汽车潜在消费人群画像 2018年中国4S店访客数据分析报告 极光大数据 2018年7月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. （上篇） 2 关键发现 汽车4S店访客男女比例均衡，35岁以下访客超8成 广东省、浙江省和江苏省是豪华车4S店访客的主要 来源 北上广深荣膺访客量top 10城市前四 汽车4S店访客热衷金融理财、共享出行，招行产品 受偏爱 凯迪拉克4S店男性访客占比高于奔驰 3 汽车潜在消费人群 汽车4S店访客、车展访客、汽车服务类app人群是 三大汽车潜在消费人群 据乘联会统计，2017年全年乘用车销量达2420.8万辆，第四季度是汽车的 销售旺季 在各类线上线下与汽车消费相关的场景中，有三类最主要的场景，分别是 汽车4S店访客、车展访客和汽车服务类app人群；本报告重点关注是汽车 4S店访客 数据来源：全国乘用车市场信息联席会 216.7 158.8 201.9 166.8170.3 178.9 165.6 185.1 230.0 231.5 255.3259.9 0 50 100 150 200 250 300 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2017年中国乘用车销量趋势 单位：万辆 三类汽车潜在消费人群 汽车4S店访客 三大车展访客 汽车服务类app人群 1 2 3 4 报告指标说明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 整车销售 aleS 售后服务 erviceS 零配件 parepartS 信息反馈 urveyS 汽车4S店访客 汽车4S店访客：指2017年Q4（销售旺季）到访过全国汽车4S店 的人群（剔除了汽车4S店工作人员） 4S店全称为汽车销售服务4S店（Automobile Sales Servicshop 4S），是一种集整车销售（Sale）、 零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信 息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业 除了汽车4S店访客整体画像之外， 本报告还包含一线、新一线、二线城市4S店 访客画像、豪华车4S店访客画像、普通车4S店访客画像、两个豪华车品牌（凯 迪拉克和奔驰）4S店访客画像、两个普通车品牌（大众和丰田）4S店访客画像 以及两个自主品牌4S店（吉利和宝骏）访客画像 豪华车普通车自主品牌车 5 汽车4S店访客画像-年龄和性别分布 4S店访客男女比例均衡，35岁以下访客超8成 汽车4S店访客中，男性占比51.3%，女性占比48.7%；26-35岁年龄层的访 客最多，达到55.1%，另外，16-25岁访客占比达27.2% 数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12 51.3%48.7% 汽车4S店访客性别分布 27.2% 55.1% 13.0% 4.7% 16-25岁 26-35岁 36-45岁 45岁以上 汽车4S店访客年龄分布 6 汽车4S店访客画像-地域分布 北上广深荣膺访客量top 10城市前四 汽车4S店访客在一线城市占比为12.8%，新一线城市占比为20.6%，二线 城市占比为19.5%，一二线城市占比超过50% 广东省、河南省、江苏省是访客量最高的三个省份，访客量分别占比 11.1%、6.9%、6.6% 数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9.5% 12.8% 18.3% 20.6% 17.9% 19.5% 54.3% 47.1% 全国网民城市等级 汽车4S店访客人群 汽车4S店访客地域分布 一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 广东省11.1% 河南省6.9% 江苏省6.6% 山东省6.2% 浙江省5.3% 四川省5.2% 河北省5.0% 北京市4.0% 湖北省3.6% 上海市3.6% 访客量top10 省级行政区 北京市4.0% 上海市3.6% 广州市2.6% 深圳市2.6% 成都市2.3% 重庆市2.3% 郑州市1.7% 西安市1.6% 武汉市1.6% 天津市1.5% 访客量top10 城市 分布 7 汽车4S店访客画像-应用偏好 热衷金融理财、共享出行，招行产品受偏爱 在4S店访客app偏好top 10的应用中，5款为金融理财产品，3款为共享出 行产品，其中摩拜单车和ofo共享单车偏好指数均为52.2，而滴滴出行偏好 指数为50.4 招商银行掌上生活的偏好指数为52.4，是最受4S店访客偏爱的应用，招商 银行是top 10中另一款招行的应用，偏好指数为50.1 数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；极光app偏好指数为极光基于app 大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好 程度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12345 招商银行 掌上生活 摩拜单车ofo共享单车 中国工商银行滴滴出行 偏好指数52.452.252.251.250.4 678910 QQ邮箱招商银行买单吧饿了么中国建设银行 偏好指数50.250.149.449.248.7 汽车4S店访客app偏好top 10 8 新闻资讯12345 懂球帝虎扑界面新闻腾讯体育网贷之家 偏好指数 36.336.334.533.833.4 汽车4S店访客画像-细分领域应用偏好 养车、交通事务受关注，爱体育爱便捷生活 在汽车服务app偏好top 5中，平安好车主排名第一，偏好指数为43.5，主 打车险服务 在新闻资讯app偏好top 5中，有3款体育资讯app，按偏好指数高低依次是 懂球帝、虎扑和腾讯体育 在生活休闲领域中，最受偏爱的是饿了么，偏好指数为49.2，除淘票票主 打票务服务外，其它4款应用均主打本地生活服务 数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；极光app偏好指数为极光基于app 大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好 程度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 汽车服务12345 平安好车主汽车之家交管12123途虎养车北京交警 偏好指数 43.542.341.841.738.9 生活休闲12345 饿了么百度糯米淘票票口碑百度外卖 偏好指数49.247.646.145.945.6 汽车4S店访客汽车服务类app偏好top 5 汽车4S店访客新闻资讯类app偏好top 5 汽车4S店访客生活休闲类app偏好top 5 9 汽车4S店访客画像-细分领域应用偏好 金融理财领域，银行服务类app受4S店访客偏爱 VUE是网络视频细分领域中最受4S店访客偏爱的应用，偏好指数为40.2， 映客直播、人人视频、美拍、AcFun也榜上有名 在金融理财领域，top 5 app均为银行类app，来自招商银行、工商银行、 交通银行和建设银行等四家银行 在旅游出行领域，top 5 app是摩拜单车、ofo共享单车、滴滴出行、铁路 12306、滴滴车主，共享出行颇受欢迎 数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；极光app偏好指数为极光基于app 大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好 程度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 网络视频12345 VUE映客直播人人视频美拍AcFun 偏好指数 40.238.037.737.636.3 金融理财12345 招商银行 掌上生活中国工商银行招商银行买单吧中国建设银行 偏好指数52.451.250.149.448.7 旅游出行12345 摩拜单车ofo共享单车滴滴出行铁路12306滴滴车主 偏好指数52.252.250.448.444.2 汽车4S店访客网络视频类app偏好top 5 汽车4S店访客金融理财类app偏好top 5 汽车4S店访客旅游出行类app偏好top 5 10 一二线城市4S店访客画像-性别和年龄 分布 一线城市4S店男性访客比例较高 在一二线城市4S店访客中，一线城市男性访客占比最高，达58.1%，新一 线城市4S店男性访客为53.9%，二线城市4S店男性访客为52.7% 一线城市、新一线城市、二线城市的4S店访客年龄层分布差异较小，都是 26-35岁访客占比最高，一线城市该年龄层占比为56.9%，新一线城市为 55.8%，二线城市为54.9% 数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2017.12；一二线城市包含一线城市、新一 线城市和二线城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 男女 47.3% 46.1% 41.9% 52.7% 53.9% 58.1% -60.0%-10.0%40.0% -60.0%-10.0%40.0% 二线城市 新一线城市 一线城市 一二线城市4S店访客性别分布 23.0% 26.4% 27.4% 56.9% 55.8% 54.9% 13.9% 12.8% 13.0% 6.2% 5.0% 4.7% 一线城市 新一线城市 二线城市 一二线城市4S店访客年龄分布 16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上 11 豪华车和普通车4S店访客画像-性别和 年龄分布 豪华车4S店男性占比更高 豪华车4S店男性访客占比为55.7%，而普通车4S店男性占比为51.4%；在 年龄分布上，豪华车和普通车无明显差异，均在2635岁年龄层访客占比 最高，分别达56.6%、55.1% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.10-2017.12；豪华车4S店包含的汽车品牌详见 报告文末的说明 男女 48.6% 44.3% 51.4% 55.7% -60.0%-10.0%40.0% -60.0%-10.0%40.0% 普通车4S店访客 豪华车4S店访客 豪华车和普通车4S店访客性别分布 27.1% 24.4% 55.1% 56.6% 13.1% 13.4% 4.7% 5.6% 普通车4S店访客 豪华车4S店访客 豪华车和普通车4S店访客年龄分布 1625岁2635岁3645岁45岁以上 12 30.7% 48.3% 54.3% 23.7% 19.2% 17.9% 25.1% 20.4% 18.3% 20.5% 12.1% 9.5% 豪华车4S店访客普通车4S店访客全国移动网民 豪华车和普通车4S店访客城市等级分布 豪华车和普通车4S店访客画像-城市等 级分布 豪华车4S店来自一二线城市的访客占比远高于普通 车 豪华车4S店访客在一线城市占比为20.5%，新一线城市占比为25.1%，二 线城市占比为23.7%，均高于普通车 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 13 豪华车和普通车4S店访客画像-访客地 域分布 豪华车和普通车4S店访客中，来自北京市的访客占 比最高 豪华车4S店访客来自广东省的占比为14.9%，来自浙江省的占比为7.9%， 来自江苏省的占比为7.3%；另外，一线城市占据访客量 top 10城市的前四 位 普通车4S店访客来自广东省的占比达10.6%，来自河南省的访客占比达 7%，来自江苏省的访客达6.5%；访客量城市top 10中，北京市、上海市 和深圳市位列前三 数据来源：极光大数据；取数周期：2017.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 广东省14.9% 浙江省7.9% 江苏省7.3% 河南省6.1% 北京市