2012/6/11电信运营商 物联网发展探讨Page 2目录运营商在物联网中的定位运营商在物联网中的发展路标M2M解决方案123Page 3众说纷纭的 “物联网”l 1995年，比尔盖茨在未来之路中首次描述物联网的场景；l 1999年，MIT(麻省理工学院)正式提出“物联网”的概念；l 2005年，ITU发布了关于“物联网”的专题报告；l 此后产生了“机器通讯、泛在计算、感知网络”等新的名词，但进展总是低于预期；l 2009年，随着美国新能源战略的出台，以及IBM的“智慧地球”等营销词汇的出现，“物联网”再次“火”起来“当袖珍个人计算机普及之后，困扰着机 场终端，剧院以及其他需要排队出示身份证或 票据等地方的瓶颈路段就可以被废除了。比如 ，当你走进机场大门时，你的袖珍个人计算机 与机场的计算机相联就会证实你已经买了机 票。开门你也无需用钥匙或磁卡，你的袖珍个 人计算机会向控制锁的计算机证实你的身份。 ”- 比尔盖茨Page 4物联网的本质 传感、通信和IT技术在各行业的应用 使生产资料能思考， 能与外界沟通 公共通信网、物联网、 互联网，确保生产资料 和行业应用的泛在连接 行业智能应用和控制系 统（计算、存储、应用 ）透彻的感知和度量透彻的感知和度量泛在的接入及互联泛在的接入及互联深入的智能分析及控制深入的智能分析及控制Page 5感知层是实现物联网“透彻的感知和度量”的基础 包括各类传感器、摄像头、GPS等感知设备，由RFID、蓝牙、Zigbee、WIFI等技术实现的传感网络，以及实现透明传输通信网关 要解决的重点问题是感知和识别物体，采集和捕获信息 要突破的方向是具备更敏感、更全面的感知能力，解决低功耗、小型化、恶劣环境使用和低成本的问题压力传感器气体传感器温度传感器位移传感器声音传感器血压传感器湿度传感器RFIDGPSZigbeeWIFI蓝牙Page 6基于Zigbee的WSN（无线传感网）组网原理示例大量多种类传感节点组成的自组网络，实现对物理世界的动态智能协同感知。WSN网络是神经末稍网，采用Zigbee等专用的短距离通讯技术组网。Zigbee主节点Zigbee子节点Zigbee子节点M2M通信网关传感器电源串口连接Zigbee天线移动网络天线Zigbee天线Zigbee天线通信距离：可调，最远可达80-100米频率：2.4GHz带宽：100多Kb电源：子节点5号电池可使用半年-1年，或使用太阳能面板；主节点使用有源电源；主节点可带子节点：200个；实验室设备实拍图移动网Page 7RFID固定 阅读 器手持 式 阅读 器半被动 式被动式主动式阅读器标签频率范围：125kHz - 2.45GHz 读取范围：10cm- 5m 主动式RFID频率范围：433MHz 读取范围: 100-300m，需搭配 天线阅读器发出射频信号形成磁场，标签凭借磁场内产生的感应电流所获 得的能量发送出存储在芯片中的产品信息（Passive Tag，无源标签或被动标签 ），或者主动发送某一频率的信号（Active Tag，有源标签或主动标签）；解 读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。 多了一个小型电池，电力恰好可 以驱动标签IC，使得IC处于工作 的状态，天线可以不用管接收电 磁波的任务，充分作为回传信号 之用。有更快的反应速度，更好 的效率。Page 8M2M通讯网关通讯模组系统产品业界首款支持工业极端工作 环境下（-30C +75C， 相对湿度5%-95%，防振、 防尘、防静电、抗干扰）的 UMTS M2M嵌入式模块LAS VEGAS 3 April 2009EM700CDMA2000 1X RTT M2M通讯模块，兼 容 IS-95A/B，支持 IS-637 短信业务、 IS-707 数据业务， 提供 AT 命令集开发 平台CM300/320/350此外还有 EM200CDMA 1X Embedded ModuleEM310MU203EM770WMC703GSM/GPRS Embedded ModuleUMTS embedded moduleHSUPA 5.76M embedded module-PCIeEVDO embedded module- B2BPage 9物联网在各行各业得到广泛应用Page 10指导急救指标服务平台测量事件医生健康管理团队健康管理专 员上报住家病人 或社区血压，心电，血氧，体温, 采用慢性病管 理：救护车家庭成员叫救护车&通知家庭成员监护人关心家庭成员监护人应用上门医生医用上网本绿色就医通道计划 计费 结算 电子病历数字医疗Page 11数字医疗前端设备eHealth健康管理家庭网关l通过蓝牙与各个医疗检 测设备连接l通过ADSL或3G 网络上 行通讯 视频通讯，与社区医生面对面沟通 健康参数查询，慢性病给药提醒 通过健康知识问答，培养良好生活习惯l指标：血压 / 血氧 / 心电 / 心率 / 体温l晶体管显示l直流供电，内置可插拔锂电池l支持USB及蓝牙连接Page 12终端管理子系统信息发布子系统GSM/CDMALED控制卡LED显示屏无线通讯模块无线通信网应用管理系统GGSN/PDSN公共 接口统一 门户 运营商管理员最终用户终端厂商 管理员计费系统营业系统网管系统无线LED信息发布无线LED信息发布前端设备Page 13LEDLED控制卡控制卡GPRSGPRS模块模块LEDLED屏幕屏幕智能环保烟气检测Page 14智能环保水质监测Page 15智能环保集控中心Page 16智能农业蔬菜大棚应用Page 17Page 18物联网市场特点之一 : 潜力巨大且快速增长的市场中国物联网市场预测 source:ABIM2M模块发货量预测 单位： 百万 Source: ABI ResearchPage 19物联网市场特点之二: 受政策驱动的市场- 信息化、提升社会效率、节能是物联网发展的政策推动力各国政府均将信息化提升为国家战略234韩国、日本欧洲中 国美国、巴西n韩国通过物联网基础设施构建基本规划，并确立到2012年“通过构建世界最先进的物联网基础实施，打造未来广播通信融合领域超一流ICT强国”。n日本提出i-JAPAN战略，总务省编制了独立预算。其中40被用于部署泛在网络，使日本成为全球创造新技术和商业模式的最先进的温床n美国奥巴马在 能源变革中明确 发展智能电网 ， 并将信息技术视 为21世纪基础设施的关键组成部 分n巴西通过245法案n欧盟：制定水、电、煤气抄 表规范并强制推动。09年6月 欧盟委员会推出“欧盟物联网行 动计划”，e-call推广。n英国：09年试验“新社区网络” ，互联网和电表相联，互联网 控制电灯开关，并将其纳入“数 字英国”战略。n温家宝总理在无锡考察传 感网产业时对促进物联网发 展做重要指示，n中国政府将物联网列入“ 十二五”规划国家级重点通 信项目。n中国政府首次将物联网写 入政府工作报告1国家驱动力Page 20物联网市场特点之三: 应用领域复杂多样，面向细分市场- 物联网业务繁杂，种类众多，是典型的细分用户市场业务应用场景主要功能用途 交通运输 个人/家庭/楼宇信息娱乐 医疗保健 设备监控 自然环境侦测/防灾 人身安全/未成年人保护 远程监控 内容/信息传送 运行管理 移动支付 维护支援 定位和导航 单纯连接Page 21目前全球M2M主要市场应用是 抄表和车载全球M2M主要行业规模预测无线模块发货量 （Millon）注：行业采用无线模块发货量作为衡量M2M市场规模预测的指标，因为网络建设需求源自终端。行业市场类别市场特征Vehicle主要市场政府驱动AMR主要市场政府驱动Security次要市场行业需求驱动POS/ATM次要市场成熟、行业需求驱动Other长尾市场碎片化欧洲M2M市场规模占全球1/3 强，主要应用相同，特征如下：n当前应用最广的是交通运输业，占DoCoMo用户的37%。n增长最快的是远程抄表领域n电子消费品是DoCoMo愿意积极尝试的领域。NTT DoCoMo M2M 模块应用分布来源：内部分析来源：NTT Docomo网站Page 22欧洲运营商对物联网态度正在 向积极转变2009年成立集团的M2M部门，负责M2M能力建设。在业务规划中，M2M是重要的业务之一，大规模业务发展刚起步。09年4月TMO设立M2M总监，组织在形成中，目前已有20人。现招标建设M2M的核心网，无线网共享现网。OBS负责整体企业部门，下有IMC关注M2M连接能力建设，IMC旗下25人，OBS研发150人。IMC负责将M2M业务推荐到子网。TI LAB负责M2M能力建设，认为M2M市场可为，而Marketing不以为然。Telenor cinclus: 专注抄表业务，业务已经成形，盈利前景不乐观。Telenor Connexion: 2008年成立，专注M2M应用，提供网络接入。Telenor Object：2009.7月成立，专注更为广泛的M2M应用。主要运营商的M2M组织建设在2009年起步Page 23欧美产业生态环境相对 成熟传感 器提 供商通 信 模 块 提 供 商电 信 运 营 商中间 件及 应用 开发 商服 务 提 供 商系 统 集 成 商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服 务 二 次 销 售 商搭建全球服务平台，大 力拓展运营商合作，目前合 作伙伴的服务能力覆盖全球 67个国家。运营商合作伙伴包括：美国 AT&T、欧洲KPN、加拿大 Rogers和墨西哥的Telcel 等。 Page 24物联网发展的两种方式之一：“ 烟囱式”解决方案在工业界，物联网不是新事物。许多行业应用10多年来就有，但是它们都是“烟囱”式的应用。传感终端和应用之间都采用私有协议通信，不同厂家之间的解决方案不能互联 互通，这就使得这些解决方案的成本很高，而且难于改变和管理。当前，运营商也提供了很多“烟囱式”的应用，如视频监控等。为了快速争夺市场，在 今后的一段时期内，运营商在某些领域有必要继续建设“烟囱式”应用。私有 协议交通应用移动网/固定网视频应用移动网/固定网抄表应用移动网/固定网烟囱式解决方案私有 协议私有 协议Page 25物联网产业链目前的价值体系 限制了规模发展 业务总集成和维护行业集成商Sensor网络M2M网关/终端有线/无线网物联网应用设备提供商电信运营商应用开发商 各个行业集成商掌控产业链，但各个行业壁垒较高，每个行业M2M规模均较小 各个行业终端千差万别，接口、协议的非标准化限制M2M规模化发展 非标准、规模小注定了M2M成本较高，反过来又限制了M2M业务的发展 目前的M2M都是小应用，缺乏M2M平台，业务的运营支撑系统不完善 运营商在现有价值体系中是配角，只提供管道物联网产业链现状Page 26物联网发展的两种方式之二：“水 平式”解决方案l运营商部署M2M管理平台，管理行业SIM卡，各种终端及应用。lM2M管理平台与终端以及应用之间基于标准接口。l标准化进程还在进行之中，所以此类解决方案的大规模部署还需要一些时间。“烟囱式”与“水平式”解决方案未来会共存一段时间。Page 27电信运营商如何占据有利地形？业务总集成、运营、管理和维护电信运营商Sensor网络M2M网关/终端M2M中间件物联网应用设备提供商应用开发商有线/无线网 运营商在产业链中加入中间件/平台，并标准化M2M网关/终端，逐步控制产业链 逐步将管道提升为智能管道，通过平台负责M2M通信的运行、维护和业务触发、管理 争取成为总集成商，通过标准化、规范化，使得单个M2M应用成本更低，加快发展速度 运营商逐步的由产业链配角演变成为主角 运营商拥有网络的可管可控能力，可以更好的保证M2M的Qos行业集成商物联网产业链目标针对规模小、碎片化行业市场，通过标准认