川渝市场及海螺市场 建设情况介绍周松敏目 录四川省经济及水泥行业情况达州水泥项目市场情况广元水泥项目市场情况重庆市经济及水泥行业情况海螺水泥销售模式及市场建设海螺水泥营销管理主要举措四川省经济及水泥行业情况四川省位于中国西南部，面积48.5万平方公里，次于 新疆、西藏、内蒙和青海，居全国第五位。四川地形复杂 多样，高差悬殊，西高东低的特点特别明显。西部为高原 、山地、海拔多在4000米以上；东部为盆地、丘陵，海拔 多在1000-3000米之间。 四川是人口大省，08年末常住人口8138万，仅次于河 南、广东和山东，列全国第4位，占西部总人口的 22.3， 列西部第1位。其中，城镇人口3043万人，乡村人口5095万 人，城镇化率为37.4%，比全国水平（45.7%）低8.3个百分 点。四川省经济及水泥行业情况1、四川省经济社会发展状况(1)经济总量较大、人均水平不高。四川省的基本省情是“人口多、底子薄、不 平衡、欠发达”。初步核算，08年四川省实现 生产总值12506.3亿元，比07年增长9.5%,列 全国第9位，西部第1位。总总量 排序 地区 2008年 总总量 排序 地区 2008年 GDP人均 GDP 人均 亿亿元 元亿亿元 元1广东 35696 37588 2山东 31072 33083 3江苏 30024 33089 4浙江 21486 42214 5河南 18200 18322 6河北 16188 19588 7上海 13698 73124 8辽宁 13461 24945 9四川 12506 11008 10湖北 11330 18786 08年全国生产总值排名前十位省、市一览表 四川省经济及水泥行业情况四川省经济及水泥行业情况1、四川省经济社会发展状况（2）投资额增加多、投资增幅快。05年-08 年,四川省完成全社会固定资产投资分别为3462 亿元、4525亿元、5842亿元、7581.2亿元,同 比分别增长30.7.%、30.1%、29.1%、29.5% ，投资对川内经济社会发展起到重大支撑作用 。 四川省经济及水泥行业情况四川省经济及水泥行业情况2、四川省经济社会发展趋势07年底，四川省委九届四次全会提出：把四 川建设成为“辐射西部、面向全国、融入世界 的西部经济发展高地”。一是铁路建设;二是高速公路建设;三是城市群建设. 3、四川省水泥行业基本特征（1）水泥产量快速增长。2008年四川省水泥产能 8,000万吨，新型干法水泥产能2,670万吨，占33%。新型干 法水泥生产企业21家，24条生产线，生产线最大规模4600 t/d，最小600 t/d。2008年水泥产量6064万吨，占全国水泥 产量（13.9亿吨）比重不到5%；四川省08年人均水泥产量 为745公斤，比全国平均水平少了300公斤。05年-07年，四 川省水泥产量分别为4142万吨、5052万吨和6214万吨，07 年比05年水泥产量净增了2072万吨，08年受地震影响，产 量略有回落，水泥产量增加较多的是成都、绵阳、乐山等 经济相对发达地区。 四川省经济及水泥行业情况3、四川省水泥行业基本特征（2）水泥需求上升迅速。由于地貌特征、运输 条件、销售半径制约，地震前四川省内水泥与周 边省、市大约仅有10%左右的输入或输出，输入 、输出相抵后总体水泥产量、使用量基本平衡。05年-08年，四川省全社会固定资产投资额分 别为3462亿元、4525亿元、5842亿元、7581.2 亿元，省内年投资额呈千亿元速度增加。09年1-5 月份四川省共完成固定资产投资4263.98亿元， 同比增长86.3%。四川省经济及水泥行业情况3、四川省水泥行业基本特征（3）水泥分布不够均衡。水泥企业的建设、产 能的分布与石灰石资源所处的位置密不可分。四 川省石灰石资源主要分布在成都、绵阳、德阳、 乐山、眉山、宜宾、广安、广元、雅安等地；达 州、内江、泸州、巴中、攀枝花等地区石灰石资 源不多；南充、资阳、遂宁、自贡等地区基本没 有石灰石资源。鉴于石灰石资源分布现状，四川 省现有的水泥产量主要集中在成都、乐山、绵阳 、德阳地区。 四川省经济及水泥行业情况3、四川省水泥行业基本特征（4）立窑水泥比重较大。05年以前，四川省绝 大多数为机立窑水泥产量，05年起，四川省内新 型干法水泥尽管有所发展，但新型干法水泥无论 是发展程度还是发展速度在全国仍处于较低水平 。08年，四川省新型干法水泥产能仅占全省水泥 实际产量的33%，与东部省份的新型干法产能比 重、结构调整进度存在较大差距，机立窑水泥产 量占到近70%。 四川省经济及水泥行业情况3、四川省水泥行业基本特征（5）新型干法水泥加快发展。截止至7月初， 四川省已投产新线已达47条，形成年熟料年生产 能力3622万吨，在建新线57条，熟料产能6285 万吨。 四川省经济及水泥行业情况1、达州海螺水泥项目区位介绍 达州市位于四川省东北部，辖5县1区1市，即达县、 大竹县、宣汉县、开江县、渠县，通川区和万源市，面积 1.66万平方公里，总人口656万（其中大竹县人口107.5 万）。达州海螺项目选址位于达州市大竹县石河镇刘家场村， 紧靠原210国道（现218省道），项目距离大竹县城16公 里，北距石河镇2公里，经石河镇到达州市约60公里， 210、318国道在大竹县城交汇，达渝高速公路经大竹县 城至达州市。距离项目选址200公里以内的有达州市、广 安市、南充市、巴中市以及重庆市江北部分地区。 达州海螺市场情况2、达州经济发展与水泥需求 （1）达州是川东北重要城市，经济总量位居 四川省前列。达州市近5年来区域经济发展加快， 尤其是资源、能源转换能力增强。初步统计，08 年，达州实现生产总值603.99亿元，同比增长 14.1%，高于全省同期增速，经济总量列四川省 21个地市州第5位（排名依次是成都3900.99亿元 、绵阳743.16亿元、德阳695.04亿元、宜宾 645.86亿元、达州603.99亿元）。 达州海螺市场情况2、达州经济发展与水泥需求 （2）投资力度加大，对水泥需求拉动效应显 现。08年，达州市固定资产投资继续保持强劲增 长。全社会固定资产投资完成额418.73亿元，增 长36.6%。在投资带动下，达州市近几年的水泥 需求上升较快。 （3）依托区位优势，水泥需求增长趋势良好。 达州海螺市场情况3、达州及周边水泥行业现状 （1）当前水泥集中度相对较低。达州地区19 家水泥企业平均产能28万吨/年，产能集中度低， 其中单一工厂年产能规模超过30万吨以上、以旋 窑为主的企业现有4家，分别是万源市大巴山水泥 公司（日产1000吨线，年水泥产能50万吨）、四 川利森建材公司（粉磨站年产能80万吨）、沽竹 水泥和川东水泥公司，其它企业产能规模均在10- 20万吨/年不等，以立窑32.5级水泥产销为主， 产品档次较低，工厂生产环境较差。达州海螺市场情况3、达州及周边水泥行业现状 （2）川东北水泥产量主要集中在达州、广安 。达州、广安、南充、遂宁等4市属于四川省行政 区划的川东北地区，该区域水泥产量主要集中在 达州和广安，南充、遂宁属于无水泥资源地区， 水泥消费以四川广安、重庆合川等输入为主。08 年，达州、广安合计水泥产量为954万吨，占四川 全省水泥产量15%。（3）大竹及周边开工建设的新型干法线产能较 大。 达州海螺市场情况达州海螺市场情况序 号名称地址规模进度1达州海螺达州大竹县5000在建 2达州海螺达州大竹县5000规划 3大竹县沽竹水泥公司达州大竹县朝阳乡2500已投产 4四川利万步森水泥有限公司达州大竹县双拱镇4000在建 5中铁二十三局川东水泥有限公司达州市渠县2500已投产6四川华新水泥股份有限公司达州市渠县卷硐乡船石村、卷硐村4000在建7万源华新水泥股份有限公司达州市万源市官渡镇玛瑙溪村2500在建 8开江县达开水泥有限公司达州开江县甘棠镇2000规划 9大巴山水泥有限责任公司达州万源市1000已投产 10拉法基重庆腾辉渠江水泥厂广安华蓥市蓥光路59号1000已投产 11拉法基重庆腾辉渠江水泥厂广安华蓥市蓥光路59号4600规划 12利万步森水泥有限公司广安邻水县高滩冯家坝2500已投产 13华蓥山广能集团蓥峰特种公司广安华蓥市天池湖畔4000在建 14四川华蓥天池水泥有限公司广安华蓥市天池镇伍家坳村龙家坝2500规划 15四川省铁路集团有限责任公司广安华蓥市溪口镇回龙桥村4000规划 16广安昌兴水泥有限公司广安前锋镇境内的集建村、苏寨村4500规划 17广安桂兴水泥公司（川桂）广安市广安区桂兴镇2500已投产 18四川省广安腾飞华峰水泥公司广安市广安区桂兴镇桂南路88号2500在建 19四川省华蓥市川广水泥有限公司广安市华蓥市观音溪镇李子垭村2500在建 20四川宏云建材有限公司广安市华蓥县1200已投产 21邻水红狮水泥有限公司广安市邻水县四海乡大塘村4000在建4、达州及周边市场竞争环境 （1）短期内水泥供求关系平稳，旋窑水泥供 应偏紧。 （2）旋窑水泥投资热度上升。 （3）销售通道基本稳定，以满足当地需求为主 。 （4）目前有商品熟料需求的粉磨站仅两家。 达州海螺市场情况1、四川广元水泥项目区位介绍广元位于四川省北部，与陕西、甘肃交界，广元境内多 高山，著名的“蜀道难”就位于广元市境内。广元市辖3区 4县，面积1.63万平方公里，人口310万，其中城镇人口 99万，城镇化水平31.2%，明显偏低。公司在广元市的拟选厂址位于朝天区大巴口工业区内， 距离广元市区30公里，可通行108国道（二级公路、高速 公路在建）。从拟选厂址往南通行绵广高速公路至绵阳 210公里、往北通行川陕高速公路至汉中150公里。广元 境内目前仅南北向通行高速公路，其它方向以高山为主， 交通条件较差、通行难度大。 广元海螺市场情况2、广元经济及水泥需求情况(1)广元的经济发展相对滞后，经济总量不大。 据初步统计，08年广元市实现国内生产总值 233.56亿元，同比增长3.3%，人均生产总值不足 8000元，仅相当于四川省人均生产总值的50%。 08年，广元市经济总量列四川省21个地市州中第 17位。 广元海螺市场情况2、广元经济及水泥需求情况（2）基本建设投资力度进一步加大。在重点建 设项目和灾后重建项目的推动下，固定资产投资 大幅增长。全社会固定资产投资170.12亿元，增 长41.3%，其中，城镇投资132.72亿元， 增长 36.1%；农村投资37.40亿元，增长63.0%。在 总投资中，基本建设投资95.59亿元，增长42.1% ，占到56.2%；更新改造投资34.34亿元，增长 69.1%；其他投资5.44亿元，下降29.1%。 广元海螺市场情况2、广元经济及水泥需求情况（3）大型交通项目的实施会带动区域水泥需求 上升。目前，广元市境内继续推进兰（州）渝高 速、兰（州）渝铁路、川陕高速等重大建设项目 ，广元将逐步成为连接西南、西北的重要交通枢 纽。大型项目的实施对区域内旋窑水泥需求拉升 较快。加上此次地震中青川县等属于重灾区，广 元青川到陕西汉中勉县的灾后重建对水泥需求会 急速上升。广元海螺市场情况3、广元周边水泥市场竞争环境（1）广元境内水泥市场相对封闭。广元市处于 川北山区，目前的南北方向公路交通条件良好， 但东西方向公路运输条件较差，制约了区域内的 水泥市场流动。与此同时，广元市周边150公里范 围内没有大的城市或者是经济相对发达的城市（ 绵阳市距离广元市180公里），总体水泥市场需求 不大。广元海螺市场情况3、广元周边水泥市场竞争环境（2）广元及周边对优质旋窑水泥需求势头良好 。目前，广元及周边地区在建、着手开工建设的 大型基础设施项目较多，对拉动区域内优质旋窑 水泥需求增长起到关键作用，也促进广元境内以 及周边地区水泥需求形势趋好。（3）广元水泥市场竞争格局相对清晰。广元主 要为海螺、川煤集团、高力和匡山四家旋窑企业 。 广元海螺市场情况重庆幅员面积8.24万平方公里，07年末全市