本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国汽车维修保养服务电商（自营型）市场 专题研究报告2015 2014年我们已产出本行业报告： 中国智能汽车市场专题研究报告2014 中国主流Telematics系统(乘用车)专题研究报告2014 2015年我们将产出本行业报告： 中国房产电商市场专题研究报告2015 中国二手车电子商务发展研究报告2015 中国二手车电子商务市场专题研究报告2015 中国汽车维修保养服务电商行业专题研究报告2015 中国互联网汽车发展专题研究报告2015 欲了解汽车&房产行业的更多内容， 请访问易观智库官网：www.analysys.cn 或 致电客服：4006-515-715 易观智库长期致力于互联网产业的深度研究，汽车&房产行业是其中最为重要的研究领域之一。 研究报告包括以下： 2015/8/18 大数据 大价值 3 目录 1 维修保养服务电商(自营型)发展背景 2 3 维修保养服务电商(自营型)模式分析 维修保养服务电商(自营型)发展趋势预测 4 维修保养服务电商(自营型)典型厂商分析 2015/8/18 大数据 大价值 4 1,481.7 1,848.1 2,333.3 2,876.2 3,501.4 4,574.9 5,938.7 7,326.8 8,838.6 10,501.0 12,584.0 24.7% 26.3% 23.3% 21.7% 30.7% 29.8% 23.4% 20.6% 18.8% 15.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014年中国私人汽车保有量 汽车保有量（万辆） 环比增长率 Analysys 易观智库.国家统计局 www.analysys.cn 私人汽车保有量基数增长是汽车后市场发展的基本保证 4,600.0 5,580.0 6,380.0 7,700.0 9,200.0 10,250.0 20.0% 21.3% 14.3% 20.7% 19.5% 11.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2012201320142015F2016F2017F 2015-2017年中国汽车后市场规模预测 汽车后市场规模（亿元 人民币 ） 环比增长率 Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2015/8/18 大数据 大价值 5 成熟的汽车市场应该呈“微笑曲线”状，汽车后 市场和汽车生产销售的利润比例能达到7:3左右。 国外成熟的汽车市场中，汽车后市场占汽车产业 链利润份额约2/3。 设计 研发 零部件 制造 整车 生产 整车 销售 汽车后 市场 汽车市场利润占比“微笑曲线”模型 www.analysys.cn Analysys 易观智库 汽车金融 23% 汽车零部件 22% 汽车维修保养 18% 整车制造 16% 二手车 12% 整车销售 5% 汽车租赁 4% 国外成熟市场汽车产业链利润分布 汽车金融 23% 汽车零部件 22% 汽车维修保养 18% 整车制造 16% 二手车 12% 整车销售 5% 汽车租赁 4% www.analysys.cn Analysys 易观智库 汽车后市场利润空间巨大，将成为中国汽车产业 新增长点 63% 2015/8/18 大数据 大价值 6 行业极度分散 标准规范缺乏 消费习惯落后 配件价格虚高 品牌连锁店、专项服务店在二 三线城市还未下沉。整个后市 场没有龙头企业。目前国内终 端店90万家。 汽车后市场行业缺乏统一标 准，服务程序无法实现规范， 价格制定不公开透明。相关 从业人员良莠不齐。 OEM渠道长期占垄断地位， 4S店价格虚高。AM市场中间 经销商层级过多，全国有120 万家渠道商，导致价格上涨。 假冒伪劣多。 国内消费者在维修保养方面 缺乏汽车知识和辨别能力， 对4S店的依赖度高。消费者 信息不对称，对周边维修保 养店服务质量缺少了解。 电商 平台 4S店 修理厂 连锁店 路边店 整合 国内汽车后市场存在诸多痛点，“互联网+”迎来 市场机遇 电商 平台 配件、服务明码标价 帮助制定统一操作规范 用户评分刺激服务质量提高 上门服务平台培训统一技师 维 修 保 养 门 店 整 车 厂 4 S 服 务 商 车主消费者 B 2 C 电 商 B 2 B 电 商 汽车配件厂商 经 销 商 零 售 商 基于LBS搜索维修保养服务 车主消费者 用户点评 平台评分 电商 平台 基于门店评分搜索维修保养服务 online 2015/8/18 大数据 大价值 7 互联网普及率是汽车后市场电商发展基础， 用户渗透率将逐步提升 11,100 13,700 21,000 29,800 38,400 45,730 51,310 56,400 61,758 64,875 8.5% 10.5% 16.0% 22.6% 28.9% 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 47.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 中国网民规模和互联网普及率 网民规模（万人） 普及率 Analysys 易观智库.CNNIC www.analysys.cn 传统汽车后市 场97.1% 汽车后市场电 商2.9% 2015年上半年汽车后市场电商用户渗透率 传统汽车后市场97.1% 汽车后市场电商2.9% www.analysys.cn Analysys 易观智库 数据说明：基于2015年第2季度(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万移动端活跃 数字消费者的移动互联网行为以及27.5万PC端活跃数字消费者的互联网行为监测结 果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了 解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 更多创业者涌入汽车后市场，维修保养服务电商(自营 型)模式清晰 配件及用品B2B 配件及用品B2C 维修保养服务电商 其他类型 汽车互联网金融 用车类工具 汽车社交 信息平台 电商平台 供应链服务平台 综合类平台 垂直类平台 电商自营型 导流平台型 上门服务型 2015/8/18 大数据 大价值 9 汽车后市场电商现有商业模式分析 电商自营型 途虎养车网、养车无忧、麦轮胎等汽 车维修保养服务电商自营型是以线上 售卖汽车配件用品电商平台和线下为 车主提供维修保养服务为主；主要的 收入来源为线上电商平台售卖汽车配 件用品利润差价。 汽 车 维 修 保 养 服 务 电 商 电商 自营型 上门 服务型 导流 平台型 B2B B2C 用车类工具 上门服务型 E保养、博湃、卡拉丁等汽车维修保 养服务电商上门服务型即消费者通过 线上预订，平台提供专人专车到车主 指定地点对车辆进行保养或洗车等的 服务O2O方式 。主要的收入来源为 上门服务费用。 导流平台型 典典养车、车点点、养车宝等汽车维修保养服 务电商导流平台型以为线上车主消费者提供汽 车维修保养服务搜索、为线下维修保养店导入 线上客流为主。导流平台型主要收入来源以平 台广告、经销或收取佣金。 用车类工具 车轮查违章、考驾照等用车类工具是 指针对车主在用车过程中产生的需求 ，如查违章、找停车位、道路救援、 代驾、考驾照、找加油站、导航等， 利用互联网/移动互联网技术开发的 O2O产品。主要收入来源以销售线索 、广告为主。 汽配用品B2C 汽配用品B2B 淘宝汽车、京东商城、御途网等汽车配 件用品B2C电商是指通过互联网技术手 段实现汽车配件用品对消费者之间的交 易活动、金融活动和综合服务活动等与 电商自营型区别在于不提供线下服务。 中驰车福、康众汽车配件、淘汽档口等汽车 配件用品B2B电商是指将汽车配件用品生产商 和零售商通过互联网进行产品、服务及信息 交换。汽车配件用品B2B电商属于批发渠道。 2015/8/18 大数据 大价值 10 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析 A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2% A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2% B 4.2% C 4.2% 其他 4.2% www.analysys.cn Analysys 易观智库 1000万人民 币 25.0% 1000-5000万 人民币 21.0% 5000万-1亿元 人民币 21.0% 1000万人民币 25.0% 1000-5000万人民币 21.0% 5000万-1亿元人民币 21.0% 1亿元以上人民币 33.0% www.analysys.cn Analysys 易观智库 途虎养车网是2015年上 半年汽车后市场电商平 台中唯一一个进入C轮 融资的公司。 2015年上半年单笔融资规模最大的 为途虎养车网C轮近1亿美元。 此外，A股上市公司金固股份为旗下 汽车超人平台定增近27亿元人民 币。 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资阶段分布 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资规模分布 1亿元以上 人民币33.0% 2015/8/18 大数据 大价值 11 目录 1 维修保养服务电商(自营型)发展背景 2 3 维修保养服务电商(自营型)模式分析 维修保养服务电商(自营型)发展趋势预测 4 维修保养服务电商(自营型)典型厂商分析 2015/8/18 大数据 大价值 12 维修保养服务电商自营型AMC模型仍处探索期 应用成熟期 （2026-) 市场启动期 (2017-2020) 高速发展期 （2021-2025） 市 场 认 可 度 F 探索期 （2011-2016） 维修保养服务电商自 营型当前所处阶段 处在探索期的领域，市场认可还非 常低，相关的公司规模也比较小， 还未形成较为成熟的商业模式，用 户量也不大。需要市场内的企业进 一步的探索和创新，也需要资本层 面的支持。 处在高速发展期的领域，应 用已经具备成熟的商业模式 并经过多年的市场验证，盈 利模式清晰，用户规模正在 高速增长。但同时有些应用 也在面临盈利模式单一和天 花板效应带来的发展瓶颈。 处在启动期的领 域，应用已经初 步具备了较为成 熟的商业模式， 经过探索期的调 整和淘汰，生存 下来的企业正在 被市场重新认可。 I:以途虎养 车网的出现 为标志，中 国维修保养 服务电商自 营型市场开 始启动。 II:资本开始 大批进入， 更多创业型 企业出现。 IV:大量的创业 型企业被淘汰 退出市场，开 始有几家有竞 争实力的企业 开始进军IPO。 C A B D E G H 时间 2015/8/18 大数据 大价值 13 维修保养服务电商(自营型)转变了传统维修保养 服务模式 4S店 修理厂 连锁店 路边店 电商平台 电 商 化 LBS 4S店 修理厂 连锁店 路边店 车 主 消 费 者 现金流向 搜索筛选 服务流向 车 主 消 费 者 流量 传统维修保养服务模式 1、车主和维修店之间信息更透明 传统服务模式下，虽然4S店维修保养服务价格虚高；但 4S店还是车主首选的服务商。 主要原因是：一、车主消费者信息不对称； 二、普通维修保养店质量参差不齐。 维修保养服务电商模式 2、车主在选择服务上更有主动权 3、电商缩短渠道，价格更便宜 4、互联网模式推动服务质量提升 维修保养服务电商模式下，连锁的 维修保养店相比4S店而言，服务价 格较低；相比修理厂、路边店经营