洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 洛娃科技实业集团有限公司（以下简称“洛娃集团”、“发行人”、“本企业”）发 行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作 出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款及事先约束条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 10 二、企业的相关风险二、企业的相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款 19 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、募集资金用途一、募集资金用途 24 二、公司承诺二、公司承诺 24 三、本期中期票据的偿债保障措施三、本期中期票据的偿债保障措施 25 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 29 一、企业概况一、企业概况 29 二、企业历史沿革二、企业历史沿革 29 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人 31 四、发行人与控股股东的独立性四、发行人与控股股东的独立性 33 五、发行人控股子公司及参股公司情况五、发行人控股子公司及参股公司情况 34 六、公司组织架构和治理结构六、公司组织架构和治理结构 38 七、高级管理人员与人力资源状况七、高级管理人员与人力资源状况 49 八、发行人主营业务经营状况八、发行人主营业务经营状况 52 九、发行人主要在建、拟建工程九、发行人主要在建、拟建工程 81 十、发行人未来发展规划十、发行人未来发展规划 81 十一、所属行业状况及发展趋势十一、所属行业状况及发展趋势 83 十二、发行人所处行业地位与竞争优势十二、发行人所处行业地位与竞争优势 87 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 十三、其他经营重要事项十三、其他经营重要事项 92 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 . 93 一、发行人财一、发行人财务报告编制及审计情况务报告编制及审计情况 93 二、合并报表范围变更内容及原因二、合并报表范围变更内容及原因 94 三、发行人三、发行人 2015 年末年末-2017 年末及年末及 2018 年年 3月末主要财务数据月末主要财务数据 97 四、公司财务分析四、公司财务分析 109 五、主要财务指标及分析五、主要财务指标及分析 130 六、有息债务六、有息债务 137 七、公司关联方及关联交易情况七、公司关联方及关联交易情况 142 八、公司或有事项情况八、公司或有事项情况 144 九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 146 十、金融衍生品和结构性理财产品交易情况十、金融衍生品和结构性理财产品交易情况 147 十一、海外投资十一、海外投资 147 十二、重大资产重组情况十二、重大资产重组情况 149 十三、直接债务融资计划十三、直接债务融资计划 149 十四、其他重要事项十四、其他重要事项 149 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 151 一、近三年信用评级情况一、近三年信用评级情况 151 二、发行人信用评级二、发行人信用评级 152 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 154 四、债务违约记录四、债务违约记录 155 五、公司债务融资工具偿还情况五、公司债务融资工具偿还情况 156 六、其他资信重要事项六、其他资信重要事项 156 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 157 第九章第九章 税税项项 . 158 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、增值税一、增值税 158 二、所得税二、所得税 158 三、印花税三、印花税 158 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 159 一、信息披露安排一、信息披露安排 159 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 162 一、违约事件一、违约事件 162 二、违约责任二、违约责任 162 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 162 四、交叉保护四、交叉保护条款条款 168 五、事先约束条款五、事先约束条款 170 六、不可抗力六、不可抗力 172 七、弃权七、弃权 173 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 174 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 177 一、备查文件一、备查文件 177 二、查询地址二、查询地址 177 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列名称具有如下含义： 图表图表 1-1 名称说明表名称说明表 发行人/洛娃集团/本 企业/企业 指 洛娃科技实业集团有限公司 非金融企业债务融 资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业） 在银行间债券市场发行的，期限在 1 年以上的非 金融企业债务融资工具 本期中期票据 指 注册总金额为 3 亿元，首期发行额为 3 亿元的洛 娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票 据 本期发行 指 本期中期票据的发行 主承销商 指 宁波银行股份有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商 宁波银行担任 承销协议 指 主承销商与发行人为包括本期中期票据在内的中 期票据发行及流通签订的洛娃科技实业集团有 限公司 2018-2020 年中期票据承销协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议中的规 定，在发行期限结束后，将未售出的中期票据全 部自行购入 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 流线上化处理。 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度 第一期中期票据募集说明书 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销团协议 指 主承销商与各承销团成员签订的洛娃科技实业 集团有限公司 2018-2020 年中期票据承销团协 议 联合资信 指 联合资信评估有限公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 洛娃日化 指 北京洛娃日化有限公司 双娃乳业 指 北京双娃乳业有限公司 鸿发房地产 指 北京鸿发房地产开发有限公司 金潮玉玛酒店 指 北京金潮玉玛国际酒店有限公司 丫髻山房地产 指 北京丫髻山房地产开发有限公司 紫铜鸿发 指 北京紫铜鸿发矿业投资有限公司 丫髻山酒店 指 北京金潮玉玛丫髻山森林酒店有限公司 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 常用名词释义 中国/我国 指 中华人民共和国 人民银行/央行 指 中国人民银行 国务院国资委/国资 委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委/发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不含法定节假日 或休息日） 元 指 人民币元（如无特别说明） 专业名词释义 新会计准则 指 我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计 准则-基本准则（财政部令第 33 号）、财政 部关于印发等 38 项 具体准则的通知（财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发的通知（财会200618 号）等 文件的统称 日化 指 日用化学品，是人们平日常用的科技化学制品。 AES 指 是一种高效洗涤剂。 AEO-9 指 是脂肪醇聚氧乙烯醚。AEO-9 主要用于羊毛净洗 剂、毛纺工业脱脂剂、织物净洗剂以及液体洗涤 剂活性组分，一般工业用作乳化剂。 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 工业奶粉 指 用于食品工业的奶粉，主要供乳品企业进行再加 工或生产使用的，如乳饮料、酸奶、酸奶饮料、 饼干、糖果、巧克力、冰品等都需要添加食品工 业用全脂奶粉。 牛只存栏 指 某个区域饲养的奶牛数量。 奶牛小区 指 奶牛管理上采用的特殊方式，体现“大牧场套小牧 场”的管理理念。 ISO9001 国际质量体 指系认证 指 国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的在全世 界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的 系列标准。 HACCP 认证 指 HACCP 表示危害分析的临界控制点。确保食品在 消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中 的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科 学、合理和系统的方法。但不代表健康方面一种 不可接受的威胁。识别食品生产过程中可能发生 的环节并采取适当的控制措施防止危害的发生。 通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而 降低危害发生的概率。 GAP 认证 指 良好农业规范（英文 Good Agricultural Practice， 简称 GAP）是一套针对农产品生产（包括作物种 植和动物养殖等）的操作标准，是提高农产品生 产基地质量安全管理水平的有效手段和工具。 合成洗涤剂 指 由表面活性剂（如烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸 钠）和各种助剂（如三聚磷酸钠）、辅助剂配制 而成的一种洗涤用品。 Global Dairy Trade 指 全球乳品贸易 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 特别提示：本期中期票据无担保，按期兑付取决于发行人信用。本期中期票 据发行后，发行人经营状况变化导致的投资风险，由投资者自行承担。除本募集 说明书提供的其他各项信息外，投资者应特别认真考虑下述各项风险因素。 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利（一）利率风险率风险 受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观政策的影响，市场利率存在 波动的可能。在本期中期票据存续期限内，若市场利率波动，将使投资者投资本 期中期票据的收益水平出现波动。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间