文件名称 营销人员业务报表管理制度文件编号版本号制定部门：行政部制定日期：2006 年 9 月 20 日修订日期：生效日期：2006 年 10 月 1 日页 码：第 1 页共 4 页1营销人员业务报表管理办法为规范公司营销运作，提高营销人员工作效率，公司营销人员日常管理以报表形式记录工作过程、运行工作流程、检验工作成果，公司特制定本制度。一、报表的类型：（一）工作记录表格1、 营销人员工作日记表2、 营销人员客户拜访登记表（二）工作流程表格3、 营销人员业务支持联系单（三）检验结果表格4、 营销人员客户信息调研表5、 营销人员周工作报表6、 营销人员月工作报表（四）以上表格内容根据公司日常经营运作可适时调整。二、报表管理程序1、市场部负责各类报表格式及相关要求的制定，报总经理批准后发放至公司每一位营销人员。2、营销人员负责及时、准确填写相关业务报表，并按规定以电子邮件或书面形式上交公司市场部。3、市场部经理指定专人收集汇总、跟踪验证、分析提炼相关报表信息。4、市场部负责将所有信息处理意见及原始报表一并转发公司总经理。5、市场部负责将报表处理意见及时反馈营销人员。三、报表填写说明（一） 营销人员工作日记表1. 作用：一是便于营销人员每天对自己的工作进行检查回顾，保证工作效率；二是便于对营销人员进行日工作总结；三是便于营销人员和公司市场部之间文件名称 营销人员业务报表管理制度文件编号版本号制定部门：行政部制定日期：2006 年 9 月 20 日修订日期：生效日期：2006 年 10 月 1 日页 码：第 2 页共 4 页2有效沟通，包括市场信息的及时反馈和公司为营销人员提供更及时有力的支持。2. 有效填写：客户拜访部分根据当天的实际拜访情况如实填写，包括工作量的统计数据和文字表述内容的填写，重点部份的内容是把重要的客户、显著成绩和需要处理的棘手问题分列出来，达到突出重点方便检索的目的。其他部份内容按表上蓝色字提示如实填写即可，但如果在信息部份如有任务要求，每个人都得按任务完成。3. 使用方法：日报表于次日早上在公司晨会上统一汇报，个人留存备档备查。营销人员应养成记录走访日记的习惯，进行必要的信息采集记录，以便日后跟踪进程、总结查询有所依据。（二） 营销人员客户拜访登记表1. 作用：一是便于有计划、有目的地拜访客户，保证拜访效果；二是便于把握细节；三是便于公司更好地为营销提供服务，如 XX 客户已攻关至何种状态，相关人员要注意到哪些方面的细节，提供哪些方面的服务。2. 有效填写：一是要求每次进行客户拜访前需制定详细计划；二是记录每次拜访达成的效果和客户方的重要细节；三是便于对客户进行评估和分类，以便指导下一步的工作；四是针对该客户前面所有的进展情况确定下一步行动计划；五是针对该客户所需要的支持（要求每家客户一份表格） 。该表应以每个客户为单位生成一个文件，按时间顺序排序。3. 使用方法：个人留存备档备查。（三） 营销人员客户信息调研表1、作用：一是便于收集客户档案，有效服务客户；二是便于公司对营销人员的销售业绩进行考核评价。2、有效填写：每次拜访客户结束，均需填写客户拜访报告表，并且增加的内容用蓝字区别。注意这张表不要求一次完成，而是贯穿在对一个客户跟踪和服务的全过程。3、提交办法：有更新内容时及时交市场部备案。该表由营销人员留档，放在文件名称 营销人员业务报表管理制度文件编号版本号制定部门：行政部制定日期：2006 年 9 月 20 日修订日期：生效日期：2006 年 10 月 1 日页 码：第 3 页共 4 页3客户拜访报告文件的首页，该文件不但应有详细的客户档案，而且还需有为该企业服务的全过程记录。（四） 营销人员周工作报表1、作用：包括本周的工作小结和下一周的工作计划，有利于营销人员提高工作效率，把握工作节奏，并及时进行总结和分析，对自己的工作进行评价，改进和完善工作方法。同时，该报表也是公司更好为营销人员服务的依据。2、有效填写：每周五按时完成此表，小结是针对本周工作进行总结，找出问题，寻找解决问题的办法；计划是针对下一周工作进行打算，清楚工作即将达成的重要目标，清楚哪些重点拜访的客户和列出一周的拜访计划。3、提交办法：本报表原则上要求每周例会后交市场部，若有特殊原因不能按时提交，必须在下周一前补交，否则以缺勤一周计。（五） 营销人员月工作报表1、作用：财务意义上的阶段性小结和计划，强调工作指标的把握，以及对工作方向上的指导和调整。2、有效填写：每月末最后一天填写，除了强调的工作重点需要针对具体事务进行填写之外，其他内容都是概括性的内容。3、提交办法：于每月末最后一天下班前交市场部，若有特殊原因不能按时提交，必须在第二月的 2 日前补交，否则以缺勤一月计。（六） 营销人员业务支持联系单1、作用：此表作为营销人员与公司市场部管理人员针对一些市场紧急问题解决、沟通协调的工作联系单。 （对于客户要求的相关方案制作或其它内务资源的供应，例如宣传资料、产品资料及样标、样本的发送等）2、有效填写：请认真填写需要的业务支持内容。3、视具体情况提交相关部门受理。四、报表检查管理规定1、营销人员相关业务报表填写不完全，有缺项三项以上的，市场部给予提醒一次；文件名称 营销人员业务报表管理制度文件编号版本号制定部门：行政部制定日期：2006 年 9 月 20 日修订日期：生效日期：2006 年 10 月 1 日页 码：第 4 页共 4 页42、如相关报表填写不实、有造假者或对已发生的信息（如投标中的报价）汇报不及时的，有重大信息隐瞒不报者，市场部报经总经理批准后，给予记警告一次；3、营销人员相关报表迟发或未发者，市场部给予提醒或警告一次。4、请假期间可不发相关报表，但需向市场部提供书面请假条，否则按未发报表处理。5公司法定节假日期间可不发送相关报表，但在节假日期间有重要信息的，节假日结束的工作周报中要及时汇报。五、附件1、 营销人员工作日记表2、 营销人员客户拜访登记表3、 营销人员业务支持联系单4、 营销人员客户信息调研表5、 营销人员周工作报表6、 营销人员月工作报表六、本办法自发布之日起开始实行。