第二章 物流方案 策划与设计原理,物流方案基础,.物流方案的定义 物流方案：从事物流活动的物流项目方案和物流运作方案的总称。 运作(operation): 一切社会组织将其输入（投入）转化为输出（产出）的过程。注重效率与质量提高。 物流运作方案：企业物流的运作系统的设计方案。 运作系统的设计内容：服务的选择和设计运作设施选址运作设施布置工作设计及工作测量等,第一节,物流方案的概念,一,物流方案基础,.物流方案的定义 物流方案：从事物流活动的物流项目方案和物流运作方案的总称。 项目(project): 特定条件下，为达到特定目标而完成的一次性任务。 项目的特点：一次性、独特性、目的明确性、组织的临时性和开放性、成果的不可挽回性、生命周期和阶段性。 物流项目方案（物流项目策划案） ：企业为完成特定物流项目而制定的规划。 项目规划的内容：范围规划、工作分解、进度计划、资源规划、费用估算、费用计划、质量规划、组织规划、沟通规划、采购规划等,第一节,物流方案的概念,一,物流方案基础,2.物流方案特点 物流方案是针对企业物流和社会物流需求做出的物流服务的承诺、方法、措施以及建议，既是计划书，可行性报告，更是作业指导书。 (1)物流方案的个性 (2)物流方案的系统性 (3)物流方案的时间性 (4)物流方案设计与实施的团队性 (5)物流方案设计与实施的协调性（协调者：项目经理） (6)物流方案设计的专业性（每部分工作由专家承担） (7)物流方案设计的先进性（设计方法、手段、工具先进）,第一节,物流方案的概念,一,物流方案基础,3.物流方案的种类 （1）物流方案的两层含义:一层指某个具体物流活动的总概念形成。 如受物流客户委托，从事某产品具体物流活动而做出的规划和实施计划，或针对物流市场中的目标市场做出的面向社会的物流运作模式。 另一层指解决物流活动问题的方法和具体运作的描述。 如在某物流活动规划和实施计划指标下而做出的SOP（标准化业务流程）和具体规划制度等。,第一节,物流方案的概念,一,物流方案基础,3.物流方案的种类 （2）物流方案的三种类型(按产生方式不同划分) 投标而形成的物流方案 针对客户的物流实际情况进行策划和设计的物流服务方案 针对物流市场机会形成的具体社会物流方案,第一节,物流方案的概念,一,物流方案的形式,1.物流项目建议书（1）定义：一种简单的物流方案，它是在客户的物流服务要求的框架下，做出的关于能基本满足要求的思想、理念、初步的服务承诺、以及实现承诺所具有的服务优势。是物流市场营销的重要措施之一 （2）内容物流服务优势展示（重要）物流服务模式阐示物流服务水平和质量自评初步物流服务的报价（可选）,二、,2.投标书与合同 （1）适用情况： 大型物流客户按照国际惯例选择物流供应商 （2）内容 招标书：客户详细的物流服务要求，包括服务水平、服务质量、服务价格、服务建议以及对投标物流企业的资质要求等。 合同：中标的物流企业与客户签订的物流服务期限在五年左右的物流服务合同。,物流方案的形式,二、,3.具体物流方案报告 （1） 内涵：针对具体的工业企业和商业企业的物流需求而设计的物流运作方案。 （2）特点针对性强，富于个性，能满足企业的具体物流需求；方案设计小组主要由物流企业负责组成，客户企业全力配合并提供调研所需的各种资料和数据。 （3）设计流程 物流方案建议书企业物流方案书（含可行性研究）,物流方案的形式,二、,4.物流园区规划方案 （1）物流园区的定义 物流园区（logistics park）：为了实现物流设施集约化和物流运作共同化，或者出于城市物流设施空间布局合理化的目的而在城市周边等各区域，集中建设的物流设施群与众多物流业者在地域上的物流集结地。 （2）物流园区的性质 既是企业概念，又是地域概念；既可由一个物流企业经营管理，也可由数个物流企业共同经营管理；面向社会，为广大物流客户提供全面的综合物流服务。,物流方案的形式,二、,物流方案的产生,1.由企业物流服务需求而产生 形成过程： 企业物流现状调研、分析 找出并描述企业物流及其问题的实质 形成合理解决企业物流问题的框架 分环节、分部分剖析，物流解决方案明朗化 科学论证，形成完整的物流解决方案提案,三、,2.参与物流服务投标产生 形成过程： 研究招标书，分析自身物流资源，结合环境条件，进行统筹考虑； 利用自身物流经验和物流服务知识提出一些框架； 与招标企业反复交流和沟通，逐渐丰富和完善框架内容，直至每个环节都沟通完成，物流解决方案即形成。,物流方案的产生,三、,3.由一般情况研究而产生 （1）一般机会研究（物流方案策划的最初阶段） 定义：指物流方案设计者对其占有的大量信息进行分析比较，从错综纷繁的事物中鉴别发展机会，最终确定物流方案发展方向的过程。 性质： 一种全方位的搜索过程 内容：地区研究、行业研究和市场研究。,物流方案的产生,三、,3.由一般情况研究而产生 （2）具体机会研究含义：指在经过一般机会研究确定了物流的发展方向后，做进一步的调查研究，然后对物流市场进行细分，确定自己的目标市场或根据物流客户的物流服务目标，提出几个物流方案的初步想法，经过对几个方案的初步想法的筛选，把物流发展方向转变为概括的物流方案提案或物流方案意向。 （3）形成物流方案提案 提案的内容：方案目标和实现目标的基本思想。,物流方案的产生,三、,物流方案的基本要求,1.物流方案的基本内容（1）物流方案达到的目标 以客户需求为中心，以与客户结成战略伙伴关系为宗旨，阐明解决的具体问题，明确物流服务范围，做出物流服务承诺，以及为达到承诺而采取的措施或明确的服务报价以及报价的原则。 （2）资源和优势的介绍 内容:企业资质、物流资源、物流服务优势等 地位:物流方案目标实现的基础,四、,物流方案又称物流服务解决方案，其共性是提供合理的、低成本、高效率的物流服务，有共同的基本内容,1.物流方案的基本内容 （3）物流服务模式（核心与重点） 内容：物流服务几个主要环节的业务流程、优化方法、控制手段、管理方式的描述，可采用流程图形式加以说明。以及每个环节的服务价格说明。 作用：使产品或商品的物流运动有标准的运作方式。 （4）物流信息服务模式（物流信息系统设计） 要求：与物流服务模式配合；以实用、节约为原则 展示形式：物流信息系统流程图、功能模块及系统作用。,物流方案的基本要求,四、,1.物流方案的基本内容 （5）物流服务建议和补充内容：使物流服务成本进一步降低、服务效率进一步提高的有益的建议，可供客户选择。 （6）结束语内容：概括物流服务理念，进一步表示真诚合作的思想。,物流方案的基本要求,四、,2.物流方案的基本格式 （1）前言。介绍方案形成宗旨、服务承诺、本企业优势和成功物流服务客户。 （2）报价。按客户要求提出总体报价，分项报价以及特殊操作费率。 （3）分环节方案设计。如运输方案、仓储方案、物流信息方案等，这部分是方案设计的重点。 （4）服务组织。介绍实施方案的组织机构、各类人员素质水平等。 （5）服务质量。设计的服务质量保障体系，应使客户感到放心。 （6）附录。,物流方案的基本要求,四、,3. 物流方案的要求 物流服务方案是服务承诺书。 物流服务方案是服务计划书。 物流服务方案是可行性分析报告。 物流服务方案是服务标准书。 物流服务方案是操作指导书。 物流服务方案是双赢的保证书。 物流服务方案是战略合作伙伴的宣言书。,物流方案的基本要求,四、,物流方案策划,1.物流方案策划的内涵和原则 （1）定义 物流方案策划是指在物流方案提案的基础上，全面提出物流方案的目标和达到方案目标的条件、办法、前提，然后进行总体规划，做出方案的可行性分析（重点在投资效益可行性和技术可行性），并对几个可行性方案筛选，最终形成总体规划方案的过程。 （2）原则 发挥物流方案策划团队的作用，集思广益，相互反复交流和沟通； 多与物流客户进行协商，根据实际情况，确定可实施的物流方案。 （3）特点：成果（总体规划方案）较物流方案设计粗略；是创造性的活动。,第二节,物流方案策划概念,一、,1、产生：二战以后 2、条件：资料、方法、工具 3、步骤： 机会研究初步可行性研究可行性研究决策和评价报告 4、可行性分析报告的内容 （1）组织上的可行性 （2）技术上的可行性 （3）财务上的可行性 （4）经济上的可行性 （5）社会的可行性,可行性分析 （feasibility study）,补充,投资效益可行性,2.物流方案策划的程序,规 划 总 体 方 案,方 案 各 部 分 功 能 设 计,构 思 总 体 方 案,方 案 的 目 标 分 析,对 总 体 方 案 进 行 筛 选,物 流 需 求 分 析,物流方案策划的概念,一、,1.初步研究意义和目的 （1）内涵： 物流方案的初步研究是指物流总体方案确定后，对方案的初步估计和粗略的论证，包括方案实施效果预估，方案初步可行性分析。 （2）目的： A、分析物流方案是否有前途，从而决定是否应该继续深入调查研究； B、分析物流方案中有哪些关键性技术的问题需要解决，决定是否需要做辅助性研究。,物流方案的初步研究,二,物流方案策划,第二节,2.物流方案初步研究的主要内容 达到物流客户提出的物流服务水平 ，采用的物流理念和技术措施，对客户的基本承诺。 根据物流客户提出的物流量和服务要求，做出初步物流服务成本和价格估算。 物流方案确定物流仓库的地点和选址，确定仓库类型和大致的库区划分管理措施。 研究物流方案中提出的运输方案和配送方案，确定运输线路，车队的管理模式以及运输车辆的控制方法。研究物流方案中确定的服务模式，确定要投入的物流设备、物流设施以及物流投资估算、效益估算和财务评价。 研究物流方案实施的时间进度安排等。 成果：物流方案建议书,物流方案的初步研究,二,物流方案策划,第二节,3.物流方案建议书 （1）性质：物流方案初步研究的结果；物流企业对物流客户提供的物流服务模式的总体说明。 （2）要求：主题明确、结构清楚、逻辑性强，有一定的说服力。 （3）内容：总论、项目目标、项目报价、本公司简介、项目实施方案、项目实施措施、结束语等七部分。 （4）范例：课本54页,物流方案的初步研究,二,物流方案策划,第二节,物流方案设计基础,物流方案策划与设计的主要内容包括：物流方案提案、物流方案建议书、物流方案设计、物流方案的评估与决策等。 1、定义： 物流方案设计是指对物流方案的理念、物流服务承诺、物流服务报价、物流方案的SOP、方案实施的时间表以及工程、技术、经济各方面的条件和情况进行详尽、全面研究，包括组织结构、管理规章制度、人员培训、岗位设立和企业文化等，做出具体的规划和实施规划的方法和措施，使其成为一个操作性强的物流方案。,第三节,物流方案设计概念,一,物流方案设计基础,2、物流方案设计的内容 （1）物流服务方案宗旨 （2）物流服务报价 （3）物流方案的技术设计 （4）仓储管理设计 （5）运输和配送环节设计 （6）物流方案运作的质量保证体系 （7）提出对物流客户有益的物流服务建议,第三节,物流方案设计概念,一,物流方案设计原则,二,1.物流方案设计的目的性原则 2.物流方案设计的系统性原则 3.物流方案设计的精炼化原则 4.物流方案设计的创新性原则,物流方案设计基础,第三节,物流方案设计程序,2.组织人员和制定设计计划,3.调查研究和收集资料,1.委托/招标,4.物流方案的设计和优选,三,8.编写物流方案报告,6.技术可行性分析,5.标准业务流程（SOP）设计,7.成本分析和效益评价,物流方案设计成果,四,1.物流项目投标书 (详见第六章) 2.物流方案报告(详见第四章) 3.物流园规划书(详见市物流发展报告),本章的逻辑框架,物流方案基础,物流方案策划,物流方案设计,什么是物流方案（内涵、特点、形式、产生途径、内容、格式）,物流方案提案,物流总体规划方案,物流方案建议书,物流方案的初步研究,详细物流方案,方案策划的程序、初步研究的内容,