天风证券投行业务 简 介 资 料 2018年6月 目录 CONTENTS 01 具体业务类型介绍 投行业务介绍 天风证券简介 03 02 天风证券 简介 01 1.1天风源起 险夷原不滞胸中 何异浮云过太空 夜静海涛三万里 月明飞锡下天风 泛海 王阳明 天风 语出泛海，天地间浩然正气之代表。 1.2天风证券简介 天风证券是一家成立于2000年， 总部设于武汉的混合所有制券商。近 年来，天风证券实现跨越式发展，注 册资本迅速增加，业务种类不断扩充。 时至今日，天风证券已成长为一家注 册资本达46.62亿元、拥有全牌照 的全国性综合证券公司，并拥有多 家全资及控股一级子公司，包含1家 境外子公司；且在北京、上海、天津、 浙江、安徽、四川等区域设有多家分 公司和证券营业部。2017年，天风证 券综合规模已跃居中等券商行列，分 类评级达到A类A级，未来依托现 有业务板块深化发展，以及大金融领 域产业链全面布局，提供辐射全国的 综合金融服务。 投行业务 介绍 02 2.1投行业务介绍 天风证券拥有一支规模400人以上的投行团队，在上海、武汉、深圳、北京等多地设有投行业务部门。 天风证券于 2012年6月 取得保荐资格 2012.6 2012年7月取 得中小企业私 募债业务资格 2012.7 2013年取得全 国中小企业股份 转让系统主办券 商资格，大投行 业务体系的战略 布局初步完成。 2013 荣获“2014年 中国区最具成 长性投行” 2014 荣获“ 2015年中 国区最具成长性投 行”,取得军工涉密 业务咨询服务安全 保密条件备案证书， 可以从事军工涉密 相关业务。 2015 2016 2016 2017 荣获“2016年 中国区最具突破 性证券投行” 2016年度证券 公司投资银行业 务收入排名第 21位。 2017年在“新 财富第十届最佳 投行暨第十三届 金牌董秘”评选 中荣获“进步最 快投行”大奖。 投行业务收入排 名第23名，市 场 份 额 排 名 第 18位。 具体业务 类型介绍 03 3.1.1保荐业务介绍 致力于为国内各类型企业提供高质量、高 水准的IPO及再融资服务，协助企业实现 战略发展目标。 自取得保荐资格起，天风证券仅仅用了4年 时间便在2016年度证券公司承销与保荐业 务净收入排名中升至第22名，较2014 年上升24名。2017年度股票承销金额 排名第19位。 2014年 第46名 2016年 第22名 3.1.2保荐项目开展情况 截至2018年6月30日，天风证券已完成3个IPO项目、19个再融资项目： 自2012年保荐机构成立以来，天风证券已顺利完成广州高澜、海顺新材和太龙照明3个IPO项目，博云新材 （2013年及2015年）、吉林化纤、三特索道、东山精密（2015年及2017年）、软控股份、人福医药 （2013年、2015年及2017年）、红宇新材、渤海股份、联化科技、三友化工等16个非公开发行股票项目， 深圳燃气和星源材质2个可转债项目，兴业证券配股项目、长航凤凰重新上市项目，另有正在开展及储备的 IPO和再融资项目数十个。 3个 IPO项目 19个 再融资项目 数十个 储备项目 天风证券近六年股权融资业务情况表 项目 2013年2014年2015年2016年2017年2018年1-6月 承销 金额 （亿元） 承销 家数 承销 金额 （亿元） 承销 家数 承销 金额 （亿元） 承销 家数 承销 金额 （亿元） 承销 家数 承销 金额 （亿元） 承销 家数 承销 金额 （亿元） 承销 家数 首次公 开发行 0000005.522.2100 再融资32.234.2145429.53100 74.81 合计32.334.21454355102.2 84.81 2016-2017年IPO项目 序号上市时间股票名称股票代码募集金额（百万元） 01 2017年5月太龙照明300650220 02 2016年2月海顺新材300501295 03 2016年1月高澜股份300499259 2013-2018年二季度再融资项目 序号上市时间股票发行类型股票名称股票代码募集金额（百万元） 012017年12月非公开发行股票国电南自600268384 022017年11月非公开发行股票人福医药6000791194 032017年8月非公开发行股票智云股份300097480 042017年6月非公开发行股票三友化工6004091425 052017年5月非公开发行股票东山精密0023844500 062017年2月非公开发行股票渤海股份000605896 072017年1月非公开发行股票联化科技0022501119 082016年4月非公开发行股票吉林化纤0004201720 092016年4月非公开发行股票博云新材002297608 102015年12月非公开发行股票红宇新材300345169 112015年6月非公开发行股票软控股份002073600 122015年4月非公开发行股票东山精密0023841175 2013-2018年二季度再融资项目（续） 序号上市时间股票发行类型股票名称股票代码募集金额（百万元） 132015年3月非公开发行股票人福医药6000792550 142014年10月非公开发行股票三特索道002159420 152013年12月非公开发行股票博云新材002297600 162013年8月非公开发行股票人福医药6000791025 172016年1月配股兴业证券601377625 182018年3月可转换公司债星源材质300568480 192013年12月可转换公司债深圳燃气6011391600 冯 文敏 天风证券副总裁 曾担任国通证券有限责任公司（现“招商证券股份有限 公司”）上海投资银行部高级项目经理 曾任东海证券有限责任公司（现“东海证券股份有限公 司“）投资银行部总经理、总裁助理 3.1.3核心人物及团队 天风证券副总裁 曾任瑞银证券投资银行总部主管、保荐业务负责人 曾任瑞士银行亚洲投资银行部董事总经理 曾任中国银河证券有限责任公司投资银行总部副总监 丁 晓文 3.1.3核心人物及团队 天风证券投资银行总部联席副总经理、北京证券承销分 公司副总经理兼债务资本市场部总经理 曾任瑞银证券董事总经理、债券资本市场部主管 拥有15年投资银行从业经历，主导多期公司债券、企业 债券和金融债券的保荐/主承销项目 贾 楠 3.1.3核心人物 天风证券投资银行总部联席副总经理 曾任瑞银证券投资银行部董事总经理 拥有15年投资银行从业经验，曾主导多宗A/H股IPO， 再融资，债券和财务顾问项目 高 天宇 3.1.3核心人物 徐 浪 天风证券投行总部董事总经理、投资银行总部深圳团队 负责人，保荐代表人 曾供职于大鹏证券有限责任公司、国信证券股份有限公 司，从事投资银行业务，具备投资银行业务及项目总体 运作协调经验 3.1.3核心人物及团队 天风证券投资银行总部天津团队负责人，保荐代表人 曾任渤海证券股份有限公司部门经理 曾任广州证券股份有限公司部门经理 曾任天津滨海会计事务所经理、天津五洲联合会计事务 所部门经理 张 嘉棋 3.1.3核心人物及团队 天风证券保荐团队 包括30名保荐代表人 平均从业年限超过10年 有着精准的判断力和丰富的项 目运作经验 3.1.3核心人物及团队 3.2.1并购重组财务顾问业务介绍 聚焦资源整合和产业升级，为国内 各类型企业提供产业并购、整体上市、 借壳上市、跨境并购、上市公司收购等 并购重组财务顾问业务服务，助推企 业实现战略发展目标。 2016年、2017年，公司连续两年获 得中国证券业协会并购重组财务顾问执 业能力A类评价。2017年度，按照证 监会审核项目口径统计，公司并购重组 财务顾问业务名列行业前十。 升级整合 产业 并购 借壳 上市 整体 上市 跨境 并购 上市公司 收购 公司2011年-2018年二季度完成的主要并购重组项目 序号年份股票代码股票简称服务内容 交易金额 （亿元） 012017000821京山轻机发行股份及支付现金购买苏州晟成100%股权8.08 022017600681百川能源发行股份购买荆州天然气100%股权8.79 032017300447全信股份发行股份及支付现金购买常康环保100%股权7.26 042017000638万方发展 以现金方式出售盛泰经贸90%股权；以现金方式收 购信通网易60%的股权；以现金方式收购执象网络 100%股权 0.23（盛泰经贸） 1.87（信通网易） 5.01（执象网络） 052017000981银亿股份发行股份购买宁波东方亿圣100%股权79.80 062017300120经纬电材发行股份及支付现金购买新辉开科技100股权12.40 072016600528中铁二局 重大资产置换及发行股份购买中铁山桥、中铁宝桥、 中铁科工、中铁装备100%股权 116.88 082016300164通源石油发行股份及支付现金的方式购买永晨石油55%股权2.30 092016600734实达集团 发行股份及支付现金的方式购买中科融通91.11% 股权 4.10 102016600734实达集团以支付现金的方式购买东方拓宇100%股权3.00 112016000615湖北金环 发行股份及支付现金的方式购买京汉置业100%的 股权 14.94 122015600734实达集团 发行股份及支付现金的方式购买深圳兴飞科技 100%股权 15.00 132015600053中江地产以支付现金的方式购买昆吾九鼎100%股权9.10 142015600136道博股份 发行股份及支付现金的方式购买苏州双刃剑100% 股权 8.20 3.2.2项目开展情况 截至2018年6月30日，天风证券已完成并购重组项目22个，正在开展或已获批的项目10余个。项目类型涉 及上市公司产业并购、大型国有企业整体上市、借壳上市、军工企业重组上市、大型跨境并购、上市公司收 购等。 2013年5月，在证券时报举办的“2013中国区优秀投行”评选中，天风证券承做的“东湖高新发行股份购 买资产并募集配套项目”荣获“最佳并购重组项目”奖。 2017年8月，天风证券承做的中铁二局注入中国中铁核心制造资产项目被中国证监会列为“并购重组助推国 有企业改革、支持国有企业做优做强”的典型案例。 序号年份股票代码股票简称服务内容 交易金额 （亿元） 152015002170芭田股份发行股份及支付现金购买北京阿姆斯100%股权1.43 162015002708光洋股份发行股份购买天津天海同步科技股份有限公司100%股权5.50 172015300353东土科技发行股份及支付现金的方式购买北京拓明科技100%股权8.00 182015002383合众思壮发行股份及支付现金购买长春天成100%股权和北京招通致晟100%股权3.17 192014000821京山轻机发行股份及支付现金的方式购买惠州三协100%股权4.50 202014600136道博股份发行股份及支付现金的方式购买强视传媒100%股权6.50 212013300006莱美药业发行股份及支付现金的方式购买莱美禾元80.95%股权3.40 222012600133东湖高新发行股份的方式购买湖北路桥100%股权9.20 公司2011年-2018年二季度完成的主要并购重组项目（续） 3.2.2项目开展情况 天风证券副总裁、并购融资总部总经理 曾任华泰联合证券有限责任公司并购私募融资总部业务 董事 拥有丰富的上市公司并购重组及公司资本运作实战经验， 曾作为市场专家成员多次参与证监会并购重组相关法规 制定及修改的研讨并承担部分课题研究 2017年4月，吕英石先生荣获证券时报“2017中国区优 秀投行君鼎奖”评选的“2017中国区十大杰出投资银行 家”奖项 吕 英石 3.2.3核心人物 天风证券并购融资总部副总经理，保荐代表人 曾就职于华泰联合证券并购私募融资总部，任业务董事。 主导、参与