企业应用软件选型评分表 本文档所载信息和意见仅供参阅。本报告并不提供量身定制的管理信息化咨询建议。报告的撰写并未考虑到企业 的具体状况。本报告所探讨的问题可能不适用于所有企业。 建议企业根据自身的状况和目标确定具体的战略措施。 摘要摘要 软件系统选型是每一个企业在开展企业信息化 工作过程中必须要进行的一项重要工作。 本报告 提供的系统选型评估表可以为企业提供可参考 的标准， 希望以定量的方法和可衡量的标准为企 业提供选型建议， 使企业的信息化项目不走或少 走弯路。 本报告在介绍企业选型框架的基础之上， 将企业 应用软件选型指标划分为六个主要指标： 供应商 的资格与资信、 软件产品的技术性能、 软件产品 系统功能、 供应商项目实施方法、 项目实施服务、 投资与商务条款。 并根据重要程度给每个指标赋 予相应的权限。 接下来，报告详细列出了每个指标的子指标， 从 而使企业可以根据具体的事项进行定性和定量 分析，最后给出定量的评分结果。 报告的最后部分以某企业在 ERP 选型评分表给 出企业应用软件选型的实例， 从而进一步指导企 业对评分表的操作使用。 阅读对象： ? 企业 CIO 以及相关领导 ? 企业 IT 部门人员 ? 咨询顾问 3 目录目录 作者简介2 摘要3 目录4 第一章5 前言5 目的5 受众5 范围6 总结6 第二章：应用软件选型框架7 应用软件选型的整体框架7 企业应用软件选型流程7 应用软件选型评价指标8 第三章：选型评分表使用说明9 评标依据9 评估指标及权重9 评标细则10 计算得分10 注意事项 11 第四章：企业应用软件选型评分表 12 总表12 供应商的资格与资信12 软件产品的技术性能13 软件产品系统功能14 供应商项目实施方法15 项目实施服务16 投资与商务条款17 评估结果表18 实例：某企业ERP型评分表.18 选 第一章第一章 前言前言 正文：在 IT 项目中有个等式：成功的 IT 项目有准备的企业合适的软件 有效的实施。合适的软件是 IT 项目成功的关键因素之一。因此，软件系统选型 是每一个企业在开展企业信息化工作过程中必须要进行的一项重要工作。任何 企业无论是要上 ERP 系统，还是要实施 CRM、PDM 或 SCM，都需要在几家软 件供应商和软件实施商中间进行抉择。由于有大部分的企业还从没有涉足过这 些领域，因此在选型的过程中都遇到各种各样的问题：根据我的企业的行业特 点我们应该选择一个什么类型的软件系统？我的企业选择软件系统的关注点在 哪里？如何能够选择一个非常有经验的实施经理和实施团队？如何选择一个有 实力的软件提供商等等很多问题都是企业在选型时要面对的问题，也是非常难 于抉择的问题。为了帮助企业摆脱选型过程的困难和疑虑，我们制定了详细的 企业应用软件选型评分表，以供企业在选型时参考使用。 目的目的 通过企业应用软件评分表，企业在选型时可以自己或者和咨询公司一起进行软 件选型，选择合适的软件。本报告提供的系统选型评估表可以为企业提供可参 考的标准，希望以定量的方法和可衡量的标准为企业提供选型建议，为企业的 系统选型保驾护航，使企业的信息化项目不走或少走弯路。 受众受众 本篇报告面向的对象主要是： 企业 CIO 以及相关领导 企业 IT 部门人员 咨询顾问 成功的成功的IT项目有 准备的企业合适 的软件有效的实 施。 合适的软件是 项目有 准备的企业合适 的软件有效的实 施。 合适的软件是IT 项目成功的关键因 素之一。因此，软件 系统选型是每一个 企业在开展企业信 息化工作过程中必 须要进行的一项重 要工作。 项目成功的关键因 素之一。因此，软件 系统选型是每一个 企业在开展企业信 息化工作过程中必 须要进行的一项重 要工作。 5 6 第一章第一章 范围范围 本篇报告在介绍了企业 IT 选型框架的基础之上，给出了软件选型中的六个重要 评价指标：供应商的资格与资信、软件产品的技术性能、软件产品系统功能、 供应商项目实施方法、项目实施服务、投资与商务条款。并对指标的评价和计 算方法作了详细介绍。 在给出通用的企业应用软件选型评分表之后， 报告已 ERP 选型为例，详细介绍了怎样利用评分表实现企业应用软件选型。 总结总结 软件系统选型是每一个企业在开展企业信息化工作过程中必须要进行的一项重 要工作。企业应用软件选型评分表结合企业的特点，把供应商的资格与资信、 软件产品的技术性能、软件产品系统功能、供应商项目实施方法、项目实施服 务、投资与商务条款作为评价依据，帮助企业选择合适的软件。 第二章：应用软件选型框架第二章：应用软件选型框架 应用软件选型的整体框架应用软件选型的整体框架 应用软件选型是一项复杂的工程。选型时企业首先要考虑自身的特点，即企业 的层次、行业、规模和性质。其次才是对软件供应商的评价，考察供应商的共 性、个性、层次和规模。选型的过程中应该借助各种方法和工具来评价供应商， 选择合适的应用软件。本文的评价表就是一种重要的工具。 图 1 企业应用软件选型整体框架 企业应用软件选型流程企业应用软件选型流程 企业应用软件选型一般包括以下九个部分：成立项目小组、内部需求分析、接 触供应商、供应商产品演示、个性化要求答疑、提交解决方案、参观成功案例、 报价和商务谈判、签约。由于每个企业的情况不同，各家企业在上述选型流程 中可以根据自己的特性做调整或增加项目。 个性化要求答疑 7 8 第二章：应用软件选型框架第二章：应用软件选型框架 图 2 企业应用软件选型流程图 应用软件选型评价指标应用软件选型评价指标 应用软件选型评价指标主要包括以下六个方面： 供应商的资格与资信 软件产品的技术性能 软件产品系统功能 供应商项目实施方法 项目实施服务 投资与商务条款 成立项目小组 内部需求分析 接触供应商 供应商产品演示 个性化要求答疑 提交解决方案 报价和商务谈判 签约 参观成功案例 9 第三章：选型评分表使用说明第三章：选型评分表使用说明 评标依据评标依据 填写本表的主要依据有： ? 投标人的所有投标文件 ? 应用系统项目招标文件 ? 投标人讲标内容及软件 DEMO 数据演示过程 ? 投标人就其软件及实施相关问题的口头或书面答复 ? 供应商背景 因此，为了认真完成本表的填写，要仔细阅读以上涉及到的全部文件，认真听 取投标人就有关内容的回答并密切关注投标人软件 DEMO 数据的演示过程。 评估指标及权重评估指标及权重 本表涉及的评估指标分为四大部分，其内容及评分权重如下： ? 第一部分：供应商的资格与资信，其评分权重为 5 %； ? 第二部分：软件产品的技术性能，其评分权重为 15 %； ? 第三部分：软件产品系统功能，其评分权重为 40%； ? 第四部分：供应商项目实施方法，其评分权重为 5%； ? 第五部分：项目实施服务，其评分权重为 20%； ? 第六部分：投资与商务条款，其评分权重为 15%； 由于软件已有的功能和技术，以及软件实施团队是企业 IT 项目中非常重要的两 个环节，因此相关的权重占到整个比例的 80%。 事实上权重是在不断变化的。比如在初次筛选和二次评标中同一个指标的权重 可能是不一样的。 比如这个指标不用了或者说这个指标的内涵已经发生了变 化。 很多企业在推进信 息化的过程中，在不 同的阶段会遇到不 同的问题和疑惑。特 别是在信息化的初 期，系统选型就是企 业要面对的一个非 常关键和重要也是 非常难于把握的问 题。 很多企业在推进信 息化的过程中，在不 同的阶段会遇到不 同的问题和疑惑。特 别是在信息化的初 期，系统选型就是企 业要面对的一个非 常关键和重要也是 非常难于把握的问 题。 10 第三章：选型评分表使用说明第三章：选型评分表使用说明 此外，权重之间具有关联性。比如为什么供应商的实力只占 5？ 因为一个好 软件产品可以必然意味着一个好的软件供应商。 所以在权重的调整过程要考虑 到这种关联性。 评标细则评标细则 1 在评标时，可以根据自己对于供应商投标文件、供应商的讲标情况和供 应商的 DEMO 演示的情况综合进行评标。要对各项评估指标进行打分， 分值为 1-10（10-9.完全满足要求；8-7.基本能够满足；6-5.经过努力能 够满足； 4-3.能够满足，工作量巨大；2-1.根本无法满足） 。在具体的 应用中可以自定义分数范围，比如 05 分。 2 初评时只对粗指标打分，子项作为参考或提问的依据。 3 初评指标不宜过细，定性多于定量，要求能够快速淘汰不能满足要求的 供应商，麟选出值得发标供应商，权重暂不考虑。 计算得分计算得分 ? 各评委对各投标人的评估包括对供应商的初评以及在全部投 标人讲标结束后终评和大致排序。 ? 初评：某投标人在讲完标书当天结束前，评委对该投标人进 行初评； ? 终评：在全部投标人讲标结束后，评估人可以综合权衡各个 投标人的表现，并对原来的初评结果进行修改或确认。 ? 计算某投标人最后得分时，如果有终评分，则以终评分为准， 如果初评分没有被调整，则以初评分为准。 ? 在全部打分结束后，还应对评标的总体情况给出简要说明， 并给出自己的大致排序以及相关说明。评委的大致排序是用 来作评标委员会讨论时作参考的，如果大致排序与实际打分 的情况有差异，以实际打分为主。 ? 得分计算方法： 11 第三章：选型评分表使用说明第三章：选型评分表使用说明 ? 某个评委对某投标人的评分=（第一部分实际总得分/第一部 分总分）100权重（5%）+（第二部分实际总得分/第二 部分总分）100权重（15%）+（第三部分实际总得分/ 第三部分总分）100权重（40%）+（第四部分实际总得 分/第四部分总分）100权重（5%）（第五部分实际总 得分/第五部分总分）100权重（20%）（第六部分实 际总得分/第六部分总分）100权重（15%） ? 某投标人的最终得分=参与对该投标人评估的全部评委给与 该投标人最后评分之和/参与对该投标人评估的全部评委的 人数 注意事项注意事项 在评分表中有一项是“排除性条款” ，只要某个供应商恰好符合“排除性条款” ， 则不论其得分多高，都要排除。 权重代表最终选择一个产品的时候，相对权重的大小。但有些条款则具有的强 制性特征。比如营销系统要求数据集中管理则 B/S 系统是必备条析，业务财务 集成是必备条件，数据安全是必备条析，有成功案例是必备条件。如果系统达 不到这个要求，则无论权重大小，将被排除。 12 第四章：企业应用软件选型评分表第四章：企业应用软件选型评分表 总表总表 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 排除性条款 1 供应商的资格与资信 5 % 供应商和产品几近淘汰，或 失败的案例数比行业平均 高很多。 2 软件产品的技术性能 15% 系统性能差距很大，无法满 足所需要的网络使用要求 3 软件产品系统功能 40% 不能满足主要的功能要求； 完全不能支持汉字 4 供应商项目实施方法 5 % 系统实施能力不够，风险太 大，不能确信成功。 5 项目实施服务 20% 供应商没有支持能力，而公 司本身又不能提供有效支 持。 6 投资与商务条款 15 % 成本太高，投资收益不划算， 无法接受。 供应商的资格与资信供应商的资格与资信 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 1 供应商自身规模和实力 50 % 11 供应商的核心业务及服务范围 12 企业信誉和财务稳定性 13 企业规模 企业应用软件选型 评估表的真正目的 就是从企业的角度 出发，希望企业在推 进信息化的初期，把 握好自己的需求并 选择出自己真正需 要的产品。 企业应用软件选型 评估表的真正目的 就是从企业的角度 出发，希望企业在推 进信息化的初期，把 握好自己的需求并 选择出自己真正需 要的产品。 13 第四章：企业应用软件选型评分表第四章：企业应用软件选型评分表 14 本地化支持能力 15 该产品在供应商所有产品中的位置及发