创 新方向“十八大”后电电子信息产业产业 相关政策前瞻赛赛迪顾问顾问 建议议PAGE 3| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013201312012年中国电子信息产业发展概况产业增速产业结构进出口产业竞争力产业投资PAGE 4| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013电子信息产业增速波动较大，但整体保持了较快的增长速度电子信息产业增速波动较大，但整体保持了较快的增长速度 2012年1-10月实现业务收入86898亿元，同比增长15.6%，全年有望 突破10万亿大关。相对于2011年全年21.4%增速，有所下降。 门类上，通信设备增速最快，器件次之，计算机、视听产品、元件增 长势头弱于平均水平。20072012年中国电子信息产业规模及增长数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12PAGE 5| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013产业结构进一步优化，软件业增长迅速产业结构进一步优化，软件业增长迅速20072012年中国电子信息产业结构变化 近几年，我国软件产业占比不断提高，电子信息产业软化趋势进一步 凸显。2012年1-10月，软件产业占比提高到22.5%。 软件企业包括用友、金蝶等的利润大幅下降，一些外包企业，特别是 对日外包企业冲击尤为明显。数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12PAGE 6| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013电子信息制造业产业规模增速有所下降，产业结构不断改善电子信息制造业产业规模增速有所下降，产业结构不断改善2007-2012年中国电子信息制造业规模及增长2012年1-10月年中国电子信息制造业结构数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12 2012年1-10月，我国电子信息制造业规模以上企业实现业务收入 67347亿元，同比增长8.6%，从近几年的年均增速来看，增速下降明 显。 电子计算机、通信设备、电子元件、电子器件、家用视听仍然是电子 信息制造业的主要领域，同时产业结构不断改善，电子元、器件和电 子材料行业比重不断提升。PAGE 7| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013软件、软件、SISI、数据处理和运营服务、嵌入式构成软件业主体、数据处理和运营服务、嵌入式构成软件业主体20072012年中国软件产业规模及增长2012年1-10月年中国软件产业机构数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12 2012年1-10月，我国软件产业实现软件业务收入19551亿元，同比增长 25.8%，增速与1-9月持平，低于去年同期7.1个百分点，但高出电子信息 制造业15个百分点。 软件产品、系统集成服务、数据处理和运营服务、嵌入式系统软件是中国 软件业前四大细分行业，占整体行业的比重在2012年1-10月达到86%。 由于软件服务化的不断发展，数据处理和运营服务收入的增长持续处于高 位，增速高于全行业近10个百分点。PAGE 8| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013电子信息产品进出口增速波动，苦乐不均电子信息产品进出口增速波动，苦乐不均20072012年中国信息产品进出口总额规模及增长 受国际经济危机影响，2012年电子信息产品进出口增速大幅放缓。 2012年1-10月，电子信息产品出口同比增长3.9%，软件业出口同比增 长12.6%。但相对于去年同期，电子信息产品出口增速下降9.7个百分 点，软件业出口增速下降4.5个百分点。 。 光伏产业出口受到重大影响，应收账款大幅攀升。视听产品出口下降 11%，本土品牌下降尤为明显。 集成电路出口大涨57.4%，外资龙头企业驱动显著。数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12PAGE 9| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013中国中西部、南美、东欧、南 亚、非洲中国大陆东部沿海 中国台 湾美国欧洲国家 日本、韩国 制造业中低端环节制造能力突出，培育强势品牌 中国电子、华为、中兴、联想 鸿海、台积电、宏基 相对较强研发能力、品牌 爱立信、SAP、索尼、三星、LG 国际一流的标准、研发、品牌 英特尔、微软、谷歌、苹果、产业综合竞争力有待提升产业综合竞争力有待提升标准、品牌、技术、人才标准、品牌、技术、人才 中国通过承接产业转移，已经形成庞大的产业体系，但产业竞争力和经济效益有待进一步提高，在标准、品牌、技术、人才、效益等方面和信息产业强国都存在一定差距。 美、日、欧跨国IT巨头占据产业链高端和核心基础产业，并凭借先发优势，借助产业转移和产业价值链分工体系，全球化配置产业资源，主导全球产业竞争；PAGE 10| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013数据来源：工业和信息化部，赛迪顾问整理 2012.12电子信息产业固定资产投资电子信息产业固定资产投资20122012年年出现出现大幅下降大幅下降 2010年电子信息产业固定资产投资同比增长44.5%，达到2007年以来 最高位。但2012年1-11月，同比仅增长10.8%，低于去年同期68.8个 百分点，甚至低于2009年的17.5%，为10年来最低谷。 器件、机电投资下滑，光纤光缆、光伏、LED投资增速下滑势头明显 ，广播电视、家用视听和通信设备行业投资增速较为明显。 20072012年中国电子信息产业固定资产投资变化PAGE 11| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 2012201320132新一代信息技术创新方向创新驱动与产业转型升级2020下一次浪潮Global Brain电子信息产业7大趋势PAGE 12| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013创新驱动发展战略创新驱动发展战略uu以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引 进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新 uu以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系产业转型升级产业转型升级uu推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业 转型升级转型升级 uu继续实施区域发展总体战略，充分发挥各地区比较优势继续实施区域发展总体战略，充分发挥各地区比较优势PAGE 13| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 2012201320202020PAGE 14| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013下一次浪潮3软硬融合大数据：一体机物联网：智慧城市、智能汽车、消费机器人电子：MEMS、SoC共性技术：安全、自组网、增强现实2云计算：Google、Amazon、VMware、Sybase移动互联网：Apple、Google1硬件为主， 软件为辅计算：Intel、微软、IBM、HP、联想网络：思科、爱立信、华为驱动产业进步的技术力量软件为主， 硬件为辅PAGE 15| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013未来的3个关键词娱乐娱乐生活生活商务商务大众大众细分细分通用通用专业专业时间泛在时间泛在身份识别身份识别即时网络、智能管道即时网络、智能管道物联物联大数据大数据 Big DataBig DataWeb3.0Web3.0：Existing data Existing data re-connected for other re-connected for other (smarter) uses(smarter) uses增强现实增强现实 Augmented realityAugmented realityPAGE 16| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013跨终端操作系统平台成为新的产跨终端操作系统平台成为新的产 业发展制高点业发展制高点TitleTitle电子信息产业7大趋势ICIC产业链裂变与重组正在创建新产业链裂变与重组正在创建新 的市场竞争规则的市场竞争规则TitleTitle基于基于“软件软件+终端终端+内容内容”的产业的产业 链整合模式正在催生新型智能终链整合模式正在催生新型智能终 端产业端产业TitleTitle基于技术、标准、服务的全向度基于技术、标准、服务的全向度 竞争正在重构通信设备制造业发竞争正在重构通信设备制造业发 展格局展格局TitleTitle基于全业务流程的综合集成能力基于全业务流程的综合集成能力 建设正成为信息技术服务业的竞建设正成为信息技术服务业的竞 争焦点争焦点TitleTitle基于宽带、泛在、融合、安全的基于宽带、泛在、融合、安全的 信息网络基础设施成为各国加快信息网络基础设施成为各国加快 发展转型的重要引擎发展转型的重要引擎TitleTitle面向服务的商业模式创新正在开面向服务的商业模式创新正在开 辟新的产业增长点辟新的产业增长点TitleTitlePAGE 17| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 201220133“十八大”后电子信息产业相关政策前瞻十二五规划重大工程工信部产业政策前瞻发改委、商务部相关政策前瞻PAGE 18| QUALCOMM CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY赛迪顾问版权所有 20122013新一代信息技术发展重点国务院2012年7月9日公布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划 提出 把握信息技术升级换代和产业融合发展机遇，加快建设宽带、融合、安 全、泛在的下一代信息网络，突破超高速光纤与无线通信、物联网、云计算 、数字虚拟、先进半导体和新型显示等新一代信息技术，推进信息技术创新 、新兴应用拓展和网络建设的互动结合，创新产业组织模式，提高新型装备 保障水平，培育新兴服务业态，增强国际竞争能力，带动我国信息产业实现 由大到强的转变。“十二五”期间，新