渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2018 年度第九期短期融资券募集说明书年度第九期短期融资券募集说明书 目目 录录 释释 义义 1 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要. 3 一、发行人概况一、发行人概况. 3 二、发行人近三年及一期主要财务数据二、发行人近三年及一期主要财务数据 . 5 三、短期融资券概要三、短期融资券概要. 6 四、募集资金用途四、募集资金用途. 8 第二章第二章 本期短期融资券风险提示本期短期融资券风险提示 . 9 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 . 9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况. 12 一、本期短期融资券的发行条款一、本期短期融资券的发行条款 . 12 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 . 14 三、发行人声明和保证三、发行人声明和保证 . 14 四、投资者认购承诺四、投资者认购承诺. 15 第四章第四章 发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺. 16 一、发行相关文件一、发行相关文件. 16 二、定期信息披露二、定期信息披露. 17 三、重大事项三、重大事项. 17 四、本息兑付四、本息兑付. 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 18 一、发行人概况一、发行人概况. 18 二、发行人历史沿革及股权变动二、发行人历史沿革及股权变动 . 18 三、第一大股东和实际控制人三、第一大股东和实际控制人 . 19 四、发行人治理情况四、发行人治理情况. 20 五、发行人的独立性五、发行人的独立性. 27 六、发行人主营业务具体情况六、发行人主营业务具体情况 . 28 七、发行人控股公司基本情况七、发行人控股公司基本情况 . 39 八、发行人内部组织机构八、发行人内部组织机构 . 41 九、发行人人员情况九、发行人人员情况. 50 十、发行人风险管理情况十、发行人风险管理情况 . 51 十一、发行人对未来发展环境的分析与展望十一、发行人对未来发展环境的分析与展望 . 60 十二、公司的指导思想与发展战略十二、公司的指导思想与发展战略 . 61 十三、本公司的竞争优势十三、本公司的竞争优势 . 62 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析. 68 一、发行人近三年及一期的主要财务数据一、发行人近三年及一期的主要财务数据 . 68 二、发行人财务数据分析二、发行人财务数据分析 . 77 第七章第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 . 85 一、本期短期融资券募集资金用途一、本期短期融资券募集资金用途 . 85 二、发行人承诺二、发行人承诺. 85 三、发行人历史短期融资券发行情况三、发行人历史短期融资券发行情况 . 85 第八章第八章 发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员 . 86 一、董事一、董事. 86 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2018 年度第九期短期融资券募集说明书年度第九期短期融资券募集说明书 二、监事二、监事. 90 三、高级三、高级管理人员管理人员. 92 第九章第九章 本期短期融资券税务等相关问题分析本期短期融资券税务等相关问题分析 . 95 一、增值税一、增值税. 95 二、所得税二、所得税. 95 三、印花税三、印花税. 95 第十章第十章 信用评级情况及跟踪评级安排信用评级情况及跟踪评级安排 . 96 一、信用评级报告的内容摘要一、信用评级报告的内容摘要 . 96 二、跟踪评级安排二、跟踪评级安排. 96 第十一章第十一章 发行人律师法律意见发行人律师法律意见. 98 一、发行人本次发行的主体资格一、发行人本次发行的主体资格 . 98 二、本次发行的批准和授权二、本次发行的批准和授权 . 98 三、本次发行的合规性三、本次发行的合规性 . 99 四、本次发行的募集说明书四、本次发行的募集说明书 . 99 五、结论意见五、结论意见. 99 第十二章第十二章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 . 100 一、一、 发行人发行人. 100 二、二、 承销团（排名不分先后）承销团（排名不分先后） . 100 三、三、 会计师事务所会计师事务所. 105 四、四、 律师事务所律师事务所. 106 五、五、 信用评级机构信用评级机构. 106 六、六、 登记、托管、结算机构登记、托管、结算机构 . 106 第十三章第十三章 备查资料备查资料 108 一、备查资料一、备查资料. 108 二、查询方式二、查询方式. 108 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2018 年度第九期短期融资券募集说明书年度第九期短期融资券募集说明书 发行人声明及重要提示发行人声明及重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的律师、会计师或其他专业顾问。渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2018 年度第九期短期融资券募集说明书年度第九期短期融资券募集说明书 释释 义义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义： 渤海证券、公司、本公司、 发行人 指 渤海证券股份有限公司 渤海有限 指 渤海证券有限责任公司，系发行人整体变更前的有限公司 泰达国际 指 天津市泰达国际控股（集团）有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 泰达股份 指 天津泰达股份有限公司 深圳华侨城 指 深圳华侨城股份有限公司 和融期货 指 和融期货有限责任公司 博正资本 指 博正资本投资有限公司 渤海创富 指 渤海创富证券投资有限公司 渤海汇金 指 渤海汇金证券资产管理有限公司 证券公司短期融资券 指 证券公司以短期融资为目的， 在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的金融债券。 证券公司短期融资券期限 最长不超过 91 天 本期短期融资券 指 发行总额为20亿元的渤海证券股份有限公司2018年度第九期 短期融资券 本次发行 指 发行总额为20亿元的渤海证券股份有限公司2018年度第九期 短期融资券的行为 募集说明书 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 渤 海证券股份有限公司2018年度第九期短期融资券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 渤 海证券股份有限公司2018年度第九期短期融资券发行公告 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及 其所有修改和补充的文件 （包括但不限于募集说明书、 发行公 告） 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监管机关1 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2018 年度第九期短期融资券募集说明书年度第九期短期融资券募集说明书 （包括但不限于人民银行和证监会） 上海清算所/登记托管机 构 指 银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 承销商 指 负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所有机构（根据 上下文确定） 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、 由全体承销 团成员组成的承销团 承销团协议 指 承销团成员签署的渤海证券股份有限公司2016-2017年度短 期融资券承销团协议 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过中国人民银行债券发行系统统一发标， 投标人根据 发行人事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券进行投 标， 发行人在投标结束后根据中国人民银行债券发行系统结果 最终确定本期短期融资券发行利率和投标人中标金额的过程 发行利率 指 通过中国人民银行债券发行系统招标确定的本期短期融资券 最终票面年利率 投标人 指 符合 全国银行间债券市场金融债券管理办法 规定的承销商 条件的承销团成员 实名制记账式短期融资 券 指 采用上海清算所的中央债务簿记系统以记账方式登记和托管 的短期融资券 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 元/万元/亿元 指 无特别说明，指人民币元/人民币万元/人民币亿元 信用评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人律师 指 北京观韬中茂律师事务所 发行人会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2018 年度第九期短期融资券募集说明书年度第九期短期融资券募集说明书 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者作出投资决策前，请认真阅读本募集说明书的全文。 一、发行人概况一、发行人概况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 公司名称：渤海证券股份有限公司 公司英文名称：Bohai Securities Co.,Ltd. 注册资本：人民币80.37亿元 法定代表人：王春峰 股份公司成立：2008年7月23日（渤海有限成立于2001年5月16日） 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 互联网址：http:/www.bhzq.com 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务； 中国证监会批准的其他业务； 融资融券业务； 代销金融产品业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人简介（二）发行人简介 渤海证券股份有限公司（以下简称“公司”）由渤海证券有限责任公司（以下简称“渤海有限”）整体变更设立，渤海有限是在原天津证券有限责任公司与原天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司等4家信托机构证券营业部合并重组基础上，集合了国内多家有影响、有实力的国有企业、上市公司、民营企业共同出资组建。 2001年4月， 证监会出具 关于同意渤海证券有限责任公司开业的批复 （证监机构字【2001】65号），同意渤海证券有限责任公司开业，注册资本为2,317,166,300元。2001年3月25日召开第一次股东会暨公司成立大会，2001年5月16日完成工商登记。 2006年9月，中国证监会出具关于渤海证券有限责任公司减资并增资扩股的批复（证监机构字【2006】228号），核准渤海有限减资并增资扩股，先将3 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 2018 年度第九期短期融资券募集说明书年