(海量营销管理培训资料下载 )(海量营销管理培训资料下载 )2004 年 3 月中国葡萄酒行业市场分析月度报告一、区域市场扫描 （一）贵州：“云南红”推出新品 云南红是贵州市场上的强势品牌，长期在贵州进行直接与消费者接触的“神秘之旅”互动活动等，令云南红的人气很旺。日前，云南红在经过短暂的调整休息之后，计划 5 月份将在贵州推出每瓶 30 元左右的普通干红“玫瑰蜜” 。据糖酒快讯网市场分析中心了解，玫瑰蜜是酒葡萄中一个十分古老的品种，从法国传入我国，现在只在我国的贵州省有小部分种植，以该品种酿造的葡萄酒还曾在国际上获奖。 （二）广东：“张裕”大举南下，欲与长城、王朝正面交锋 3 月 26 日的深圳。大梅沙海景酒店。张裕葡萄酒广东厂商联谊会在这里举行，来自广东和海南两省的近百位经销商应邀参加了会议。 “张裕”在会场煞费心机的品牌宣传，使一向敏感的媒体人士意识到：这不是一次普通的联谊会， “张裕”在广东市场将有大动作。果不其然，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理孙剑在会上宣布，2004 年，张裕葡萄酒将大力开发广东市场，力争全年销售额突破 1 亿元，而“张裕”葡萄酒 2003 年在广东市场的销售额还不足 5000 万元。一向就不平静的广东葡萄酒市场因“百年张裕”的重拳出击而风云再起。 市场分析中心认为，这一次大举挥师南下不难看出， “张裕”已对全方位进军广东市场做足了准备，首当其冲的就是销售渠道。孙剑在会上宣布， “张裕”将在广东市场建立起强大的销售队伍和终端网络。按计划，到 3 月底，要实现各级市场人员布局 80 人、区域直供商布局 95 家，到年底要实现终端进场 5000 家以上。目前，直供商已经基本到位。 （三）北京：前五强新鲜出炉 市场分析中心最近从北京市场得到的消息，目前北京市场上居于前五位的葡萄酒品牌依次是华夏长城、张裕、威龙、丰收、沙城长城。华夏依靠买店，迅速攀升；张裕显得稳重力坚；威龙低价位甜酒极好地满足了北京老年人大众消费需求；丰收作为地产品牌，铺货力无人能及，有自己忠实的拥趸；沙城长城的终端意识日渐明显，前一阵子，在北京开展偌大主题活动，声势浩大，赚足了消费者的眼球。 （四）重庆：淡季长城突出 现在正是葡萄酒销售的淡季，重庆市场的葡萄酒销售是以长城、王朝和张裕占据主流，目前并没有一些促销活动或是新品出现。据悉，由于重庆市场的经销商比较多，且经营利润不高，几种葡萄酒卖得都不太理想。但是相对来说，长城对经销商的支持力度较大，主要的表现是提高了经销商的返利，刺激了部分经销商的销售热情。 （五）郑州：池之王走俏山葡萄酒市场 目前的郑州市场上，通化的池之王野山葡萄酒表现不错。二批的价位在 1516 元之间，在零售终端可以达到 20 元，在酒店则能够卖到 30 元 1 瓶。而它的低档酒则在 10 元以下，(海量营销管理培训资料下载 )(海量营销管理培训资料下载 )重点的销售渠道在批发市场。 （六）江苏淮阴：“秀叶红”畅销中低端市场 目前，吉林出的“秀叶红”葡萄酒在淮阴市的中低端市场上非常畅销。 “秀叶红”以山葡萄酒为主，同时还有许多系列的甜酒。走货主要集中在中小规模的商超，山葡萄酒的价位 7&元/瓶，而甜酒最便宜的每瓶仅售 3 元。 （七）江苏徐州：消费者谨慎对待甜酒 现在，徐州市场上的消费者对于购买甜酒非常谨慎。消费者大都知道今年 6 月 1 日将会完全废止半汁酒在市场上流通，许多消费者认为这一段时间厂商肯定要倾销自己的积货，因此购买甜酒时都比较留心。经销商反映，消费者看见瓶标上标注的不是 100葡萄原汁的，大都不会购买。 （八）兰州：红酒品牌众多，但走量普遍不大 很多经销商都反映兰州市场混乱，红酒品牌众多，但走量普遍不大，地产品牌有莫高、国风、祁连、苏武（庄园）等，外地品牌主要有长城、野力、云南红、香格里拉、东尼等。 据上文的余经理说，人们对地产品牌更加青睐一些，东北、烟台、新疆等地的葡萄酒走货难度较大，但问及谁是市场上最活跃的品牌时，许多经销商都道非莫高不可。强势的终端促销以及给商家丰厚的利润使莫高得以脱颖而出。 据宏大糖酒有限公司魏经理介绍，莫高返利大一些，一瓶一块左右，按统一价位半年或年终返，每月都与下线吃饭、沟通，搞联谊拉动厂商关系，开会给红包，而且产品口感不错，又有地利、人和的优势，走红是意料之中。 西固北站的刘经理更详尽地陈述了莫高在酒店、夜场的擂台赛实况：在酒店，同擂的主要是长城（烟台、华夏） 、莫高，普通（26 元/瓶）瓶塞兑 2，冰白瓶塞 10 元左右，而国宴（100 元以上）兑到 12 元。 （九）合肥：王朝走俏高端 最近，在合肥高端葡市，王朝的干型葡萄酒销量有了很大提升。据悉，王朝的老干红仍然是王朝系列产品中最畅销的，它在超市的售价可以达到 40 多元 1 瓶，在酒店能卖到60 多元。王朝的干白也有一定的销量，它的价位和干红相差无几。 （十）深圳：洋葡萄酒加大运作力度 近日，据经销商反映，深圳的洋葡萄酒已经开始着手准备，加大在深圳市场的投入力度。据悉，深圳的中、洋葡萄酒的比例是 7：3，以前洋葡萄酒的市场主要集中在星级酒店和一些高级娱乐场所。畅销品牌仍然是人头马、轩尼诗、马爹利等知名品牌。现在，这些洋酒加大了在商超的运作力度，一些赠品，如烟斗、银器等加入了它们的包装礼盒中，很受消费者欢迎。 (海量营销管理培训资料下载 )(海量营销管理培训资料下载 )（十一）华南：和阗玫瑰香香满市场 新疆和阗玫瑰香在广东、广西、福建一带比较畅销。它的干酒叫做和阗玫瑰干红，在广西市场上能卖到每瓶 45 元左右；它的甜酒系列包括玫瑰香和玫瑰王两大系列，其中，玫瑰香是用优质的和阗红葡萄结合新疆野生玫瑰的花瓣经特殊工艺精制而成，在消费者中的认知度很高，市场价位大概在每瓶 20 元左右。 （十二）成都：进口葡萄酒身价稳起不动 市场分析中心调查发现进口葡萄酒的价格仍然居高不下，有关人士之前预测所称的“成都可以喝到价格便宜的纯正进口葡萄酒”并未出现。 市场分析中心在市内各大超市发现，意大利的瓦尔多售价 ，法国的木桐嘉枥售价 ，西班牙的桃乐丝售价 90 元/ 瓶。 （十三）青岛：华东葡萄酒占据绝对垄断地位 据市场分析中心调查，华东葡萄酒已经在青岛市长呼风唤雨。 “2004 年，华东葡萄酒已经占据青岛市场 80至 90的份额，占据绝对垄断地位。 ”华东葡萄酿酒有限公司副总经理林永健说这话的时候，也没有忘了告诉记者：“这个成绩对华东可以说是劫后重生的第一步。而这场浩劫与华东的差异化战略是分不开的。 ” 二、龙头企业动态 全国 50 家主导企业的统计资料表明：在葡萄酒生产企业中，年产量超过万吨以上的企业 6 家，占全国总产量的一半以上，产量万吨的大型企业约占企业比例数的 5%。专家认为，三家长城公司的整合、东部企业到西部投资建厂或者进行集团化管理，都将更有利于原料优势和企业品牌优势的进一步发挥。 （一）长城：喜讯连连 1、获准使用“C”标志 经河北省质量技术监督局检测认定，中国长城葡萄酒有限公司率先获准使用“C”标志。 “C”标志是定量包装商品净含量合格标志，一般印在定量包装商品所标注净含量的前面。由于目前商场、超市的定量包装商品越来越多，而一些小企业缺乏必要的计量监测能力，致使定量包装商品缺斤短两，损害了消费者的利益。为从源头上保证定量包装商品净含量准确，国家对有关企业实施了“C”标志管理，凡符合国家定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范的企业，可以在其生产的定量包装商品上使用全国统一的“C”标志。用通俗的话说，就是凡标有“C ”标志的定量包装商品，其净含量是符合要求的，消费者可以放心选购。 据市场分析中心了解，为调动企业主动申请“C”标志的积极性，国家质监总局最近(海量营销管理培训资料下载 )(海量营销管理培训资料下载 )出台了新政策，规定凡带有“C”标志的产品今后一律免于市场计量监督抽查。 “C”标志证书有效期为 3 年，期满经复查合格的，继续使用合格标志；复查不合格企业将停止使用“C”标志，同时向社会公布。 2、摘评酒会唯一特别金奖 第五届中国国际葡萄酒烈酒评酒会颁奖仪式 30 日在上海举行，中国粮油食品进出口(集团)有限公司的华夏葡园 A 区长城干红葡萄酒在颁奖仪式上领得评酒会惟一特别金奖。 （二）张裕：要在广东与长城、王朝正面交锋 在打败众多洋酒取得中国用户满意度行业排行第一的成绩后，张裕日前踌躇满志地向媒体宣布大举进军广东。 张裕集团有限公司副总经理张健日前在接受采访时表示，张裕在今年发展的重点将全力开发广东市场。由于张裕葡萄酒广东分公司成立于 2003 年，市场开发相对滞后，从销售额看，山东、江苏、浙江、上海、福建等沿海省市张裕的葡萄酒销售额都在 1 亿元左右，其中毗邻广东的福建省，2003 年销售额酒超过两个亿，而同期广东市场却不到 5000 万元，这与广东市场的消费能力极不相称。 据市场分析中心调查，目前张裕的产品在全国销售中，红酒占 66%，白兰地和其他酒类只占很小的份额，但是在广东，白兰地却占有自有酒类品种 56%的席位，作为其主打产品的红酒却只有 18%，并且一直落后于长城和王朝在广东的市场份额。因此，张裕此番进入，打算通过酒庄酒、解百纳等中高端产品提升品牌形象，品丽珠干红系列低价位产品铺市以提升红酒在广东市场的占有率。 孙健还透露，在广东葡萄酒分公司独立运作了一年后，市场出现了较大的起色，2003年同比 2002 年葡萄酒的销售额由 3200 万元猛增了 1800 万元，增长率达 57%。因此，今年张裕在广东的目标销售额是突破 1 亿元，孙健显得非常有信心。他表示，本月底将实现各级市场人员布局 80 人、区域直供商布局 95 人，年底实现终端进场 5000 家以上，以建立起强大的销售队伍和终端网络。 对于业内仍然悬而未决的解百纳品牌风波，孙健笑称目前是怀里揣着合法的结婚证在等消息，由于仲裁路途漫漫，等待是唯一的办法。但是最近每年一度的葡萄酒送审的品牌中，因为解百纳风波在去年的热炒，张裕的解百纳已经成为唯一的解百纳送审品牌。 （三）莫高：借上市冲击知名品牌 甘肃莫高股份公开发行 5600 万股 A 股，3 月 24 日正式挂牌，这预示着莫高股份准备借助上市这一契机，开始面向全国市场进军。三年来，莫高股份历经多种挫折，最终手持4 个多亿，在甘肃的红酒、甘草等行业率先迈出了上市的步伐。这一天，在莫高股份董事长王哲生先生心中积累了三年多的郁闷终于一扫而空，用他的话说， “20 年莫高人酿出了一瓶好酒 ，在 5 年内力争使莫高葡萄酒成为全国葡萄酒界的知名品牌。 ” (海量营销管理培训资料下载 )(海量营销管理培训资料下载 )（四）新天：正式联姻泰国正大 有国际资本在接触新天国际酒业的传闻，18 日终于得到证实。18 日上午，新天在成都加州花园酒店举行新闻发布会。会上，新天酒业与泰国正大集团正式签署了合作意向书，宣布双方将联合进军葡萄酒业。 泰国正大集团植物板块中国区总裁邱泉斌在会上指出，新疆优越的产区优势是吸引其与新天合作的最大卖点，而新天所坚持的葡萄酒“新世界”发展路线以及在市场上的出色的表现，则是最后促成正大决定与新天合作的直接原因。 （五）龙徽：怀来珍藏干红获法国国际评酒会大赛银奖 法国举办的第十届法国酿酒师协会国际评酒会上（