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资源描述
,小额贷款业务,信贷调查及案例分析,信贷调查概述,初审,客户申请,信贷调查,信贷审批,发放贷款,受理,市场营销,贷后管理,贷款清收,收取本息,业务流程及信贷调查所处环节:,信贷调查概述,信贷调查的重要性:,1、是业务流程中最核心最关键的环节2、是业务流程中技术性最强的环节3、是最容易滋生道德风险的环节4、是落实信贷真实性和安全性的环节,www.twiter.com/myid www.facebook.com/myid www.mywebsite.com,观察法,询问法,体验法,核查法(直接和间接),问卷法(调查提纲、调查底稿),信贷调查的方法:,信贷调查概述,1、确立调查目的2、确定调查方法和构架3、开展实地调查4、整理调查资料5、撰写调查报告,信贷调查的重要性:,信贷调查概述,好的人品,好的还款意愿,稳定盈利的生意,稳健的性格,稳定的家庭,好的还款能力,安全的贷款,信贷调查的核心贷款安全性,把握“四”个要点,问“四个”为什么?,1、什么人借钱?,2、为什么借钱?,3、用什么还钱?,4、不还钱怎么办?,信贷调查的核心要点,需要关注的人:,老板,股东,员工,管理团队,1、信贷调查的核心要点什么人借钱?,1、老板喜好及从业经历 2、老板家庭情况 3、老板及企业信用记录 4、企业法定代表人与实际控制人是否一致 5、接待热情,配合调查时却推三阻四 6、其他股东是否愿意配合 7、管理团队是否稳定,对老板看法 8、员工精神面貌 9、其他,1、信贷调查的核心要点什么人借钱?,需要关注的事:,某家具公司主要从事家具的制造和销售业务,于2013年年初向某小贷公司申请400万元贷款,以评估值300万元房产和评估值300万元的机器设备作为抵押担保。,小贷公司经办人员在现场调查中发现诸多疑点,中断该业务的操作。2013年4月份,当地报纸报道,该企业控制人潜逃,拖欠供应商1500万元货款以及村委一百多万的厂房租金及水电费。报纸还披露,该企业控制人曾经以另一名字在外地投资家具厂,经营失败后逃债至当地开办XX家具公司。据消息人士称,该企业实际控制人有赌博恶习,最近曾在澳门输掉500万元。,1、信贷调查的核心要点什么人借钱?,案例一:,1、现场调查时企业会计财务人员外出等借口多次推托提供财务资料,每次提供资料都花费相当长的时间,并且提供的资料非常不齐全。2、企业外聘临时会计,在问及财务问题时,企业控制人声称自己不清楚,要求该会计回答,但外聘会计似乎对财务状况也并不熟悉。企业规模并不大,却专门聘请了融资经理。3、企业控制人推托调查,但接待工作特别热情,谈论赌博头头是道。4、企业控制人有两个以上名字,法定代表人与实际控制人不一致。5、调查时感觉现场气氛异常,员工不愿意多说话。6、企业控制人对融资成本不敏感。,1、信贷调查的核心要点什么人借钱?,案例一(续):,在调查时发现的疑点:,基本情况:,某借款人申请400万元银行还旧借新过桥资金贷款,贷款用途为归还借款人原银行贷款,还款来源为新贷款银行发放的贷款。银行贷款的担保措施为一套价值600万元的房产。借款人经营状况良好,银行征信记录显示其信用状况良好。,审批结果:,同意为该公司提供400万元贷款,用于归还原贷款行贷款。担保措施:为公司股东提供个人无限连带责任保证;借款人同意接受小额贷款公司提出的账户及资金监管、以及抵押物消除及入押等全权委托并进行公证。,1、信贷调查的核心要点什么人借钱?,案例二:,风险情形:,在归还了原贷款银行贷款后,办理了房产涂销手续,并同时将房产入押给新的贷款银行,5天之后领取抵押他项权证。期间,该房产突然被第三方债权人向法院申请查封,致使新的贷款银行终止贷款,借款人也失去了还款来源。,警示:过桥有风险,贷款需谨慎!需要关注:,分析:经了解,借款人存在诉讼被执行案件。,1、企业基本面 2、银行记录、诉讼记录等信用记录 3、银行关系,1、信贷调查的核心要点什么人借钱?,案例二(续):,1、是否是临时性需求2、是否是补充性需求3、是否是用于主业经营4、是否会挪用5、其他,2、信贷调查的核心要点为什么借钱?,需要关注:,基本情况:某医用设备及材料销售公司,成立于2004年,注册资本1000万元,拥有和“医用胶片”专利及“医疗器械经营企业许可证”,主要从事医学影像输出系统的代理销售业务,包括医学影像输出软件系统和对应配套设备,产品主要客户为各大中型医院,目前分别与多家知名大型医院签订了销售合同。另外,借款人在陕西某地级市进行了工业园投资,累计投资了近1亿元,后续还需要投资5000万元左右,土地证和房产证尚在办理之中,工业园正在招商之中。,财务状况:2012年全年营业收入为6241万元,净利530万元,查看企业向医院的发货凭证,全年累计发货金额7553万元。2012年底应收账款为3630万元,比2011年新增1500万元,大部分来自三甲医院,回款相对有保障。统计公司2个对公账户和1个对私账户,月均流入226万元,月均流出327万元。,银行贷款及信用记录:银行贷款4000万元、无法院被执行信息等。,借款用途及资金需求:医院应收账款回款比预期延迟,造成资金积压,估借款人申请贷款400万元增加企业流动资金。,还款来源:营业收入、抵押物变现,担保措施:股东个人担保;一套评估值450万元的住宅房产办理抵押登记。,2、信贷调查的核心要点为什么借钱?,案例三:,审批结果:同意为某医用设备及材料销售公司提供贷款400万元,贷款期限一年,担保措施为:公司股东提供个人无限连带责任保证,评估值为450万元的一套住宅房产办理抵押登记。,风险情形:1、自放款后第三个月逾期10天支付了利息,第四月起累计三个月未支付利息。2、拖欠工业园施工款,施工方追讨工程款,引发群体性事件。,2、信贷调查的核心要点为什么借钱?,案例三(续1):,风险分析:1、经了解,借款人在家乡进行了工业园投资,未进行充分可行性分析而盲目投资。2、跨行业经营,缺乏经验。3、工业园招商不乐观。4、挪用并挤占了本来发展前景非常看好的医用胶片业务资金,短贷长用,致使流动资金非常紧张。5、工业园尚未办理出房产证,无法取得银行贷款。,警示:1、确保借款人贷款专款专用。2、关注借款人跨行业经营及盲目投资行为。3、关注借款人应收转款及变化。4、关注借款人现金流。,案例三(续2):,2、信贷调查的核心要点为什么借钱?,基本情况:某小型餐饮企业,老板为广东省外人,两年前到广州经营餐饮业,连续经 营了近两年。经营场地面积1700平方米,每月租金11.76万元,月管理费8600元。酒楼有6间大小不一房间和一间大厅,全场最多可满足300人就餐。目前酒楼员工数约50人(厨房不计入内,外包结算)。主营河南家乡菜,有午餐和晚餐,上座率正常。顾客为附近街坊、写字楼公司客户、旅游团和个人喜宴等。,财务状况:经查看酒楼每日营业日报表,每月累计额与利润表主营收入数值一致,截止2013年9月,累计营业额为1101万元,净利润99.6万元,净利润率9%。查看企业营业税纳税申报表,统计2013.1-9累计营业税计税额为341万元,申报率为31%。结合企业财务报表、纳税申报表和银行账户流水记录整体来看,预计酒楼全年营业额约1000万元左右,净利润约90万元左右。,银行贷款及信用记录:征信显示没有不良信贷信息。,借款用途及资金需求:于2013年年底向某小额贷款公司申请60万元信用贷款,此次借款资金主要用于酒楼升级改造,包括厨房、卫生房和厅房,另多余资金用作酒楼日常经营流动资金,资金用途明确合理。,还款来源:营业收入,担保措施:股东个人保证,案例四:,2、信贷调查的核心要点为什么借钱?,审批结果:同意发放期限6个月、金额为50万元的信用贷款,按月等额还本付息。担保措施为:合伙人提供个人无限连带责任保证。,风险情形:1、二个月后,借款人失踪联系不上。2、餐厅关门。,案例四(续1):,2、信贷调查的核心要点为什么借钱?,分析:经进一步了解,借款人已经欠付2个月租金和工人部分工资,贷款也根本未用于购买原材料和装修。,警示:细节决定成败!关注:1、场地租金及水电费支付情况;2、工人工资支付情况;3、借款人家庭情况及住所等(家访)等。,2、信贷调查的核心要点为什么借钱?,案例四(续2):,1、是否用经营收入2、是否用借款(拆东墙补西墙)3、变卖抵押品4、其他,3、信贷调查的核心要点用什么还钱?,需要关注:,基本情况:某中型家用玻璃器皿生产公司,成立于1996年,注册资本500万元,厂房为向村里租赁土地自建,建筑面积8万多平方米,目前有员工400多人,主要从事玻璃产品的制作和加工,主要产品为灯饰玻璃、家用电器玻璃配件、各类玻璃器皿和工艺品,生产的产品达一百多种,主要客户为九阳、飞利浦、松下等电器公司。实际控制人为花都当地人,家族在当地较有名望。该公司在广东韶关某山区小镇购买土地兴建生产基地,累计投资1亿多元,准备将生产基地由花都迁移至韶关。小额贷款公司经办人员在上门调查时发现企业生产正常有序,订单及流水也未出现异常。韶关生产基地产房建设已经建成投入使用,并购买了两条新的生产线,已经开始试生产。,财务状况:根据纳税申报表统计,该公司2012年全年应税销售额为11108万元,交纳所得税45.3万元。据该公司2012年报表反映,其资产总额28037万元,负债20058万元,应收账款4946万元,其他应收6413万元,存货3081万元,固定资产净值12032万元。主营收入21582万元,利润总额598万元。,银行贷款及信用记录:贷款余额7590万元,没有不良信贷信息。,借款用途及资金需求:补充企业流动资金。近二年由于抽调资金投资建设韶关玻璃厂,累计投资达两亿多元,造成流动资金紧缺。资金需求500万元。,还款来源:营业收入,担保措施:股东个人担保,3、信贷调查的核心要点用什么还钱?,案例五:,审批结果:同意为该公司提供200万元贷款,贷款期限一年,按月等额还本付息。担保措施为:公司股东提供个人无限连带责任保证,关联公司韶关玻璃器皿公司提供法人保证。,风险情形:1、放款后第三个月开始无力支付本息。2、工厂工人停止生产罢工,追讨工资,政府部门介入。3、债权人追讨。,3、信贷调查的核心要点用什么还钱?,案例五(续1):,分析:1、经了解,借款人因盲目民间举债在外地购买土地准备建生产基地,但因土地证迟迟不能办下来,无法申请银行贷款,大量资金沉淀在了土地上,只是资金链断裂。此时,民间高息借款本息已经达2亿多元。2、借款人主业无市场竞争力,盈利能力极低,贷款拖欠严重,资金非常紧张。3、快速扩张。,警示:勿看表象!1、关注借款人投资资金来源;2、关注借款人负债率、银行贷款规模;3、关注民间借贷。,3、信贷调查的核心要点用什么还钱?,案例五(续2):,1、可控的担保措施2、有效的处置手段3、其他,4、信贷调查的核心要点不还钱怎么办?,需要关注:,基本情况:2013年1月,张三为了解决经营过程中资金短缺问题,用自己价值30万元的奥迪轿车做抵押担保,与某小贷公司签订了抵押借款合同,由小贷公司贷款20万元给张三,贷款期限三个月,双方在车管所办理了抵押登记。在经营过程中,由于又需要资金,张三又将奥迪车质押给李四,向李四借款10万元,同时约定车辆由李四使用,抵消借款利息,但必须保证车辆完好无损。李四在使用过程中不慎将车辆撞到护栏上,将车拖到修理厂进行修理,费用为3万元,李四没有支付,汽修厂将奥迪车留置。小贷公司在贷款到期后向张三追要借款时,张三无力偿还,并得知抵押车辆在汽修厂,便找到张三和汽修厂,要求取车,并告知以车抵贷事宜,但协商无果。小贷公司起诉至法院,请求法院判令张三偿还20万元及利息,并对抵押物奥迪车享有优先受偿权。,4、信贷调查的核心要点不还钱怎么办?,
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