信息系统运行维护费测算指南（V1.0） （征求意见稿） 重庆市首席信息官（CIO）协会 2017-10-XX 发布2017-10-XX 实施 I 前言前言 本指南由重庆市首席信息官（CIO）协会提出。 本指南由软件及信息化工程造价评估专委会归口。 本指南起草单位：XXXXX。 本指南主要起草人： XXA XXXXXXXXXXXX II 引言引言 随着各行业各领域信息化工作的深入开展， 信息化发展由重建设向重应用转移， 信息系 统运行维护服务（简称运维服务）正逐步成为信息化工作的重点，信息系统运行维护服务费 （简称运维费）支出也逐步成为各组织重要的支出。按照 IT 资产总额的百分比来测算运维 费的方法已不能满足各方 （运维服务需方、 运维服务供方、 运维服务费审核方） 需求和期望。 信息系统运行维护费测算指南（V1.0）可以帮助各方达成以下共识： a)运维费组成; b)运维费测算方法； c)运维工作量、运维人员级别、运维人员人月工资、运维人员人月费核定办法； d)运维费编制须匹配的文档（如：运维服务方案、运维服务报告、运维服务验收评价报 告等）。 III 目次 前言.I 引言.II 1 范围.- 1 - 2 规范性引用文件.- 1 - 3 术语和定义.- 1 - 3.1 运维服务交付内容.- 1 - 3.1.1 例行操作. - 1 - 3.1.2 响应支持. - 1 - 3.1.3 优化改善. - 1 - 3.1.4 调研评估. - 1 - 3.2 运维服务对象.- 1 - 3.2.1 机房基础设施. - 2 - 3.2.2 物理资源. - 2 - 3.2.3 虚拟资源. - 2 - 3.2.4 平台资源. - 2 - 3.2.5 应用资源. - 2 - 3.2.6 数据- 2 - 4 运维费组成.- 2 - 4.1 运维服务直接费. - 2 - 4.2 运维服务间接费. - 2 - 4.3 测算方法与计价依据.- 3 - 4.3.1 人力费用. - 3 - 4.3.2 服务台费用. - 3 - 4.3.3 运维工具费用. - 3 - 4.3.4 备件费用 - 4 - 4.3.5 知识库费用. - 4 - 4.3.7 过程管理费用. - 4 - 附录 A（资料性附录）信息系统运维服务架构. - 5 - 附录 B（资料性附录）信息系统运维护服务编制表.- 5 - 附录 C（资料性附录）信息系统运维服务备件清单表.- 5 - 附录 D（资料性附录）信息系统运维服务方案与预算编制要求（报审版）.- 5 - - 1 - 信息系统运行维护费测算指南（信息系统运行维护费测算指南（V1.0V1.0） 1 1 范围范围 本指南提出了运维费的费用组成、测算方法、费用计取依据，以及运维工作量、运维人 员级别、运维人员人月工资、运维人员人月费核定办法。本指南提出的运维费测算包括运维 服务直接费测算和运维服务间接费测算，适用于： a)需方对运维费预算测算; b)供方对运维费投标报价测算； c)审核方对运维费预算审核测算； d)各方对运维费结算测算。 2 2 规范性规范性引用文件引用文件 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 29264-2012信息技术服务 分类与代码 GB/T 28827.1-2012信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求 GB/T 28827.2-2012信息技术服务 运行维护 第 2 部分：交付规范 GB/T 28827.3-2012信息技术服务 运行维护 第 3 部分：应急响应规范 SJ/T 11564.4-2015信息技术服务 运行维护 第 4 部分：数据中心规范 SJ/T 29264-2012信息技术服务 外包 第 2 部分：数据（信息）保护规范 SJ/T 11435-2016信息技术服务 服务管理 技术要求 SJ/T 11623-2016信息技术服务 从业人员能力规范 ITSS.1-2015 信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型 信息技术服务 运行维护 第 5 部分：桌面及外围设备规范（报批稿） 信息化项目定制开发软件费用测算指南（V4.0） 3 3 术语和定义术语和定义 3.13.1 运维服务交付内容运维服务交付内容 3.1.13.1.1 例行操作例行操作 运维服务供方提供的预定服务， 主要用于主动发现异常和故障， 消除潜在风险， 如巡检、 监控、备份、测试等。 3.1.23.1.2 响应支持响应支持 运维服务供方对服务请求或故障申报提供的即时服务，如突发事件处理，应急响应等。 3.1.33.1.3 优化改善优化改善 运维服务供方对运行维护服务对象提供功能和性能的调优服务， 如数据库优化、 网络优 化等。 3.1.43.1.4 调研评估调研评估 运维服务供方对运行维护服务对象的调查研究或分析评价， 给出报告和建议， 如系统调 研，IT 连续性评估等。 3.23.2 运维服务对象运维服务对象 本指南按照 SJ/T 11564.4-2015信息技术服务 运行维护 第 4 部分：数据中心规范 要求对运维服务对象进行分类，包括机房基础设施、物理资源、虚拟资源池、平台资源、应 用资源、数据等共 6 部分。 - 2 - 3.2.13.2.1 机房基础设施机房基础设施 包括：机房电力系统、空调系统、安防系统和综合布线系统。 3.2.23.2.2 物理资源物理资源 包括：网络及网络设备、服务器设备、存储设备。 3.2.33.2.3 虚拟资源虚拟资源 包括：虚拟网络资源、虚拟计算资源、虚拟存储资源。 3.2.43.2.4 平台资源平台资源 包括：操作系统、数据库、中间件等系统软件。 3.2.53.2.5 应用资源应用资源 基于平台向用户提供服务的应用系统。 3.2.63.2.6 数据数据 支撑应用系统运行的数据。 4 4 运维费组成运维费组成 本指南将运维费划分为运维服务直接费和运维服务间接费。 运维费=运维服务直接费+运维服务间接费 4.14.1 运维服务直接费运维服务直接费 运维服务直接费：指运维服务供方在运维服务规划设计、部署实施、运营管理、持续改 进等运维服务全生命周期因开展例行操作、响应支持、优化改善、调研评估工作而产生的人 员要素、资源要素、技术要素、过程要素费用的总和。 运维服务直接费=人力费用+运维工具费用+服务台费用+备件费用+知识库费用+运维研发费 用+过程管理费用 注：若服务台、备件、运维工具、知识库、运维研发中任何一项有与其他运维项目复用 情况，则应根据项目实际进行分摊。 4.24.2 运维服务间接费运维服务间接费 运维服务间接费： 指除运维服务直接费之外的并影响运维服务供方按照 SLA 协议要求完 成运维服务交付需产生的各种费用的总和，包括公司为员工缴纳的五险一金、职工福利费、 职工教育经费和人力资源储备费、税金及利润、管理费等。 由于地区、企业规模等原因，在进行运维服务间接费测算时，各方很难达成共识。本指 南参考借鉴了信息化项目定制开发软件费用测算指南（V4.0）中用“人月费用”来测算 间接费，具体测算过程如下： 人月工资人月工资=工资总额/12，设该值为 B。 注：按统计局定义：工资总额是指本单位在报告期内（季度或年度）直接支付给本单位 就业人员的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、 特殊情况下支付的工资。 工资总额是税前工资， 包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴 的个人所得税、社会保险金、住房公积金以及房费、水电费等个人应缴纳部分。工资总额不 论是计入成本的还是不计入成本的， 不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的， 均应 列入工资总额的计算范围。 工资总额由基本工资、绩效工资、工资性津贴和补贴、其他工资四部分组成。工资总额不包 括病假、事假等情况的扣款。 五险一金及工会经费五险一金及工会经费：养老保险 19%，基本医疗保险 7.5%，大额医疗保险 1.5%，工伤 保险0.5%， 失业保险0.5%， 生育保险0.5%， 住房公积金5%15%， 工会经费2%。 累计为36.5% 46.5%，故该项成本为 0.365B0.465B。 注：以上各项比例为重庆地区 2017 年执行情况。 - 3 - 职工福利费职工福利费： 指企业按工资一定比例提取出来的专门用于职工医疗、 补助以及其他福利 事业的经费。 根据相关规定， 该项费用不得超过工资总额的 14%， 故该项成本约为 00.14B。 职工教育经费职工教育经费： 指企业按工资总额的一定比例提取用于职工教育事业的一项费用， 是企 业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。 例如接受岗位培训、 后续教育等费用。 根据行业经验和统计数据，该项成本约为 0.15B0.25B。 人力资源储备费人力资源储备费：企业人员流动导致的招聘成本、选拔成本、录用成本、安置成本，离 职成本等，该项目成本为 00.2B。 税金及利润税金及利润：企业应缴纳的国家及地方税金，参考行业经验和统计数据，约占企业员工 成本的三分之一，故该项成本约为 0.30B0.40B。 管理费用管理费用: :指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。 （包括： 办公费、广告宣传费、固定资产折旧费、无形资产摊销费，办公场地租赁费、水电费、物管 费等。该项支出约占企业员工成本的，该项成本约为 0.40B0.50B。 综合以上因素，可得人月费用为： 人月费用人月费用= =人月工资（人月工资（B B）X X 2.2152.2152.9552.955 式中：人月工资 B 值每年会有所变化，不同的地区工资水平也会有所差异，取值应以项 目所在地统计局发布的“信息传输、软件和信息技术服务业”平均工资水平为准。 4.34.3 测算方法与计价依据测算方法与计价依据 4.3.14.3.1 人力费用人力费用 人力费用（C）=工作量（M）X 人月费用（P） 工作量： 单位为工作人月， 主要依据运维项目的历史运维服务方案、 运维服务交付成果、 运维服务年度评价考核结果和当期运维服务方案（运维对象、交付内容、交付模式、SLA、 交付成果等）、信息系统运行维护服务编制表来识别测算。 人月工资：单位为元，主要依据 SJ/T 11623-2016信息技术服务 从业人员能力规范 中确定的运维服务工程师级别，对应重庆市统计局2016 年重庆市联网直报平台企业不同 岗位平均工资情况“信息传输、软件和信息技术服务业”各级别人员年平均工资来计取。 或者依据重庆市统计局2016 年重庆市联网直报平台企业不同岗位平均工资情况中“信 息传输、软件和信息技术服务业”全部就业人员年平均工资来计取。 SJ/T 11623-2016信息技术服务 从业人员能力规范、全国计算机专业技术资格考试 办公室主编的 系统规划与管理师教程 将运维服务工程师划分为 6 个等级并明确了等级要 求，分别为：1 级（即初级，助理技术支持与工程师）、2 级（即初级，初级信息技术支持 工程师）、3 级（即中级，信息技术支持工程师）、4 级（即中级，高级信息技术支持工程 师或系统规划与管理师）、5 级（即高级，资深信息技术支持工程师或高级系统规划与管理 师）、6 级（即高级，资深系统规划与管理师）。 重庆市统计局2016 年重庆市联网直报平台企业不同岗位平均工资情况中将“信息 传输、 软件和信息技术服务业” 人员工资分为 5 个等级并明确了每个等级人员定义， 分别为： 中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、商业与服务业人员、生产运输 设备操作人员及有关人员。 4.3.24.3.2 服务台费用服务台费用 服务台费用：指为支持本项目达到 SLA 要求而建立的专用系统所需的费用，包括：语音 话务硬件设备、语音话务平台软件等。服务台费用参照软件及