加快结构调整 促进钢铁工业健康发展李新创 冶金工业规划研究院 二九年五月二十二日,2,主要内容,一、当前钢铁行业的几个特点 二、钢铁产业调整和振兴规划要点 三、我国钢铁工业发展展望,3,中国在全球实体经济上担任制造美国担任消费和供给货币 -引起大量的世界贸易 -世界经济活跃 如果在一个环节上出问题，整个循环串难免影响,投资，生产,出口,经济成长,控制要素价格 （能源，土地 等） 低工资,中国,美国 欧盟,俄罗斯 巴西，澳大利亚 中东 等,原材料的移动,成品的移动,制造业工厂,近期全球实体经济,大规模贸易顺差-流动性过剩 -物价上升， 人民币升值,（10、20、30年，13.6、14.5、14亿人口） 投资来源丰富，费用便宜, -过剩投资，投资效率低 -产能过剩 -扩大出口动力，企业面临价格竞争和低的利益 环境污染，资源分配的低效率所得分配不平导致内需不发达,（投资来源） 储蓄率高 财政收入高 外汇储备，FDI,投资也部分考虑出口来增加 经济直间接出口依赖度高,财富的移动,财富的移动,世界富移动，高速增长 制造业的基础脆弱 -外部市场依存度高 -世界经济循环图上发生问题就会衰落,低息，流动性丰富，高消费倾向-资产泡沫，货币信款增加 等 享受低物价,世界金融经济构成了另外一个流程图,4,当前钢铁行业的几个特点,全球钢铁市场严重萎缩、钢铁产量急剧下滑（钢铁协会4月27日预计2009年全球钢铁需求10.186亿吨，同比下降14.9%，其中美国-36.6%、欧盟-28.8%、独联体-23.1%、日本-20.4%、金砖四国-5.9%。1-4月全球钢铁产量3.54亿吨，同比下降22.7%，其中欧盟-44.2%、独联体-32.8%、美国-53.1%、日本-43.1%、韩国-19.4%） 中国钢铁市场总体良好、钢铁产量保持高水平（1-4月中国钢材不含重复材表观消费同比增长6.07%，钢产量1.71亿吨，同比增长0.06%。中国钢产量占全球48.2%。钢材出口655万吨、同比下降59.5%，钢材进口485万吨、同比下降14.5%。而且3、4月我国钢铁净进口，4月净进口钢材21万吨、净进口钢坯67万吨） 铁矿石和海运价格大幅下降、垄断价格难以持续（进口铁矿目前到岸价450-570元/吨，但三大铁矿仍追求高利润，在铁矿严重供大于求，垄断难持续） 国内钢材结构矛盾突出、板材产能过剩和落后产能严重（一季度长材消费比49.2%，同比升2.41个百分点，板带比（含焊管料）46.73%、同比降2.64%，管材比6.51%，同比降0.07个百分点） 钢材价格低位运行、钢铁企业经营困难（一季度安塞乐亏11亿美元、美钢联亏4.39亿美元、蒂森亏4.96亿美元。中国钢铁协会成员亏33亿元，500万吨以上钢铁企业亏42.83亿元，销售利润率-0.7%）,5,2008年钢铁工业由高速转为平稳健康发展转折点,2008年我国钢产量50048.8万吨，同比增加558.9万吨，年增长率1.13%。为1982年以来中国钢产量增速最低的一年;生铁产量4.71亿吨，同比下降0.2%。其中，重点大中型企业产钢39209.38万吨，同比增加34.71万吨，年增长率0.09%。,我国钢产量由2001年的15103万吨增加到2008年的50049万吨，8年增加3.49亿吨，年均增长4368万吨。20012007年年均增长率21.6%；20072008年增长率降为1.1%。2008年中国钢产量是 2-9的总和(503.9)， 08年全球13.29亿吨，降1.2%,除中国将3.3%，中国占37.6%,6,2008年我国钢材出口依存度,2008年我国钢材年出口依存度为12.5%，月出口依存度高于年出口依存度的月份有5、7、8、9、10五个月，钢材月出口依存度在8月份达到最高值19.3%。,7,主要钢材品种出口依存度,2008年我国钢材年出口依存度为12.5%，涂层板带34.1%、无缝钢管30.2%、镀层板带25.6%、中厚宽带钢20.5%08年出口钢材5918万吨、钢坯132万吨，进口钢材1538万吨、钢坯28万吨。净出口板材1607万吨、棒线材1166万吨、管材957万吨。,8,我国钢材进口品种分析,进口厚度1mm的冷轧薄板带279.7万吨，占冷轧薄板带进口量的74.0%，其中厚度0.3mm冷轧普薄钢带2008年进口107万吨。取向硅钢进口依存度高达51.4%（生产33万吨，进口35万吨 ）,9,我国钢材进口方式特点,我国进口钢材一半以上是以进料加工和来料加工方式进口的，这些钢材在国内完成加工后随即出口，实际上并没有在国内消费，体现的是国外市场的需求。2008年我国以来料加工和进料加工方式进口的钢材约836.9万吨，占进口钢材总量的54.4%，这些钢材在国内加工成制成品后直接出口；而用于国内消费的进口钢材量仅占45%左右，约700万吨。我国以一般加工方式进口的钢材中，进口产品主要有以下几种类型：1）外资独资或合资企业指定使用国外的钢材，主要为高强度轿车用钢、高强度机械用钢和电工钢板带等。2）目前还不具备生产能力或产品质量性能不能满足国内市场的钢材，如高磁感低成本取向硅钢、耐高温高压腐蚀电站用钢和高强度轿车板等。3）国内具备生产能力但生产数量不能满足市场需求的钢材，如厚度0.3mm冷轧普薄钢带2008年进口107万吨（指进口总量，并非仅指一般贸易方式进口量）,10,我国钢材生产消费结构状况,我国经济发展已经进入工业化时代，但是国民经济的增长仍更多地依靠固定资产投资，而制造业所占比例与发达国家还有差距。反映到钢材产品消费构成方面，近年长型材消费比例仍保持在50%以上，下降并不明显。 2008年生产长材比45.88%，板带比（不含焊管料）为44.86%，板带比（含焊管料）为48.96%，管材比为7.59%。2008消费长材比为54.58%；板带比（不含焊管料）为36.59%、板带比（含焊管料）为41.4%；管材比为8.22%。板带相对过剩！,11,2008年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约4.3亿吨。,2008年，我国钢材实际消费量（不考虑库存变化）42970万吨，同比增长4.3%其中，华北5450万吨占12.7%；东北3500万吨，占8.1%；华东16700万吨，占38.9%；中南10700万吨，占24.9%；西南3900万吨，占8.9%；西北2720万吨，占6.3%。扣除重复材后，其中长材消费23454万吨，长材比为54.58%；板带材消费15722万吨，板带比（不含焊管料）为36.59%，把焊管折为板带计算，板带比（含焊管料）为41.4%；管材消费3533万吨，管材比为8.22%。,12,2008年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约4.3亿吨。,2008年，扣除重复材后钢材实际消费量为42970万吨（不考虑库存变化）。其中，建筑行业23200万吨（长材1.58亿吨，占68.1%；板带材5400万吨，占23.3%；钢管2000万吨，占8.6%）、机械行业8500万吨、汽车行业2400万吨、电力1700万吨、造船行业1500万吨、家电行业750万吨、管线530万吨、集装箱460万吨、铁道394万吨、其它行业3536万吨。,13,以2006年为转折，我国钢材产量由供不应求发展到供大于求、由钢材净进口转变为净出口大国，实现了历史性的飞越发展。,2007年钢4.9亿吨，16.8，钢材进口1687万吨、下降8.9，出口6265万吨、增长45.7，净出口4578万吨；净出口钢坯619万吨，折合净出口粗钢5488万吨。2008年钢5亿吨，进口1538万吨，出口5918万吨,10000t,1980-2008中国钢材生产、进口和消费情况,以08年为转折，中国钢铁工业由迅猛发展进入适度平稳发展和品种、质量及服务全面升级激烈竞争新时期，淘汰落后加快,14,我国钢铁工业存在的主要问题,1、产能和结构过剩严重，特别是存在大量落后产能 2、铁矿资源和海运保障程度低，应对市场变化能力弱 3、产业布局不合理，行业发展困难 （华北过剩严重、城市钢厂过多、沿海不足） 4、产业集中度低，市场控制力弱。（C10，42.6%） 5、自主创新能力不强，部分高附加值品种国产化率低 6、钢材市场体系不成熟，造成市场无序竞争激烈 7、产品同质化严重，产品延伸深加工程度低,15,产品同质化严重，产品延伸深加工程度低,我国钢铁工业存在大量重复建设，既有低水平重复建设，也有高水平装备重复建设现象，造成钢铁企业产品雷同，缺乏特色，而且钢铁企业缺乏产品延伸加工能力。 预计到2009年底，国内热轧板带材能力达到3.4亿吨，装备水平现代化机组占生产能力份额逐年增加，随着新建生产线逐步投产，产能集中释放，造成钢材市场阶段性结构过剩，钢材售价下降较快。以热轧薄板带为例，2008年最低成交价达到2500元/吨，比普通螺纹钢筋低700800元/吨，出现生产工艺、生产成本和性价比倒挂现象。 高档汽车板、家电板、高磁感取向硅钢等产品附加值高，但市场容量有限，不适宜大多数企业的产品定位。尤其是高磁感取向硅钢，技术含量高、投资大、市场容量小、专业化强，更不适宜遍地开花，国内仅需少数企业专业化生产。 随着我国钢铁生产总量的快速增长，我国钢铁企业在钢铁产品延伸加工方面没有相应的提高，特别是在开拓钢材应用领域方面没有大的进展。,16,2009年1-4月我国钢铁工业生产情况分析,06年全球钢12.4亿吨,8.8%, 中国占33.8；除中国仅增长4.5；生铁8.68亿吨,10，中国占46.6%;还原铁4958万吨，5.8% 07年全球钢产量13.4亿吨，7.5%（3.1%)中国4.9亿吨，15.99%,占36.99；生铁9.43亿吨8.4%中国4.69亿吨，15.19%占49.8%还原铁5580万吨，12.8%。08年全球钢产量13.3亿吨， 0.01，中国37.6%,生铁9.27亿吨，中国50.8%,直接还原铁5677万吨。 09年1-4月全球钢产量3.54亿吨， 22.7，中国占48.2%;欧盟降44.2%、独联体降32.8%、美国降53.1%、日本降43.1%、韩国降19.4%,17,宏观经济基本面分析,4月22日预测世界经济今年将收缩1.3，为第二次世界大战以来最严重的经济衰退。明年世界经济将逐步复苏，但仅有望增长1.9。 去年第四季度，发达经济体的实际国内生产总值前所未有地下降了7.5，今年第一季度会以同样快的速度下滑。其中发达国家经济将遭遇“深度衰退”，今年将下降3.8。美国经济将下降.8，欧元区下降4.2，日本下降6.2。亚洲发展中经济体今明两年增速分别为4.8和6.1。其中，中国今明两年分别为6.5和7.5；印度分别为4.5和5.6。拉美今年将收缩1.5，明年将增长1.6；中东今明两年分别增长2.5和3.5；独联体今年将收缩5.1，明年将增长1.2，其中俄罗斯今年将收缩，但明年将出现.5的微弱增长。此外，非洲今明两年将分别增长和.9。 ( IMF3月9日全球经济年将下降.至。一月预测2009年增长仅0.5%，比该组织2008年11月份的预测低1.7个百分点。) 世界银行3月31日200预测9年世界经济将下滑1.7。这是第二次世界大战以来世界经济首次出现下降。发达经济体将整体下滑29，其中美国经济下滑24，欧元区经济下滑27，日本经济下滑5.3。发展中国家经济今年增幅只有2.1，大大低于去年世行预测的58的增幅。其中，中国经济增长6.5，印度增长4，巴西增长0.5，俄罗斯则负增长4.5。如果扣除掉中国和印度经济，发展中国家今年经济将出现零增长。考虑到中国拥有较多刺激经济的空间，如果有后续强有力措施，中国经济今年保持7至8的增速是可能的。今年全球贸易额将下降6.1；石油均价将为每桶47美元，低于2008年价位50以上；非石油类大宗商品价格也会在低位徘徊，比2008年低30左右。 世贸组织预测2009年全球贸易下降9%，发达国家下降10%，发展中国家2-3% G20集团伦敦金融峰会：1.1万亿美元救市，增资IMF7500亿美元，IMF增发2500亿美元特别提款权；提供1000亿美元帮助发展中国家； 2500亿美元用于贸易融资，同时强化监管，大胆改革。贸易投资开放。,