,东北地区民航市场状况报告,东北地区民航发展现状,东北地区民航规模（一）,东北地区现有20个运输机场，其中千万级机场三个，分别是大连、沈阳和哈尔滨，2013年共完成旅客吞吐量4726.2万人次，同比增长10.6%，货邮吞吐量44.4万吨，同比增长2.1%，保障运输飞机起降38.5万架次，同比增长12.4%。,东北市场总体规模,目前东北地区有7家基地航空，分别是南航大连、南航沈阳、南航长春、南航哈尔滨、大连航空、海航大连、春秋沈阳。,2013年，大连、沈阳机场增速明显下降，哈尔滨、长春机场仍旧保持两位数的快速增长。,东北地区民航规模（二）,国内航线,国际和地区航线,2013年冬春季，东北地区国内航线大约有420条，主要集中在大连、沈阳、哈尔滨、长春四个主要机场，余下的十五个区内机场航线单一，基本以北京、上海、深圳以及广州航线为主。,东北地区的地理位置优越，毗邻俄罗斯、蒙古和朝鲜半岛，与日本隔海相望。 东北区域的国际运输有着较好的基础，多年来东北区域国际运输一直呈增长的态势。截止到2013年冬春季，东北地区运行的国际航线50条，通航日本、韩国、俄罗斯、新加坡、德国等12个国家27个城市及港澳台地区。日本和韩国航线是东北区域主要的国际旅客及货物运输航线。 大连和沈阳机场是日本和韩国航线的主要运输机场。,东北地区主要机场自身定位,国航（含大连航）在东北区域的航线网络,截止至2013年冬春季，国航（含大连航）在东北区域共开通28条航线，且主要集中在大连，覆盖范围偏低，具体见下表：,国航在东北区域的航线结构： 国内：总体上通过北京连接东北区内机场，以大连为中心，辐射华东、华南、西南、西北。 国际：通过大连连接日本。,南航在东北区域的航线网络,南航在东北地区共有四个分公司，共投入运力89架，分别是北方分公司27架、大连分公司24架、吉林分公司18架、黑龙江分公司20架，全部为A320系列飞机。,南航东北地区航线网络特点： 区内：航线网络并不发达，连接区域内各航点航线较少。 国内：以大连、沈阳、哈尔滨、长春为中心，辐射华东、华南、西南、西北等主要干线机场及部分旅游城市，航线网络已基本覆盖国内各大中型城市。 国际及地区：航线网络经由沈阳、大连、哈尔滨、长春延伸至香港、台北、日韩、澳洲、北美洲、欧洲，东北为南航投入国际航线运力密度较大地区之一。,南航在东北地区市场占有绝对优势，运力投入和航线网络构建都远超其他竞争对手。,东北地区民航发展机遇,在国家振兴东北老工业基地战略的指引下，东北地区经济实现平稳较快发展。2013年前三季度，东北三省实现地区生产总值3.6万亿元，同比增长8.6%，超过全国平均水平；其中辽宁地区生产总值达到1.9万亿元，占东北地区总量超过50%。2013年前三季度，东北地区进出口总额1315.1亿美元，同比增长7%。2013年东北地区旅游业发展迅速，全年旅游人数超过8亿人次，同比增长13%，旅游收入达到7500亿元，同比增长17%,小结,国内市场：受容量及时刻的限制，大连、沈阳等一线城市逐渐进入稳定发展期，增速分别回落到5.6%和9.9%，低于全国平均水平，市场接近饱和；哈尔滨、长春等二线城市仍处于高速发展期，均实现两位数增长，有充足的发展潜力。国际市场：得益于东北地区优越的地理位置和国家振兴东北战略的实施，东北地区国际航空运输一直呈现高速增长态势，航线通达日韩、远东、欧美、东南亚及港澳台地区，尤其俄罗斯、日本、韩国的国际航线客流量排名全国前列。东北地区市场竞争较为激烈，南航一家独大，在沈阳、大连、哈尔滨、长春四城市均投入较多运力，重点布局区外市场，航线网络基本覆盖国内各大中型城市，并抢占日韩、澳洲、北美、欧洲、港澳台等国际和地区市场，不断增投东北地区运力，特别是国际航线运力投入密度较大。国航在东北地区网络覆盖较低，国内主要集中于大连到部分省会和旅游热点城市，国际只开通了大连-日本航线，运力投入不足，与南航差距在逐渐加大。,大连地区民航发展现状,大连机场吞吐量,2013年旅客吞吐量1408.3万全国第十七、东北之首,2013年国际及地区进出港旅客134万全国第四,大连机场航线网络,大连机场环渤海地区重要门户枢纽机场,145条航线，其中国内航线98条，国际和地区际航线47条,通航15个国家地区、96个国内外城市,俄罗斯通航城市数量全国第一、日本通航城市数量全国第二,大连航空,区内唯一一家本土航空公司,13,大连国内客运市场特征淡旺季明显,2011-2013年大连市场淡旺季明显，8月份波峰更加突出，旺季短（7-8月份）、淡季（11月份-3月份）和平季（4-6月& 9-10月）长。2011-2013年振幅逐年扩大、波峰与波谷更加突出、波谷持续时间更长，说明“旅游市场”特征更加突出，公商务客流没有明显增加。,14,大连航班客源地分析,大连国内客运市场特征客源输入型市场,从客源地结构看，辽宁省外旅客占比达到64%，远高于省内旅客，尤其是国航承运外地旅客达到近70%。 全年来看，淡季（10-3月份）期间，本地旅客比例最高。春运过后，本地旅客比例逐渐走低，旺季（7-8月份）本地旅客出行比例最低，仅为20%，国航承运本地旅客仅为14%。,大连国内航空进出港客源结构,大连市场为典型的客源输入型市场，旅游市场特征明显,大连国内客运市场特征客源输入型市场,从CA分航线看，大连市旅客占比超过50%的，仅有大连-三亚航线；辽宁省旅客占比超过50%的，仅有大连-三亚和大连-深圳航线。大连旅客占比最低的航线为大连-呼和浩特和大连-包头航线，占比未超过10%，辽宁省旅客也在10%左右。,国际客流更加平缓，旺季客流不突出,大连国际客运市场特征国际客流平缓,2012年中日旅客流量大连机场排名全国第三位。 2012年中韩旅客流量排名，大连处于第8位，略低于沈阳。,从大连在中-韩航线占比看，比例较为平均，在7%左右。,从大连-日本和中-日旅客流量看，客流较为平稳，无较大波动。淡季为10-12月份，平季为1-6月份，旺季为7-9月份。 从大连进出港到日本的旅客流量占全国比重的7%左右。,大连国际客运市场特征日韩优势突出,大连基地航空公司发展情况,各航空公司市场占有率,2013年，从大连整体市场投产比看，南航系0.45:0.44，国航系0.28:0.27，东航系0.11:0.11，海航系0.16:0.16。 看旅客流量占比，南航系0.44，国航系0.27，东航系0.11，海航系0.16。 在大连市场，南航系在座位投入和旅客流量，都占有绝对优势。,国航在东北区域的航线结构有以下几个特征：国内市场占有一定规模，主要以大连延伸至东北、西北、华东和华南为主；日本航线有较大优势；国际国内航线之间没有形成集散效应。,国航（含大连航）在大连的航线网络,运力南航大连分公司目前投入飞机24架，分别是11架A321，6架A320，7架A319。东北地区投放运力占机队总量近20%，并且在逐渐将机型由319和320更换成321。 国内航线南航在大连的国内航线39条，其通航点已经覆盖含北京、上海、广州、深圳等国内一线城市，南京、济南、武汉、昆明、西安、成都、重庆、郑州、乌鲁木齐等国内主要航线以及包括延吉、伊春、长白山、呼和、包头、敦煌、黄山在内的旅游热门航线，辐射范围较大，航线网络较为成熟。 国际航线全部是日韩航线，通航东京、名古屋、大阪、富山、首尔、济州，尤其是韩国航线优势较为明显。,南航在大连的航线网络,大连地区民航发展机遇,区位优势大连沿海经济带重点区域大部分临海临港，位于东北亚经济圈的中心地带，横跨黄、渤两海，东邻日韩，北靠广阔的东北腹地，西接日新月异的环渤海经济圈，区位优势得天独厚。经济2013年，大连地区经济逆势上扬，全年地区生产总值7650.8亿元，同比增长9%；进出口总额676. 5亿美元，同比增长8.1%。旅游作为沿海开放城市、国内著名旅游城市，大连旅游业一直保持较快增长。2013年全市接待旅游总人数5349.9万人次，比上年增长8.2%；实现大连旅游总收入900.8亿元，增长17.4%。会展大连会展业发展处于国内领先水平。2012年全年举办展会89个，展出面积117万平方米，比上年增长24%。参展企业23780家，其中境外参展企业2366家；参展商超过10万人次，其中境外参展商近万人次；参观人数800万人次，其中境外参观人数4.5万人次。自贸区大连正积极申办建设大连自由贸易园(港)区，如申办成功，未来大连将在外汇、外贸方面拥有更多自主，大力促进大连贸易经济发展。空域优化4月3日起大连地区空域将新增14条航路，对外开放4条主干航路，重新调整班机走向594条，实现了大连机场进离场分离。优化后区内民航可用空域增加10%，日均600多架次航班受益，航班延误时间减少15%。,小结,大连国内市场淡旺季明显，“旅游市场”特征突出，且辽宁省外旅客占比远高于省内旅客，典型的“客源输入型市场”。除北京、上海航线公商务旅客较多外，其余航线主要依赖旅游团体，应加大销售渠道控制力度，并针对外地来连游客，着重开发旅游度假型、高价值产品。 大连独特的地理位置以及外向型经济发展的特点使得大连国际客运市场发展较好，日韩国际客源较为稳定，开通国际航线可以在一定程度上弥补淡季客流量不足对公司盈利的影响。 大连地区航线网络较为成熟，市场总体由南航占有，南航全年航线比较稳定，旅客认知度高，占据绝对市场份额，相比之下，大连航空成立时间较短，市场份额不足。 国航在东北地区国内和国际航线网络衔接没有形成集散效应。 大连机场空域优化，实现进离场分离，可用空域增加10%，日均600多架次航班受益，是大连地区民航发展的重要机遇，大连航空应该把握发展机遇，增加运力投入，扩大市场份额。,大连航空发展规划,大连航空发展现状（一）,大连航空自成立以来，安全运营情况良好，不断深入挖掘增收潜力，实现持续盈利。2013年实现营业收入7.9亿元，利润总额4607万元，旅客运输量100.5万人次，运输周转量1.12亿吨公里。,除替飞航线和北京大连线外，其他航线经营效益较差，公司航线盈利过于依赖北京线，航线结构亟待进一步优化。北京航线公务旅客减少，收益品质逐渐下降； 上海深圳线商务客源不足，票价不高； 其他旅游航线受大连市场淡旺季影响，处于长期半亏损状态。,大连航空2013年航线经营情况,大连航空发展现状（二）,目前，大连航空运力少，航权时刻紧张，航线网络结构变化很大，所飞航线中，只有北京、上海、深圳等地航线稳定经营。且从2013年数据来看，夏秋季航线平均航距短于冬春季，飞机日利用率仅有8.96，仍高于冬春季的8.54，航线结构有待进一步优化。,大连航空发展规划,大连航把大连机场作为主运营基地，在国航的统筹下全面加强航线网络的建设，通过三到五年的努力，逐步形成以大连为区域枢纽，连接国内干线、支线，形成东北亚区域性的国内国际航空运输网络。 未来，大连航空将逐渐将运力分别投放在大连基地、北京枢纽和东北各主要的省会城市，合理规划运力安排，形成高效的运力联动，抢占东北市场增量，丰富国航在东北地区的航线网络布局，与南航形成强有力的竞争。 南航抢占北京枢纽市场，东航发展上海枢纽，都需要东北地区客源的支持。大连航通过扩展大连、哈尔滨、沈阳、长春到北京、上海的航线网络，将抑制和削弱南航和东航在北京、上海、广州的枢纽发展，特别是在国际航线，大连航将直接影响日韩航线格局，加大国航的国际航线优势。,发展速度,国际市场,航线品质,大连航空发展规划东北亚国际枢纽,随着大连地区经济的持续发展，居民生活水平的不断提高，大连地区航空市场发展潜力明显。未来，在国家东北振兴战略和国航多品牌战略的指引下，大连航空按照“立足大连，服务北京”的发展思路，为进一步扩大地区市场占有率，完善航线网络布局，大连航空需要把握发展机遇，保持年均20%-30%的机队规模增长，实现公司的持续稳定发展。,网络布局,大连航空发展规划东北亚国际枢纽,综合考虑财务政策、飞行员资源和市场运力需求的前提下，制定大连航空2014-2016年机队规划如下：,