1,2011年鄂尔多斯市小贷公司 信托股权增资实施方案,中国民生银行能源金融事业部 2011年2月22日,能源金融事业部,2,目 录,一、项目背景 二、项目模式 三、实施流程 四、联系方式,3,目 录,一、项目背景（一）前言（二）小贷公司概况,4,（一) 前言,为进一步推进小额贷款工作，扩大小额贷款公司的贷款能力，更好地规范和完善小额贷款公司运作，更加有效地配置金融资源，提升自治区农村牧区金融服务，促进农村牧区经济社会发展，支持自治区新农村新牧区建设，鄂尔多斯市金融办与中国民生银行、信托公司拟共同合作，开展金融创新，通过信托股权融资形式支持鄂尔多斯地区小额贷款公司发展。本项目属于地方政府（鄂尔多斯市金融办）牵头，政策性担保公司（东北中小企业信用再担保股份有限公司或北京中小企业信用再担保有限公司）提供保障，支援地方行业（小贷公司）发展的特色金融产品，为中国民生银行深入开拓鄂尔多斯市场并与鄂尔多斯市政府取得进一步合作奠定基础。同时，本项目社会效益显著，对于响应国家号召，完善地方金融体系、缓解中小企业贷款难的困境，以及引导资金流向农村和欠发达地区，促进农业、农民和农村经济发展，支持社会主义新农村建设均具有重要意义。,5,（二) 小贷公司概况,自2005年12月国内第一家小贷公司设立，至2009年底，全国共批准设立小贷公司1,334家，其中内蒙古设立243家，全国排名第一。作为全国首批商业性小额贷款试点地区之一，内蒙古自治区积极探索以部分行业的核心企业组建小贷公司，依托产业资本、金融资本一体化平台，向中小企业、个体工商户、农牧民发放贷款，取得了较好的成效，得到了市场的高度认可。截止2009年12月末，内蒙古自治区经批准开业运营的小贷公司243家，覆盖全区所有盟市，注册资本总额152.2亿元，累计发放贷款186.7亿元。内蒙古自治区小贷公司当前处于高速发展的上升期，而资金短缺是困扰其发展的主要瓶颈。小贷公司发展前景广阔。随着近几年鄂尔多斯地区经济迅速发展，当地民间市场资金需求量较大，小贷公司放贷资金来源除了资本金，仅能以不超过实收资本的50%的比例向银行融资，且融资条件较为苛刻，仅有个别小贷公司（3-4家）取得银行融资支持，资金问题一直制约着小贷公司的发展。,6,目 录,二、项目模式 （一）基本模式 （二）担保方式 （三）反担保措施,7,（一）基本模式,1、信托公司作为受托人通过发行“五矿草原情基金集合资金信托计划”（以下简称为“本计划”）的方式，募集信托资金人民币XXX万元，信托期限2年；2、民生银行负责资金筹集及保管；3、本计划成立后，将信托资金用于向目标小贷公司（多家联合体）1：1增资（即原来注册资本为1亿元，则本次可增资1亿元），为便于实际操作，由公司一个原指定股东（第一大股东或实际控制人）到期以14-15%/年的溢价率受让该部分股权；4、信托公司持有目标小贷公司股权期间，如目标小贷公司发生可能对信托投资造成重大损失的特定情形，信托公司有权决定提前行权，要求指定股东提前受让目标小贷公司股权并支付股权转让价款；,8,（二）担保方式,本信托计划准备由国家财政部及辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区、大连市政府共同出资设立的政策性区域再担保机构东北中小企业信用再担保股份有限公司提供连带责任保证担保。或者由北京中小企业信用再担保有限公司提供连带责任保证，北京再担保公司由北京市国有资产经营有限责任公司联合北京首创投资担保有限责任公司，北京中关村科技担保有限公司等共同发起设立，北京再担保公司资本金规模计划为15亿元，目前注册资本金已达10亿元。 或者由鄂尔多斯当地知名企业提供担保，也可以是在座的各家小贷公司的控股股东。,9,（三）反担保措施,目标小贷公司的股东将为上述提供担保的公司提供反担保措施，主要包括：1、全体股东以其持有股权提供质押担保；2、实际控制人提供个人无限连带责任保证；3、股东以其它资产提供担保、第三方担保等。,10,目 录,三、实施流程 （一）遴选推荐优质小贷公司 （二）协调推荐担保机构 （三）办理增资审批手续 （四）实地调查及银行、信托、担保机构审批 （五）信托设立 （六）信托存续及到期安排,11,（一）遴选优质小贷公司,鄂尔多斯市金融办将负责牵头协调筛选鄂尔多斯范围内运营状况良好、发展潜力较大的优质小贷公司供考察。1、目标小贷公司的申请标准 （1）开业时间一年以上。（2）不良贷款率低于2%。（3）最近一年盈利。 （4）注册资本5,000万元以上（小贷公司设立的最低标准为500万元）。（5)贷款余额占注册资本金的90%以上。（6）有健全的公司治理结构；健全的贷款管理制度、企业财务会计制度以及规范的资产分类制度和拨备制度。 （7）最近一年无违法违规经营记录。（8）股东与民生银行有信贷合作关系的条件可适当放宽。,12,（一）遴选优质小贷公司,2、目标小贷公司的遴选程序在以上基本标准的基础上，程序如下：（1）鄂尔多斯市金融办和小贷协会发布通知；（2）小贷公司提交书面申请和相关资料（通知发布后10个工作日内）；（3）鄂尔多斯市金融办审核后将资料送民生银行、信托机构和担保机构；（4）民生银行与担保公司共同对目标小贷公司开展尽职调查；（5）民生银行、担保公司与信托机构履行审批手续；,13,（二）协调推荐担保机构,为保障信托投资的资金安全，信托项目需要内蒙古自治区乃至全国范围内的优质担保机构或知名企业提供充足有效担保，目前有3个备选：1、东北中小企业信用再担保股份有限公司；2、北京中小企业信用再担保有限公司；3、鄂尔多斯当地知名企业,14,（三）办理增资审批手续,根据实施细则的相关规定，小贷公司应当有合法的资金来源，小贷公司的投资人应当符合实施细则规定的相关条件，并且小贷公司的股权、注册资本和章程等重大事项变更均应经过鄂尔多斯金融办、自治区金融办批准。本项目中，对于我司以信托资金增资附加股权回购的方式对小贷公司提供资金支持的交易模式，要通过小贷协会将上述模式在全区范围内进行公示和通知。鄂尔多斯金融办将负责协调自治区金融办，信托公司作为小贷公司投资人的相关条件以及交易模式。在本项目放款前，信托公司将依法取得自治区金融办关于同意信托公司向目标小贷公司增资以及未来以股权转让方式退出的安排的正式批复。,15,（四）实地调查及银行、信托、担保机构审批,为保障信托投资的资金安全，民生银行、信托机构和担保机构将联合或单独对目标小贷公司进行尽职调查，具体时间安排另行通知。尽职调查后，民生银行、信托、担保机构各自履行相应的审批程序。,16,（五）信托设立,1.信托设立阶段本计划发售前，信托公司与目标小贷公司及其股东、担保机构签订投资协议；与目标小贷公司及其全体股东签订增资协议、与指定股东签订股权转让协议；与保证人担保机构签订保证合同。信托发售期间，信托公司作为受托人与认购本计划的合格委托人签订资金信托合同及认购风险申明书；与我行签订信托资金保管合同，委托其担任本计划保管人。,17,（五）信托存续及到期,信托计划存续期间，信托资金由保管银行进行保管；信托公司将信托资金用于向目标小贷公司增资，并对各小贷公司章程进行修改。增资完成后，信托公司作为受托人负责后续信托事务管理工作，确保信托财产的安全。信托到期后，受托人收到目标小贷公司指定股东支付的股权转让款并扣除相关税费后负责相关清算工作，向本计划受益人支付信托利益后，信托终止。,18,四、联系方式,民生银行能源部：费志强 18947961099 feizhiqiangcmbc.com.cn鄂尔多斯市凯创大酒店5层,19,THANK YOU,