上海浦东软件园发展规划项目 中期报告,议程,中国软件业发展状况及软件园发展模式 国内软件相关行业发展状况 国内软件园发展模式,1995年-2001年中国软件和信息服务市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模达687亿元,- 中国软件和信息服务市场保持高速增长 -,单位：亿元,数据来源:赛迪网,加上信息服务数据,软件,信息服务,45%,27.4%,2001年软件和信息服务占IT支出百分比,中国,美国,2001年IT支出占GDP的比例,中国,美国,西欧,日本,3.8%,4.2%,2.6%,5.8%,数据来源：美林银行分析报告,2001,2001年中国的IT支出只占全国GDP的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例会越来越高，相应的软件和信息服务支出也将上升 2001年中国在软件和信息服务方面的支出占IT支出的比例仅为27.4，只有美国的一半。相信今后随着国内重硬轻软观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动IT产业发展的巨大动力,但是与发达国家相比，中国软件和信息服务占IT支出比例不高，占GDP的比重也很小，还有很大的发展空间,虽然目前中国软件和信息服务市场的总体规模远小于IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率均高于硬件产品市场,2001年中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模,行业平均毛利率,年增长率,市场规模（亿元）,数据来源：CCID，毕博咨询分析,软件,信息服务,硬件,中国IT市场预测,1815.4,4724,285,964,401.6,1362,2001,2006,年增长率 21.1%,服务,软件,硬件,服务,软件,硬件,亿元,来源：CCID,2002,预计未来五年内软件和信息服务市场将以每年27.6%的速度增长，超过整个IT市场23的增长速度，软件和信息服务将成为信息产业扩张的主要推动力,年增长率 23%,年增长率 27.6%,年增长率 27.6%,目前的硬件水平已远超过软件的发达程度，信息高速路建成后却人车稀少，在美国、在欧洲，都有大量的网络处于闲置状态 全球信息产业中期趋势显示：网络应用具有强大渗透能力，今后数年信息产业发展的主要力量来自网络应用的扩张 网络扩张的特点是终端数量和数据流量都将持续增长，而大数据流量的应用将得到更大的发展，软件和信息服务成为主要推动力,影响中国软件市场发展的因素很多，既有强有力的动力，也存在不少障碍,阻力,驱动力,基础理论研究、设计和开发能力低,软件企业规模小、不成熟、功能不完善,软件盗版严重,加入WTO促使企业加快信息化建设,信息技术的进步,软件系统销售缺乏国际经验,软件人才缺乏，结构也不合理,电子商务、电子政务快速发展,风险投资环境不完善,西部大开发带来基础设施、交通、通信和能源领域的软件应用,语言弱势,非拉丁语言技能,海外华人智力流入,价格优势,政府对软件产业极大支持,城市信息化进程加速,软件企业逐渐成熟,宏观经济前景乐观,全球经济下滑和IT支出减少的负面影响,软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，2001年增长率达60%,2001年软件市场总量=285亿元,防火墙 1.7%,其它安全软件0.4%,中间件软件 1.2%,平台软件30.1%,中间软件5.5%,应用软件64.4%,通用应用软件 8.4%,行业应用软件 7.6%,操作系统 17.8%,系统管理软件 2.9%,其它 0.1%,通用管理软件 9.2%,其它通用软件 6.3%,行业应用软件 31.4%,数据库及其开发工具 9.4%,防病毒 1.4%,入侵检测与安全评估 0.6%,信息加密 0.2%,教育软件 5.7%,办公及中文处理软件 7.5%,游戏及娱乐软件 4.3%,来源：CCID,2002,信息服务市场结构中，专业服务以52.5的份额排名第一，其中系统集成服务占了八成，连同网络服务以超过30的速度成为增长最快的细分市场,2001年中国信息服务市场细分,2001年中国IT专业服务市场细分,大型企业是软件和信息服务的主要购买者，家庭用户与国外相比很低,2001年中国软件市场用户结构,数据来源:CCID,2001年中国信息服务市场用户结构,软件和信息服务市场具有明显的区域特征，华北、华东和华南三个区域是软件销售的主要市场,2001年中国软件市场区域结构,数据来源:CCID,2001年中国信息服务市场区域结构,总体来说，中国软件和信息服务市场已经度过市场导入阶段，进入高速发展的成长期,时 间,导入期,销 售 额,成长期,成熟期,衰退期,结束期,成长期的特征产量增长较快 产品更新换代快 产品技术不断升级 市场竞争以技术和价格为主 市场发展空间较大,但目前的市场还是被国外厂商占据了主导地位，国内厂商只在技术含量较低的低端市场占有一席之地,前三名厂商占总市场19%的市场份额，前五名占23.8% 根据IDC，按软件使用和维护收入计，2002年微软是中国最大的套装供应商。其数据库管理软件和群组协同应用软件占微软中国收入的三分之一左右 由于跟随系统销售的软件收入下降，IBM在中国的收入受到较大的影响。IBM中国2002年大约30%的收入来自于DB2和Informix数据库管理软件，15%来自于Lotus群组协同应用软件，21%来自于Websphere和MQSeries，21%来自于Tivoli产品 用友、金蝶和华为是领先的国内厂商。用友和金蝶主要提供跨行业的应用软件，特别是财务应用软件。金蝶近期收购了国内的ERP公司CASE，使其在ERP市场上更具竞争优势。华为主要为电信行业提供软件解决方按，2002年中国电信行业IT支出下降对其影响很大,2002年中国套装市场的主要供应商,Source: IDC, 2003,国内软件和信息服务企业虽然数量较多，但规模普遍偏小，生产能力较弱,资料来源：CCID 2002,2001年中国软件企业结构,据2001年统计，我国从事软件与信息服务的企业已超过10000家 其中拥有自主软件开发能力的软件企业约5700家，从事软件销售、维护和服务的企业在5000家左右 虽然数量多，但95%的软件企业不上规模，人数少于200人，生产能力较弱 未来竞争中，那些既不具技术优势品牌优势、有没有规模效应的软件企业要么被淘汰，要么只能分包大厂商的订单,而且成熟度普遍不高,截至2003年3月15日中国通过CMM认证企业构成,截至2003年全球CMM认证企业构成,数据来源：SEI、www.javajia.com,中国企业获得CMM认证的绝对数量和印度、美国相比有一定差距 在通过CMM认证的企业中，只有8%不到是四级以上，只有全球平均水平的一半。而且通过CMM5级的三家企业中，只有1家东软是本土公司,100%63,另外，软件人才的数量和整体素质也不能满足要求，制约了行业的发展速度,数据来源: SWP 2002,千人,中国与其它亚洲国家软件人才数量比较,软件人才的总体数量供不应求，目前各类软件从业人员不到20万人，只有印度的一半不到 而根据Gartner预测，要满足中国软件市场高速增长，到2006年需要200万软件和信息服务人员用于国内市场，这意味着中国需要将技术熟练的信息技术人力资源增加26倍 从人才素质看，虽然目前大学以上的软件从业人员占软件人员的57%，但人才结构不合理，高层次和低层次软件人员缺乏 从软件人才储备看，目前全国与计算机相关的高校在校生有39万人，其中普通高校计算机与软件专业在校生14万人,因此，目前中国的软件产业处于全球产业链的低端,中国,测试和支持,编码,低层次设计,高层次设计,需求分析,概念化,爱尔兰,以色列,印度,成本高，收益少,成本高，收益高,成本低，收益高,数据来源: Suvit Maesincee 2002,政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展,鼓励软件产业和集成电路发展若干政策（简称18号文件） 关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知 软件企业认定标准及管理办法(试行) 软件产品管理办法 关于软件出口有关问题的通知各省市在18号文件基础上出台的本地区软件产业发展优惠政策 计算机软件保护条例 振兴软件产业行动纲要,政策,中国软件业“十五”规划也对软件产业提出目标，而软件园的建设将成为实现我国软件产业发展的重要途径,软件产品开发工程 骨干企业培育工程 软件出口工程 软件人才培养工程 软件园建设工程 软件是典型的知识经济产物，需要的环境和氛围超前于城市的发展 中国是市场化不充分、基础设施不健全的发展中国家，软件园的建设更显得客观和重要,实现目标的途径,议程,中国软件业发展状况及软件园发展模式 国内软件相关行业发展状况 国内软件园发展模式,Owner: Eric, Jack, Sharon, Crystal,国内软件园发展概述 须分析的园区：北京、大连、广州、西安（根据访谈结果） 对主要园区，需分析： 园区规模、增长 园区定位、商业模式、市场业绩（盈利性） 园区的企业构成、需求特征 园区服务功能、资源、技术支持体系 竞争领域和竞争优势 招商策略与方式 各软件园区业务模式的优劣势比较 国内软件园成功要素,议程,项目目标与完成进度 国际软件业发展状况及软件园发展模式 中国软件业发展状况及软件园发展模式 浦东软件园的目标客户群与服务功能 公司业务组合现状与发展评估 公司组织、流程与绩效管理体系评估,议程,软件园区的目标客户群与服务功能 软件园区的目标客户群 软件园区应具备的服务功能,Owner: Sharon, Crystal,园区的产业定位,上海作为全国最大的工业城市，电子信息产品制造业已经成为龙头工业，2002年占全市工业总产值17%,2002年上海工业总产值与其他城市比较,亿元,数据来源：2002年各城市国民经济和社会发展统计公报,六个重点发展工业总产值比上年增长18，占全市工业总产值的58.4，其新增产值占全市工业新增产值的比重达到77.3,2002年上海市工业总产值构成,上海“十五规划”显示，信息业将成为六大支柱产业中发展最快的行业，未来三年保持年均25%的增长率，到2005年产值将占上海GDP13，仅次于金融业,信息业,汽车制造业,数据来源：上海国民经济和社会发展第十个五年计划,金融业,成套设备制造业,商贸流通业,房地产业,2005年产值力争达4000亿元 重点定位在发展集成电路,CAGR:25%,% of GDP,金融成为占GDP最高的核心行业 全国金融市场中心、金融机构聚集地,CAGR:15%,% of GDP,鼓励连锁新兴业态和信息化管理 加快构建国际购物中心,CAGR:8%,% of GDP,促进一二三级市场联动发展 开发、交易、物业以及房地产金融共同发展,CAGR:14%,% of GDP,2010年世博会带来大量投资机会 围绕电站、轨道交通和环保等大型成套产品建立完整产业链,CAGR:10%,% of GDP,2005制造与贸易的销售额达1500亿圆 乘用车为主导产品、轿车为重点产品 向汽车金融、汽车服务等下游延伸,CAGR:15%,% of GDP,与全国电子信息领先的城市相比，上海电子信息产业中软件、信息服务、集成电路等相关行业具有较大优势,软件,电子元器件,信息服务,集成电路,计算机硬件,通信设备,全国占比 与全国平均相比,5.3%,5.72倍,1.72倍,5.0%,5.0%,11.7%,数据来源：2002年各城市国民经济和社会发展统计公报,上海,北京,天津,深圳,苏州,西安,成都,芯片设计,9.5%,Data search 2002年产值,2002年上海软件产业总收入达117亿元，增长61，出口额达1.75亿美元，增长71.6%，达到一定规模企业有1207家，年出口额超50万美元的企业达86家，上海软件产业从业人数达4.1万元,