,0,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,1,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,目,录,研究背景 . 4 研究范畴 . 4 概念定义 . 5 研究方法 . 5 报告摘要 . 6 一、2009 年中国汽车行业环境概况 8 (一) 国际环境 8 (二) 国内环境 8 二、2009 年中国汽车行业关注度概况 10 (一) 等级 10 1、汽车等级排行 10 2、汽车等级关注走势. 10 (二) 厂商 12 1、汽车厂商排行 12 2、汽车厂商关注走势. 12 (三) 品牌 14 1、汽车品牌排行 14 2、汽车品牌关注走势. 18 (四) 车系 21 1、汽车车系排行 21 2、汽车车系关注走势. 22 (五) 价位 23 1、汽车价位排行 23 2、汽车价位关注走势. 24 (六) 车型特征 25 1、车型类别关注状况. 25 2、车体结构关注状况. 26 3、排量关注状况 27 4、变速箱关注状况 28 三、2009 年中国汽车行业区域结构分析 29 (一) 地区关注分布 . 29 汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,1、,2,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,1、汽车行业地区关注分布(七大区域) 29,2、汽车行业地区关注分布(省份) 30,(二) 北上广地区品牌关注分布 . 30 1、北京地区汽车品牌排行 . 31,2、上海地区汽车品牌排行 . 32,3、广东地区汽车品牌排行 . 33,(三) 北上广地区车系关注分布 . 33 1、北京地区汽车车系排行 . 34,2、上海地区汽车车系排行 . 35,3、广东地区汽车车系排行 . 36 四、2009 年中国汽车细分市场分析 37,(一) 微型车 37,微型车厂商排行 . 37,2、微型车车系排行 38,3、微型车价位关注状况 . 39,(二) 小型车 40 1、小型车厂商排行 40,2、小型车车系排行 41,3、小型车价位关注状况 . 42,(三) 紧凑型车 43 1、紧凑型车厂商排行. 43,2、紧凑型车车系排行. 44,3、紧凑型车价位关注状况 . 45,(四) 中型车 46 1、中型车厂商排行 46,2、中型车车系排行 47,3、中型车价位关注状况 . 48,(五) 中大型车 49 1、中大型车厂商排行. 49,2、中大型车车系排行. 50,3、中大型车价位关注状况 . 51,(六) 豪华车 52 1、豪华车车系排行 52,2、豪华车价位关注状况 . 53,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,3,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,(七) SUV 54,1、SUV 厂商排行 . 54 2、SUV 车系排行 . 55 3、SUV 价位关注状况 . 56 (八) MPV 57,1、MPV 车系排行 57 2、MPV 价位关注状况 . 58 (九) 跑车 59 1、跑车厂商排行 59,2、跑车车系排行 60,3、跑车价位关注状况. 61 五、2009 年中国汽车主力厂商点评 62,(一) 大众 62 1、大众品牌关注度走势 . 62,2、大众车系关注度排行 . 63,3、大众品牌地区关注分布 . 64,(二) 现代 65 1、现代品牌关注度走势 . 65,2、现代车系关注度排行 . 66,3、现代品牌地区关注分布 . 67,(三) 丰田 68 1、丰田品牌关注度走势 . 68,2、丰田车系关注度排行 . 69,3、丰田品牌地区关注分布 . 70,(四) 本田 71 1、本田品牌关注度走势 . 71,2、本田车系关注度排行 . 72,3、本田品牌地区关注分布 . 73,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,4,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告 研究背景 早在 2005 年，中国互联网用户总数便突破亿人，而如此庞大的用户群使得互联网用户 消费行为研究具有了可行性。互联网成为了越来越多的用户了解信息的主要工具，其中包含 产品查询，价格查询，销售渠道查询等。同时，随着互联网技术的不断发展，网络用户行为 监控与分析技术的不断完善，基于互联网平台的用户群体的消费调研具备了充足的条件。 汽车点评网是国内唯一以用户评论为基础，针对汽车产品进行全面点评的专业网络媒体。 2009 年，汽车点评网每日影响超过 20 万的汽车采购用户，成为全国汽车产品采购者的必 选网站。正是因为有着具有强针对性且数据量庞大的来源渠道，互联网消费调研中心 ZDC 方可对汽车用户进行关注度研究。 2009 年，互联网消费调研中心 ZDC 以汽车点评网为数据来源平台，对汽车行业，尤其 是乘用车领域进行了研究，形成本报告，以供相关机构参考。 研究范畴 研究时间：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。 研究样本：总样本量为 28,717,094 IP，约合 2.9 千万 IP。各月样本量可详见下表所示。,月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月,样本量 642,477 872,499 872,815 1,565,568 1,994,387 2,180,054,月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月,样本量 2,328,286 2,382,416 2,595,433 3,326,991 4,364,822 5,591,346,研究区域： 东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省 华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区 华中地区：河南省、湖北省、湖南省 华东地区：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省 华南地区：广东省、海南省、广西壮族自治区 西南地区：重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区 西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区 汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,5,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,概念定义,微型车：一般指车轴距在 2 米至 2.2 米之间，发动机排量小于 1 升的车型。如奥拓、,奇瑞 QQ 等。,小型车：一般指车轴距在 2.2 米至 2.3 米之间，排量为 1 升至 1.3 升的车型。如夏利、,POLO 等。,紧凑型车：一般指车轴距在 2.3 米至 2.45 米之间，排量约在 1.3 升至 2.0 升的车型。,如悦动、福克斯、高尔夫等。,中型车：一般指车轴距约在 2.45 米至 2.6 米之间，排量在 2.0 升至 2.5 升的车型。,如宝马 3 系、迈腾、君威、马自达 6 等。,中大型车：一般指车轴距约在 2.6 米至 2.8 米之间，排量为 2.3 升至 3.0 升的车型。,如奥迪 A6L、皇冠等。,豪华车：一般指车轴距均大于 2.8 米，排量在 3.0 升以上的车型。如奔驰 S 级、宝马,7 系、奥迪 A8 和劳斯莱斯、宾利等几个品牌的车型。,SUV：SUV 的全称是 Sport Utility Vehicle，中文意思是运动型多用途汽车。主要是,指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。,MPV：MPV 的全称是 multi-Purpose Vehicles，中文意思是多用途汽车。它集旅行车 宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构。,跑车：车身一般为双门式，即只有左右两个车门，双座或 22 座（两个后座特别狭,窄），顶棚为可折叠的软质顶篷或硬顶。,研究方法,本报告主要根据 ZDC 自主研发的并基于汽车点评网的“中国互联网用户关注度分析系 统”进行研究。该系统每日 24 小时不间断跟踪汽车点评网网民的上网行为，并将不同 IP,网民进行分类归属，综合汽车车系及相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对汽车的关 注度。,关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比 例。比如：2009 年，紧凑型车的关注度为 33.6%，即表示紧凑型车的点击数(包括相关品牌、 厂商、车系、车型等)在所有等级车的点击数中占 33.6%。,关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的,有力数据支持。,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,6,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,报告摘要, 国内外环境,美国三大汽车巨头陷入困境，新通用公司诞生。 丰田遭遇质量问题，无奈退出全球销量第一争夺战。 中国首次成为世界汽车第一产销大国。, 行业概况,紧凑型车为市场主导，关注比例超过 1/3，为 33.6%。 紧凑型车关注度最高，SUV 车型关注比例逐月增长。,上海大众、北京现代、一汽大众名列汽车厂商排行前三甲。,年初北京现代关注度居三家车企最高，然至年末上海大众领先优势明显。,长期建树确保大众稳居汽车品牌总排行榜首位，比亚迪成为关注度最高的自主品牌。 合资品牌中，大众汽车品牌全年关注走势平稳，现代、丰田、本田全年关注走势胶着。 进口品牌中，奥迪全年关注走势呈跳跃式增长。,自主品牌中，比亚迪、奇瑞走势相对平稳，天津一汽则大起大落。 在车系排行中，以紧凑型和小型车居多，中型车仅入围新领驭。 四大车系全年关注走势均出现不同程度的下滑。,近 60%关注比例集中在 5-15 万元价位区间。,20-25 万元区间的汽车关注度明显上扬。,合资品牌关注比例超过 60%，自主品牌关注比例超过 1/4。 三厢车、两厢车及 SUV 为用户关注的三大车型结构。,1.6-2.0L 排量的汽车关注度最高，关注比例超过 50%。 手动与自动汽车关注度平分秋色。, 区域结构,汽车区域关注格局与地区的经济发展和人口的数量有很大关系，山东、广东和江苏为,关注度最高的三大省市，关注度均超过 8%。,大众汽车品牌在北京、上海均一枝独秀，远远领先其他汽车品牌，而广东省却以丰田,居首，大众次之。,汽车车系众多，占据关注排行首位的车系难以拉开明显差距。, 细分市场,微型车市场自主品牌占据优势。,小型车市场中合资品牌唱主角，相比微型车，小型车用户更关注汽车口碑。 紧凑型车竞争激烈，北京现代力挽狂澜成为关注度最高的紧凑型车厂商。 15-20 万元中型车最受关注，PASSAT 领驭和桑塔纳助上海大众一举夺魁。,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,7,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,一汽奥迪领衔中大型车厂商排行，一汽丰田紧随其后，25-35 万元成为中大型车的主,流价位区间。,奔驰 S 级成为豪华车关注度最高车系，消费者购买豪华车更多是为了汽车品牌而非汽,车配置。,2009 年广汽丰田凭借热销车型拉升了关注度，而长城作为老牌 SUV 厂商，其产品经,济实惠，关注度同样不低。,跑车关注度方面，奥迪凭借 TT 的高性价比和 R8 的梦幻造型获得了最高的关注度，保,时捷和宝马不相上下。 主力厂商,国产大众品牌关注度在 2009 年起伏较大，进口大众品牌则表现平稳；POLO 车型是,大众旗下关注度最高的产品；大众汽车关注度最高的三大省份全部归属华东。 现代汽车全年关注度趋向下降，悦动成为现代汽车领军产品，经济发达地区对现代汽,车的关注度偏低。,2009 年丰田的关注度走势与其当月的新车事故新闻相关；SUV 车型在丰田系中占到 了相当大的比重，但进口丰田表现乏力；相比其他品牌，丰田在沿海经济发达地区更受消费 者欢迎。,本田品牌在 2009 年的关注度呈现比较明显的下降趋势；雅阁在销量上无疑是本田品,牌在国内的代表产品，而广东消费者尤其偏爱雅阁，所以在地区分布上，广汽本田的所在地 广东无疑就是本田在国内最大的市场；与丰田品牌一样，山东省的消费者也是关注本田品牌 车型最少的地区。,汽车点评网&ZDC 互联网调研中心联合推出,8,2009-2010 中国汽车行业研究年度报告,一、2009 年中国汽车行业环境概况,(一) 国际环境,美国三大汽