中赢新易贷中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款年第一期个人消费贷款资产支持证券资产支持证券 发行公告发行公告 根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2016第178号） 和中国银行业监督管理委员会创新监管部关于中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产证券化项目备案通知书，华能贵诚信托有限公司定于2017年5月22日向全国银行间债券市场成员发行规模为2,499,918,930.33元的“中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券”（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下： 发行、 承销与认购。发行、 承销与认购。 华能贵诚信托有限公司委托招商证券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商， 委托中银国际证券有限责任公司担任本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。本期资产支持证券以簿记建档、 集中配售的方式公开发行，在本次交易中发起机构持有本期资产支持证券的全部次级档资产支持证券，占全部资产支持证券发行规模的7.40%，持有期限不短于该资产支持证券的到期期限。本次簿记建档发行面向全国银行间市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。 本期资产支持证券各承销团员的债券账户信息为： 序号序号 机构名称机构名称 债券账户债券账户 1 招商证券股份有限公司 A0088000001 2 中银国际证券有限责任公司 A0073000001 3 申万宏源证券有限公司 00000014286 4 海通证券股份有限公司 A0061000001 5 国泰君安证券股份有限公司 A0070000001 6 光大证券股份有限公司 A078000001 本期证券基本情况。本期证券基本情况。本期证券包括优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券。各级证券的基本要素如下： 项目项目 优先优先A档档 优先优先B档档 次级档次级档 发行规模 （万元）发行规模 （万元） 197,000.00 34,500.00 18,491.89 分层比例分层比例 78.80% 13.80% 7.40% 评级 （评级 （联合联合资信资信/ 中债中债资信）资信） AAAsf/AAAsf AAsf/AAsf 未评级 预期到期日预期到期日 2018/6/26 2018/10/26 2019/8/26 票面利率票面利率 固定利率 无票面利率 发行利率发行利率 根据簿记建档结果确定 - 利息支付频率利息支付频率 按月支付 不适用 还本方式还本方式 过手摊还 初始起算日初始起算日 2017 年 1 月 1 日 法定到期日法定到期日 2021 年 8 月 26 日 发行后上市安排。发行后上市安排。本期证券发行结束，且在登记托管机构完成登记之后，除发起机构自持的资产支持证券以外， 资产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定在全国银行间债券市场交易资产支持证券。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见2017年5月15日公告的中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券承销团名单、中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券发行说明书、中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中债资信）、中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（联合资信）及中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券发行办法。若本公告与中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券发行说明书不一致的，以中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券发行说明书为准。 特此公告。 中银消费金融有限公司 联系人：周钧明、王晓林、陈全 联系电话：021-6329 1949 / 3013 / 1435 华能贵诚信托有限公司 联系人：王剑、扈景、邓立 联系电话：0851-8682 5927 / 5651 / 5802 招商证券股份有限公司 联系人：曹梦珲、刘毅荣、郑千、杨凯喻 联系电话：010-6084 0885 / 0928 中银国际证券有限责任公司 联系人：韩文胜、王锐、张珈宁 联系电话：010-6622 9062 / 9276 / 9273