建筑业的新常态，新在哪儿文|陈艳 陈浩 鲁班咨询 分析员国民经济全面进入新常态发展期，建筑 业的新常态，新在哪？在亚太经合组织（，习近平首次公开全面阐述中国经济的“新常态”。所谓“新常态”有几个主要特点，一是从高速增长转为中高速增长；二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众；三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。国民经济到了新的发展阶段表现出来的一种新常态，是一种趋势性的变化。在宏观经济面临下行压力的大环境下，近几年建筑业也逐步发生一连串的变化，其中最显著的是建筑业增速整体放缓，新金融与技术正逐步演变成为一种趋势，引领了建筑行业的转型升级。行业“新”现状：减速慢行建筑业整体经营增速放缓：2014 年，全国建筑业总产值为 176713 亿元，比上年同期增长 建筑业房屋建筑施工面积 125 亿平方米，同比增长 比三季度下滑 百分点。2014 年，新签合同额增速持续回落至 13%左右；上半年，全国施工企业的累计合同额达到 元，较去年同期增长下降 百分点。1767132004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %5%10%15%20%25%30%建 筑 业 总 产 值 （ 亿 元 ）同 比 增 幅 （% ）图：建筑业总体产值规模呈现持续下滑态势投资增速放缓。2014 年，全国固定资产投资( 不含农户)502005 亿元，同比名义增长 扣除价格因素实际增长 ，其中房地产开发投资 95036 亿元，比上年名义增长 （扣除价格因素实际增长 ），比 2013 年回落 百分点，其中住宅投资增长 房屋新开工面积 179592 万平方米，下降 ，其中住宅新开工面积 124877 万平方米，下降 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%10%20%30%40%房 地 产 投 资 增 幅固 定 资 产 投 资 增 幅图：固定资产投资持续放缓全国房地产开发投资及新开工面积增速等都呈现下滑趋势。房地产开发投资增速已经回落到四年半来的最低水平。据房地产投资统计数据以及对部分城市的不完全观察，今年房地产市场分化调整的态势仍然在持续，但总体调整幅度相对比较温和，三四线城市调整的幅度要大一点。国民经济形势进入增长速度进入换挡期、结构调整面临阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加压力不断加大，今年以来房地产持续调整的累积效应有所增加，建筑业高增长的时代已渐行渐远，尤其是新签合同额的增长大幅下降，将对未来一段时间建筑业的产值规模产生巨大影响，增速下滑成为建筑行业发展新常态。行业“新”特点：新金融、术新金融。房地产市场持续低迷，建筑行业发展进入低速时代。眼下房地产的资金压力转移至建筑企业，同时建筑业普遍存在垫资施工的情况，融资问题成为当下建筑企业发展遭遇的巨大门槛，因此建筑企业资金链普遍紧张。目前行业内的中小企业资金主要来源于银行贷款和自有资金。在行业不景气的背景下，中小企业从银行获取贷款十分困难，而通过民间借贷，又显得效率低、成本高、欠人情。综合来看，传统融资渠道比较有限，对于资金需求量大的建筑企业来说，传统模式融资似乎是杯水车薪。眼下新型城镇化需求与地方政府债务平台高筑，大行其道，施工企业将承担融资的任务；施工企业的转型升级，将向价值链上游延伸，对施工企业的融资能力有着更大的考验。资金能力越来越成为施工企业的核心竞争力之一。互联网将变革包括建筑业在内的所有传统行业，对传统行业造成冲击，互联网金融成为金融领域的一支新力量，施工企业利用互联网金融的新渠道解决融资难题是大势所趋。术。利用 术，可以取得前所未有的价值。有效地提升生产力，有效地提升建筑物的质量、节约建造成本、保证建设工期，更对未来建筑施工的流程起到重要的变化，可以预见未来 成为建筑业的操作平台。正因为 革命性价值，美国、英国、新加坡、韩国等各国政府都制定了 国、英国等都明确提出发展目标，2016 年前，所有政府项目都必须使用 013 年 9 月，住建部发布 关于推进 术在建筑领域内应用的指导意见（征求意见稿），并向社会各界广泛征求意见，其中也明确指出“2016 年，所有政府投资的 2 万平米以上的建筑的设计、施工必须使用 术”，预计指导意见会近期出台。当前，推行 术的应用已成为我国工程建设行业实现跨越式发展的必然趋势，国内应用 工程项目不断增加，上海、广东等地推动 用政策相继出台。中建股份目前在建的项目有 9000 个左右，10%意味着近千个项目在应用 时近期多家装饰企业纷纷加入 潮，再次加速推进转型升级步伐。7 月 21 日，洪涛股份以 2500 万收购上海同筑信息科技公司 55%股权，实现 术在公装及家装的标准化运作、推进智能城市运维平台、以 载体推动中装新网在线教育产业发展，布局 术端，创新领先优势。 10 月 15 日晚间，亚厦股份发布了公告表示，公司拟自有资金 4900 万元投资“企业 台建设项目”。在行业进入转折期，企业加大技术开发投入。术热再度升温，不仅仅是政府及地方主管部门在推动 术的应用，随着施工企业应用 术的深入，从初期的工具级应用到项目级应用，再到企业级应用，越来越多的企业已经开始或者计划进行企业 心建设。行业“新”趋势：低碳化、工业化、市场化低碳化。据低碳地产研究报告统计，我国现有建筑 430 亿平方米，另外每年新增建筑 1620 亿平方米，每年新增建筑中，99%以上是高耗能建筑；而既有的 430 亿平方米的建筑中，只有 4%采取了能源效率措施。据悉，到 2020 年，我国用于建筑节能项目的投资至少达到 亿元，而在世界范围内，低碳建筑产业以 60%的速度增长。在我国，绿色、低碳建筑探索了十年，低碳与绿色化进程蹒跚起步，随着经济发展、城市化进程的加快，环境问题越来越受到世界关注。十八届三中全会明确提出“生态文明制度建设”，首次将生态文明纳入国家经济社会发展的全局。全会提出，要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，划定生态保护红线，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度，改革生态环境保护管理体制。建筑业一直是能耗大户，节能减排已是压力重重，生态文明建设的压力将进一步推动建筑业从粗放式向精细化的转型。工业化。我国建筑企业生产效率与发达国家相比，仍有较大差距。从劳动生产率看，我国建筑产业人年均竣工面积仅为美国和日本等发达国家的 1/41/5；同样一栋 18 层的住宅，国内毛坯房交付，需要1314 个月的建造时间，而日本以精装修交付，仅需 910 个月。行业整体质量水平偏低，住建部前副部长仇保兴透露，中国是世界上每年新建建筑体量最大的国家，但这些建筑只能“生存”2530 年。与国外建筑平均近百年的寿命相比，我国“楼歪歪”“楼脆脆”现象比比皆是，建筑质量堪忧。同时，民工荒已经是建筑行业的普遍现象，即使用工成本连年上涨，新生代农民工相比老一代农民工，从事建筑行业的意愿也已经下降很多。近十多年来，我国在预制混凝土装配式建筑方面的研究与应用逐渐升温。根据统计，通过住宅产业化的途径，可以使住宅建造过程中的资源利用更合理，与现浇技术相比，现场建筑垃圾减少 80%，材料损耗减少 60%，建筑节能 65%以上，住宅的性能更优，质量品质更佳。同时项目开发周期仅为传统方式的 75%，大大缩短了住宅的建造周期。目前，建筑工业化结构体系在国外建筑领域的应用已相当成熟，尤其在发达国家建筑市场占有率高达 70%以上。世界建筑业发展的大趋势大潮流告诉我们：中国已到了加快推进建筑工业化的重要历史时期，必须通过建筑工业化，彻底告别高能耗、高污染、低效率、低效益的传统建筑业。市场化。2013 年 11 月，十八届三中全会公报指出，要紧紧围绕让市场在资源配置中起决定性作用，深化经济体制改革，建设统一开放、竞争有序的市场体系，完善主要由市场决定价格的机制等。其中市场的“基础性”地位被提高至“决定性”的位置。7 月 8 日，住建部公布了关于推进建筑业发展和改革的若干意见 。这次意见的出台对建筑业发展和改革的方向设定更为详细，如淡化工程建设企业资质、试行非国有资金投资项目自主决定招标发包、试行调整强制监理工程范围等。“从中央到地方，特别是十八届三中全会以后，提出要深化改革、激化企业活力，我们总体的思路是放开市场准入，加强事后监管，政府能不管的就不管了，能放开的就放开。”住建部相关人士表示。但现今，市场经济虽运行多年，建筑业市场中，计划经济的影响依然颇深，仍然是以政府管理为主、以市场机制为辅的运作模式，政府对于建筑业的干预手段过多，准入门槛设置也较高，如资质管理制度，定额计价等计划经济的产物一直阻碍市场的进步，限制了行业的竞争。为创造统一开放、公平竞争的市场环境，住建部也发文要求“各级住房城乡建设行政主管部门应当严格执行国家相关法律、法规，给予外地建筑企业与本地建筑企业同等待遇，严禁设置地方壁垒”，对建筑企业跨省承揽业务的地方保护与市场壁垒有所好转。