五矿发展股份有限公司2009 年第一季度报告600058 五矿发展股份有限公司 2009 年第一季度报告1目录1 重要提示 .22 公司基本情况 .23 重要事项 .34 附录 .5600058 五矿发展股份有限公司 2009 年第一季度报告21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 43,089,131,311.39 37,697,756,311.15 14.30所有者权益（或股东权益）(元) 8,292,437,201.87 8,239,732,918.10 0.64归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.7361 7.6870 0.64年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) -679,180,072.95 88.19每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.63 88.27报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 35,539,607.17 35,539,607.17 -92.83基本每股收益(元) 0.0332 0.0332 -93.31扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0203 0.0203 -94.94稀释每股收益(元) 0.0332 0.0332 -93.31全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 0.40 减少 5.33 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 0.24 减少 4.40 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 -3,654.44除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,331,301.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,153,164.82少数股东权益影响额 -76,621.82所得税影响额 -4,620,202.87合计 13,783,986.79600058 五矿发展股份有限公司 2009 年第一季度报告32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 126,256前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类中国五矿集团公司 157,831,937 人民币普通股中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 7,686,141 人民币普通股中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 4,214,939 人民币普通股中国建设银行宝康消费品证券投资基金 3,299,913 人民币普通股中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,017,200 人民币普通股中国农业银行大成积极成长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 2,783,500 人民币普通股中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,759,489 人民币普通股中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,241,479 人民币普通股中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,890,822 人民币普通股3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：万元项目 本报告期末 本报告期初 变化比例% 变化原因货币资金 298,997 211,245 41.54 预收账款增加所致应收票据 48,942 72,497 -32.49 销售减少可供出售金融资产 7,071 4,951 42.82 公允价值增加应付帐款 301,746 228,559 32.02 存货增加，应付货款和运费增加应交税费 14,588 75,040 -80.56 存货采购增加，增值税进项税额增加；其次上年计提所得税在本期缴纳。递延所得税负债 1,258 686 83.38 可供出售金融资产公允价值增加项目 本报告期 上年同期 变化比例% 变化原因营业收入 1,197,445 2,210,937 -45.84 主要经营的商品市场价格持续低位运行，销售数量减少营业成本 1,154,176 2,080,475 -44.52 同上营业税金及附加 2,797 8,782 -68.15 部分商品国内外市场价格倒挂，出口减少，支付的出口关税减少销售费用 10,051 20,667 -51.37 业务规模缩减管理费用 18,015 33,609 -46.40 职工工资、福利及保险费减少，国内差旅费、涉外费及业务招待费减少财务费用 10,601 -1,339 891.71 本期比上年同期的汇兑收益大幅减少投资收益 1,053 4,572 -76.97 减持股票收益减少营业外收入 1,858 261 611.88 索赔款及扣保证金收入增加所得税 1,031 20,810 -95.05 利润减少经营活动产生的现金流量净额 -67,918 -575,312 -88.19 存货采购节奏放缓投资活动产生的现金流量净额 -68,463 -315,835 -78.32 公司上年同期完成了五矿营口中板有限责任公司股权收购工作，公司本期无收购股权而支付现金600058 五矿发展股份有限公司 2009 年第一季度报告4筹资活动产生的现金流量净额 224,240 873,826 -74.34 公司上年同期完成了配股工作,其次公司本期借款所收到的现金比上年同期减少3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股改时所作承诺中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日（2006 年 4 月 5 日）起 36 个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。上述期满后的 24 个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于 7 元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。配股时所作承诺中国五矿集团公司承诺其配售获得的 156,831,896 股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让。该承诺于 2008 年 9 月 13 日到期后，中国五矿集团公司继续承诺其持有的上述 156,831,896 股无限售条件流通股自 2008 年 9 月 13 日起六个月内不转让。增持时所作承诺2008 年 10 月 13 日，公司控股股东中国五矿集团公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 1,000,041 股,平均增持价格为 13.45 元/股。五矿集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。公司控股股东中国五矿集团公司均严格履行上述承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司预测 2009 年初至 2009 年中期累计净利润与上年同期相比将减少 50%以上，主要原因为：2008 年上半年公司主营业务所处的钢铁行业处于上涨周期历史最高位，公司业绩也达到历史最高水平。2008 年下半年以来，金融危机给整个钢铁行业带来沉重打击，经营业绩普遍大幅下滑，甚至在第四季度出现全行业亏损，这种状况一直延续到本报告期内。钢铁行业从高点到低谷的突变，是公司预计上半年业绩将同比大幅下滑的主要原因。五矿发展股份有限公司法定代表人:周中枢2009 年 4 月 23 日600058 五矿发展股份有限公司 2009 年第一季度报告54 附录 4.1 合并资产负债表2009 年 3 月 31 日编制单位: 五矿发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 2,989,965,703.17 2,112,447,460.89结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 489,420,918.75 724,969,099.40应收账款 1,922,407,494.44 1,996,821,530.76预付款项 10,546,758,599.43 9,240,758,484.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 214,835.09 214,835.10其他应收款 371,158,544.09 319,492,305.49买入返售金融资产存货 15,027,218,557.26 12,370,749,124.71一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 31,347,144,652.23 26,765,452,840.96非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 70,705,793.04 49,507,390.53持有至到期投资长期应收款长期股权投资 503,056,368.73 496,929,001.75投资性房地产 13,433,513.34 13,640,560.42固定资产 4,388,157,702.83 4,482,153,190.66在建工程 5,128,172,279.58 4,246,072,276.65工程物资 251,740.34 252,567.69固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 891,231,208.64 895,606,696.11开发支出商誉长期待摊费用 8,979,510.73 7,961,164.09递延所得税资产 737,998,541.93 740,180,622.29其他非流动资产非流动资产合计 11,741,986,659.16 10,932,303,470.19资产总计 43,089,131,311.39 37,697,756,311.15600058 五矿发展股份有限公司 2009 年第一季度报告6流动负债：短期借款 8,844,784,921.42 6,844,397,744.18向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 10,108,251,369.76 8,349,301,758.77应付账款 3,017,464,677.22 2,285,588,716.26预收款项 7,368,319,164.34 6,276,614,182.58卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 265,777,211.63 285,506,005.73应交税费 145,877,689.83 750,402,910.40应付利息 17,402,182.11 23,923,07