为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划亚马尔项目合同XX年俄罗斯油气工业综述在乌克兰危机背景下，欧美自XX年3月开始对俄罗斯实施制裁，从对个别自然人和公司的制裁发展到针对俄罗斯经济领域的制裁。对俄罗斯油气工业来说，欧美制裁主要涉及金融、技术与装备等方面。从制裁效果看，金融制裁使俄油气公司的融资渠道受限，进而影响到公司的偿债能力(俄罗斯石油公司收购TNK-BP欠下的巨额债务无法通过“借新还旧”的方式延续债务，而必须用美元来偿还债务)和近期的资本支出。技术与装备制裁主要针对深海钻井、北极圈勘探和页岩油方面。在这些后备资源开发领域，俄罗斯主要与国际石油公司进行合作，制裁令这些国际合作项目陷入停滞。就XX年的制裁措施来看，出于对欧洲能源供应安全的考虑，欧美的制裁措施并不涉及俄天然气及常规石油的生产，短期内对俄国内油气生产领域的影响并不强烈。XX年俄罗斯油气工业面临考验，与乌克兰交恶、欧美实施制裁、国际油价暴跌等外部环境对俄油气生产与出口都带来了一定负面影响。但纵观全年发展，俄国内油气工业在逆境中也表现出众多积极面。一方面，国内新投产了数个油气项目，在一定程度上弥补了国内老油田的减产;炼油工业现代化改造的步伐加快，新投产了多个加氢裂化、延迟焦化装置，原油加工能力和高品质炼油产品的生产能力增加;国内天然气总产量下降，但独立天然气生产商和石油公司的天然气产量大幅提高。另一方面，俄政府持续调整油气工业税收政策，促进国内炼油工业发展，为新油田、难采油田开发提供优惠;继续推动国内天然气市场改革，天然气得以在商品交易所进行交易，4家企业获得LNG出口权。克里米亚半岛的并入也为俄罗斯油气领域注入了新的力量。根据俄罗斯自然资源与生态部的信息，克里米亚半岛目前在开发油气田有44个，其中10个油田，27个气田，7个凝析气田，此外在黑海和亚速海大陆架地区还有14个气田和凝析气田，该地区的资源总量包括1653亿立方米天然气、4700万吨原油和1820万吨天然气凝析液。一、原油生产、加工与出口情况1.原油产量达到亿吨，比上年增长%XX年，俄罗斯国内数个新油田的产出在一定程度上弥补了国内老油田的减产。俄国内第一个位于北极圈内的普里拉兹罗姆油田于XX年底投产，XX年产油30万吨。该油田为俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)所有，未来最大产能为500万吨/年。XX年9月，俄罗斯石油公司(Rosneft)位于萨哈林岛的北恰伊沃油田一期工程投产，设计产能150万吨/年。XX年10月，卢克石油公司位于西西伯利亚的伊米罗尔斯油田投产，未来5年内产量可达到300万吨/年。根据俄罗斯经济发展部的统计数据，XX年俄罗斯原油产量略有增加，达到亿吨，比上年增长%(见图1)。XX年俄罗斯主要石油公司的原油产量有升有降。其中巴什石油公司原油产量增幅最大，达到%，其次是俄罗斯天然气工业石油公司，增幅为%，斯拉夫石油公司和鲁斯石油公司原油产量分别下降了%和%。8大石油公司的原油产量合计占全国总量的比例从%下降至%(见表1)。2.原油加工量和成品油产量比上年分别增长%和%XX年，俄国内炼厂现代化改造步伐加快，十几套原油二次加工装置陆续投产，在原油加工量增长的同时，高品质油品产量也相应增加，航煤产量大幅增长，部分炼厂欧V标准柴油的产量已达百万吨。XX年，俄罗斯原油一次加工量达到亿吨，比XX年增长%。原油加工量占原油产量的比例从XX年的%上升至%。原油平均加工深度(即转换为成品的量与加工量的比率)略有增长，从%提高到%。其中，俄罗斯石油公司、卢克石油公司、俄罗斯天然气工业石油公司、巴什石油公司和苏尔古特石油公司的原油加工量合计占俄原油一次加工量的比例达到%。根据俄罗斯能源部的数据，XX年俄罗斯除了汽油产量比上年略有下降外，其他成品油产量均有增加，汽油、柴油、煤油和燃料油产量合计20476万吨(见表2)，比XX年增长%，其中航煤增幅最大，达到%。3.原油出口量和平均出口价格均下降%XX年，受国内成品油出口政策导向、国际原油市场形势以及根据政府间协议俄停止向哈萨克斯坦出口原油等因素影响，俄原油出口量持续下降。根据俄经济发展部的数据，XX年俄罗斯出口原油亿吨，比XX年下降%。其中向近邻国家(原苏联加盟共和国)出口原油2390万吨，大幅下降%;向非近邻国家出口原油19680万吨，比上年下降%(见图2)，为多年来首次低于2亿吨。XX年上半年，国际油价保持高位，下半年急剧下跌。根据俄罗斯统计局的数据，XX年俄乌拉尔原油(Urals)年平均价格为美元/吨，比上年下降%。原油年平均出口价格为美元/吨，比上年下降%(见图3)。其中，XX年1月-7月，俄原油平均出口价格为美元/吨，8月-12月，原油平均出口价格为美元/吨，12月的出口价格更是低至美元/吨。原油价格下跌对俄政府的影响远大于对石油公司的影响。俄政府从石油出口中获得的税收收入主要来自于矿产资源开采税和出口关税。按照俄目前的税收体制，高油价带来的收益主要归政府所有;相应地，低油价使俄政府收入损失最大。根据测算，油价从110美元/桶下跌到60美元/桶，石油公司的收入损失只有美元/桶，俄政府收入损失则达到美元/桶(见图4)。4.成品油出口量达到亿吨，比上年增长%随着俄国内炼业工业的发展，国内原油加工量逐年增加，成品油出口量也随之增加。根据俄罗斯海关统计数据，XX年俄成品油出口量为16484万吨，比XX年增长%。其中汽油出口418万吨，比上年下降%;柴油出口4740万吨，比上年增长%;燃料油出口8726万吨，比上年增长%(见表3)。二、天然气生产与出口情况1.天然气产量、出口量和出口价格比上年均明显下降根据俄罗斯经济发展部数据，XX年俄罗斯天然气产量为6402亿立方米，比XX年下降%。其中Gazprom生产天然气4320亿立方米，大幅下降%，占国内天然气产量的比例从上年的%下降至%，为多年来首次低于70%;石油公司和独全球LNG发展状况XX年全球LNG发展现状XX年是现代LNG行业诞生后的第50周年。根据国际天然气联盟和伍德麦肯兹等机构统计数据显示，XX年全球LNG贸易供应量为亿吨，较XX年的亿吨增长%。从供给角度看，XX年全球LNG出口量增长相对平稳。其中，卡塔尔出口量由7900万吨降至7700万吨，仍为全球最大的LNG出口国；埃克森美孚公司的巴布亚新几内亚LNG项目自XX年5月投产以来，完成出口370万吨。澳大利亚、印度尼西亚和尼日利亚三国XX年LNG出口量分别增长约100万吨，与巴布亚新几内亚LNG项目共同构成了全球供应量的增量。从需求角度看，XX年全球LNG进口量增长低于预期。其中，日本和中国LNG进口量分别为8900万吨和XX万吨，分别较XX年增长200万吨；西班牙、英国和中国台湾进口量分别较XX年增长100万吨；韩国进口量为3700万吨，较XX年的4000万吨减少%。图1-1XX年全球LNG出口情况图1-2XX年全球LNG进口情况从投资的角度看，在XX年计划新建的LNG项目中，数额较大的最终投资协议大都在下半年达成，且主要为美国本土LNG出口项目。其中，在获得联邦能源管理委员会授权后，美国卡梅隆项目、自由港项目和湾点项目都已形成了FID。此外，美国政府于XX年8月出台新的向非自由贸易区国家出口LNG的审批流程，也有利于更多LNG项目在未来获得联邦能源管理委员会授权并形成FID。从运输角度看，市场对美国未来数年将大规模出口LNG的预期，使相关LNG运输船建造合同创下历史纪录。尽管行业内LNG运输船的租船费率有所降低，但仍有67条LNG运输船在XX年签署造船合同，其中韩国大宇海洋造船会社收获最大，获得了包括亚马尔LNG项目15艘破冰LNG运输船在内的一系列造船合同。XX年全球LNG市场特点分析1.天然气液化市场发展特点PNG和阿尔及利亚阿尔泽港等项目投产并冲击市场大洋洲有两大LNG液化项目建成投产。在巴布亚新几内亚，设计产能690万吨/年的PNG项目XX年5月提前建成投产，其第一船LNG于当月27日装船运往接收方日本东京电力公司；至XX年12月31日，PNG项目两条液化生产线累计生产370万吨LNG，产量达到建成产能的近90%。在澳大利亚，英国天然气集团投资的昆士兰州柯蒂斯LNG项目于XX年12月完成第一条液化生产线试运行，成为全球首条以煤层气为原材料的液化生产线。在此之前，英国天然气集团已建成苏拉特盆地的煤层气输送系统，位于该盆地钦奇利亚、瓦杜安和达尔比3个中心的17个现场加压站和4个中央处理工厂组成的集气和供应系统，将把煤层气源源不断地输送至QCLNG项目各条液化生产线，以保障其850万吨/年的设计产能。在北非，设计产能920万吨/年的阿尔及利亚阿尔泽港LNG项目GL3Z液化生产线于XX年10月建成投产，但由于该项目部分老旧设施退役，将抵消大部分新增产能，因此阿尔泽港LNG项目470万吨/年的新建液化产能投产对全球LNG供给的影响不大。XX年全球新增LNG产能规模见图1-3。图1-3XX-XX年全球新增LNG产能规模各地区天然气液化在建项目发展境况各异在北美，受益于政府向非自由贸易区国家出口LNG审批流程的改变，美国的液化天然气项目进展积极。其中，卡梅隆和自由港两项目共获得融资担保210亿美元，顺利完成FID；湾点项目在获得联邦能源管理委员会备案后，自筹资金开始了液化生产线建设。此外，科珀斯克里斯蒂、萨宾港三期和戈尔登港等项目准备在联邦能源管理委员会等监管机构授权后尽快开展相关建设工作。与美国不同，尽管加拿大国内液化天然气出口许可证申请的数量在XX年的基础上继续上升，但部分大型天然气液化项目进展相对缓慢。其中，马来西亚国家石油公司控股的西北太平洋LNG项目在XX年上半年与印度国家石油公司、中国石化和中国华电签署了合作投资协议，但在XX年12月以项目的税费及监管政策尚不确定为由，暂停了项目FID的推进工作。在亚洲，马来西亚国家石油公司和美国墨菲石油公司于XX年1月联合完成了生产第二艘浮式天然气液化装置的FID，未来将用于马来西亚深水天然气产出的加工。BP公司则于XX年10月将印度尼西亚唐古液化天然气扩建项目的陆上前端工程和设计合同授予了两个印度尼西亚财团，该扩建项目完成后将为唐古LNG项目带来380万吨/年的新增产能。在欧洲，受美国和欧盟有关国家在金融和技术等方面的制裁影响，俄罗斯在远东地区的LNG发展遭受了较大的限制，但其亚马尔LNG项目的天然气液化能力建设进展良好，XX年新增投资50亿美元，有效地保障了工程的顺利进行。在非洲，英国俄斐公司在赤道几内亚的浮式液化天然气项目进展顺利，特别是在其上游的海上天然气区块获得勘探突破后，公司计划将该项目建设产能提高至300万吨/年；戈拉尔公司于XX年12月与喀麦隆国家石油公司和佩伦科石油公司签署框架协议，将在距离喀麦隆海岸20千米处开发一个产能为120万吨/年的浮式液化天然气项目；意大利埃尼石油公司和美国安纳达科公司在莫桑比克的液化天然气项目在XX年取得了一定进展，已与多个亚洲LNG买家签订了购销框架协议，但该项目与莫桑比克政府间关于财税条款等方面的谈判仍未取得实质性突破；此外，壳牌公司和埃尼公司都在西非的盐下层获得一系列天然气储量发现，预计未来都将建设大规模的浮式液化天然气项目。LNG接收市场发展特点“亚洲需求”带动LNG接收站数量稳定增长在韩国，韩国天然气集团运营的Samcheok接收站项目于XX年8月建成投产，该项目接收能力为600万吨/年，预计将带动韩国东北部