(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)1商 业计 划 书汕头市升保脑血管病医院商业计划书二零零二年十月(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)2商 业计 划 书第一章：摘要 .业分析 .外医药产业分析 .国医药行业概况 .疗服务行业 .头市相关情况介绍 .头市概况 .头市医疗卫生事业的发展情况 .院介绍 .院简介 .院沿革 .院管理 .部支持 .务 /诊疗项目介绍 .院扩建计划 .场分析 .市场前景 .标市场预测 .销手段 .争性分析 .要竞争对手 .院发展中存在的优势 （.院发展中存在的劣势（.院的发展机会（0.响本项目实施的因素（.险因素及对策 .理风险分析： .场风险分析 .策风险分析 .金风险分析 .务计划 .(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)3商 业计 划 书一、医院过往经营情况 .来财务预算（2003 年 2005 年） .资计划及投资退出途径 .集资金用途 .院估值 .本退出方式 .(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)4商 业计 划 书第一章：摘要汕头市升保脑血管病医院（以下简称“升保医院” ）是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防及保健的专科医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。升保医院位于中国广东省汕头市，前身是汕头市升保脑血管病治疗中心，由我国著名的心脑血管病专家王介明教授于 1989年创建，并于 1999年升格为升保脑血管病医院。在十多年的发展中，升保医院已发展为占地 2万多平方米，建筑面积 4000平方米，有 40张床位。拥有 颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段， “卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化” 。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手” 。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人口患高血压。此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年轻化的趋势。升保医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势，依靠王介明教授及安药集团（一家集医药研发、生产、销售和医疗服务的大型医药集团）在心脑血管疾病研究和治疗、医院管理方面的优势：主要体现在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的方案及一支业务精湛的医护队伍，在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果，治疗的有效率高达 95%以上。升保医院也由此得到了长足的发展，并在患者中赢得了极高的声誉。2001 年升保医院的经营收入达到 1000多万元，净利润达到近 500万元。升保医院的发展目标是成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地，发展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗口。为实现此战略目标，医院计划进行改扩建，改善医院的硬件设施。在这一过程中，准(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)5商 业计 划 书备引入策略投资者，实现融资 2000万元。第二章：行业分析一、国外医药产业分析医药产业关乎人类生存和健康，是按国际标准划分的 15类国际化产业之一，亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济发展很快，世界药品市场销售额由 1975年的 999年的 3430亿美元。预计全球到 2002年医药市场销售额将达到 4000亿美元，2004 年医药市场销售额将达到 5060亿美元，2010 年医药市场销售额将达7600亿美元。医药产业具有高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征，从而属于“朝阳产业” 。目前，医药行业正以平均每年 18% 左右的速度增长。鉴于世界人口的增长、世界人口老年化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素，全球医药行业的快速增长格局不会改变。图表 1 全球医药市场增长情况（单位：亿美元）0100020003000400050006000700080001975 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19992002()2004()2010() 资料来源：中国医药经贸 、中国金药网(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)6商 业计 划 书二、中国医药行业概况中国是世界上最大的发展中国家，人口总数接近十三亿，占全球的 20%。由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测，到年，全国药品需求量将达到亿元，比年净增亿元。预计“十五”期间，中国药品需求年平均递增速度可达到左右。2001年，医药行业保持了快速增长的势头，整体行业经济运行实现了：工业总产值比上年增长 15%；工业增加值比上年增长 13%；工业企业利润比上年增长 13%；商业销售额比上年增长 10%；商业企业利润比上年增长 15%；产品出口比上年增长 20%。“九五”计划的五年，中国医药经济继续保持连续高速增长，医药工业总产值、工业资产总量、医药商业销售额在九五前 4年分别达到年均递增 水平，增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国 深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业发展不均衡，生物制药业发展较快。医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业，97 年反映其规模轮廓的指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的 2%，但是，凭其占全国 资产，却实现全国 利税与 利润。1998 年，医药工业总产值完成 1630亿元，较上年增长 14%。从上市公司情况看，医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩，主营业务收入增长率为 高于沪深公司 增长速度。医药行业净资产收益率为 比沪深股市平均值 出 表 2中国医药工业产值增长情况(单位：百万元)(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)7商 业计 划 书0500001000001500002000002500001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 资料来源：中国医药年鉴 、中国金药网经济的发展提高了国民收入，也极大改变了人民的生活观念，人民的医疗保健支出显着增长，使得药品销售迅速扩大。80 年代医药类商品年增长速度为 90 年代为 据了解， “九五”期间我国医药市场增长速度为 11到 2000年销售额将达到 1500亿元。1998 年 12月，国务院颁布了关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定 ，该制度体现了低水平、广覆盖的原则。我国以前的公费、劳保医疗体制覆盖面比较窄，相当一部分的社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。新制度规定：“城镇所有企业（包括国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业） 、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。 ”因此 ，药品需求将逐步增加。人均用药水平低下，潜力很大。中等发达国家人均用药水平围 40洲国家人均要销售额为 160美元，美日都超过 200美元，而中国仅为 以预见随着经济的飞速发展和人均收入的提高，我国医药消费的潜力非常大。此外，人口持续增长，老龄化现象日趋严重，银发市场增长迅速。1998 年底，我国 65岁以上的老年人口达到了 8375万人，据预测，本世纪末我国 60岁以上的人口将超过一亿，40岁以上的人口将超过 5亿，而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值的 70%，而同时老年人消费支出中药品消费超过 50%。银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。中国国内巨大的医药市场已经启动。中国众多的人口是一个无可比拟的市场基础，改革开放二十年来经济的飞速发展，人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加，今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求，开始追求更高的生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求的目标，随着全民对健康的意义的更深入的认识，除了治(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)8商 业计 划 书疗病痛外人们还要求能有效的提高和改善身体的各种机能。日常消费中用于医疗和保健的支出的比例在不断上升，市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。三、医疗服务行业新世纪开元，我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段， “卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化” 。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回报，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点，这是由于医疗服务行业拥有巨大的市场和高利润的回报，而且随着国家人民生活水平不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。这将使医疗服务行业成为今后一个热门的投资领域。（一）我国医疗服务行业的特点：病诊断、临床治疗、康复保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一个需长期、重点发展的产业。技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经济机会。新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。（二）现状和前景我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。国家在 1999年初推进医疗卫生体制的改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施，加重(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)9商 业计 划 书民营、外资办医份量，目的是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面，最终让老百姓得到实惠。据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于 500家。总体上看，我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。目前，业务主体在国内的上市公司中，带有医院概念的有 00223） ，香港主板的正中药业（0327） ，但这两家公司医院经营的收入占总收入的比例不大，并没有一家以医院经营作为主营业务的上市公司；而香港本地上市公司康健国际（8138） ，是以连锁的综合诊所经营为主营业务，上市前就吸引了长江实业（0001）作为策略性股东，上市后在二级市场曾有不错的表现，但后来价格随创业板市场整体气氛转淡和公司频繁的配股集资（6 次配股）而走差。（三）国外医疗卫生产业的发展在美国，医疗卫生产业是一个企业性、运作性很强的产业。美国 2000年对 500家公司市场化资本分析的统计报表显示，医疗市场以 10%占据了第三位，仅次于电脑业和通讯产业。美国连锁医院管理公司发展历程：1987年，美国德克萨斯州的一名叫里查得斯可德的律师与一位叫里查得瑞沃特的投资商各投资 125000美元共同组建了哥伦比亚医院公司。1988年，哥伦比亚医院公司第一次收购了分别位于 着在 1989年购买了两台专用医疗设备。1990 年 5月，哥伦比亚医院公司开始大规模扩张，先后兼并了史密斯实验室和购买了几家急诊处理医院和精神病专科医院。1993年，拥有 24家医院、资金链上 10亿美元的哥伦比亚医院公司成功兼并美国其医院网络陡然增加了 71家医院。公司名称由此改为：哥伦比亚伽林（院集团。1994年，哥伦比亚伽林（院集团动用 57亿美元购买美国连锁医院公司 （票，成功并购了美国连锁医院公司。公司名称由此变为：哥伦比亚医院管理公司（。1995年，通过收购美国连锁医院公司，哥伦比亚医院管理公司已经控制和拥有 192家医院，总资产达到 100亿美元。哥伦比亚医院管理公司由此荣登世界头号医院管理公司宝座。1996 年公司总收入达到 188亿美元，净收入 15亿美元，股票市值攀升至每股 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)10商 业计 划 书美元，并且拥有和控制着 350多家医院。1997 年公司更名为：美国连锁医院公司 （。第三章：汕头市相关情况介绍一、汕头市概况汕头市位于中国广东省东南部。地理位置为东经 1161440”至 1171935”，北纬 230233”至 233850”。东邻潮州市饶平县，西接揭阳普宁市，南临南海，历来是粤东、赣南、闽西南一带的交通枢纽、进出口岸和商品集散地，史称“粤东之门户、华南之要冲“。全市总面积 2064平方公里，总人口 449万人，海岸线长 中汕头市区面积 310平方公里，人口 117万人。现辖龙湖、金园、升平、达濠、河浦五个区和南澳县，代管潮阳市、澄海市。汕头市是全国著名侨乡。清中叶以后，汕头出国人数居各口岸之最。全市现有旅居海外的华侨华裔 216 万人，台港澳同胞近 80万人。潮汕华侨遍布世界 40多个国家和地区。汕头市是中国五个经济特区之一，中国东南沿海开放港口城市。紧靠香港、澳门、台湾，濒临西太平洋国际黄金航道。1861 年汕头市就被正式辟为对外通商口岸，是近代中国沿海最早对外开放的港口城市之一。二十世纪 30年代，汕头港口吞吐量居全国第三位，商贸之盛居全国第七位，曾有美、英、法、德、日、俄、荷、比等八个国家在汕头设立领事馆，是中国进出口贸易的重要口岸，中国东南沿海的商品集散地和商贸、金融、信息、交通运输枢纽。2001年，全市实现国内生产总值 均国内生产总值 10017元。根据汕头市“十五”计划，至 2005年，全市国内生产总值达到 850亿元，年均增长10%，人均 中经济特区 00亿元，年均递增 右，人均础设施和市政建设不断配套完善，适应经济和社会发展需要。汕头经济特区成为高新技术产业重要基地、综合服务功能较强的区域性中心城市。二、汕头市医疗卫生事业的发展情况（一）(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)11商 业计 划 书2000年，全市共有卫生机构 773间（不含农村卫生站、医疗点） 。政府开办的有 107间，主要是大中型的卫生机构，其中汕头市区 44间、各县（市）63 间；全市共有编制病床 7192张（实际开放病床 6621张） ，平均每千人口 生工作人员 16009名（另有乡村医生和卫生员 1690人） ，其中卫技人员 12923名，每千人口拥有卫技人员 千人口医师（士）数、护士（师）数分别为 000年，全市医疗卫生单位门诊量（不包括个体诊所）728 万人次，住院量 床使用率 病床年周转次数 22次；出院者平均住院日 区现有市级医院、区级医院和汕大医学院附属医院（由省卫生厅管辖）三类医院，医疗机构布局不合理，大医院过于集中在市中心区域，人才物等卫生资源过于集中在大医院。病人流向不合理，区级医院的社会效益和经济效益较差，卫生资源浪费现象较为严重。社区卫生资源和卫生服务较薄弱，缺乏开展社区卫生服务的全科医生，尚未形成社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系。农村部分卫生院资源不足或经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。 政府对卫生投入不足，尤其是农村卫生事业的财政补助到位率低。各级医疗卫生机构的合理补偿机制也未得到根本解决。 卫生机构管理体制和内部运行机制缺乏活力。现行卫生管理体制已不适应市场经济条件下卫生事业的发展，不利于解决目前卫生服务水平与群众卫生服务需求之间的矛盾；各种医疗服务要素的准入制度亟待建立和完善，各级、各类医院和社会个体医、药店相互之间缺乏公平、有序的竞争机制；卫生信息化的基础建设薄弱，各类信息报告和信息发布系统尚不完善，急需加强各种卫生调查和统计的规范化和科学化建设；一些医疗机构服务质量及水平群众仍不满意，医疗纠纷时有发生；医药费用增长过快的趋势有待进一步控制。（二）着社会经济的发展，符合社会主义市场经济的社会保障体系的建立，市民健康意识的不断加强，医学模式与健康模式的转变，以及我市进入老年型社会等因素，市民对医疗卫生服务的需求在扩大，要求在提高，迫切要求建立与之相适应的医疗卫生服务体系，满足人民群众的健康消费需求。 (海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)12商 业计 划 书从“九五”期末卫生事业的社会经济基础、发展规模、经营效益等方面进行比较，我市卫生事业总体水平与珠三角地区和其它经济特区有明显差距， “十五”期间我市卫生改革与发展，推动特区卫生事业率先基本实现现代化面临的压力将更大。 十五”期间，卫生事业将进入体制性转轨阶段。贯彻落实中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定和国务院关于城镇医药卫生体制改革的指导意见及其配套文件，实现卫生体制改革的整体推进，将使我市现行卫生资源布局、卫生管理体制、医疗服务体系、服务模式、补偿政策、内部运行机制发生全方位的变革；将对强化卫生依法行政职能、重组公共卫生资源带来机遇和挑战。着医学科技的发展，疾病的诊疗水平将进一步提高。同时，新技术、新药物的应用也会导致医疗费用的迅速上涨。此外，医生职业风险的增大和自我保护意识的增强，会进一步加剧 “大检查” 、重复检查的趋势，使医疗费用继续上涨。 前，一些传染性疾病仍未得到完全控制，病毒性肝炎、霍乱、痢疾、伤寒、结核等仍是危害群众健康的主要传染病；高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病不断增加，心脑血管疾病、恶性肿瘤在死因统计中占居更突出的位置；意外伤害、艾滋病、性病等呈上升趋势，我市防病治病形势仍很严峻。此外，伴随我市都市化和工业化进程的加速，也将带来生态环境、公共卫生等一系列新的卫生问题。（三）战略目标未来 15年全市卫生事业发展的总体目标是：加快建立符合社会主义市场经济体制要求，适应本市社会经济发展水平和满足人民多层次、多样化健康需求的医疗服务、预防保健和卫生监督体系，实现人人享有与社会经济发展水平相适应的卫生保健，居民生活质量和生命质量明显提高。2005 年，建立比较完善的富于竞争活力的医疗服务体系，防治有力、反应快速的预防保健体系和公平、公开、公正的卫生监督综合执法体系，汕头经济特区作为粤东医疗卫生服务区域性中心城市的作用进一步增强；到 2010年左右，特区率先基本实现卫生事业现代化；21 世纪初叶，全市基本实现卫生事业现代化。(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)13商 业计 划 书第四章：医院介绍一、医院简介公司名称 重庆立丹 汕头升保脑血管病医院（以下简称“升保医院” ）设立时间 1999年 11月 30日获汕头市卫生局批准的医疗机构执业许可证（1989 年成立升保脑血管病治疗中心）医院地址 汕头市厦岭路 69号医院性质 私营、盈利性医院注册资本 1000万 股权结构 股东名称 出资额（万元） 持股比例家族成员 1000 100%主要业务 主要提供脑血管病的诊断、治疗、护理、康复、预防及保健等服务设施条件 占地 2万多平方米，建筑面积 4000平方米，40 张病床，拥有 颅三维多普勒彩超机、光量子机等设备经营状况 医院年门诊 19000人次，年住院 1500人次。2001 年实现销售收入 万元，净利 万元二、医院沿革（一）医院前身1989年，王介明教授在汕头建立了汕头升保脑血管病治疗中心，原址在汕头市中山路，门诊面积只有 200多平方米。依靠王教授在心脑血管疾病方面的丰富经验以及针对脑血管疾病的特色药物，给汕头市心脑血管疾病患者带来了福音，并在长期的行医过程中，以对脑血管疾病的显着疗效以及良好的医德医风得到了当地及海内外越来越多患者的认同和赞(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有 )(海量营销管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)14商 业计 划 书誉。（二）升级为专科医院1999年，根据发展的需要，升保脑血管病治疗中心搬迁到厦岭路（现地址） ，并升格为升保脑血管病医院，成为汕头市首家也是唯一一家脑血管病专科医院。全国人大副委员长、医学界泰斗吴阶平院士为医院题写了院名。通过十余年来从资金、技术及硬