中国乘用车发动机市场研究报告 2004年 1月 新华信市场研究咨询公司 SINOTRUST SINOTRUST Page 2 目 录 项目背景 研究结论概要 国内乘用车市场分析 国内乘用车发动机市场分析 附录：主要发动机厂家资料 SINOTRUST Page 3 近年来，国内乘用车市场发展迅猛，预计到 2005年国内乘用车需求仍将保持高速增长，这为发动机市场的蓬勃发展带来了巨大的机会 同时，汽车跨国公司不断进入国内合资生产新款乘用车，国内对汽车排放标准的要求也逐步提高，这对发动机生产提出了更高的要求 为了解竞争对手的发动机市场策略，上海通用汽车有限公司现计划针对国内发动机市场进行调研，为制定相应的市场策略提供支持 项目背景 SINOTRUST Page 4 研究目标 为国内乘用车发动机市场提出策略建议 分析国内乘用车发动机制造短 期（ 2003 2005）趋势 了解国内乘用车发动机市场的 行业竞争状况及品牌配套状况 分析国内各种类型乘用车的主 要产品系列及其生产厂商状况 SINOTRUST Page 5 研究范围乘用车发动机 本次发动机市场的研究范围包含如下方面： 轿车用发动机 小型客车（ MPV）用发动机 按照适用 车型划分 运动型多功能车发动机（ SUV等） 汽油机 按照发动机 类型划分 柴油机 SINOTRUST Page 6 研究内容 -整车制造商的发动机制造 分析整车制造商和发动机配套企业在全国的配套生产分布情况 了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目和前景以及建设相应的发动机企业的愿望和原因 上海大众 长安汽车 哈尔滨东安动力 一汽大众 沈阳航天三菱 其它发动机公司 了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目的生产前景 生产类型 数量 配套厂家 生产基地的基本情况 SINOTRUST Page 7 研究内容 -主要生产商状况 国产发动机 行业概述 不同类型、适用车型的细分市场所占比例 不同类型、适用车型的地理分布 进口发动机 概述 不同类型、适用车型的市场份额 引进类型、适用车型的 2000 2003年销售量 进口和国产发动机的特点分析 国内生产厂商及产品状况 主要集团的所列厂商生产能力 成立时间 投资额 股比及合资方 产品类型 后续产品动向 2002、 2003年销量 SINOTRUST Page 8 研究内容 -市场发展趋势 市场 发展 趋势 销售配套 不同类型发动机的主要配套对象 未来可能拓展的客户领域 需求量 2000 2005年中国市场总体需求和不同类型的需求预测 发动机产品 特征趋势 国产产品技术发展趋势分析 相关 影响因素 当前及未 来相关政策 如： 环保政策 汽车产业政策 燃油费改税 其它国民经济大型开发项目 相关 经济因素 如： 未来相关基础设施建设 消费和使用环境变化 国家宏观经济发展 、 经济结构变化 SINOTRUST Page 9 目 录 项目背景 研究结论概要 国内乘用车市场分析 国内乘用车发动机市场分析 附录：主要发动机厂家资料 SINOTRUST Page 10 研究结论概要 发动机企业数量和分布 目前我国具有一定规模的汽车发动机企业有 42家，产量占全国的 95%。 42家发动机企业中有 23家汽油机企业， 22家柴油机企业，有少数几家企业既生产汽油发动机，又生产柴油发动机，如东风汽车公司、一汽大众汽车有限公司、中国第一汽车集团公司。 乘用车发动机企业主要有 19家企业，主要为汽油机生产企业，绝大多数和企业配套，成为整车厂的一个部门。乘用车柴油机生产企业只有一汽大众汽车有限公司，生产的柴油机配套捷达和宝来，目前柴油机捷达车的保有量有 5000台。 产品竞争情况 目前由于绝大多数发动机企业和整车厂配套，发动机市场化程度很低，国内发动机的竞争无法体现。 2003年，中国大约进口 32万台乘用车发动机（含 SKD/CKD组装），进口发动机的特点是技术含量高、制造精度高，振动和噪音控制的比较好，排放可以达到欧 III或欧 IV标准。进口发动机主要用于高配置豪华车（如红旗世纪星、奥迪、宝马 3/5系列）或部分厂家的新推出车型（如奇瑞旗云、波罗 1.4） SINOTRUST Page 11 研究结论概要 经营模式 目前我国绝大多数发动机厂采取配套的经营模式，市场化程度很低。 从历史的角度来看，从一个螺丝钉到整车都由一个集团控制的观念根深蒂固。 从整车厂的角度来看，配套利于整车厂掌握技术和知识产权，便于技术升级。 从发动机厂的角度看，可以依赖整车厂做市场定位和确定市场规模，从而降低市场风险。 在今后相当长的一段时期，配套和独立并存的模式将维持。 近年来，围绕主要跨国巨头整车项目落户中国，它们的配套发动机项目也先后进入。 当今技术和今后发展 目前的技术围绕这高效、排放、节能、振动噪声和可靠性，今后着重点更集中于高效、排放和节能。 影响因素 宏观经济发展、环保节能政策、汽车产业政策和信贷政策等都会给发动机工业产生影响。 SINOTRUST Page 12 研究结论概要 2003年，主要的汽油机发动机厂家实际产量277.26万台 ，而 产能达到400万台 ，产能过剩 1/3。 在前 10位厂家中，东风本田、上海通用、一汽夏利尚有较大剩余产能，其他厂家的产能利用较为充足 厂家 产量（台） 产能（万台） 上海大众 402795 44.7 长安汽车 386418 36 哈尔滨东安动力 371168 40 一汽大众 295697 27 上海通用 174311 26 东风神龙 161000 20 东风本田 110000 24 柳州五菱 173913 18 沈阳航天三菱 117333 15 天津一汽夏利 96726 20 天津丰田 83857 7 沈阳航天新光 81972 10 绵阳新华 74991 12 哈尔滨东安汽车发动机 55317 5 奇瑞汽车 49188 30 北京汽车工业控股公司 45890 10 山西淮海机械 24088 12 长安福特汽车 14727 2 一汽轿车 4499 15 庆铃汽车 4115 7 SINOTRUST Page 13 目 录 项目背景 研究结论概要 国内乘用车市场分析 国内乘用车发动机市场分析 附录：主要发动机厂家资料 SINOTRUST Page 14 乘用车市场界定 从 2002年 3月开始，中国按照国际惯例，依据国家对汽车和挂车类型的术语和定义，以及机动车辆和挂车分类的标准，对原汽车车型统计分类进行改革。改革后的汽车统计分类方式，将作为代步工具的车辆和公务及商业经营的运输车辆分成两大类，即 9座以下的车型为乘用车， 9座以上的车型为商用车。 乘用车包括轿车、运动型多功能车（ Sports Utility Vehicles SUV）、多用途汽车（ Multi-Purpose Vehicles MPV）和微型客车。 SINOTRUST Page 15 2002-2003年乘用车产销量 轿车 ： 2003年轿车产量 200.33万辆，同比增长75.8% ；销量 197.1万辆，同比增长 67.7% （单位：万辆） 资料来源：全国乘用车市场信息联席会 SUV： 2003年 SUV产量 13.61万辆，同比增长201.8%；销量 13.41万辆，同比增长 193.3% 060120180240产量 销量02 03 02 03 03691215产量 销量02 03 02 03 MPV ： 2003年 MPV产量 8.51万辆，同比增长73.9%；销量 8.47万辆，同比增长 64.5% 0369产量 销量02 03 02 03 微型客车： 2003年微型客车产量 67.85万辆，同比增长 3.8%;销量 69.54万量，同比增长 10.1% 506070产量 销量02 03 02 03 注：系 全国12家主要 SUV厂家数据 SINOTRUST Page 16 各主要厂商 2003年乘用车产销量轿车 比例 同比增长 比例 同比增长 红旗 23626 1.2 -21.7 27018 1.4 1.5 马自达 6 24466 1.2 - 24248 1.2 - 合计 48092 2.4 59.4 51266 2.6 92.5 捷达 142417 7.1 34.1 143132 7.3 18 宝来 77171 3.9 47.1 78068 4 51.3 高尔夫 19541 1 - 15525 0.8 - 奥迪 A6 53134 2.7 60.8 53108 2.7 51.9 奥迪 A4 9937 0.5 - 8173 0.4 - 合计 302200 15.1 57.6 298006 15.1 43.4 福美来 42381 2.1 492 42387 2.2 450 323 212 0 -95.4 717 0 -82.2 合计 42593 2.1 263 43104 2.2 267.5 夏利 93200 4.7 23.8 96180 4.9 13.5 夏利 2000 5809 0.3 -59.7 10858 0.6 -7.3 威姿 5496 0.3 - 6668 0.3 - 合计 104505 5.2 16.5 113706 5.8 17.9 天津丰田 威驰 49537 2.5 2207.3 49457 2.5 2324.4 一汽华利 幸福使者 4809 0.2 219.7 4736 0.2 614.3 产量 销量 品牌 天津汽车 厂商 一汽大众 一汽轿车 一汽海南 资料来源：全国乘用车市场信息联席会 SINOTRUST Page 17 各主要厂商 2003年乘用车产销量轿车 比例 同比增长 比例 同比增长 桑塔纳 124034 6.2 40.3 122663 6.2 24.3 桑塔纳 2000 89059 4.4 -1.2 92892 4.7 -2.6 帕萨特 123954 6.2 76.8 122445 6.2 54.9 POLO 两厢 43192 2.2 42.8 40391 2 41.1 POLO 三厢 13988 0.7 - 10597 0.5 - GOL 11025 0.6 - 7035 0.4 - 合计 405252 20.2 45.3 396023 20.1 31.3 风云 47289 2.4 -5 45930 2.3 -8.4 旗云 10666 0.5 - 6926 0.4 - QQ 25240 1.3 - 25186 1.3 - 东方之子 8028 0.4 - 7307 0.4 - 合计 91223 4.6 83.3 85349 4.3 70.2 别克 90310 4.5 144.8 89988 4.6 141.1 赛欧 56499 2.8 -0.8 51679 2.6 -7.4 凯越 36835 18.4 - 36001 18 - 合计 183644 9.2 95.7 1