,甲醇产业发展情况概述及分析,荆常婷 金银岛（淄博） 2011年5月,甲醇供需现状解读,甲醇市场走势分析,甲醇未来走势展望,目 录,甲醇基本知识介绍,甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。有毒，误饮510毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。甲醇易燃，其蒸气与空气能形成爆炸混合物，甲醇完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气，同时放出热量。方程式：2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O 工业制法和储备工业上用一氧化碳和氢气的混合气（合成气）在一定的条件下制备甲醇。 甲醇可用做溶剂和燃料，也是一种化工原料，主要用于生产甲醛。甲醇分子中，碳原子以sp3杂化轨道成键，氧原子以sp3杂化轨道成键，为极性子。主要参数见下：,产品概念：,甲醇基本知识介绍,1,产品概念,产品概念：,甲醇基本知识介绍,1,产品概念,产品概念：,甲醇的理化性质,外 观 无色透明液体 易挥发 易燃 略带酒精味 沸 点 65 熔 点 -97.8 相对密度 0.7915(20/4水) 闪 点 12.22 自燃点 463.89 爆炸极限 下限6% 上限36.5% 能与水、乙醇、乙醚、苯、丙酮、卤代烃及大多数有机溶剂相混溶，不能与脂肪族烃类相混溶，易吸收水蒸气和一些酸性气体，燃烧时无烟，火焰呈蓝色。,甲醇基本知识介绍,1,产品概念,产品概念：,甲醇的来源,在自然界只有某些树叶或果实中含有少量的游离态甲醇，绝大多数以酯或醚的形式存在。 1661年英国化学家R.波义耳首先在木材干馏后的液体产物中发现甲醇。 1843年Dumas和Peigot制得了纯甲醇。 1857年法国的M贝特洛在实验室用一氯甲烷在碱注溶液中水解也制得了甲醇。,甲醇基本知识介绍,1,产品概念,产品用途：,甲醇是重要的有机化工原料，而且是能源的一种替代品。甲醇经过加工、转化可生成多种化工原料，如甲醛、醋酸、二甲醚、甲烷氯化物、聚乙烯醇、甲胺、甲酸甲酯、甲基叔丁基醚、DMF等等。列表如下：,甲醇基本知识介绍,1,产品用途,产品用途：,甲醇基本知识介绍,1,产品用途,安全机理：,甲醇基本知识介绍,1,包装储运,试剂甲醇常密封保存在棕色瓶中置于较冷处。 工业甲醇应用干燥、清洁的铁制槽车、船、铁桶等包装，并定期清洗和干燥。工业甲醇应贮存在干燥、通风、低温的危险品仓库中，避免日光照射并隔绝热源、二氧化碳、水蒸汽和火种，贮存温度不超过30，贮存期限6个月。槽车、船、铁桶在装运甲醇过程中应在螺丝口加胶皮垫密封，避免漏损，运输工具应有接地设施。,甲醇供需现状解读,2,甲醇行业近年发展迅速，全球生产能力维持逐年递增态势；中国甲醇工业在良好的宏观经济及下游需求增长下也维持稳定快速的增长局面。2005年之前年增长不足二成，2006、2007年增速较快，两年年均增速50%，产能也达到了两千万吨以上；近几年虽然产能增速有所放缓，然2010年产能增长率拉高至38%，当年中国甲醇产能也达到了3800万吨左右，供给压力进一步加大。,快速发展期,甲醇供需现状解读,2,国外甲醇工业,国外甲醇工业特点：95%以上为天然气制甲醇装置、成本优势明显、装置大型化发展趋势 中东等地甲醇生产能力占全球产能的21%，南美洲及欧洲也占据一定比例，而北美洲及大洋洲所占比例10%,甲醇供需现状解读,2,国外甲醇工业,全球最大的甲醇供应商，销北美、亚太、欧洲等国际市场,甲醇供需现状解读,2,国外甲醇工业,甲醇供需现状解读,2,国内甲醇工业,国内甲醇工业特点：近几年快速发展，产能增幅较快； 氨醇联合，独具特色； 煤制甲醇仍占主导地位，大中小规模共同发展；,甲醇供需现状解读,2,单位：万吨/年,国内甲醇工业,近几年快速发展，产能增幅较快,甲醇供需现状解读,2, 2003-2007年供需表现良好：各年产量增长率40-47%，需求维持增长局面； 2009年进口数量大幅增加，加重了中国市场的供应。 2010年进口依然维持高位，当年中国甲醇供给达2000万吨以上。, 产能、产量于近年保持大幅增长局面，期间新扩建装置较多，且西北、山东、华北等地为主要生产区； 供应量大幅增长，需求量略缓跟进； 近年我国甲醇开工集中45-75%，04-05年略高，08年较07年有所下降，09-10年整体开工也不太理想。,虽天然气是生产甲醇、合成氨的清洁原料，但目前中国甲醇生产主要采用煤炭为主。 目前天然气制甲醇生产能力为795万吨，占总生产能力的二成左右；煤制甲醇产能占总产能的六成以上。,国内甲醇工业,甲醇供需现状解读,2,近几年快速发展，产能增幅较快,产能、产量 VS 开工,国内甲醇工业, 中国甲醇产能属于过剩状态，行业开工在四成水平 进口自2008年下半年金融危机后逐渐增多，给国内供给带来一定压力 据金银岛不完全统计，2011年中国将新增1110万吨之多的甲醇产能，届时中国甲醇生产能力将达4800万吨。,近几年快速发展，产能增幅较快,甲醇供需现状解读,2,供应 VS 需求,国内甲醇工业, 供应增速大于需求增速 供应压力近年表现明显 近几年国内甲醇企业整体开工不高，产量增速缓慢,近几年快速发展，产能增幅较快,甲醇供需现状解读,2,国内甲醇工业,煤制甲醇依然占据主导地位,2010年中国甲醇供应延续增势，产能较去年增长了38%。虽然供应能力持续增加，然而我国甲醇生产企业仍然主要以煤炭为原料。相关数据显示，2008年国内煤制甲醇企业产能约1483万吨，占当年总产能的63.4%；2009年国内煤制甲醇生产能力约1665万吨，占当年总产能的63%。 2010年甲醇生产原料分类情况,甲醇供需现状解读,2,国内甲醇工业,大中小规模共同发展,2010年我国甲醇企业维持大中小规模共同发展局面，据金银岛不完全统计，截至12月底数据显示，中国甲醇产能在100万吨以上的企业有5家，分别为神华包头年产180万吨的甲醇装置、中海油建滔、内蒙古远兴能源、山东久泰能源及山东兖矿集团；上述5家企业产能691万吨，占总产能的18.4%。年生产能力在50-100万吨之间的有17家，合计产能1047万吨。 2010年甲醇生产规模分类情况,甲醇供需现状解读,2,国内甲醇工业,中国甲醇近年进口情况,甲醇供需现状解读,2,国内甲醇工业,中国甲醇消费地情况,甲醇供需现状解读,2,国内甲醇工业,中国甲醇下游简况,甲醇供需现状解读,2,甲醇消费领域及构成分析（单位：万吨，%）,国内甲醇工业,中国甲醇下游简况,甲醇供需现状解读,2,甲醛：近年来中国甲醛行业快速发展，生产能力迅速提高，表观消费量也在逐年扩大。,2009年据甲醛行业协会调查预测，2010年中国甲醛行业产能超过2600万吨，全年产量1720万吨，分别较09年增长4.4%、8.6%。产量集中分布在华北、华南、华中地区，合计约占总产量的七成。 中国甲醛行业产能过剩局面在相当一段时间内将继续存在。在十二五规划中，我国将大力支撑保障性住房建设，初步计划2011年建设1000万套，这将带动我国甲醛行业的需求。2011年，我国甲醛行业产量及需求将继续保持稳步增长趋势。,醋酸： 长达5年之久的高利润时代成为推动中国冰醋酸产能高增长率的最大动力；目前醋酸维持产能过剩局面。,据统计，2005-2009年，中国冰醋酸产能年均增长率高达31.21%。2009-2010年产量增长较快，09年在29.7%，10年在62%。据金银岛不完全统计，我国醋酸2010年新建产能约100万吨，后续产能仍将继续保持增长态势。,国内甲醇工业,中国甲醇下游简况,甲醇供需现状解读,2,二甲醚：近年来二甲醚产能呈现增长趋势，但2010年全国性各级政府的严查严打，制约了二甲醚行业的健康发展，其增速有所放缓。,中国二甲醚行业明年仍有一些新建项目投产，二甲醚行业总产能将继续增加。市场供求矛盾将更加雪上加霜。需求的限制将压制市场整体开工率在15-30%运行. 预计2011年将是二甲醚市场整合洗牌的关键年，一批需要外购甲醇，及资质较弱厂家或将被市场淘汰 。,DMF： 近年来，DMF生产企业产能扩张迅速，供过于求局面较明显。,国内甲醇工业,中国甲醇下游简况,甲醇供需现状解读,2,甲醇汽油：,基于2009年出台的相应标准，2010年年工信部介入高比例甲醇汽油的推广工作。 工信部将于2011年5月起组织在上海闵行区、山西、陕西推广高比例的甲醇汽油M85和M100，这是工信部首次出面直接参与甲醇汽油推广，也是国家层面正式推广醇醚燃料和醇醚汽车的首次尝试，意味着经过多年省级试点后甲醇汽油已获得国家层面的认可。 低比例型号的甲醇汽油目前则已在相关省份试点运行，如杭州、贵州等地。,甲醇制烯烃：发展中,据不完全统计，我国将在3年内开工建设（含已投产和正在试车）的煤制烯烃项目已有20多个，各地规划的煤制烯烃总产能已经超过2000万吨。目前，我国煤制烯烃已经形成了三种生产模式：煤-甲醇-烯烃、甲醇（集中区域内甲醇资源）-烯烃、甲醇（进口或外采甲醇资源）-烯烃，这三种模式各有制约因素。,国内甲醇工业,附：2010年国内甲醇新建装置已投产统计（1）,甲醇供需现状解读,2,国内甲醇工业,附：2010年国内甲醇新建装置已投产统计（2）,甲醇供需现状解读,2,附：国内甲醇生产企业列表（前二十名）,国内甲醇工业,甲醇供需现状解读,2,附：国内甲醇生产企业列表（前二十名）,国内甲醇工业,甲醇供需现状解读,2, 中国甲醇产能过剩，甲醇生产企业处境艰难 2010年数据统计，目前国内已新增甲醇生产能力961万吨； 预计2011年甲醇产能有望达4500万吨以上；, 传统下游需求一般，新兴下游需求需增加 甲醇制烯烃（MTO/MTP） 甲醇制汽油（MTG）, 国外甲醇生产成本优势明显 中国国内多数地区甲醇生产成本较高，竞争力较差,甲醇供需现状解读,2,甲醇市场走势分析,3,中国甲醇市场2003年2月下旬创1995年来的历史新高，此后几年新价不断刷新。2004-2005年交易活跃，2006年需求大幅增长，全年市场主流价格基本维持在2550-3500元/吨；2007年高位震荡；2008年上半年创历史新高，下半年受金融危机影响低位震荡，且此态势延续至2009年；2010年处于恢复阶段。,甲醇市场走势分析,3,全球甲醇市场走势回顾,甲醇市场走势分析,3,全球甲醇市场走势回顾,甲醇市场走势分析,3,全球甲醇市场走势回顾,2009,甲醇市场走势分析,3,全球甲醇市场走势回顾,甲醇市场走势分析,3,全球甲醇市场走势回顾,2011,甲醇市场走势分析,3,全球甲醇市场走势回顾, 甲醇市场进口货源所占份额较大 低价进口甲醇大量涌入中国市场 国产甲醇市场占有率下降,2008年：88%,2010年：75%,甲醇市场走势分析,3,仓单及现货市场联动性分析,甲醇市场走势分析,3,仓单及现货市场联动性分析,08年甲醇仓单与现货价格走势,甲醇市场走势分析,3,仓单及现货市场联动性分析,09年甲醇仓单与现货价格走势,甲醇市场走势分析,3,仓单及现货市场联动性分析, 甲醇仓单和现货行情中长期趋势保持一致 甲醇仓单价格波动的幅度和频度较现货价格大 甲醇仓单价格具有前瞻性，高低点的出现一般较现货早,甲醇仓单市场交易商为业内贸易人士，买卖报价基于现货 仓单走势对贸易商操作现货产生的心理影响 仓单独特的价格形成机制-敏捷反映中远期价格预期（未来6个月内）,甲醇市场走势