,国内道路涂料市场行业分析,1,道路涂料的定义和特征,作为交通安全设施的重要组成部分，管制和引导交通 通过色彩、质感和光泽等特性对路面等进行美化,定义： 道路涂料是指应用于道路表面以形成各种标志图案的涂料。,指示功能,装饰功能,资料来源：涂料工业2001年9月,2,可以按照涂料特性进行分类,种类,特点,市场比例,资料来源：涂料工业2001年9月 外部专家访谈,3,道路涂料业的技术发展趋势是高固份化和水性化,目前状况,发展趋势,道路标志涂料,国内一般公路还有部分使用常温型道路涂料 高等级公路已经大多采用热溶剂型涂料,环保要求使水性化趋势增强 耐候性，耐磨性要求的提高使高固份化成为技术发展趋势,低固体份涂料涂层太薄，使用寿命短，不能形成持续性好的反光标线，要求道路涂料高固体份化。 由于我国环保意识的增强，受到环保要求及VOC的限制，要求道路涂料水性化。,资料来源：涂料工业年鉴19992000,4,道路涂料的行业分析展开构架,行业规模 行业规模发展趋势（涂料客户行业发展趋势比较） 行业利润率水平、价值分布 行业利润率发展趋势,涂料客户行业的特点、分布、购买决定要素 行业集中度 厂商增减趋势 外国厂商的表现 行业竞争地理分布,技术壁垒 市场能力壁垒 销售模式分析 关键成功要素,5,道路涂料2000年的需求量达到9万吨，约占整个行业的 5 ,资料来源：涂料工业2001年第9期,100%=200万吨,道路涂料 9万吨，占5%,6,我国公路稳步发展，高等级公路比例迅速增加,公路运输是我国综合运输的主体部分。2000年底，我国公路总里程达到150万公里，居世界第四位；高速公路达1.5万公里，居世界第三位。,资料来源：中国涂料工业年鉴2000年版，涂料工业2001年9月,单位：万公里,7,道路涂料市场需求增长速度不低于高等级公路增长速度的两倍，即20%50%左右,资料来源：涂料工业年鉴19992000 远卓管理顾问分析,交通部从80年代起开始研究我国公路网的发展战略，提出从“八五”开始，用几个五年计划的时间建成国道主干线的长远规划。 整个“九五”期间，公路建设投资达到8900亿元，是原计划的3倍。 不仅新增高等级公路需要道路涂料，原有公路的道路涂料也需平均每2年更新一次。,8,原料厂商侃价能力将由强转弱,资料来源： 中国涂料工业年鉴2000年版,我国目前热熔型路标涂料的基料C5石油树脂主要依靠进口，其价格一直保持坚挺。近年来国产树脂生产技术上有所突破，树脂性能有较大提高，耐磨性优于进口树脂，进口C5石油树脂的统治地位将被打破，树脂价格将会降低。,9,道路涂料市场的价值分布中，销售和售后服务所占比重比较高,资料来源：外部专家访谈,用户,添 加 料 供 应,涂 料 生 产,销 售（含技术服务）,原料供应,树脂生产,价值分布,？ ,30-35 ,20-25 ,毛利水平,35,5,100 ,道路涂料市场,10,道路涂料的利润率水平将有一定降低,公路建设持续保持高速度，道路涂料需求增长很快 由于道路涂料的特殊性，它的替代品较少 使用者比较分散，单次消费量量较少，价格敏感性不高 随着国产树脂生产能力的提高，原材料供应商的侃价能力将降低,行业竞争者众多，行业集中度较低 进入壁垒较低 利润率较高，有降价空间,利润率下降,11,道路涂料的主要客户是公路管理、建设部门，客户地理分布比较分散，项目使用和零散使用的量都很大,路标是一种公路管理工具，公路建设部门或管理部门具有道路涂料的购买决定权。 新建公路和现有公路标志翻新都需要消耗道路涂料 客户地理分布比较分散，单次大笔采购集中在新建公路客户 道路涂料属于易耗品，采购具有连续性 新建公路消耗道路涂料是项目型的,12,道路涂料生产厂商集中度较低,路面标线涂料使用量大 所需投资少，产能大：设计能力年产2000t的“中外合资邯郸宏马交通涂料工程有限公司” 总投资仅120万元人民币 目前原材料基本依靠进口，原材料获取上没有成本差异。 利润较丰厚 生产厂商遍布全国,资料来源： 中国涂料工业年鉴1999 2000年，远卓管理顾问分析,13,厂商增减趋势,14,国外厂商表现,15,道路涂料行业进入壁垒较低,进入壁垒,要求能力,关键成功要素,道路涂料,技术壁垒,市场壁垒,程度低,程度高,产品研发能力 涂装应用能力,客户开发能力 渠道管理能力,开发和锁定重要客户 维护客户关系以保证连续采购,新技术标准的掌握 涂装过程中的技术指导,资料来源： 中国涂料工业年鉴1999 2000年，远卓管理顾问分析,16,技术及时掌握新的技术，取得公路建设、管理部门的认可,1996年6月，交通行业标准开始实施，对涂料产品质量要求提高，引起了各厂商对产品质量的重视。 耐磨性和持续反光性是道路涂料最重要的两大性能。 环保的发展对道路涂料的发展提出了新的要求。 涂装过程中的技术要求也日益严格。,资料来源： 内部专家访谈，远卓管理顾问分析,17,销售要针对政府部门的采购规律,建立良好的政府关系 降低客户的采购风险，维护政府形象 道路涂料是易耗品，采购具有连续性。通过保持良好的信用可以提高品牌忠诚度。 通过代理商可以解决生产厂商不便于解决或不擅长解决的复杂关系和问题。,资料来源： 内部专家访谈，远卓管理顾问分析,18,涂装过程中应当提供全面的技术支持,政府部门有严格的质量、服务要求 道路涂料的独特性要求施工时使用专业的涂装设备，通常要由专门的施工队来施工。这需要强大的技术支持。 政府部门责任重大，尤其公路涂料涉及交通命脉，公路管理部门遇到问题需要及时解决，所以提供可靠的服务保障非常重要。 保证涂装质量是维护客户关系的重要环节，是保证连续采购的前提条件。,资料来源： 内部专家访谈，远卓管理顾问分析,19,道路涂料行业是具有较高吸引力的行业,利润率,建筑漆,发展趋势,高,低,低,高,木器漆,船舶漆,防腐防锈漆,轻工产品漆,树脂,道路漆,铁路漆,轿车新车漆,客/货车新车漆,修车漆,20,道路涂料行业的竞争者比较分散,行业集中度,建筑项目建筑漆,厂商数目增减,高,低,减少,增加,木器漆,近海、内陆船舶漆,轿车新车漆,防腐防锈漆,轻工产品漆,树脂,道路漆,铁路漆,装修建筑漆,远洋船舶漆,客/货车新车漆,修车漆,21,道路涂料行业进入难度比较低,市场壁垒,技术壁垒,高,低,低,高,建筑项目建筑漆,木器漆,近海、内陆船舶漆,防腐防锈漆,轻工产品漆,树脂,道路漆,铁路漆,装修建筑漆,远洋船舶漆,轿车新车漆,客/货车新车漆,修车漆,