CDMA手机市场渠道分析报告2全国代理商（National Distribution）分销商直接从厂商进货，并通过分支机构向全国、下级分销商、零售商供货。区域分销商（District Distribution）区、省、小区域分销商从厂商进货，并向下级分销商或零售商供货。 FD/NFD (National Fulfillment Distribution)分销商只作为资金和物流的平台，销售层面由厂商的分区负责。 直供（Direct Retail Partner）厂商直接向其零售合作伙伴（通常是全国或地区连锁店）供货。捆绑（Operator Bundle）运营商通过运营商平台或专门的公司 从厂商或分销商那里购买定制化的产品，并且由运营商平台或公司向营业厅或授权的社会渠道零售店供货。分销渠道定义分销渠道定义3通信连锁店(TCS, Telecom Chain Store) 专职销售手机及相关产品的商店，并同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。家电连锁店 (HECS, Home Electronic Chain Store) 家电产品的综合卖场，主要业务涉及家电、手机、IT类产品及数码产品等，手机业务成为近年来该类 卖场的主力产品类型之一，同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。通信独立店 (TIS, Telecom Independence Store) 专职销售手机及相关产品的商店，拥有少于三家的零售店面，包括独立大卖场及夫妻店等多种类型。运营商营业厅 (OSH, Operator Sales Hall) 属于某个运营商或者由某社会零售商与运营商合作开立的厅店，除办理相关移动通信业务外同时销售 手机终端产品。其他(Others) 包括IT卖场，百货商场，超市等等。零售渠道定义零售渠道定义第一部分 总体市场第二部分 EVDO市场第三部分 CDMA1X市场中国移动市场渠道分析报告目录第一部分 总体市场分销渠道架构6R 中国电信在4月份推出的华为C8812本季度仍然表现出色，第三季度销量达到258.6万台，环比大幅上升122.4% 。R 中国电信正在大力拓展社会渠道，以网点覆盖率和容量渗透率为考核目标，以此提升CDMA产品的市场占有率。主要渠道动态主要渠道动态 Q3, 2012 Q3, 2012R 2012年第三季度，CDMA整体市场容量达到1679万台，环比上升15.7% ，同比增长17.9% ，其中EVDO市场容量为1499万台，环比增长25.2%，同比增长54.8%；R 天翼本季度集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，其中EVDO产品销量643.9万台，环比上升36.2% ；R 普天太力第三季度销量为139.9万台，环比大幅上升120.7% ，主要原因是联想A560e和三星i779销量增长。整体市场7厂商全国代理资金物流平台营业厅 (自营 & 外包)社会化销售省天翼电信天翼CDMACDMA整体渠道结构整体渠道结构Q3, 2012 Q3, 2012 资金物流平台资金物流平台国代省分公司区代8天翼总部 集团采购CDMA厂商政企大客户资金物流平台物流平台国代资金物流平台省天翼付款 给天翼总部注：只要享受政策的机型，进入到省天翼后分销流程都是一样的CDMACDMA集采终端分销渠道架构集采终端分销渠道架构合作营业厅社会零售店电信自有营业厅省天翼当地分销商9用户全国代理商省份分支机构/省代天翼全国代理/运营商终端公司小区域包销集采零售业态渠道NFD 普天太力三星三星 CDMACDMA渠道结构渠道结构24.4%60.2%15.4%10用户零售业态渠道摩托罗拉摩托罗拉 CDMACDMA整体渠道结构整体渠道结构全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采0.8%31.0%68.2%直供11全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采6.4%42.8%用户零售业态渠道酷派酷派 CDMACDMA整体渠道结构整体渠道结构50.8%12用户零售业态渠道华为华为 CDMACDMA渠道结构渠道结构全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采11.9%79.8%8.2%13用户零售业态渠道中兴中兴 CDMACDMA渠道结构渠道结构全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采8.9%48.8%42.4%14用户零售业态渠道联想联想 CDMACDMA渠道结构渠道结构全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采77.0%5.7%17.3%15用户零售业态渠道天语天语 CDMACDMA渠道结构渠道结构全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采86.8%3.8%9.5%第一部分 总体市场分销渠道分析17CDMA全国代理区域分销 NFD直供运营商终端公司渠道份额22.6%35.7%3.3%0.01%38.4%零售销量/万379.6 599.0 55.1 0.2 645.3 销量增长率+12.3%+1.9%+12.9%-44.2%+35.6%Note: DD = RD+PD+SADCDMA整体市场主要渠道结构份额变化CDMACDMA整体市场渠道结构整体市场渠道结构R 第三季度，CDMA整体市场达到1679.2万台，环比上升15.7% ；R 国代的销量增长幅度较大，联想A790e，A560e和天语E619大幅上升28万台以上是主因；R 由于Huawei C8812在二季度销量达到258.6万台，使得运营商终端公司销量大幅上涨。18R 本季度,华为C8812销量大幅上升142万台，使得华为本季度整体销量大幅上升；R 三星B309和i509销量继续下滑，使得三星与华为差距增大；R 由于酷派5860+的热销，酷派本季度销量大幅上升18.5万台。CDMACDMA整体各品牌销量变化趋势整体各品牌销量变化趋势C8812 (+142万)N880E (+29万) N855D(+27万)B309 (-37万)， i509 (-11万)5860+(+35万)19R 华为C8812三季度共销售258.6万台，使得运营商终端公司的份额上涨13.8%；R 由于B309和i509的销量下降，使得三星的国代份额下滑8.8个百分点；R 由于中兴N880E和N855D的热销，其区域分销和运营商终端公司份额分别上升7.0和7.5个百分点。 品牌国代区域分销NFD直供运营商终端 公司11.9%8.2%79.8%60.2%24.4%15.4%8.9%42.4%48.8%6.4%50.8%42.8%77.0%17.3%5.7%51.7%46.7%1.6%10.0%90.0%100.0%86.8%9.5%3.8%31.0%0.8%68.2%CDMACDMA整体市场主要厂商渠道结构整体市场主要厂商渠道结构20全国代理区域分销NFD直供运营商终端公司主要品牌主要品牌CDMACDMA整体渠道结构发展趋势整体渠道结构发展趋势21单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台主要品牌主要品牌CDMACDMA整体渠道结构发展趋势整体渠道结构发展趋势全国代理区域分销NFD直供运营商终端公司22国代商CDMA整体销量及变化(Q3, 2012)销量(万)国代商销量占CDMA市场份额国代商国代商CDMACDMA整体销量整体销量(Sell-out)(Sell-out)变动趋势变动趋势R 2012年第三季度，国代商CDMA销量上升12.3%，达379.6万台，市场份额较二季度上升0.3个百分点，较11年同期下降7.2个百分点。23主要分销商季度销量（万）季度环比增长率季度市场份额份额变化(%)645.3+35.6%38.4%+5.6%139.9+120.7%8.3%+4.0%106.0 -7.2%6.3%-1.6%105.7-21.8%6.3%-3.0%76.2+13.3%4.5%-0.1%主要分销商CDMA整体销量及变化(Q3, 2012)(Q3, 2012)主要分销商主要分销商CDMACDMA整体销量整体销量(Sell-out)(Sell-out)及变动及变动R 2012年第三季度，天翼集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，份额上升5.6%；R 普天太力本季度销量大幅上升120.7%，达到139.9万台（联想A560e上升26.7万台，三星三季度上市机型i779销售14.7万台）。*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量*24First GroupSecond Group主要国代商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势单位：万台分销商分销商CDMACDMA整体销量整体销量(Sell-out)(Sell-out)变动趋势分析变动趋势分析R 本季度由于华为C8812热销258.6万台，使得天翼集采销量大幅上升169.5万台 ；R 由于联想A560e（+ 26.7万）和三星新上市机型i779（14.7万）的热销，普天太力本季度销量大幅上升至139.9万台。*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量第一部分 总体市场主要新品分销渠道26CDMACDMA主要新产品分销渠道主要新产品分销渠道 Q3, 2012Q3, 2012100020003000400010002000300040001000200030004000上市价格上市价格上市价格中邮天音SCH-i519new (1171RMB)SCH-i779 (1999RMB)SCH-i699 (1290RMB)普天太力SCH-I659 (1590RMB)SCH-i919U (3790RMB)天翼中邮XT889 ( 3180RMB)XT553 (1650 RMB)（本季度无新机型上市）第一部分 总体市场社会化销售情况28电信集采社会采购销售比例38.4%61.6%采 购 层 面零 售 层 面营业厅销售社会零售店销售比例63.1%36.9%CDMACDMA社会化销售比重社会化销售比重Q3, 2012Q3, 201229安徽省总销量： 74.7万部营业厅销量比例 （营业厅）零售店销售比例 （非营业厅）销量比例59.9%40.1%北京市总销量： 44.1万部营业厅销量比例 （营业厅）零售店销售比例 （非营业厅）销量比例69.6%30.4%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数6177505非集采机型数40530262854总体三星华为中兴LG HTC集采机型数1001611855非集采机型数618423950154分省分省CDMACDMA社会化销售情况社会化销售情况30重庆市总销量： 24.2万部营业厅销量比例 （营业厅）零售店销售比例 （非营业厅）销量比例74.6%25.4%福建省总销量： 87.6万部营业厅销量比例 （营业厅）零售店销售比例 （非营业厅）销量比例22.7%77.3%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4266305非集采机型数19529231424总体三星华为中兴LG HTC集采机型数90128745非集采机型数766403755124