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行健动力CRM客户关系管理软件分析,小组成员,王超 PPT讲解 刘晓琼 PPT制作 刘清 PPT制作 倪明海 搜集资料 朱剑冰 搜集资料 李伟杰 搜集资料,软件介绍,行健动力客户管理软件是由行键科技开发的一款软件,行键科技专注于CRM领域,为中国广大的中小企业提供最经济最适用的CRM解决方案。2004年推出第一个版本的免费版至今已有数以万计的用户在使用。多年来,免费版本一直都受到广大用户的热情关注,并提出了很多宝贵的建议,这些都是行键科技继续前进的最大动力。,:,软件功能,客户管理 进销存 营销中心 我的办公室 通讯中心 系统设置,软件功能介绍,(一)客户管理: 1.客户管理:管理客户信息,针对每个客户,又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、销售、费用、发货等基本资料进行管理。 2.渠道管理:管理代理商(分销商)的信息,针对各级代理商的资料,对其详细的信息,如:联系人、活动、报价、合同、销售、费用、发货等进行分类管理。 3.供应商管理:管理供应商信息,主要针对采购工作进行管理。对于供应商对每个产品的报价详细记录。4.检索中心:可直接查询联系人生日的功能。搜索客户:根据客户资料,联系人资料,活动内容,销售单据等进行检索,速度快,结果准确。,5.机会项目后期维护管理服务管理:一套完整的销售流程,可以帮助分部分和组别地对同一个项目行跟踪处理,能建立高效,迅速满足客户的需求,大大提高客户的满意度;整个完整的沟通进程,投诉管理与客户管理、文件中心,费用管理等紧密结合,资料互联互通,既可结合使用,又可以独立出来。 6.来电处理:与硬件相结合,组成小型呼叫中心;来电弹屏功能:对旧客户来电,弹出以往沟通,方便客户掌握沟通重点并快速记录本次通话内容;新客户来电,提示客户迅速做出处理,快捷方便记录客户资料; 7.来电录音功能:与硬件相结合,可以选择是否强制录音,以保存跟客户沟通的实况,以备查听;区分来电和去电,能批量导出和删除录音文件;并可以选择保存文件的地点(服务器端或客户端)。,(二)进销存,1.商品管理:作为仓库功能,建立全部产品资料,总仓与多个分仓的产品管理;清晰了解实时库存数量,又可以随时查询产品的销售情况;进销存相关功能:增加只读、新建、编辑、删除及审核权限。 2.多仓库功能:设置无数量限制的多仓库,实现总仓库面向多个分仓库的管理;监控每个仓库的实时数据,及时进行增加或者减少库存的积压,降低潜在亏损的风险;每个分仓库也可独立管理,进行数据分析与统计。 3.拆卸组合功能:实现双向互逆销售管理流程: A。多个零件(产品)进仓,组合单个产品出仓销售的功能; B:单个产品进仓,拆分成多个零件(产品)出仓销售。 4.采购功能:针对供应商建立采购单,具有新建审核确认 采购整个管理流程,详细记录采购客户的名称和联系人,产 品,价格等资料,并可进行打印。 5.采购退货:管理资金运用情况,清晰列明应付款项具有新建 审核确认退货整个管理流程,详细记录采购退货客户的 名称和联系人等资料,6.销售管理:直接在客户管理窗口中新建销售记录,并能及时汇总的一个窗口,进行销售单据的审核,有效管理销售的情况。 7. 销售退货:具有新建审核确认退货整个管理流程,详细记录销售退货客户的名称和联系人等资料 8.发货管理:详细记录每个单据的发货,运输情况,以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。 9.调拨管理:方便总仓库与多个分仓库进行产品调换,调整,降低因库存积压造成的亏损风险。 10.资金往来管理:统一管理每个客户的预收,预付,应收,应付,欠款等功能,并受查询权限控制;增加客户详细信息的菜单,提醒,发送短信 11.序列号:实现一个产品一个身份号码的管理;或同一批产品同一个身份号码的管理;在商品管理中直接修改序列号。 12. 条码功能:产品库存功能与条码器配套使用,极大提高进仓,出库的工作效率。,1.报价功能:详细记录每个客户的每个商品的报价记录,标注有效期限,可以进行打印等功能操作,方便存档,查询。 2. 合同管理:直接在客户管理窗口下,新增合同资料,快捷方便,并能及时汇总,进行合同审核,有效管理销售的情况。 3.费用管理:包含申请审核等流程。既可使客户与流程管理相结合,详细记录的费用支出,有效控制费用;又可作为公司内部费用管理功能,为节流打下基础。 4. 绩效考核:及时了解员工开发客户,跟进客户,资金回笼等情况。可以根据某个时间段进行查询员工的绩效,便于进一步挖掘员工潜在价值。 5. 市场活动:可按活动进行分类,对某一活动进程进行跟踪,并详细记录相关客户的活动情况。 6. 成本分析:详细记录每个商品的采购,采购退货,销售,销售退货等数据变化,可根据某个时间段进行成本数据查询,并可以得到实时毛利,总金额等数据。,(三)营销中心:,7. 统计分析:对客户资料,跟进客户的过程,销售预测,销售情况等方方面面进行详细,周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息;对销售预测及销售情况的汇总分析,使企业员工能全面了解产品的销量,有针对性的选择营销策略。渠道分析模块的销售明细和销售汇总分析。 8、系统日志:记录各个用户登陆使用系统的过程,有效监控系统的操作。 9、统一显示每个列表的字段内容,顺序,有助用户快速进入工作状态。 10、系统稳定可靠,数据自动备份,保障数据万无一失;用户权限控制严密,有效防止越权操作; 11、界面美观,简洁易用,贯穿管理概念,令你思路清晰,(四)我的办公室:,1. 工作安排: 2. 日程安排 3. 文件中心 4. 通讯录 5. 知识库,(五)通讯中心:,1.公告栏 2.短信管理 3.电子邮件 4.接收邮件 5.发送邮件,(六)系统设置:,1.报表管理 2.系统选项 3.自定义设置 4.用户管理 5.权限设置 6.系统日志 7.数据导入 8.界面设置: 9.本单位信息,(七)其它:,1.数据导出功能 2.打印。 3.快捷键 4.隐藏/显示列 5.切换用户/重新登陆 6.修改密码 7.数据备份与恢复 8.查找和检索功能,行健动力CRM软件主要特点,1、有免费的软件试用,且没有附加任何的限制(包括没有时间限制、没有容量限制、没有功能限制等等,并且功能上和付费版本一致。 2、行键科技承诺,对用户提供服务和技术上的支持。 3、极好的扩展性,功能上版本升级,都会提供对应的免费版本4、极好的延续性,如果以后客户想升级到网络版本,升级过程将会十分简单并且十分平滑,所有的资料将100%的迁移到网络版本。从而保证了客户的投资。,5、由于数据库使用的是Access,所以安装及使用十分简单,不需要专业的知识。并且移动性极佳,可以复制到U盘里使用,做到随身携带。 6、数据备份定时提醒,确保数据安全。 7、拥有良好的性能,虽然采用的是Access数据库,但是经过精心优化,性能上足以媲美市面上采用SQL Server(MSDE)的同类产品。 8、界面美观大方,操作简便。,特点三个 针对版本,CRM企业版 企业版适合大中型企业或有多个分公司,办事处,分支机构的企业客户除强大的客户管理系统和完善的跟进流程之外;企业版还增加功能齐全的营销中心:合同管理,库存管理,销售管理,收款管理,绩效考核等;还可使用积分功能,分析客户的贡献度 客户关系管理系统全面整合企业资源,CRM精简版 精简版适合销售主管,业务部门经理,业务骨干,小型办事处等 简单,实用的迷你型客户管理软件:从客户资料的管理,到日常工作的安排,提醒,销售情况的记录,邮件群发的通讯功能,细致的权限管理等功能 精简而实用的客户关系管理系统,CRM专业版 专业版适合中小型企业,有一定规模的销售团队,企业办事处或分支机构 强大的客户管理系统,完善的机会-项目-后期维护的跟进流程,细致的权限管理,功能齐全的通讯中心,对每个员工的工作情况分析等功能;实现客户资料共享信息,达到协同办公的目的 为企业提供高效的客户关系管理软件,这是用户试用后,一些用户体验和建议,一、关于导入功能。建议增加报价管理的导入功能,应考虑把供应商的报价也合并到报价管理中来 二、关于客户管理,建议增加客户情况简报功能;生成包含指定客户信息以及销售统计、来往活动统计数据等可以一目了然的报表; 三、关于统计分析。中的图形显示在项目较多时都叠在一起,另存BMP也不顶用,建议能否采用例如把图形弹窗显示等方式使得分析图能够清晰显示 四、关于权限。由于对同一个客户有可能存在多个部门都有相应活动信息,甚至合同等。但是共享客户后,这些活动信息等就有被别的部门同事误修改编辑的可能性。建议与活动负责人不同一部门的,禁止修改及删除相应活动信息等的权限,甚至增加是否允许读取选项,五、文件管理方面。建议自动生成与部门对应的“某某部门公共文件夹”,并且在“相关文档”中添加文件时的,可以自动把文件存到相应“某某部门公共文件夹”,且在原文件名自动前缀上客户编号及年月日。建议增加批量导入文件的功能。 六、用户与权限管理。建议增加导入功能,毕竟几十甚至上百人的资料录入起来也是容易错。 七、市场活动管理。建议同一主题活动可以提供多选客户,不用每个的单独录进去。,1、营销中心,一套完整的销售流程,建立高效,反应迅速的销售网络2、完善的通讯管理,使你和客户、团队保持紧密联系; 3、汇总功能的工作台,将繁重工作简单化,条理化; 4、机会项目后期维护服务管理,贯穿整个与客户的互动进程,提供多方面资讯; 5、进销存功能,服务管理功能和费用功能满足采购,销售, 监控资金流向,售后服务管理等多方面的销售需求; 随时掌握销售现状和发展趋势; 6、竞争对手功能令你清楚了解市场环境,为成功掌握客户动向打下牢固的基础; 7、完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要,灵活运用在工作中的方方面面,并能随需所变;,软件流程,CRM软件行业未来走向,作为客户关系管理软件,背后必然要有强大的知识支撑。按理说,CRM企业应该拥有自己的CRM管理系统。但在CRM行业发展初期,国内的CRM厂商普遍面临一个尴尬的局面:他们占有庞大的管理知识资源,但是却不能用于自身的管理体系。究其原因,主要是因为项目型业务的主流地位,使得CRM应用显得大材小用。 一旦CRM行业从项目型业务的束缚中解脱出来,CRM将成为CRM行业最强大的分销武器。因此,CRM厂商要想走好CRM之路,首先要给自己动动刀,将CRM理论和方法应用于自身的业务管理中。,CRM行业要做好分销,必须在以下几个方面多下功夫: 一是宣传品牌不放松。 对于任何一家企业而言,最重要的就是品牌形象。 二是积极开发适合市场的产品。产品永远是企业在市场竞争中获胜的致命武器。因此,针对我国中小型企业的管理现状,不断地进行市场研究,调整产品研发计划是每个CRM厂商都必须重视的事情。 三是策划有力的营销工具。,
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