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理财调查问卷 话术篇,目 的:收集准客户联系方式 时 间:5分钟左右 重 点:根据准客户反映不同,处理重点不同 不感兴趣电话回访试探了解、购买意愿。 有点兴趣不具体讲险种特色,为下次约访埋下伏笔。随后通过 电话回访,礼品赠送方式,寻找第二次见面机会。 比较感兴趣直接邀约产说会,或约定下次面谈时间。,“您好,我是中国平安的理财顾问。目前银行利率一降再降,我们公司正在进行一项市场调查,希望了解在低利率时代,老百姓投资理财观念的变化,以设计出更贴近市场、符合大众的理财投资保险产品。现在,我希望利用您五分钟时间,填写这份调查问卷。你的意见将对未来我们的产品研发大有帮助,希望得到您的宝贵建议。 另外,您还可以参与公司的抽奖活动,有机会获得公司为您提供的一份精美吉祥小礼品。谢谢!”,一、开门话术,场景一:陌生客户,“xx老师您好!您的朋友XXX参加了我们公司这次低利率时代下的投资理财观念的市场调查。他认为您是个非常有思想的人,同时在理财方面也很有心得(在理财方面很感兴趣),所以推荐我来向您做这份理财问卷调查,听取您宝贵的意见。接下来,我利用五分钟的时间,麻烦您填写这份调查问卷。”,场景二:转介绍,“您好,目前银行利率一降再降,我们公司正在进行一项关于银行降息的市场调查,希望了解在低利率时代,老百姓的投资理财渠道,看得出您对理财一定有自己的见解,我们很想了解您的意见,耽误您几分钟的时间填写一下这份调查问卷。”,场景三:职场开拓(单位或门店),1、调查对象不愿意填写电话 “XXX老师,我是专门做本次理财市场调查工作的,公司对我们有绩效考评,所以希望您能留下您常用的联系方式。随后,公司会有工作人员做电话回访,以此作为我们的绩效考核。感谢您的支持!谢谢! 另外,您还可以参与公司的抽奖活动,有机会获得公司为您提供的一份精美吉祥小礼品,祝您牛年大吉!”,二、拒绝话术,“背面是我们公司的“智盈人生”万能寿险自开卖以来的利率走势图,一直保持着稳健的回报,尤其07、08年月利率一直保持在5.25%左右,你可以简单的了解一下。” 假设:如果客户希望详细了解产品的话 “如果你想详细了解该款产品,我们公司近期将特邀理财专家举办家庭理财讲座,届时,我提前给您预留一个席位。” 重 点:此次谈话重点应放在收集资料上面,不要太直接、大篇幅介绍公司产品。,三、导入公司产品,1、理想准客户,可在此次谈话中,直接邀约: “看的出来您对理财的见解还是很成熟的,正好我们公司近期要举办一场理财讲座,邀请的是著名理财专家,您可以过来了解一下最新的理财讯息,相信对您未来的家庭理财有所帮助。”,四、邀约产说会,2、可开发客户,通过电话回访邀约: “您好,您是*女士/先生,我是中国平安的工作人员,非常感谢您参加本公司的理财调查,您的意见对我们帮助很大,为表示对您的感谢,我们的理财顾问随后会为您送上精美小礼品,祝您牛年平安、健康。”,
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