新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 新疆天业（集团）有限公司新疆天业（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人:招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 二零一五年二零一五年八八月月 发行人：发行人： 新疆天业（集团）有限公司新疆天业（集团）有限公司 注册总额度：注册总额度： 8亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 4亿元亿元 发行期限：发行期限： 366天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行情况：发行情况： 注册发行注册发行 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别： AA+ 债项级别：债项级别： A-1 新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信书所述财务信息真实、准确、完整、及时。息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿债能力的重大事项。重大事项。 新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4一、常用名词释义一、常用名词释义 4二、公司相关名词释义二、公司相关名词释义 5三、专业名词释义三、专业名词释义 5第二章第二章 风险提示与说风险提示与说明明 . 8一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 8二、与发行人业务相关的风险二、与发行人业务相关的风险 8第三章第三章 发行条款发行条款 . 17一、主要发行条款一、主要发行条款 17二、簿记建档安排二、簿记建档安排 18三、分销安排三、分销安排 19四、缴款和结算安排四、缴款和结算安排 19五、登记托管安排五、登记托管安排 20六、上市流通安排六、上市流通安排 20第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21一、募集资金用途一、募集资金用途 21二、偿债计划及保障措施二、偿债计划及保障措施 23三、募集资金用途承诺三、募集资金用途承诺 25第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26一、发行人基本概况一、发行人基本概况 26二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 26三、主要股东与实际三、主要股东与实际控制人控制人 28四、发行人独立性四、发行人独立性 31五、发行人重要权益投资及子公司情况五、发行人重要权益投资及子公司情况 32六、发行人治理情况六、发行人治理情况 39七、发行人内控机制七、发行人内控机制 42八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 47九、发行人主营业务情况九、发行人主营业务情况 51十、发行人发展规划和未来投资十、发行人发展规划和未来投资 69新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 2 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 71十二、行业现状及发展前景十二、行业现状及发展前景 75第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 86 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 86二、发行人近年财务报告适用的会计制度二、发行人近年财务报告适用的会计制度 86三、财务报表合并范围三、财务报表合并范围 87四、发行人前期会计差错更正四、发行人前期会计差错更正 90五、发行人主要财务数据、指标五、发行人主要财务数据、指标 90六、发行人资产负债结构分析六、发行人资产负债结构分析 99七、盈利能力分析七、盈利能力分析 116八、偿债能力分析八、偿债能力分析 119九、营运能力分析九、营运能力分析 119十、现金流量分析十、现金流量分析 120十一、有息债务情况十一、有息债务情况 121十二、关联方关系及其交易十二、关联方关系及其交易 128十三、或有事项十三、或有事项 136十四、发行人资产受限用途安排十四、发行人资产受限用途安排 137十五、其他十五、其他 137第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 141一、信用评级情况一、信用评级情况 141二、跟踪评级安排二、跟踪评级安排 143三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 143四、发行人债务违约记录四、发行人债务违约记录 144五、发行人债务融资工具偿还情况五、发行人债务融资工具偿还情况 144第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 148 第九章税项第九章税项 . 149 一、营业税一、营业税 149二、所得税二、所得税 149三、印花税三、印花税 149第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 150新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 3 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件 150二、续期内定期信息披露二、续期内定期信息披露 150三、存续期内公司重大事项的信息披露三、存续期内公司重大事项的信息披露 150四、本息兑付四、本息兑付 151一一、违约事件、违约事件 152第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 152 二、违约责任二、违约责任 152 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 152四、不可抗力四、不可抗力 157五、弃权五、弃权 157第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 158一、发行人一、发行人 158二、承销团二、承销团 158三、信用评级机构三、信用评级机构 161四、审计机构四、审计机构 161五、律师事务所五、律师事务所 161六、托管人六、托管人 161第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 163一、备查文件一、备查文件 163二、查询地址二、查询地址 163新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 一、常用名词释义一、常用名词释义 1、天业集团、天业集团/公司公司/发行人发行人: 指新疆天业（集团）有限公司 2、短期融资券：、短期融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 3、本期短期融资券：、本期短期融资券： 指发行规模为人民币4亿元新疆天业（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券 4、本次发行：、本次发行： 指本期短期融资券的发行 5、人民银行：、人民银行： 指中国人民银行 6、交易商协会：、交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 7、上海清算所：、上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 8、北金所、北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 9、承销团：、承销团： 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 10、主承销商：、主承销商： 指招商银行股份有限公司 11、承销商：、承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构 12、簿记建档：、簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 13、簿记管理人：、簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。 14、承销团协议：、承销团协议： 指主承销商、承销商为承销本期短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 5 销团协议 15、余额包销：、余额包销： 指本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在发行期限结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入 16、银行间市场：、银行间市场： 指全国银行间债券市场 17、工作日：、工作日： 指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 18、节假日：、节假日： 指国家规定的法定节假日和休息日 19、元：、元： 指人民币元 二、公司相关名词释义二、公司相关名词释义 1、天业股份：、天业股份： 指新疆天业股份有限公司 2、兵团第八师：、兵团第八师： 指新疆生产建设兵团第八师 3、中泰化学：、中泰化学： 指新疆中泰化学股份有限公司 4、北元化工：、北元化工： 指陕西北元化工有限公司 5、包头蒙汉：、包头蒙汉： 指包头蒙汉实业有限公司 6、亿利资源：、亿利资源： 指内蒙古亿利资源集团 7、淮北矿业：、淮北矿业： 指淮北矿业集团公司 三、专业名词释义三、专业名词释义 1、纯碱：、纯碱： 指碳酸钠，广泛应用于玻璃、冶金、合成洗涤剂等行业 2、烧碱：、烧碱： 指氢氧化钠，是可溶性的强碱，广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工工业 3、PVC： 指聚氯乙稀，是世界上产量最大的塑料产品之一，应用广泛，聚氯乙稀树脂为白色或浅黄色粉末 4、氯化钙：、氯化钙： 指氯化钙，融雪剂，用于冷冻剂、防冻剂、灭火剂、棉织物的整理和精回工的阻燃剂；在氯化物、烧碱、无机肥料生产中用来脱除 SO42-，食品加工行业用作海藻酸钠的凝固剂，冶金行新疆天业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 6 业中用作锌矿等有色金属的提纯 5、电石：、电石： 指电石化学名称为碳化钙，分子式为 CaC2，外观为灰色、棕黄色、黑色或褐色块状固体，是有机合成化学工业的基本原料，利用电石为原料可以合成一系列的有机化合物，为工