触摸屏厂商和ITO玻璃,ITO薄膜 调查报告光电显示事业部2010年7月26日目录n触控屏产业链上游概况nITO薄膜状况nITO薄膜市场展望nITO玻璃国内生产厂商nITO玻璃主要生产厂商状况nTouch panel的组成及工作原理nTouch panel的分类n全球触控面板的应用分布nTouch Panel国内外主要厂家状况n电阻式触摸屏面板出货状况n国内电阻式触摸屏主要厂商状况n触摸屏的市场及发展趋势n触摸屏技术发展趋势触控屏产业链上游概况n就全球触控屏产业链上游来看，日本厂家占据了比较高的市场份额， 主要原因是日本厂家在真空蒸镀、溅镀、精密涂布以及精细化工领域 拥有无可撼动的霸主地位，技术优势非常明显。触控屏上游厂家的利 润率远高于下游，比如小尺寸领域，按出货量，台湾厂家占43%的份额 ，按金额，台湾厂家只占32%。触控屏产业链上游厂家一览ITO薄膜状况nITO薄膜厂商发展现况：ITO薄膜在触控面板的总成本中占材料成本的40%、同时还是决定电气特 性的最重要的部材，2007年ITO薄膜生产不足导致韩国和台湾等新兴厂 商的份额增加，其触控面板用ITO薄膜厂商发展状况如下表1 表1 世界触控面板用ITO薄膜厂商的现状ITO薄膜状况nITO薄膜的世界市场份额：2008年ITO薄膜的世界市场份额，日本厂商占整体的63。从各厂商来 看，拥有“2 Layer”这一自主产品的日东电工占20，居首位；尾池占 16、排在第二位；帝人化成和韩国SKC Haas显示薄膜分别占11、 排在第三位；GUNZE占7、排在第五位；第六位以后的厂商份额合计 为35。nITO薄膜国内外厂商状况：中国大陆Touch panel生产企业所采用ITO film方面，长期以来，日本 日东电工NITTO DENKO的双层胶合film产品质量好但价格较高，最受TP 厂商欢迎，日本尾池Oike、帝人Teijin、韩国韩成Hansung等应用也较 普遍。此外台湾的迎辉、华宏等企业也积极投资ITO film并积极开拓 大陆市场。中国大陆本土从事薄膜材料生产的企业约10 家 。主要生 产厂商包括天津美泰、深圳豪威、文登次世代等。ITO薄膜市场展望n预计随着下游触控面板市场的扩大，ITO薄膜市场从2008年至2013年将以 年均22的增长率增长。2008年的ITO薄膜市场创下了比上年增长45的 高增长纪录，预计2009年也将增长23，达到355亿日元（图1）。 图1 世界触控面板用ITO薄膜的市场展望ITO玻璃国内生产厂商n国内主要ITO玻璃生产厂商：ITO玻璃在触控面板的总成本中占材料成本的25%左右、目前，国 内ITO 导电玻璃生产线约50多条，其相关企业主要包括：芜湖长信科技股份有限公司苏州美日薄膜电子有限公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司深圳莱宝高科技股份有限公司邯郸华天真空电子有限公司深圳南亚技术有限公司深圳伟光导电膜玻璃有限公司豪威科技（集团）有限公司常州康龙电子有限公司金坛康达克应用薄膜中心厦门爱特鸥光电实业有限公司深圳新济达光电科技有限公司深圳南玻显示器件科技有限公司烟台多纳勒电子有限公司厦门爱特鸥光电实业有限公司剑腾液晶显示(上海)有限公司ITO玻璃国内生产厂商n国内主要ITO玻璃生产厂商： 厦门万德宏光电科技有限公司广州盛诺电子科技有限公司青岛美泰薄膜有限公司安徽方兴科技股份有限公司广州三盛电子实业有限公司苏州欧菱塑胶电子有限公司苏州板硝子电子有限公司深圳天泽镀膜有限公司深圳力合薄膜科技有限公司无锡康力电子有限公司深圳昌达电子有限公司 , 浙江金徕镀膜有限公司秦皇岛莱成电子有限公司四川旭虹光电科技有限公司深圳赛格三星股份有限公司深圳新南亚技术开发有限公司广州三盛电子实业有限公司苏州NSG等等。ITO玻璃主要生产厂商状况n其国内主要ITO玻璃生产厂商状况如下表2：n全球TP-ITO玻璃生产主要生产厂商状况如下表3：表2表3Touch panel的组成及工作原理nTouch panel的组成触控面板（又叫触摸屏面板和TSP）是由ITO薄膜、ITO玻璃、控制器IC 、蚀刻剂及光学透明胶（Optical Clear Adhesive）OCA）等制成的。 其中，ITO薄膜和ITO玻璃在触控面板的总成本中占材料成本的40%和25% 左右、同时还是决定电气特性的最重要的部材 。 n Touch panel工作原理触摸屏是由触摸检测部件和触摸屏控制器组成；触摸检测部件安装在 显示器屏幕前面，用于检测用户触摸位置，接受后送触摸屏控制器；而 触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它 转换成触点坐标，再送给CPU，它同时能接收CPU发来的命令并加以执行 。Touch panel分类n目前主要有几种类型的触摸屏，它们分别是： 1.电阻式（双层） 2.表面电容式和感应电容式 3.表面声波式 4.红外式 5.弯曲波式 6.有源数字转换器式 7.光学成像式 n它们又可以分为两类： 1.结构需要ITO,比如前三种触摸屏（电阻式（双层），表面电容式和 感应电容式，表面声波式， 2.结构中不需ITO, 比如后几种屏（红外式，弯曲波式，有源数字转 换器式，光学成像式 ）。目前市场上，使用ITO材料的电阻式触摸屏和电容式触摸屏应用最 为广泛。全球触控面板的应用分布n全球触摸屏主要的应用领域是手机、GPS、PMP、数码相机、IT领域、大 尺寸以及其他领域。其中未来最具成长性的IT领域，主要的原因是全球 依靠WINDOWS7的推动，带触控功能的笔记本电脑将大量出现。其次是手 机领域，当触摸屏的成本足够低是，即便是不具备实用价值，消费者也 一样选择触控屏，而不具备该功能的手机肯定会被淘汰，所以未来触摸 屏在手机领域的发展大有可为2008-2012年全球触控屏应用分布 Touch Panel国内外主要厂家状况 n国内Touch Panel生产主要厂家及分布：广州：华意、恒利达、博旭、洪晋、洪毅、键创、迪创、中触、 顺德：德宜、威克微、恒威、 佛山：浩光 江门：同益、蓬达。 东莞：冠智、路明斯光电、 深圳：北泰、深越、触控、中触、精显、泰山、鹏勇、冠兴、金恒信 、恒吉、嘉冠华、浩元光电、德普特、未来科技、志沛、洋华、富科 尔、飞马电子、华然电子、万象电子、应用科技、合利泰、欧菲光、 敏锐科技、业际、泰祺威、旭扬、航泰、德立唯，豪威科技 珠海：金石、汕头：超声、汕尾：信利、 其他：江苏瑞阳、键邦、银茂、浙江京航、贝力生、南京华睿川、点 面、湖北数位资讯、江西南昌良英、联创、北京金菱、夏门辰宏科技 、成都吉锐、理义电子、青岛拓达触控、上海漫玻电子有限公司，上 海肯锡恩，杭州磐正科技有限公司（未完全统计） n国外Touch Panel生产主要厂家国际先进的触摸产品制造商像 MICROTOUCH 公司、ELO 公司、G-TOUCH 公司、GENERAL 公司等 电阻式触摸屏面板出货状况n触控面板目前还是以电阻式面板为主，全球电阻式触控面板厂出货额/出 货量占率显示，电阻式触控面板厂集中在台湾及日本，其中不管出货量 或出货额，都以台厂洋华居冠，市占有率分别为16%和11%，电阻式触控 面板出货量第二大为广州华意约12%日本写真以及台厂介面以10%并列第 三，出货额第2，3大则分别为日本写真以及Wacom。全球电阻式触控面板出货额与出货量状况国内电阻式触摸屏主要厂商状况中国大陆电阻式触摸屏（TP）主要生产厂商一览表厂商名称 产品类别产品规格 产能南京华睿川电子科技有限公 司模拟式1.8“到17“不等月产200万片（1.8“3.1“ ）广州华意电路有限公司模拟式和数字 式2.8“到21“不等月产110万片（2.8“）广州恒利达电路有限公司 模拟式和数字 式2.8“到22“不等月产12万片（2.8“）深圳市深越电子有限公司模拟式和数字 式2.8“到17“不等月产75万片（5.4“）深圳市北泰显示技术有限公 司数字式为主2.0“到17“不等月产2万片（14“16“）国内现有的电阻式触摸屏厂商的生产规模均较小，且产品档次不高；南京华 睿川是国内最大的电阻式触摸屏厂商，但是其总体产能规模较小。国内电阻式触 摸屏生产厂商尽管在生产数量上已形成一定规模，但是目前各生产厂商的生产规 模均较小、产品档次亦较低，由于ITO 薄膜和ITO 导电玻璃分别占材料成本的40% 和25%，因此国内电阻式触摸屏的生产成本居高不下，主要依靠较低的人工成本， 通过低价竞争赢取微薄的利润。触摸屏的市场发展趋势n触摸屏市场状况： 触摸屏出货量发展趋势 触摸屏产值预测 触摸屏技术发展趋势n触摸屏产品尺寸发展趋势触摸屏主要用在小于4英寸的便携数码产品中，另外4到19英寸的触摸屏产品也逐年增加。n触摸屏技术发展趋势电阻式触摸屏技术门槛和成本都较低，中低端产品使用广泛，未来仍是触摸屏技术的主流。THANK YOU