“中国的世界级红酒 ”商业计划新天国际葡萄酒业有限公司 机密005 o., 商业计划书天国际葡萄酒业有限公司商业计划书出版时间：2005 年 10 月 20 日电话号码 +8688 1607，+86875 3300传真机号码 +8686 6078，+86876 6572地址 新疆乌鲁木齐红山路 40 号 / 上海浦东新区福山路 450 号网址 ，所有权属于新天国际葡萄酒业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1） 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2） 在没有取得新天国际葡萄酒业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3） 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： ) 授方：公司：签字：日期：新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密005 o., 目 录第一章 摘要 .公司介绍 .旨（任务） .司简介 .植基地 .司管理 .识产权 .务分析 .中国葡萄酒市场与行业概况 .场及行业现状 .业成长性分析 .场细分 .业投资价值 .业链条 .业政策 .争性分析 .场竞争综述 .争者分析 .争模式分析 .要财务数据比较 .公司战略 .遇与挑战 .势与劣势 .场战略 .段目标 .产品 .品规划 .品定义 .品种类 .市场计划 .场总体策略 . 机密005 o., 二、区域市场策略 .牌策略 .标竞争对手 .标消费群 .营策略 .酒窖藏计划 .销售计划 .体目标 .饮渠道 .超渠道 .营渠道 .酒销售 .他市场 .总结果 .财务计划 .期利润表 .期现金流量表 .金需求计划 .风险和对策分析 .然灾害 .场风险 .务风险 .附录 .获奖项 .门术语 .国酿酒葡萄产区 .摘要交易 新天国际葡萄酒业有限公司，為中国乃至亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商。该公司计划私募筹资等值于 20 更多资本补充营运资金。该公司计划发行公司普通股，相当于公司增资股权稀释后54%的持股比例。一个明确的预期是公司管理团队将认购增资股权稀释后 5%的份额，其余 49%由新的投资者认购。该增资计划预期在 2005 年末结束。发行主体 新天国际葡萄酒业有限公司投资主体 海外投资基金估计结束时间 2005 年末增资规模 73 9%董事席位 全部席位的半数退出方式 经由新加坡或香港公开上市或直接交易退出回报预期 期超过 60%公司为亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，有机会在未来成为行业领先者。投资于行业领先者的意图在於：获取最大的行业利润份额。该公司拥有葡萄酒行业核心的产业链大规模的葡萄种植基地，占据和控制原产地酿酒葡萄原料。該公司位于新疆的种植基地独特的气候、水文和土壤条件和严格的种植作業管理系统带给该公司核心竞争能力具备优秀品质和区域特色的酿酒葡萄。该公司已建成与种植基地相匹配的酿制、存储和灌瓶作業廠區，拥有完整的产业链，具备大规模供应优质瓶装葡萄酒的能力。新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密4第二章 公司介绍一、宗旨（任务）新天国际葡萄酒业有限公司（以下简称“新天酒业”） ，作为中国最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，致力于为中国消费者酿造具有新疆天山北麓独特区域特色，并完全符合国际标准的优质葡萄酒。新天酒业期望通过持续的努力，在不远的将来，新天所代表的中国新疆天山北麓产区，在全球葡萄酒产业格局中，继美国加州、澳洲、南美产区之后，成为葡萄酒新世界的第四个重要成员。二、公司简介1）新天集团及新天国际新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团” ）是新疆建设兵团下属核心骨干国有企业，注册资本 元人民币，由兵团控股 51%，中信国安集团持有 49%，是新疆自治区政府重点扶持的 30 强工业企业。新天集团下辖、控股 24 个国内外子公司，控股一家上市公司“新天国际” （股票代码600084） ，一家拟上市公司“西域旅游”，经营业务涉及进出口贸易、对外经济技术合作、证券期货金融、葡萄酒酿造、房地产开发、旅游、农业综合开发等行业。新天集团业务辐射国内新疆、北京、上海、深圳、海南等 20 多个省、市，海外经营机构分布在墨西哥、古巴、美国、独联体、香港等国家和地区，呈现“国际化、多元化、专业化、产业化”的企业集团规模。新天国际经贸股份有限公司（以下简称“新天国际”），系经新疆生产建设兵团批准，由新天集团、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人，于 1997 年 7 月 11 日以募集方式设立股份制上市公司。目前公司经历次送配转增后股本总额为 23,元，资产总额近 60 亿元，2003 年实现销售收入 23 亿元，实现进出口额 美元。新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密52）新天酒业新天国际葡萄酒业有限公司，依据中国公司法注册，其企业性质为有限责任公司（国内合资） 。注册资本 257,255,000 元，成立于 1998 年，现有员工 345 人。新天酒业的办公场所位于：新疆乌鲁木齐红山路 40 号。其上海运营管理总部位于：上海浦东新区福山路 450 号。股东结构股东 注册资本 出资比率新天国际经贸股份有限公司 214,830,天国际经济技术合作（集团）有限公司 2,000,疆伊力特实业股份有限公司 18,740,疆中基股份有限公司 21,685,酒葡萄基地新天酒业从国内外引进赤霞珠、蛇龙珠、梅鹿辄、佳美、霞多丽、雷司令、贵人香、白彼诺等10多个世界酿酒品种，依托新特的光热水土资源（新疆地处“北酒带” ） ，通过“基地+农户”的形式建成了西起霍尔果斯，体为玛纳斯、伊犁、呼图壁、昌吉、222团、霍尔果斯62、63团） 。2003年在全国率先开发使用了农户档案管理与原料收购系统软件，在葡萄酒行业中率先实现葡萄种植与原料收购的现代化管理。葡萄酒酿制新天酒业引进目前全球最先进的葡萄酒酿制工艺与设备，按照国际标准建设了亚洲最大的酿酒葡萄基地。新天酒业贴近基地就近建设工厂，全套引进了法国、意大利等国的先进工艺与设备，目前完成了玛纳斯6万吨酒厂、霍尔果斯1万吨酒厂、阜康3万吨的酒厂的建设，2002年公司并购西域酒业，现已具备年产11万吨优质葡萄酒的生产能力，生产四大系列近30个品种的葡萄酒。新天酒业于 1999 年底通过 际质量管理体系认证，产品获得了国家绿色食品中心颁发的绿色食品证书， 2002 年公司获得国家质量技术监督检验检疫总局颁发的 “产品质量免检证书”和全国饮品企业环境质量管理合格单位称号。此外，公司生产和销售还通过了英国国家质量管理体系认证。技术与管理新天酒业与山东省酿酒葡萄研究所、西北农林科技大学、中国农业大学建立了合作关系，与法国、意大利、美国、澳大利亚等葡萄酒发达国家和地区的同行建立了交流关系。成立新天葡萄与葡萄酒研究所，建立实验中心和种苗资源圃，开展葡萄种植与酿酒及相关行业的技术跟踪、技术开发等研究工作，公司拥有由40多名酿酒葡萄栽培、植保、农学等专业的大学新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密6本科毕业生组成的农业种植科技服务队伍。目前公司高、中级专业技术人员占总数的67%，具有大专以上学历的员工占总人数的95%。新天酒业参与制定葡萄酒国家新标准的制定，在基地、生产方面，场营销新天产品销售采用经销商分销和直接销售相结合的方式，在全国设有17个分公司或办事处，在上海设立营销中心。截止2003年底，公司已经和全国各地208家一级经销商签订了经销协议。著名影星张曼玉、梁朝伟为新天葡萄酒形象代言人。新天酒业在 2003 年完成了对酒业公司旗下四个品牌（新天、玛纳斯、西域、新天印象）的初步整合，2003 年度完成销售回款 元人民币（列全国第五位，约占全国市场份额的6%） ，原酒库存销售率达到 61%，销售额和销售量均比去年增长接近 3 倍。在广东、四川等地区的商场超市，新天品牌的单品销量已经达到第一位。出口贸易也实现零的突破，目前已经出口法国、德国、瑞典、古巴、哈萨克斯坦、泰国、印度、马来西亚等国，其中法国已经有 5 个批次。项目并购2002 年 7 月并购新疆西域酒业，2003 年 3 月与印象酒业合资成立上海新天印象酒业有限公司，4 月与海尔结盟，实现新天和海尔的联合销售，6 月与上市公司“长江水运” 在上海合资成立灌装厂，9 月与山东蓬莱金创集团合资成立中国金创新天酒业有限公司，10 月与湖南五江轻化集团合资成立湖南五江新天酒业有限公司。2004 年 1 月与广西桂林永福山葡萄酿酒公司合资成立广西新天永福山酒业有限公司。同年 3 月 19 日与泰国正大集团签订战略框架合作协议。新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密7控股子公司新天酒业子公司 股东 注册资本（万元）新疆新天葡萄酒业销售有限公司 050 机密8三、种植基地1）新天农业新疆绿色田园农业开发有限责任公司（以下简称“新天农业 ”）是由新天国际葡萄酒业有限公司和新疆新天销售有限公司共同出资 9500 万元于 2002 年 8 月在石河子国家经济技术开发区注册成立的全资子公司，注册名称为新疆新天农业开发有限公司，同年 12 月 26 日更名为新疆绿色田园农业开发有限责任公司。公司宗旨：依托新疆得天独厚的自然资源优势，凭借新天国际葡萄酒业有限公司的资本优势，大力发展酿酒葡萄特色产业，专门从事酿酒葡萄的研究、种植、服务，以及生态农业开发，为新天国际葡萄酒业有限公司提供优质的酿酒葡萄。公司现有高级农艺师 5 人，农艺师 10 人，大学（本科）职员 20 人，设 4 个基地办，1个开发部。种植基地分布从 1997 年开始从国内外引进了赤霞珠、霞多丽、雷司令、贵人香等 10 多个世界有名的酿酒葡萄品种，在新疆最适宜葡萄生长的北纬 44 度，以公司加农户的形式建立基地 10 万亩；自建基地 亩。形成了西起霍尔果斯东至阜康的、全国最大的 亩优秀酿酒葡萄基地。其中：伊犁基地 2 万亩；石河子基地 2 万亩；玛纳斯基地 亩；昌吉基地 6 万亩。并在各地就近建厂。酿酒葡萄基地分布在天山北麓和伊犁河谷，其中昌吉基地、玛纳斯基地、石河子基地位于乌奎高速公路和 312 国道两侧，东经 86028802，北纬 43154520；伊犁基地位于伊犁河西侧，312 国道和 218 国道旁，东经 86178621，北纬 42034206。种植管理模式新天农业与农户签订经济合同，就近成立基地办，派驻技术人员分片进行技术服务。每年对员工集中进行技术培训。在生长季节，技术人员根据不同生育期管理特点对农户进行培训、指导。新天农业成立了开发部，专门从事农药、肥料等农药物资的筛选工作。公司开发了农户档案管理和收购系统，农户的个人信息和种植信息全部录入电脑，在交售时，农户手持公司发放的天农业起草了新疆维吾尔自治区关于酿酒葡萄种植和葡萄酒的两个地方标准。新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密92）基地环境条件分析土壤葡萄园土质对葡萄酒产地特色及品质有非常特殊的影响。一般认为，良好的气候条件，可以使葡萄充分成熟，而葡萄酒独特的细腻度、特殊的香气则是由土壤赋予的。有关土壤对葡萄酒的影响相当复杂，特别是法国等古老葡萄酒生产国的葡萄园分级系统都是依照土质结构而制定的。种植酿酒葡萄的土壤，一般不要太肥沃，具有良好的排水性，适宜的酸度及土层深度，丰富的矿物质。新天葡萄基地分布区域多为冲积平原或洪积平原，成土母质以砾石沙壤土为主，属于棕漠土、灰漠土和潮土，富含钙质，土层深厚，透气性良好；土壤腐殖质 1%左右，g，速效磷 5mg/g，速效钾 348mg/g，有效硼 g，有效铁 mg/g，有效钼0.5 mg/g， 总体上看，新天基地的土壤特征为缺氮、少磷、富钾，这类土壤上的葡萄表现出生长不旺，果实品质较好的特点。同时，新天基地提倡多施有机肥，不施或少施化肥，提高葡萄品质，减少土地污染，为有机葡萄酒生产提供了有利条件。在园址选择上，新天基地葡萄园坡度控制在 内，地下水位低于 ，排灌条件好，较适合葡萄生长。由于新天基地分布范围较大，拥有丰富的各具特色的土壤类型，为酿造丰富多采、地域性强的葡萄酒奠定了基础。水资源新天基地分布区域年降水量 170230 毫米，年蒸发量 17002200 毫