三 角 制 造 业 国 际 化 中 的 小 企 业 特 征 研 究 发展进行研究( 陈乃醒， 2 0 0 0 ) ， 以 及一些 具体资源的研究( 潘镇， 鲁明 乱， 2 0 0 3 ) ， 很少从企业的角度全面的考察我国国际化 中小企业的资源享赋。本文基于长三角制 造业的数据， 从企业的层面对长三角制造 业国际化中小企业进行定量研究， 希望能 给长三角制造业的国际化中小企业在 “ 需 要在哪些方面提高自身资源票赋提升竞争 力”的问题上提供一定的借鉴。 .余文洁 ( 复旦大学管理学院上海 2 0 0 4 3 3 ) 内容摘要: 本文基于 长江三角洲 ( 文中 简称长三角) 制造业的数据，从企业的 层面对长三角制造业国际化进程中的 中小企业的企业特点、行为、资源与时 环境的认识进行定量研究，并与国际 化大企业进行对比，发现中小企业的 差距，希望能给长三角制造业的中小 企业国际化在 “ 需要在哪些方面提高 自 身资源票赋提升竞争力”的问题上 提供一定的借鉴。 关健询:中小企业 企业资源国际 化 长三角制造业实证 小企业国际化与企业资源 文献综述 2 0 世纪8 0 年代以来， 企业规模大小与 其开展国际化经营的能力之间的关系成为 学者们关注的热点， 但实证研究的结果不 尽相同。 国外研究综述 传统理论认为， 企业首先为国内市场 服务， 然后通过一系列渐进的阶段涉足国 际市场， ( J o h a n s o n 但也有 学者却发现较小规模的企业更易从事出口 活动( B ilk e y , 1 9 7 7 ) ， 因为条件优越的成 熟型企业不太热衷于国际化经营， 而条件 相对不太优越的成长型中小企业则急于寻 找资源、 扩大市场( W e s t h e a d , 2 0 0 1 ) ; C a v u s g il ( 1 9 8 4 ) 的研究则表明， 企业规 模大小与企业出口活动之间并不存在明显 的关系。至此， 如何从理论上解释中小企 业国际化经营成为了一个难题。 学者们试图从其他的角度来探讨到中 小企业开展国际化经营的独特竞争优势: B lo o d g o o d ( 1 9 9 6 ) 的 研究表明， 中 小企 业进入海外市场的能力与其累积的有形、 无形资源储备有直接联系。而影响中小企 业国际化的资源基础有四类:即一般人力 资源、企业应对突发事件的财务资源、企 业主的管理能力以及企业主的自立与知识 积累。C h a n d le r 与H a n k s ( 1 9 9 4 ) 的研究 表明，中小企业的业绩表现不仅会随企业 其它资源基础的改变而改变，同时还会随 企业家管理能力的差别而不同。Hi t t ( 2 0 0 0) 从网络能力论的角度分析认为， 企 业网络也是中小企业的资源，中小企业的 国际化经营受其所处的企业网络中的其他 参与者国际化程度的影响， 其国际化可以 被看作是一个 “ 共同学习的过程” ， 而这种 组织学习正是许多企业国际化协作的主要 动机。 国内研究综述 我国学者对国际化中小企业与资源关 系的研究， 主要集中在理论探讨阶段: 许多 学者分析了我国企业国际化的动因与战略 ( 刘爱珍， 2 0 0 1 ， 刘冀生， 石涌江， 2 0 0 3 ) ， 模式与路径 ( 余金花， 程南洋， 2 0 0 4 ， 吴 欣， 2 0 0 5 ， 王尉东， 2 0 0 4 ) ， 问题与障碍 ( 赵优珍， 2 0 0 3 ， 梅莉， 2 0 0 1 ) 以及我国中 小企业国际化的具体资源主题和特殊现象 的分析( 赵优珍， 2 0 0 4 ， 刘文纲， 赵占明， 2 0 0 4 , ) 也从网络的角度进行中小企业国 际化的探讨， ( 赵优珍， 2 0 0 3 ， 王夏阳， 陈 宏辉， 2 0 0 2) 。 文献评价 对于我国中小企业国际化的实证研究 还处于起步阶段， 主要集中在运用宏观统 计数据.对于中小企业的出口贸易、投资 长三角地区国际化的中小制 造企业特征实证研究 研究方法与研究过程 国际化的界定国际化是指企业在非 本土国家从事生产经营活动， 包括在国际 范围内进行经营资源的优化配置，向国际 市场提供产品与服务以及各种超出国界的 生产、 销售、 采购、 研发以及服务等活动。 根据国际化程度的不同，国际化可分为跨 国经营和涉外经营等。大多数实证文献对 于国际化的概念更强调在非本土国家有经 营业务、销售市场，因 而本文对于国际化 企业的界定在有出口 业务的企业 ( 而不包 括仅由海外采购业务的企业 ) 。 对于后文所 使用的 “ 国际化程度”的界定是: 在非本 土国家或地区销售的比例之和。 中小企业的界定根据原国家经贸委 对于中小企业的界定，工业中小型企业须 符合以下条件: 职工人数2 0 0 0 人以下， 或 销售额3 0 0 0 0 万元以下，或资产总额为 4 0 0 0 0 万元以下。但有学者对此标准产生 质疑， 认为该标准倾向于满足国有大中型 企业的需要， 使真正需要中小企业政策的 企业难以得到优惠， 希望参照欧盟标准， 将 雇员人数设定为5 0 0 人以下， 且年营业额 不超过1 0 0 0 万人民币或年资产总额不超 过5 0 0 万人民币。本文对 “ 中小企业”的 界定采用后者标准。而企业规模程度是将 “ 企业年销售收入” 的得分( 从小到大依次 为1 - 5) 与 “ 拥有员工数”的得分 ( 从小 到大依次为1 - 4) 之和。 研究结论 样本描述在2 0 0 4 年3 月到2 0 0 4 年 7 月， 通过邮寄问卷和实地调研， 在长三角 地区回收问卷2 4 0 6 份， 剔除在题目“ 贵公 司产成品销售或出口 地区比例”上未回答 或全部填0 的样本， 剔除 员工数” 和 “ 年 销售收入”未回答的样本，共获得样本 9 2 商业时代 学术评论 2 0 0 6 年2 0 期 表 1 样本分布 国际化企业非国际化企业 T o t a l 大型 、超大型中/ ) 、 型大 型 、超 大型中， 型 5 7 73 0 55 6 5 61 2 To t a l8 8 21 1 7 72 0 5 9 2 0 5 9 份， 具体分布如表1 所示。 数据处理根据本文希望论证的结论 对选项重新归类，编码。对环境部分的利 科特量表进行因子分析， 发现可以归为五 类因子， 分别代表企业对于长三角“ 政策、 法律环境” ，“ 社会文化自然环境” ，“ 人员 与技术环境” ，“ 生产服务软环境”与 “ 生 产服务硬环境” ， 下文所提及的“ 对长三角 环境的看法”就是比较国际化的中小企业 与其他企业在这 5个方面的因子得分 ( f a c t o r s c o r e ) o 长三角制造业国际化中小企业特征描 述 企业特点从我国国际化中小企业的 特点看，民营企业超过一半，虽然步入国 际市场， 但出口面临的竞争对手仍主要集 中在长三角， 超过6 0 %的产品销往海外， 生产能力利用率达到8 5 %左右。 企业行为在生产形式方面， 有将近 一半的 企业采用来料来样加工， 3 0 %左右 的企业采用独立设计和自有品牌生产， 2 0 %左右的企业采用贴牌生产， 产品形式 方面， 3 / 4 的企业生产最终产品， 3 0 %的 企业生产中间产品; 4 0 %以上的企业采用 企业独立开发新产品新技术的方式， 但也 有近2 0 %的企业年度没有新产品新技术 的开发。在继续投资的资金来源方面， 7 0 %以上的企业使用企业利润， 2 0 %左右 的企业使用银行、 信用社贷款和母公司继 续投资， 不到1 0 %的企业使用民间借贷。 超过一半的国际化企业会采用外部的会计 审计机构。 企业资源不足2 0 %的企业拥有自 己的专利，营销费用投入和研发投入都 控制在销售额的1 0 %- 1 5 %左右，人力 资源素质水平较低，大专以上仅占1 5 % 左右。 对长三角环境的看法对于环境的五 个因子平均分均显著高于3 ( 5 分制量表打 分， 3 表示 “ 尚可” ， o n e - s a m p le t e s t 检 验的s ig 值均小于0 . 0 0 5 ) ， 可见国际化中 小企业对长三角经营环境呈积极态度。 从以上描述可以看出， 长三角制造业 的国际化中小企业参与国际竞争的级别较 低， 还处于来料来样加工的阶段， 产品出 口比率并不是很高，面临的竞争对手仍局 限在本地区。 但它们也正逐步走向成熟 开 始展开独立设计和自有品牌的生产， 贴牌 生产的比例并没有我们想象得那么高， 也 开始拥用自己的专利;开始采用规范化的 组织运营， 如投入较多的营销费用和研发 费用， 较少使用规范程度较低的民间借贷， 使用外部会计审计机构等。 差异性分析检验结果 长三角制造业国际化企业与非国际化 企业的差异性检验可以看出:国际化企 业的规模、生产能力利用率、 投入的营销 费用、外部会计审计机构的使用、上市集 资的比率， “ 来料加工， 贴牌生产” 的比率 均高于非国际化企业， 他们更多地采用上 市集资的方式。值得注意的是:国际化企 业对于 “ 政策环境”的评价明显好于非国 际化企业 ( 即长三角制造业企业并非因为 对于长三角政策环境不满而发生国际化行 为 ) 。 长三角制造业大企业与中小企业的差 异性检验长三角制造业企业中的大企业 相对小企业国际化程度较高， 外部会计审 计的使用、生产独立设计的产品比率、上 市集资、采用银行、 信用合作社贷款的比 率、 大专以上学历和研究生比例都较高、 然 而， 营销和研发费用都投入较少。 长三角制造业目 前国际化中小企业与 国际化大企业的对比国际化中小企业相 对于国际化大企业组织运营尚不规范 ( 更 多地采用民间贷款， 较少应用外部会计审 计 ) ， 但研发投入、 营销投入都较多， 年度 新产品产值也更高。 将长三角制造业企业国际化程度与企 业规模、企业的各项资源 ( 包括营销费用 投入、研发费用投入、新产品产值等 ) 以 及对环境的看法作相关性分析显示，长三 角制造业企业国际化程度与企业规模呈现 非常强的正相关性，即企业规模大企业越 趋向国际化，而与其他资源的相关性还有 待进一步考证。 通过以上两个结论的对比，我们可以 看出， 在现在的长三角制造业企业中， 大 企业相对小企业拥有更多国际化的资源优 势，如规模大，组织运营规范，人员素质 较高，然而通过国际化与非国际化企业对 比发现， 现阶段的制造业国际市场似乎更 需要的是规模大、生产运营规范、生产能 力利用率较高、多生产现有研发成果 ( 母 公司产品) 、 营销投入较大、 拥有更多政策 资源、但技术含量似乎不需要很高的企业 国际化企业的人员素质、 研发能力和投入 都不比非国际化企业高 ) ， 小企业在规模、 资源不如大企业的状况下， 应该规范组织 运营，加强生产、物流管理， 提高生产能 力利用率并且投入更多市场挖掘营销费用、 主动出击，为自己在国际市场争取一席栖 身之地。 长三角制造业目前国际化进程中的 中小企业已懂得如何加大营销投入来拓 展市场、加大研发投入促进企业可持续 发展， 还应努力规范运营、 提高自身的生 产能力利用率。 从长期看， 还应努力扩大 企业规模， 提升自身竞争力。 长三角制造 业目前国际化中小企业所面临的政策环 境也不占优势，这需要政府对于中小企 业政策的改善。 本文的局限与未来研究的方向 由于数据获取的关系， 本文的分析局 限于长三角地区的制造业的企业特点， 未 与其他地区、行业作比较，仅仅探讨了一 般意义上的企业资源与长三角制造业企业 国际化程度的关系， 也未做深一步长三角 制造业企业国际化动因和进程的探索，如 企业家精神和企业网络， 这些课题都有待 未来继续研究。 筒 1 . 刘冀江，石涌江. 中国企业 “ 走出 去”战略. 新华出版社，2 0 0 3 2 . 余金花，程南洋. 中国中小企业国 际化经营路径分析. 南京林业大学学报 ( 人文社会科学版 ) ，2 0 0 4 3 . 吴欣. 国内企业国际化的模