1万佳市调分析报告 总管理处客户关系管理组January 20032目录重点摘要 资料来源 顾客资料 购物经验 商品认知 顾客感知 建议3A.重点摘要1.21-30岁顾客占半，50岁以上顾客比例较好又多高2.过半分布在棠下、华景新城、石牌、东圃、五山 ；3.顾客去万佳购物以乘公交车为主，步行次之；路 程集中在30分钟以内 4.肯定再去万佳购物的顾客占36.3%；5.万佳顾客客单价集中在100元以下比好又多客单单价低 4A.重点摘要6.知名度排序：万佳、好又多、百佳；7.万佳顾客群中，曾在好又多购物的占69.2%；8.万佳顾客中，最常购物地点为好又多的占51.7%；9.去万佳购物的他店会员中，好又多会员占93.6%；10.去万佳购物的好又多会员，59.6%最常购物地点 为好又多，为万佳的占22.5%；严重影响好又多 会员之购买选择 5A.重点摘要11.万佳的生鲜类商品在种类及价格上均优于好 又多；12.顾客主要是通过“家人/朋友说起、家在附 近及广告”而知晓万佳新开店的；13.针对购物环境、档次、交通、服务态度，顾客对万佳的评价均优于好又多；严重影响好又多 会员之购买选择 6B.资料来源 定点街访 时间：2002.12.21-2002.12.27 地点：万佳出口处、附近汽车站、华港花园2. 分析依据 随机调查340名去万佳购物之顾客7B.资料来源3. 分析工具 专业统计分析软件SPSS4. 说明 调查问卷由一部企划设计 问卷访问由天利店会员中心执行 总管理处客户关系管理组进行分析 旨在研究万佳新开店对好又多的影响8C.顾客资料性别分布性别分布52.8%47.2% 女男好又多以女性顾客为主；万佳男女顾客比例相差不大好又多以女性顾客为主；万佳男女顾客比例相差不大女男万佳万佳好又多好又多9C.顾客资料年龄分布年龄分布好又多高于万佳好又多高于万佳万佳高于好又多万佳高于好又多10C.顾客资料工作单位分布工作单位分布万佳顾客中无工作单位人员所占比例高达万佳顾客中无工作单位人员所占比例高达19.0%19.0%11C.顾客资料 职业分布职业分布顾客中：一顾客中：一 般职员、学般职员、学 生、专业技生、专业技 术人员占半术人员占半12C.顾客资料家庭月收入分布家庭月收入分布在答复的万佳顾客中，家庭月收入集中在在答复的万佳顾客中，家庭月收入集中在30003000元以下元以下13C.顾客资料商圈分布商圈分布天河北路广州赛马场体育中心珠江新城广州东站华景新城住址 人数 百分比 有效百分比 棠下4814.1%17.8% 308.8%11.1% 石牌277.9%10.0% 东圃267.6%9.6% 五山164.7%5.9% 123.5%4.4% 白云区113.2%4.1% 棠东102.9%3.7% 92.6%3.3% 开发区82.4%3.0% 燕塘72.1%2.6% 72.1%2.6% 72.1%2.6% 海珠区72.1%2.6% 61.8%2.2% 东山区61.8%2.2%万佳过半顾客分布在：棠下、华景新城、石牌、东圃、五山万佳过半顾客分布在：棠下、华景新城、石牌、东圃、五山14D.购物经验交通工具交通工具顾客去万佳购物：以乘公交车为主，步行次之顾客去万佳购物：以乘公交车为主，步行次之15D.购物经验路程花费路程花费路程花费在路程花费在1010分钟以内的顾客占分钟以内的顾客占42.1%42.1%16D.购物经验客单价客单价平均客单价：好又多高于万佳！平均客单价：好又多高于万佳！17D.购物经验再购可能再购可能调查显示，肯定再去万佳购物的顾客占调查显示，肯定再去万佳购物的顾客占36.3%36.3%易流失群体易流失群体18D.购物经验商场认知（商场认知（不提示，复选不提示，复选）万佳与好又多在顾客心目中知名度相当，百佳紧随之后万佳与好又多在顾客心目中知名度相当，百佳紧随之后19D.购物经验商场认知（商场认知（曾经消费，复选曾经消费，复选）万佳顾客中：曾在好又多购物的占万佳顾客中：曾在好又多购物的占69.2%69.2%20D.购物经验商场认知（商场认知（最常购物地点最常购物地点）NO.1NO.1万佳顾客中：最常购物地点为好又多的占万佳顾客中：最常购物地点为好又多的占51.7%51.7%21D.购物经验会员卡状况（会员卡状况（复选复选）去万佳购物的他店会员：好又多会员占去万佳购物的他店会员：好又多会员占93.6%93.6%22D.购物经验持会员卡之万佳顾客持会员卡之万佳顾客* *最常购物地点最常购物地点去万佳购物的好又多会员：去万佳购物的好又多会员：22.5%22.5%最常购物地点为万佳最常购物地点为万佳23E.商品认知商品种类齐全性（商品种类齐全性（万佳万佳）16.3%83.7%不齐全齐全83.7%83.7%的顾客认为：万佳商品种类齐全！的顾客认为：万佳商品种类齐全！24E.商品认知商品种类齐全性（商品种类齐全性（店别店别）商品种类：万佳与好又多相差不大！商品种类：万佳与好又多相差不大！25E.商品认知商品种类（商品种类（明细，复选明细，复选）生鲜种类：好又多不及万佳！生鲜种类：好又多不及万佳！注：数值表示认为万佳优于好又多的顾客所占比例注：数值表示认为万佳优于好又多的顾客所占比例26E.商品认知商品价格合理性（商品价格合理性（万佳万佳）69.54%69.54%的顾客认为：万佳商品价格合理！的顾客认为：万佳商品价格合理！27E.商品认知商品价格比较（商品价格比较（店别店别）商品价格：多数顾客认为万佳与好又多相差不大商品价格：多数顾客认为万佳与好又多相差不大28E.商品认知商品价格（商品价格（明细，复选明细，复选）生鲜：万佳有价格优势！生鲜：万佳有价格优势！注：数值表示认为万佳优于好又多的顾客所占比例注：数值表示认为万佳优于好又多的顾客所占比例29F.顾客感知总体印象总体印象四构面评价：万佳均优于好又多！四构面评价：万佳均优于好又多！评价最高评价最高评价最低评价最低30F.顾客感知万佳顾客（万佳顾客（有无好又多会员卡有无好又多会员卡）对两店购物环境之评价）对两店购物环境之评价非好又多会员占多数非好又多会员占多数好又多会员占多数好又多会员占多数万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客对两店购物环境评价差异显著对两店购物环境评价差异显著31F.顾客感知万佳顾客（万佳顾客（有无好又多会员卡有无好又多会员卡）对两店档次之评价）对两店档次之评价非好又多会员占多数非好又多会员占多数好又多会员占多数好又多会员占多数万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客对两店店面档次评价差异显著对两店店面档次评价差异显著32F.顾客感知万佳顾客（万佳顾客（有无好又多会员卡有无好又多会员卡）对两店交通之评价）对两店交通之评价万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客对两店交通状况评价差异显著对两店交通状况评价差异显著非好又多会员占多数非好又多会员占多数好又多会员占多数好又多会员占多数33F.顾客感知万佳顾客（万佳顾客（有无好又多会员卡有无好又多会员卡）对两店服务之评价）对两店服务之评价万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客万佳顾客中：持与未持好有多会员卡之顾客对两店服务态度评价差异显著对两店服务态度评价差异显著非好又多会员占多数非好又多会员占多数好又多会员占多数好又多会员占多数34F.顾客感知知晓途径（知晓途径（复选复选）知晓途径排序前三位：家人知晓途径排序前三位：家人/ /朋友说起，家在附近，广告朋友说起，家在附近，广告35F.顾客感知促销认知促销认知88元+抽奖卷54.55%厂家促销31.31%其它14.14%过半顾客知晓过半顾客知晓“88“88元元+ +抽奖卷抽奖卷” ”这一促销活动这一促销活动36F.顾客感知购物缘由（购物缘由（于万佳于万佳）顾客去万佳购物的原因：主要是离家近；其次为好奇顾客去万佳购物的原因：主要是离家近；其次为好奇37 问卷中应避免诱导性提问； 为确保样本代表性，问卷数量应不少于385份， 本次问卷共340份， 完整有效仅有20份(大部分 问卷部分字段未填完整)，分析结果所得结论仅 供参考 ； 考虑到万佳刚开业，其顾客群尚未稳定，本次 调研所抽查的样本代表性，尚待进一步验定.G.建议