,2,015,移动音乐应用行业报告,TalkingData移动数据研究中心 2015年8月,目录,CONTENTS,移动音乐应用行业概况 移动音乐应用人群画像 移动音乐应用用户行为 移动音乐应用细分行业状况 案例分析之“蒙面歌王” 移动音乐应用行业发展趋势,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况,移动音乐应用行业概况：用户规模,l 目前移动音乐应用用户规模达到8.6亿，在移动互联网的渗透率为71.7%,12亿,移动互联网用户规模,8.6亿,移动音乐用户规模,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：行业图谱,l 移动音乐应用分为综合音乐平台、电台、音乐播放器、音乐工具、手机铃声和音乐娱乐五个细分行业,移动音乐应用行业图谱,综合 音乐平台,音乐 播放器,电台,音乐工具,手机铃声,音乐娱乐,铃声多多 酷狗铃声,唱吧,酷狗音乐 QQ音乐,喜马拉雅听书 蜻蜓FM,VLC播放器 PowerAMP,听歌识曲,MP3 Video Converter,全民K歌,酷我音乐,小米电台,ASUSMusic,Shazam,酷音铃声,echo,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，公开资料收集和整理，以上为应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：细分领域占比,l 综合音乐平台类应用最多，其次是电台和音乐播放器类,移动音乐类应用款数占比中，综合音乐平台类应用所占比例最多，达到33%。其中，酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐和百度音乐等在综合音乐平台 领域的竞争不断提升，一方面增加了正版作品的数量，另一方面也抬升了版权售价、行业准入门槛以及业内生存压力；电台和音乐播放器类分别占24%和14%,2015年7月 移动音乐应用款数占比,酷狗 音乐,3 综合音乐平台,3%,12% 音乐工具,虾米 音乐,QQ 音乐,24%,11%,移动音乐应用,电台,手机铃声,百度 音乐,酷我 音乐,14%,7%,网易 云音乐,音乐播放器,音乐娱乐,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月 Android平台数据,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：各领域覆盖率TOP1应用,l 对比移动音乐各细分领域覆盖率最高的应用，综合音乐平台类最高，其次为电台、手机铃声和音乐娱乐类,2015年7月 移动音乐各细分领域TOP1应用及覆盖率,综合 音乐平台,细分行业 TOP1应用 覆盖率,电台,手机铃声,音乐娱乐,音乐工具,音乐播放器,酷狗音乐,喜马拉雅听书,铃声多多,唱吧,听歌识曲,VLC播放器,30.47%,5.19%,5.09%,3.82%,0.42%,0.06%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月 Android平台数据,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：覆盖率总排行,l 移动音乐应用覆盖率排名第一的是酷狗音乐，QQ音乐排名第二,移动音乐应用用户覆盖率TOP20中，酷狗音乐的覆盖率最高，其次为QQ音乐，MIUI音乐排名第三，酷我音乐居第四，天天动听排名第五,2015年7月 移动音乐应用用户覆盖率TOP20,30.47%,30% 25% 20% 15% 10%,19.80%,8.53%,7.80%,5.30% 5.19%,5.09%,4.50%,3.90% 3.82%,5,% %,3.30%,2.93% 2.90%,2.54%,1.90%,1.36%,0.91% 0.90% 0.78%,0.69%,0,酷 狗 音 乐,酷 我 音 乐,天 天 动 听,喜 马 拉 雅 听 书,铃 声 多 多,蜻 蜓,小 米 电 台,唱 吧,全 民,华 为 音 乐,网 易 云 音 乐,百 度 音 乐 播 放 器,多 米 音 乐,咪 咕 音 乐,爱 听,虾 米 音 乐,爱 音 乐,酷 狗 铃 声,音 乐,音 乐,歌,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月 Android平台的应用覆盖率,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：活跃率总排行,l 酷狗音乐与QQ音乐的活跃率分别位列第一位和第二位 移动音乐应用用户活跃率TOP20中，酷狗音乐和QQ音乐分别排名第一位和第二位，MIUI音乐排名第三，其余应用的活跃率均低于5%,2015年7月 移动音乐应用用户活跃率TOP20,10.20% 10.19%,10%,8.53%,8% 6% 4% 2% 0%,4.56%,4.38%,4.13%,3.90%,2.85%,2.15%,1.51% 1.44%,1.24%,1.12% 1.07%,0.57% 0.52%,0.44% 0.40% 0.40%,0.31%,酷 狗,喜 马 拉 雅 听 书,酷 我 音 乐,蜻 蜓,小 米 电 台,华 为 音 乐,唱 吧,天 天 动 听,百 度 音 乐 播 放 器,铃 声 多 多,全 民,多 米 音 乐,网 易 云 音 乐,虾 米 音 乐,爱 听,咪 咕 音 乐,爱 音 乐,音 音,音 乐,乐 乐,歌,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月 Android平台的应用活跃率,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：行业情况,l 移动音乐应用行业掀起抱团发展和版权竞争，市场格局开始生变。一方面正版资源趋于集中向大型应用，另一方面 版权成本抬升，进一步压缩了中小型应用生存空间，甚至有可能被淘汰出局,平台整合,资源整合,用户沉淀,多元化服务,以合并重 组方式形 成优势互 补，增强 竞争实力,以独家版 权战略提 升曲库规 模，影响 用户体验,以个性化 社交化满 足用户需 求，提升 产品黏性,以线上线 下结合模 式挖掘价 值，探索 增值空间,荔枝 FM,酷狗 音乐,全民 K歌,麦颂 KTV,QQ 音乐,海洋 音乐,唱吧,爱听 4G,酷我,虾米 音乐,网易 云音乐,“,声价百万”,音乐,百度 音乐,蜻蜓 FM,阿里 音乐,全球播主竞技大赛,天天 动听,多米,音乐 echo,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，公开资料收集和整理，以上为应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：近年投资并购事件,l 移动音乐应用领域的投资、并购比较活跃，社会资本持续进入,移动音乐应用行业中，虾米音乐和天天动听被阿里巴巴集团收购，成为阿里音乐旗下成员；网易发布“网易云音乐”，正式进入数字音乐领域；喜马拉雅FM 获得阅文集团战略投资，并与之签署版权合作协议；唱吧已经完成D轮融资，实体KTV布局或将加快,近年移动音乐应用行业投资、并购事件（部分）,2,013,2014,2015,事 件,蜻蜓FM获得创新工厂 200万美元A轮投资,虾米音乐被阿里巴巴 集团收购,喜马拉雅FM获得SIG（海纳亚洲）、KPCB （凯鹏华盈）等1150万美元A轮投资,荔枝FM获得小米科技、顺为资本、 经纬创投等2000万美元C轮投资,考拉FM所属公司获得 君联资本等A轮投资,天天动听被阿里巴巴 集团收购,多米音乐获得A8新媒体集团1.79亿 港元（约合1.4亿元人民币）C轮投资,喜马拉雅FM获得阅文集团战略 投资，并与之签署版权合作协议,优听Radio获得华创资 本数百万元天使投资,网易云音乐发布，网 易进入数字音乐领域,唱吧获得祥峰投资Vertex、红杉 资本中国等数千万美元C轮投资,唱吧获得上海信磐文化投资 中心4.5亿元人民币D轮投资,领 域,电台,综合音乐平台,音乐娱乐,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，公开资料收集和整理，以上为企业及应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用行业概况：产业链条,l 移动音乐应用行业在整个服务环节大致可以分成四条子产业链：唱片音乐链、音乐版权链、应用分发链和网络服务 链，随着国内版权保护力度的加大，移动音乐应用不断抑制盗版作品，用户收听习惯开始向正版服务提供方靠拢,陈奕迅, 音频, QQ音乐 蜻蜓FM 唱吧,音乐人, 波利尼,数字音乐, MV,音乐应用,林夕, 音乐节目,用 户,百度公司 中国移动 中国联通,网络服务,华纳唱片, 腾讯公司 海洋音乐 阿里巴巴, App Store 360手机助手 应用宝,唱片公司, 环球唱片 滚石唱片,应用分发,版权授权,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，公开资料收集和整理，以上为企业、艺人及应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用人群画像,移动音乐应用人群画像：性别,l 整体上，移动音乐应用用户中男性比例略高于女性，但在各细分领域，男女间的偏好又有所不同,2015年7月 移动音乐应用整体及各细分领域用户的性别分布情况,女性,男性,音乐工具 综合音乐平台 电台,48.2% 51.8% 48.4% 51.6% 48.8% 51.2%,48.3%,51.7%,在整个移动音乐应用用户中，男性占比51.7%,，,女性占比48.3%,手机铃声 音乐播放器 音乐娱乐,50.4% 49.6% 52.4% 47.6%,在细分领域，男性偏好音乐工具,、,综合音乐平台 电台,和,女性则偏好音乐娱乐,、,音乐播放器 手机铃声,和,52.4% 47.6%,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月 Android平台数据,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用人群画像：省份,l 移动音乐应用用户多分布在东部沿海、华中地区以及四川等地，其中北京市排名第一，占比20.20%；TOP10省份合,计占比达到66.30%，市场覆盖相对集中,2015年7月 移动音乐应用省份分布&TOP10,1 2 3,北京市 广东省 浙江省,2,0.20% 11.48% .66% 4.96%,5,北京市,4 湖南省,4 4,.75% .44%,5 6,江苏省 河南省,浙江省 广东省,7 山东省,4.00% 3.94% 3.52% 3.35%,0,-1% -2%,8 9,河北省 四川省,1,2-4%,4,-10% 0%+,1,1,0 天津市,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月 Android平台数据,2011-2015TalkingData.com,移动音乐应用人群画像：城市,l 从移动音乐应用城市分布看，一线和二线城市分别占比15.4%、32.3%，一线及二线城市所占市场份额接近一半，其 中，北京和天津分别居一、二线城市首位；三线及以下城市则占据52.3%，其中佛山在三线及以下城市排名第一,2015年7月 移动音乐应用各级城市分布&TOP10,一线城市 二线城市 三线及以下城市,15.4%,32.3%,52.3%,排名,一线城市 城市名称,排名,二线城市,三线及以下城市,覆盖率 5.64% 3.70% 3.58% 2.50%,城市名称,覆盖率 3.68% 2.24% 2.14% 1.93% 1.89% 1.68% 1.53% 1.51% 1.44% 1.21%,城市名称,覆盖率 2.54% 1.79% 1.63% 1.34% 1.04% 0.85% 0.80% 0.77% 0.72% 0.67%,1 2 3 4,北京 广州 深圳 上海,1 2 3 4 5 6 7 8 9,天津 郑州 成都 西安 南京 杭州 长沙 武汉 重庆 昆明,佛山 苏州 温州 东莞 泉州 青岛 保定 邯郸 牡丹江 惠州,