说 明1、本说明书专为本交易所挂牌项目而设计；2、本说明书可作为一般商业计划书的模版使用；3、在您制作商业计划书的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。4、如有问题咨询可致信高交所客户服务部：市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 1 页收到上市说明书日期 项目编号 项目经理（项目单位不填写以上各项）深 圳 国 际 高 新 技 术 产 权 交 易 所 申 请 挂 牌 项 目上 市 说 明 书（ 编制参考 ）项目名称(英 文 )项目单位(英文)地 址(英 文 )电 话传 真电子邮件联 系 人深圳国际高新技术产权交易所交易部上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 2 页承 诺 书本 公 司 （ 本 人 ） 保 证 本 上 市 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ， 并 保 证 对 其 合 法 性 、 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 负 责 ， 本 公 司全 体 董 事 （ 本 人 ） 对 此 承 担 连 带 法 律 责 任 。公 司 名 称 ： （ 盖 章 ）日 期 ： 年 月 日上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 3 页前 言本 上 市 说 明 书 主 要 适 用 于 公 司 产 权 类 项 目 ， 如 果 为 科 技 成 果 类 项 目 请 按 照 如下 意 见 修 改 。1、 摘 要 请 使 用 附 件 一 。2、 第 一 部 分 公 司 基 本 情 况 改 为 研 究 单 位 基 本 情 况 ， 股 东 及 出 资 情 况 ，财 务 历 史 可 以 省 略 。3、 第 三 部 分 公 司 管 理 层 改 为 研 发 人 员 情 况 。4、 第 五 部 分 控 股 股 东 可 以 省 略 。5、 第 十 一 部 分 应 增 加 对 公 司 未 来 组 建 的 人 员 设 置 。6、 第 十 二 部 分 财 务 计 划 简 明 合 并 资 产 负 债 表 、 简 明 合 并 利 润 表 可 以 省略 。上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 4 页摘要公司名称 成立时间注册地区法人代表 注册资本股 东 构 成 持股比例主营业务净资产 净资产收益率 资产负债率截至今年本月前一年前二年公司地址 公司基本情况电话 传真 联系人资金需求量 拟出让股份 退出方式用途融资说明 使用计划营业收入 利润 净资产收益率未来一年未来二年盈利预测未来三年上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 5 页目 录摘要 . 录 .公司基本情况 .融资说明 .公司管理层 .风险控制 .控股股东 .产品/服务 .研究与开发 .行业及市场情况 .营销策略 .产品制造 .管理 .财务计划 .项目实施进度 .其它 .市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 6 页第一部分 公司基本情况公司名称 成立时间注册资本 实收资本其中现金到位 无形资产占净资产比例%注册地点公司曾经经营过的业务公司目前经营的业务主营业务目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话公司经营财务历史：列表说明（单位：万元）项 目 截至今年本月 前 1 年 前 2 年销售收入毛 利 润纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 7 页行业地位销售收入市场占有率产品品牌发展方向发展战略目标公司近期及未来 3 5 年要实现的目标其他第二部分 融资说明转让金额股权转让 转让股份比例需投资方投入对外借贷投资额 新增投资公司自身投入请说明投入资金的投资概算投资方可以得到的股权比例投资方可享有哪些监督和管理权力收回投资的具体方式收回投资的执行时间上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 8 页需要对投资方说明的其它情况第三部分 公司管理层序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话1 董 事 长2 副董事长345678董事会成员名单9姓名 性别年龄 籍贯上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 9 页学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例董事长姓名 性别年龄 籍贯学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例总经理姓名 性别年龄 籍贯学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例技术开发负责人姓名 性别年龄 籍贯学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地市场营销负责人主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 10 页姓名 性别年龄 籍贯学历 学位所学专业 职称毕业院校 联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例财务负责人第四部分 风险控制可能存在的风险政策风险防范手段可能存在的风险技术风险防范手段可能存在的风险市场开拓风险 防范手段可能存在的风险经营管理风险 防范手段可能存在的风险财务风险防范手段上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 11 页可能存在的风险生产风险防范手段可能存在的风险其他风险防范手段第五部分 控股股东股东名称 成立时间主营业务 注册资本总资产 净资产 主营业务收入 净利润 总负债前一年前二年管理层主要成员总资产 净资产 主营业务收入 净利润 总负债控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如为个人股东请按照如下表格股东名称从业经验上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 12 页第六部分 产品/服务产品/服务的背景目前所处发展阶段与同行业其它公司同类产品/服务的比较本公司产品/服务的新颖性先进性和独特性其他专利申请情况产品服务商标注册情况公司已签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议公司现有的和正在申请的知识产权保护及利用程度目标市场产品更新换代周期产品/服务产品标准：详细列明产品执行的标准上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 13 页产品/服务的竞争优势售后服务网络和用户技术支持第七部分 研究与开发公司以往的研究与开发成果及其技术先进性产品或技术的行业标准和质量检测标准情况国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施购置开发设备开发人员工资试验检测费用其它费用 总费用 占营业收入的比例前一年本年未来一年研发方面的资金投入未来二年公司的开发方向开发重点正在开发的技术和产品公司现有技术开发资源公司寻求技术开发依托公司对关键技术人员的激励机制和措施上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 14 页第八部分 行业及市场情况行业发展历史及趋势 对产品利润有影响的行业进入行业的技术壁垒贸易壁垒政策限制行业情况行业市场前景分析与预测年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年销售收入销售增长率年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年销售收入预测行业销售收入销售增长率预测本公司与行业内五个主要竞争对手的比较： 主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势本公司上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 15 页市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年销售收入市场份额公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年销售收入市场份额第九部分 营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据与竞争优势有关因素建立销售网络策略与实施在广告促销方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施对销售队伍采取的激励机制上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 16 页其它方面的策略与实施第十部分 产品制造产品生产制造方式公司的建厂情况现有生产设备情况简述产品的生产制造过程、工艺流程主要供应商 1 联系电话主要供应商 2 联系电话列出 3 家主要供应商主要供应商 3 联系电话生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备产品成本和生产成本的控制 产品毛利润率 纯利润率第十一部分 管理公司准备设立哪些机构各机构配备多少人员人员年收入情况公司是否通过国内外管理体系认证？上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 17 页公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制公司是否考虑员工持股问题，请说明公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容公司是否与每个雇员签定劳动用工合同公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种公司是否存在关联经营和家族管理问题公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持第十二部分 财务计划简要合并资产负债表（万元）项 目 本 月 前一年 前二年流动资产总额长期资产总额固定资产总额无形资产总额递延资产总额流动负债总额长期负债总额上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 18 页少数股东权益总额股东权益总额简明合并利润表（万元）项目 本年度 前一年 前二年主营业务收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润销售费用管理费用财务费用营业利润投资收益补贴收入营业外收支净额利润总额净利润公司无形资产以评估值入账的依据，应披露评估事务所、评估计算方法及截止最近一期末评估计算方法中相应估值数据的实现情况流动比率速动比率应收帐款周转率知识产权与非专利技术占净资产比例资产负债率公司应披露财务指标 每股净资产上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 19 页研发费用占销售收入比例净资产收益率每股收益毛利润率产品形成规模销售 纯利润率请提供：未来 3 5 年公司盈亏平衡表未来 3 5 年公司资产负债表未来 3 5 年公司损益表未来 3 5 年公司现金流量表未来 3 5 年公司销售计划表未来 3 5 年公司产品成本表每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。第十三部分 项目实施进度详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 20 页第十四部分 其它为补充本计划书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（ 如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响 ）请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下企业应备资料清单1. 营业执照2. 公司章程3. 验资审计报告4. 贷款证5. 资信证明6. 法人代码证书7. 税务登记证8. 财务报表（前二年、前一年、截至今年本月）9. 专利证书、鉴定报告10. 高新技术企业、高新技术项目证书11. 其它表明企业特点的资料12. 上市说明书上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 21 页公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。后 记一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件：1. 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力；2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性；3. 是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划；4. 管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表达项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？即使把项目表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小。阅读本上市说明书编制参考，您会发现，一份强有力的商业计划书才是吸引风险投资家的关键。因为商业计划书中对上述四个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。您在编写上市说明书或商业计划书过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与深圳国际高新技术产权交易所交易部联系，电话：0755671383。上市说明书编制参考 深圳国际高新技术产权交易所第 22 页附件一单位名称 注册资本(万元)法定代表人 单位性质（中文）通讯地址（英文）邮编联系人 电话 1 2真所属行业 是否鉴定专利状态 项目阶段转让方式 转让额度未来一年 未来二年 未来三年主营业务收入（万元）净利润 （万元）净资产 （万元）企业未来三个财务年度的财务预测总资产 （万元）项目介绍（简介、技术特点、应用范围、市场前景、效益分析及对投资者要求。500以内） （中文）（英文）项目负责人简历（姓名、学历、职称、年龄、职务以及工作经验）