中国移动“十二五” 规划培训2010年8月规划编制培训教材系列（三 ） “十二五” 发展环境http:/www.docin.com/webmoney主要内容1 宏观经济与政策环境2 行业发展趋势3 行业管制政策4 市场竞争环境2http:/www.docin.com/webmoney“十二五”宏观经济与政策发展环境n加快经济增长方式转变，扩大消 费，居民收入水平占国民收入比重 提升，促进人民信息通信支出的增 长宏观经济与 政策n加快发展现代服务业，促进现代 服务业与现代制造业的有机融合， 以信息化带动工业化将成为重要组 成部分n“十二五”期间经济的平稳增长， 为信息产业的增长奠定基础n建设绿色中国的发展目标，中国 移动进一步推进节能减排工作n三网融合、物联网等作为战略性 产业，“十二五”期间将成为信息产 业的重要增长点n各区域的协调发展、城乡的协调 发展，带动落后地区及农村地区信 息产业的发展3http:/www.docin.com/webmoney我国国民经济整体回升，总体向好n受到国际金融危机的冲击，中国政府采取一系列经济刺激政策，2009年国内生产总值 335353亿元，比上年增长8.7%。实现全年保八的任务。2010年一季度GDP实现11.9 的增长n预计“十二五”期间中国经济增长速度低于“十一五”，增速在8920102011国际 组织世界银行9.5%8.7%4月东亚与太平洋地 区经济半年报 国家货币基 金组织10%9.9%4月21日世界经济展 望联合国8.8%09年12月2010年世界 经济形势与展望 金融 机构UBS10%摩根士丹利10%高盛11.4%中国政府8%5年复合增长7.5%2008年以来中国经济增长主要机构对中国经济预测4http:/www.docin.com/webmoney中国“十二五”发展目标与指标发展目标注：来源于胡鞍钢等中国“十二五”发展主要目标与指标“十二五”发展目标宏观经济平稳运行 GDP年均增长7. 5%左右。 城镇调查失业率控制在7% 以内。新增城镇就业和转 移农业劳动力各4000万人进入世界高人类发展行列 城镇居民人均可支配收入差距 和农村居民人均纯收入分别年 均增长7%以上；,居民收入占 国民总收入的比重有所提高, 居民消费率稳步提高可持续发展能力明显增强 单位国内生产总值能源消耗减少 20% ，单位国内生产总值用水 量下降30% ，碳汇量比2010 年 增加约0. 6 亿吨二氧化碳社会主义市场经济体制 更加完善 形成统一开放、竞争有序 的现代市场体系城乡区域发展更加协调 城镇人口比重明显提高。 城乡、区域间人均收入差 距扩大的趋势得到有效遏 制基本公共服务覆盖城乡居民 绝对贫困现象基本消除,大幅度减少 农村贫困人口；人人享有基本医疗 卫生服务社会保障体系更为健全,城 镇基本医疗保险达到全覆盖,新型农 村基本养老保险覆盖率提高到50% 以上社会主义政治建设和文 化建设取得新进展 ,扩大城市居民委员会直接 选举覆盖面, 2015年达到 75%以上产业结构优化升级 服务业增加值占比和服务 业就业人员占比分别提高3 个和4个百分点；高技术产 业及服务业增加值占比提 高4个百分点5http:/www.docin.com/webmoney中国“十二五”发展目标与指标发展指标注：来源于胡鞍钢等中国“十二五”发展主要目标与指标“十二五”规划主要指标( 24个)6http:/www.docin.com/webmoney经济发展形势仍错综复杂，政府加快经济结构调整速度质量投资和出 口为主创新驱动 、内生增 长主要经济体经济未复苏，出 口下降贸易保护主义抬头，遭遇反 倾销调查铁矿石、石油等原材料价格 上升，带来通货膨胀压力经济增长内生动力不足、自 主创新能力不强、产能过剩人民币升值压力7http:/www.docin.com/webmoney宏观政策与信息服务业n1.继续推进重点产业调整振兴。n2.要大力培育战略性新兴产业。n要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。n积极推进新能源汽车、“三网”融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。nn3.要进一步促进中小企业发展。n 4.要加快发展服务业。n大力发展金融、物流、信息、研发、工业设计、商务、节能环保服务等面 向生产的服务业，促进服务业与现代制造业有机融合。nn5.要打好节能减排攻坚战和持久战。n6.要推进区域经济协调发展。经济结构调 整城乡统筹n统筹推进城镇化和新农村建设n着力提高城镇综合承载能力，发挥城市对农村的辐射带动作用，促进 城镇化和新农村建设良性互动。n壮大县域经济，大力加强县城和中心镇基础设施和环境建设，引导非 农产业和农村人口有序向小城镇集聚，鼓励返乡农民工就地创业。n城乡建设都要坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度， 切实保护农民合法权益。n推进户籍制度改革，放宽中小城市和小城镇落户条件。n 8http:/www.docin.com/webmoney统筹区域协调发展海峡西岸 经济区关中天 水经济区横琴岛地 区辽宁沿海 经济带江苏沿海 地区图们江区 域中部区域黄河三角 洲地区甘肃省海南国际 旅游岛鄱阳湖生 态经济区皖江城市带 承接产业转 移示范区n区域规划相继推出，规划中关注省公司涉及的区域政策的影响9http:/www.docin.com/webmoney主要内容1 宏观经济与政策环境2 行业发展趋势3 行业管制政策4 市场竞争环境10http:/www.docin.com/webmoney“十二五”行业发展环境n随着3G网络的建设、智能手机终端的普及 、移动互联网内容的丰富、资费的下降，移 动互联网快速增长，带来移动数据业务流量 增长，未来的资源配置将以数据资源配置为 主n区域差异明显，东部地区部分省份传统 电信行业零增长甚至负增长，中西部还 有一定的增长空间n随着行业增长的放缓，各大运营商纷纷大副 削减资本开支，未来运营商的资本开支收入比 将持续下降，以确保在低增长环境下利润的持 续增长n电信网络宽带化、泛在化、智能化，以及 LTE、云计算、物联网等新的技术的发展，带 来电信行业与互联网、媒体等行业的融合与渗 透，给运营商带来机遇与挑战行业发展环 境n传统电信行业持续低增长，固定电话持续 萎缩，移动和宽带还有一定的增长空间11http:/www.docin.com/webmoney中国电信行业的高速增长期已过，未来电信业收入增长滞后 GDP将成为常态中国电信行业收入占GDP比重中国电信行业收入现状主要发达国家电信行业收入部分发达国家运营商运营收入增长率12http:/www.docin.com/webmoney中国电信行业发展的地区性差异明显，不同省份的电信行业 收入增长速度存在较大区别2009年全国各省电信行业收入及增长率 13http:/www.docin.com/webmoney随着收入增长放缓，各运营商的资本开支将有较大幅度的削减，3G相 关的投资力度将会相对加大主要发达国家移动通信行业资本开支收入比中国各运营商2009-2010年资本开支中国联通2009-2010年资本开支结构14http:/www.docin.com/webmoney移动电话用户仍然保持较快增长势头，3G用户成为新增移动 用户的重要组成部分中国移动电话普及率情况全球各区域移动电话普及率0%20%40%60%80%100%120%140%2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年WorldAfricaAmericasAsia PacificEurope: EasternEurope: WesternMiddle EastUSA/Canada2010年2月各运营商 3G用户数（万 ）全球3G用户发展15http:/www.docin.com/webmoney沿海经济发达地区用户增长明显放缓，中西部地区继续快速 增长移动普及率移动用户增长率2009年全国各省移动普及率及增长率 16http:/www.docin.com/webmoney固定电话用户持续减少，小灵通流失进一步加快，移动电 话替代固定电话的趋势较为明显，替代过程仍没有结束2007-2009年固定电话用户各月净增比较 数据来源：工信部2005-2009年无线市话用户占固话用户比重2006-2009全国移动普及率与固定普及率17http:/www.docin.com/webmoney互联网延续快速增长趋势，宽带接入用户和网民数 均大幅增长2005-2009年网民数和互联网普及率2004年以来互联网拨号、宽带接入用户净增比较2009年各省人均GDP与互联网普及率18http:/www.docin.com/webmoney移动互联网发展迅猛，手机上网逐步成为人们的消 费习惯中国手机上网网民数中国手机上网民网络应用全球互联网与移动互联网用户（万户 ）（亿户 ）19http:/www.docin.com/webmoney数据流量迅猛增长，未来几年数据业务将快速发展中国移动现动现网数据流量迅猛增长长2009年增长193%爱立信研究显示，全球数据流量在过去的两年里以每年 280%的速度增长，在2009年12月，全球移动数据流量 已超过语音流量，预计在今后五年里还将每年翻两番。全球移动动网络络承载话务结载话务结 构判断20http:/www.docin.com/webmoney移动互联网将驱动移动数据业务的发展，为移动通信的持续 增长提供广阔空间，但流量激增也对网络承载能力提出严峻 考验集团平均2009年7月中国移动忙时数据业务流量占忙时总业务量比l法国电信Orange英国公司资料显示：英国顾客数据卡数据流量在2009年增长了 4125%， 手机的数据流量也增加了108%，直接导致每月下载的流量超过38.6万G 。l英国O2随着iPhone用户的增多，在过去一年里网络数据流量已经增长18倍，每三个 月网络流量就会翻一倍。导致O2的3G网络质量大幅下降。lAT但IPTV内容的 集成播控平台，仍由广电部门负 责广电负责IPTV集成 播控平台建设管理 ，包括EPG计费管 理、通过有线网开 展完整的互联网接 入、数据传送及IP 电话业务等。从最终博弈结果看，广电体系在 三网融合工作中占据了主导地位。 广电部门不但牢牢把握住IPTV播控 权，还获准进入电信重要业务领域 “通过完整有线网开展互联 网接入、数据传送及IP电话业务” 。电信广电n 2010年6月6日，国务院副总理张德江主持召开了国家三网 融合协调小组会议上，工信部和广电总局三网融合的基本框 架达成一致。预计下半年将开始展开试点工作试点方案进展33http:/www.docin.com/webmoney三网融合：广电行业情况34http:/www.docin.com/webmoney无线接入网：“在业务增长放缓时期，投资思路和以往相比要进行调整，以防范投资风险 。新建基 站要按照国家主管部门相关要求，积极主动与其他运营商开展共建共享，降低建设成本。”传输及接入网：“坚持按照租、购、建相结合，以租为主的原则开展接入网管线资源建设，面向明确 的业务需求，注重投资效益。在有效利用铁通公司光缆资源的基础上，充分利用共建共享契机获取管道、 光缆等基础资源，降低建设成本。”TD：“总体上讲，TD的建设一定要依据并满足市场发展的需求，要全面完成国家交办的任务，但也要客观 实际的开展工作。”计划部董昕总经理在全国电视电话会讲话，2009年4月1日站址 共享铁塔 共享其他静态基 础设施共享无线接入 网共享核心传输 共享无线与核心 传输共享电信资源共建共享程度趋势分析电源、机房、管道 、空调、机架等天线、基站 设备、控制 器等光缆、计 费系统、 交换设备接入及核心网络 全部动态组建及 基础设施静态基础设施共享共建共享35http:/www.do