GfK March 29, 2017 1,2017年3C市场行业报告, GfK March 29, 2017 2,2016年中国技术消费电子市场快速增长， 3C*市场作为科技和互联网发展的核心 驱动力，增速快于大盘。2017年3C市场 仍将有很大的增长空间。 随着消费的多元化和升级替换，各领域 的细分市场也在以迥然不同的态势野蛮 生长。新生态消费下的中高端新科技产 品也将成为引爆3C市场的热潮。,*3C市场产品范围：通讯产品、电脑办公、数码影像,整体市场,3C市场,家电市场,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据,2017年，中国技术消费电子整体零售市场特别是线上市场仍将持续增长,2017年销售金额 增长率,(整体零售市场),7.1%,8.4%,5.2%,*2017年数据为预测,中国技术消费电子整体零售市场2017年销售金额同比增长7.1%，其中3C整体零售市场同比增长8.4% 中国技术消费电子市场 销售额同比增长率%,2016 2017* 整体零售市场,2016 2017*,2016 2017*,线上市场 京东在3C线上市场占比超过50%,线下市场,+7.1%,+15.1%,+4.1%, GfK March 29, 2017,3,3C市场渠道与产品技术演进，加速新型科技产品的接受度,量价齐升 产品技术的创新与突破 线上&线下渠道的融合与并进, GfK March 29, 2017,4,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据,3C整体零售市场各品类急速迭代，新产品透漏着无与伦比的想象力,.,1% 2015 2016 大运存*手机占比 （手机销量=100%）, GfK March 29, 2017,5,19%,30%,2017*,大运存,11%,22%,40%,2015,2016 2017* 轻薄笔记本占比 （笔记本销量=100%）,轻薄,22%,31%,38%,2015,2016 2017* 运动相机占比 （相机销量=100%）,场景,1%,2%,4%,16H1,16H2 2017* VR一体机占比 （VR销量=100%）,体验,*2017年数据为预测; 大运存指RAM3GB,2017年，消费者更倾向于选择更具科技感的中高端产品,中国3C整体零售市场各品类高价位销量占比 2015Q1-2016Q4 27% 19%,2,500+ 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4,18%,32%,15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 11%,27% 24% 3,000+ 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 GfK March 29, 2017,6,5%,15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4,手机,笔记本,平板,数码相机,5,000+,10,000+, GfK March 29, 2017 7,通过GfK对3C市场的深入解读 你将会找寻到每个产品未来发展的 真实驱动力,So ,手机：2017年整体零售市场增速放缓，升级替换是核心驱动力 随着线上爆发和4G换机红利殆尽，智能手机用户的升级替换成为市场增长的原动力。 在人民币贬值和产业链主要原器件成本上涨的情况下，市场竞争进一步加剧。 GfK预测，2017年中国手机市场零售规模相比2016年增速放缓；2017年中国手机市场零售额增长远高于零售 量，市场均价持续走高。,中国手机 整体零售市场,+4.8% 4.71亿台 4.93亿台,2016 8.8千亿元,9.8千亿元,2017*,+11.4%,销量,销额,*2017年数据为预测,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据, GfK March 29, 2017,8,手机：渠道型品牌携手主流电商，抢攻一线城市 随着手机市场的消费升级进一步向低线城市渗透，渠道型厂商在跑马圈地赢得市场的同时，进一步挺进高 端市场并抢攻一线市场 主流电商在一二线城市有强的影响力和话语权，更能助力渠道型品牌发力一线城市,*渠道型品牌包含OPPO、vivo、金立和华为（不含荣耀）,渠道型品牌线上销量/销额同比变化 2016 vs. 2015 线上市场 销量 +75%,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 GfK March 29, 2017,9,+103%,中国手机市场前10品牌线上销量/销额同比变化 2016 vs. 2015 线上市场,44%,41%,销量 +15%,+22% 销额,销额,笔记本：线上市场和高端产品助力市场恢复增长, 笔记本电脑零售连续17个季度负增长后，16Q4恢复正增长 线上市场、高端笔记本产品（如轻薄和游戏本）助力笔记本电脑市场回暖,-20%,-15%,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,12Q1,13Q1,14Q1,15Q1,16Q1,中国笔记本整体零售市场销量同比增长率 2012Q1-2016Q4,线上市场驱动,5K+高端市场驱动,高品质产品驱动 (超轻薄，游戏本，2-in-1),16Q4,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 GfK March 29, 2017,10,笔记本：游戏本和轻薄本成为两个快速增长的细分市场, 从同比增速以及笔记本电脑产品内部份额变化来看：游戏本和轻薄本两个热点细分品类快速成长，推动笔 记本电脑市场前进。,2015,2016,中国笔记本细分品类内部结构 2016 vs. 2015,中国笔记本细分品类销量同比 2016 vs. 2015,游戏本,轻薄本,PC平板,传统笔记本,-7%,整体零售市场,游戏本,轻薄本 PC平板&2-in-1,传统笔记本,10.6%,10.8%,8.1%,70.5%,游戏本,轻薄本 PC平板&2-in-1,传统笔记本,17.6%,21.7%,8.6%,52.1%,-16%,+53%,+87%,-31%,2-in-1,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 GfK March 29, 2017,本文中2-in-1 定义为9.7英寸及以上、X86架构、Windows系统、可插拔或可翻转类产品,11,+5%,笔记本：线下市场份额下降，京东引领线上增长, 笔记本电脑线上市场扩大渠道占比，其中京东的增速引领整个笔记本电脑市场，京东对于笔记本电脑市场 的影响力持续扩大。,京东在中国笔记本电脑整体零售市场销量占比,44%,41%,2015 23%,31%2016,中国笔记本电脑分渠道销量同比 2016vs. 2015 +25% +14%,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据, 京东商城数据由京东商城提供 GfK March 29, 2017,12,2015,2016,2015 2016 线上市场 (不含京东),2015 2016 线下市场,-22%,数码相机：全画幅相机小幅增长，传统相机仍下滑,2016,6.2%,1.7%,0.1%,36.2%,8.7%,2.6%,0.1%,40.7%,16.0%,39.9%,17.9%,29.2%,同比增长率,+13%,全画幅单反,全画幅无反,全画幅卡片,其他单反,其他无反,其他卡片,+23%,+9%,-10%,-10%, 尽管2016年的数码相机整体零售市场同比下跌了接近20%，但全画幅的数码相机依然保持增长。 中国数码相机 整体零售市场各品类销量占比及同比增速 2016 vs.2015,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据 GfK March 29, 2017,13,2015,-40%,数码相机：京东助力全画幅相机在线上市场急速增长 在快速萎缩的相机市场里，全画幅可换镜头相机的比例正以极快速地攀升。,*可换镜头相机包括：单反相机 及 无反（微单）相机。,全画幅可换镜头相机在整体全画幅相机的销量占比,13.1% 2015,16.2% 2016,10.1% 2014,全画幅可换镜头相机销量同比增速 2016 vs. 2015,线上市场,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据，京东商城数据由京东商城提供 GfK March 29, 2017,14,线下市场 (100城市),+95.4% +73.3% +1.2%,67,66,90,133,179,176,163,216,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,平板电脑：下滑趋势放缓，线上渠道成为主导力量, 主流厂商持续发力，零售商的多种营销带动整体市场下行趋势放缓，消费升级拉动平板电脑单价提升。 渠道格局发生转变，线上渠道销量超越线下逐渐成为主导力量。 2-in-1借势“轻薄化”的市场需求，在各大厂商及京东电商的助推下，市场趋势呈现上扬。 中国平板电脑线上市场占比 中国2-in-1整体零售市场销量 16Q4 vs. 16Q1 (千台),51%,62%,65%,2015,2016,2017*,线上,线下,线上占比,可旋转2-in-1,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据，京东商城数据由京东商城提供 GfK March 29, 2017,2-in-1：X86架构下的windows系统产品,*2017年数据为预测 15,可插拔2-in-1,京东占比,耳机&迷你音箱：线上促销及消费分期刺激高端产品增长, 2016年耳机和迷你音箱市场零售额同比增长15%，线上市场作为主要市场，增速高于整体市场。 线上市场的高端化进程中，京东走在前列。 在各促销节点中，高端产品比低端产品更容易实现销售突破。 耳机与音箱 整体零售市场销售金额 (亿元) 2016 vs. 2015 线上市场耳机与音箱200元以上销售额占比 2015-2016,迷 你 音 箱,18,11,22,10,线上,线下,2016,2015,-6.6%,+21.7%,