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-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 “猜”中业绩增长 43 只基金潜伏 111家中报预增股【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】 逾 7 成中报业绩预增股为基金所重仓, 嘉实主题精选、富国天瑞强势精选等 15 只基金对单只个股配置超 5 本报记者 赵学毅 临近二季度末,上市公司中期业 绩预告快马加鞭,基金重点设伏的股票 纷纷发布业绩预增公告。中报业绩预增 不但成为上市公司自身股价上涨的推手, 还会助推相关基金的收益及回报率飙升。 尤其是嘉实主题精选、嘉实优质企业、 富国天瑞强势精选等 15 家基金超配 (持有单只股票市值占基金净值比超过-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 5)的股票,更为整个证券市场带来 一抹亮色。 基金重仓七成预增股 据证券日报最新统计,截至 6 月 28 日,沪深 1600 余家 A 股上市公 司已有 621 家发布了 2009 年中期业绩 预告,其中,业绩同比预增的公司有 151 家,占比 24.32。从行业分布看, 报喜的行业多为上半年受到政策利好较 多的行业,如新医改、3G 牌照发放、4 万亿投资、出口退税等。此外,汽车、 家电、机械、房地产等行业业绩报喜与 报忧的公司约各占一半。 值得关注的是,中报业绩预增的 151 家公司里,有 111 家公司前十大流 通股东中出现基金的身影。也就是说, 基金已经早在一季度末埋伏在 73.51 的业绩预增公司中。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 具体来看,中期净利润预增 400至 450的金融街,前十大流通股 东名单中基金占据七席,合计持股量达 到 28252.93 万股,是目前中报预增股中 基金持有量最多的股票。苏宁电器、中 国石化紧随其后,基金持有股份分别高 达 27616.5 万股、23250.4 万股,两公司 中报业绩预增幅度分别为 15、50。 另外,深圳机场、江淮动力两公司的基 金持股量也均超过 1 亿股,还有 29 家 公司的基金持股量超过 2000 万股。 而在中报业绩预计翻番的 30 家 公司中,有 17 家公司被基金重点设伏, 包括金融街、深圳机场、金风科技、青 松建化等。其中,金风科技(中报业绩 预增 190至 220)一季度已被多只 基金所增持,在该股的前十大流通股股 东中 7 家是公募基金,一季度总计持有 约 7679 万股;在这 7 家基金中,除去 大成优选股票当季度微减 38 万股外, 其余基金均为当季新进或者加仓,华安-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 宏利股票、华夏优势增长、嘉实主题精 选、华安策略优选在今年一季度总共加 仓该股约 2415 万股。6 月 24 日发布业 绩预告的青松建化(中报业绩预增 100) ,前十大流通股股东有 9 家属于 基金,包括华夏基金旗下的华夏行业精 选、华夏优势增长、华夏成长等,其中 华夏优势增长、华夏成长两只基金一季 度增仓。另有大成财富管理 2020 生命周 期、友邦华泰盛世中国股票、中银动态 策略、上投摩根内需动力等基金为新进 仓。 配置过高 或被迫减仓预增股 根据有关规定,每只重仓股市值 占基金净值不能超过 5。 证券日报 通过分析这些中报预增股发现,很多基 金已经超配预增股,包括嘉实主题精选、 嘉实优质企业、富国天瑞强势精选等 15 只基金持有单只股票市值占基金净值比-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 超过 5。 数据显示,基金持股市值占基金 净值比例最大的是华夏中小板 ETF,该 基金持有苏宁电器市值 4.03 亿元,投资 该股市值占基金资产净值比高达 16.3;大成优选次之,持有金风科技 市值 3.03 亿元,占基金净值比 9.85; 友邦华泰红利 ETF 紧随其后,持有中国 石化(中报业绩预增 50)市值 2.57 亿元,占基金净值比 8.91。一季度末 配置股票仓位最高的嘉实主题精选(合 计投资股票市值占基金资产净值比高达 94.2) ,持有金风科技市值 4.48 亿元, 重仓该股市值占基金资产净值比达 5.74。 嘉实优质企业超配九阳股份、天 马股份两只预增股,重仓两只股票市值 分别占基金资产净值比达 6.79、6.73。此外,富国天瑞强势 精选持有双鹭药业(中报业绩预增 40)市值占比 5.93;基金汉兴持有 华兰生物市值占比 8.44;基金科瑞持-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 有苏宁电器(中报业绩预增 15)市值 占比 6.35;汇丰晋信龙腾持有天马股 份市值占比 7.37等。 值得注意的是,尽管基金对中报 预增股偏爱有加,但基金的“超配”将不 得不面临被迫减仓的尴尬处境,这令相 关基金及超配股票平添了投资风险。而 那些仓位配置仓位适中的基金则游刃有 余。 目前,有 28 家基金配置预增股 的市值占净值比控制在 3.5至 5之间。 比如博时基金旗下的博时价值增长、博 时主题行业,分别持有金融街市值 6.98 亿元、中国石化市值 5.79 亿元,占基金 净值比分别为 3.83、3.6。 另外,嘉实基金旗下的嘉实研究 精选、嘉实成长收益,易方达基金旗下 的易方达科讯、易方达价值精选,博时 基金旗下的博时主题行业、博时价值增 长,信达澳银旗下的信达澳银领先增长、 信达澳银精华,富国基金旗下的富国天 益价值、富国天惠精选成长等基金也有-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 重仓单只股票市值超净值 3.5的情况。重仓金融街 交银稳健 3 月浮盈 7800 万 证券日报通过对比 111 只预 增股近期走势发现,这些股票总市值由 一季度末的 13860.41 亿元增至 6 月 28 日的 16663.32 亿元,增幅为 20.22, 略低于同期上证指数 23.39的涨幅。 不过,有 70 只股票走势明显跑赢大盘, 为相关基金带来的收益可圈可点。 具体来看,有 13 只中报预增股 近三个月总市值增幅超过 50,另有 35 家股票总市值增幅超过 30。露天 煤业是近三个月走势最强劲基金重仓的 预增股,复权后股价涨幅高达 116.97。持有这只股票的基金有广发 聚丰股票、广发小盘成长、广发大盘成 长、广发核心精选、易方达价值成长、 融通深证 100 指数等六只基金,其中仅 广发基金旗下的四只基金持有露天煤业 1906.71 万股,4 月份以来因持有该股账-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 面浮盈 19162.44 万元。 基金重点配置的预增股走势也令 人惊叹,银华领先策略持有的荣盛发展 (持股市值占基金资产净值比 4.05) , 其股价在近三个月时间里上涨 65.27,该基金因持有该股账面浮盈 945.67 万元。 金融街近三个月 47.74的股价 涨幅令易方达科讯(持股市值占基金资 产净值比 4.07) 、易方达价值精选 (持股市值占基金资产净值比 3.89) 、 诺安平衡(持股市值占基金资产净值比 5.09) 、交银稳健配置混合(持股市值 占基金资产净值比 3.39) 、博时价值 增长(持股市值占基金资产净值比 3.83)等基金赚了个盆满钵满,基金 回报率也迅速飙升。 其实,这些持有预增股的基金净 值已经出现了明显的增长。比如交银稳 健配置混合基金净值近三个月的回报率 高达 33,该基金持有金融街 1.64 亿 股,持股市值占基金资产净值比-精选财经经济类资料- -
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