第2章 市场结构与福利分析 Chapter 2 Market Structure and Welfare Analysis 管 锡 展 复旦大学管理学院产业经济学系 2015 年 2 月 1 本章内容 2.1 市场结构 2.1.1 结构-行为-绩效范式（SCP范式） 2.1.2 理论上的四种市场结构 2.1.3 市场集中度 2.2 市场绩效的度量：社会福利 2.3 完全竞争市场与市场机制 2.3.1 供给 2.3.2 市场机制与市场均衡 2.3.3 完全竞争市场的效率 2 案例：“幸福”的北京人赚大发了？ “幸福”的北京人：北京的地铁票价 2 元，公交 车 600 路以下票价 1 元（持交通卡票价 0.4 元） 不完全补贴数据：2006 年之前，每年财政拨 款 13 亿元；2006 年开始，每年财政拨款增加 到 40 亿元；2008 年，拨款 99.4 亿元，其中地 面公交拨付资金 91.5 亿元，地铁拨付资金 7.9 亿元；2009 年，拨款 119.4 亿元，其中公交补 贴 104.2 亿元，地铁补贴 15.2 亿元；2010 年，拨款 135.3 亿元。 3 案例：“幸福”的北京人赚大发了？ 问题： 北京人作为消费者，其福利增加了吗？ 如果是增加了，这种消费者福利的增加是好事 吗？ 作为纳税人，北京人最终是赚了还是赔了？ 2013 年下半年开始，北京市政府试图改革北京 公共交通的定价机制，结果引起了巨大的社会 争议。你如何理解这种争议？ 4 2.1 市场结构 市场结构（Market Structure）：市场中买家和卖 家的构成与特征（如企业数量、消费者数量、产 品差异化程度、成本结构、进入壁垒等）。 产业结构（Industry Structure）：市场中供给方 （即企业）的构成与特征。通常用市场集中度指 数（如 CR 指标、HHI）来刻画产业结构。 不同的市场结构（产业结构）下，企业的行为通 常是不同的，带来的结果（即市场绩效）也不 同。 一般来说，市场集中度越高，市场中的企业越有 能力操纵市场价格或阻止进入者进入。这种操纵 市场价格或阻止进入的能力称为市场势力 （Market Power）。 5 2.1.1 结构-行为-绩效范式（SCP范式） 基本条件基本条件 需求需求 价格弹性价格弹性 替代品替代品 增长率增长率 周期性、季节性周期性、季节性 购买方式购买方式 营销模式营销模式 供给供给 原材料原材料 技术技术 工会工会 产品使用期产品使用期 商业态度商业态度 法律框架法律框架 结构（结构（Structure） 买家和卖家数量买家和卖家数量 产品差异化产品差异化 进入壁垒进入壁垒 成本结构成本结构 纵向一体化纵向一体化 多元化多元化 行为（行为（Conduct） 定价定价 产品策略与广告策略产品策略与广告策略 R&D 投资策略投资策略 法律策略法律策略 绩效 （ 绩效 （Performance） 生产效率与分配效率生产效率与分配效率 发展发展 完全就业完全就业 公平公平 政府政策政府政策 规制规制 反垄断反垄断 税收与补贴税收与补贴 价格控制价格控制 信息提供信息提供 6 2.1.2 理论上的四种市场结构 市场结构划分的依据：考察市场结构问题，本 质上是要考察市场中企业之间的竞争态势与竞 争的特性，因此，那些影响竞争态势与竞争特 性的主要因素就成为划分市场结构的依据。 买方与卖方的数量 商品的同质性 市场进入与退出的条件 信息的完全性 7 2.1.2 理论上的四种市场结构 参与者 数量 参与者 数量 产品 同质性 产品 同质性 进入的 难易 进入的 难易 信息量信息量 现实中的 对应市场 现实中的 对应市场 完全完全 竞争竞争 大量同质自由进入完全信息农产品 垄断垄断 竞争竞争 比较多有些差异相对容易不太完全零售业 寡头寡头 垄断垄断 比较少差异性大难不对称汽车行业 完全完全 垄断垄断 一个厂商产品唯一非常难不对称公用事业 强 竞争的程度 弱 8 2.1.2 理论上的四种市场结构 完全竞争市场（Perfect Competition）： 大量的市场参与者，即买者与卖者很多，每个参与 者都是价格的接受者而不是制定者； 产品完全同质； 要素是完全自由流动的，即进入与退出是自由的； 信息是完全的，对称的。 垄断市场（Monopoly）： 唯一生产者，是价格的制定者； 产品没有相近的替代品； 市场进入被封锁； 信息不对称。 9 2.1.2 理论上的四种市场结构 垄断竞争市场（Monopolistic Competition）： 大量企业，每家企业所占市场份额都很小； 产品是有差别的或异质的，这里的差异性强调的是 产品质量、功能、构造、外形等存在实质性的差 别，即真实的差别而非虚幻的差别（如粉笔的颜 色）； 进入与退出是完全自由的； 信息不完全。 有差别的产品之间高度可替代但并不完全可替 代，每家企业既是垄断的又是竞争的，垄断来自 于产品的异质性，竞争来自于产品之间的高度可 替代性。 10 2.1.2 理论上的四种市场结构 寡头垄断市场（Oligopoly）：少数企业控制了某 一产业或市场的供给，其产量在这一市场中占有 足够大的比重。 企业数目极少（几个或十几个），新企业加入比较 困难（进入壁垒较高）； 产品既可同质，也可存在差别； 企业之间存在策略互动，即任何一个企业策略的变 化都会引起对手的策略应对； 企业行为的不确定性。由于他们之间相互依存，竞 争对手的对策无法预测，产生了行为的不确定性。 例子：汽车、钢铁、石化产品、电气设备、计算 机、 11 2.1.2 理论上的四种市场结构 现实中的市场结构很难清晰划分： 现实中几乎不存在完全竞争市场，完全垄断也很少见。 更常见的是市场中某个企业或某几个寡头企业支配或控 制了几乎整个市场（见第 4 章）。寡头企业之间如果能 够达成有效的合谋或卡特尔（见第 5 章），合谋的寡头 企业实际上就是一个垄断企业或支配企业。 垄断竞争与寡头垄断市场的边界并不清晰，企业行为之 间存在类似的策略互动关系（见第 5 章），垄断竞争市 场很容易因为企业之间的兼并收购（见第 6 章）、某个 或某些企业的产能扩张、某些企业的经营失败或转型转 化为寡头垄断市场甚至是垄断市场。 12 2.1.3 市场集中度 市场中有 n 家企业（n 1），企业 i 的市场份 额记为 si = qi /Q, i = 1, , n。 如果产品是差异化的，则市场份额通常用销售 收入来计算。 集中率（Concentration Ratio）： 所有企业的市场份额降序排列，即 s1 s2 sn，则前 m 家（m n）企业的集中率为 在实践中，通常采用 CR4 和 CR8 指标。 m i im s 1 CR 13 2.1.3 市场集中度 赫芬达尔-赫希曼指数（Herfindahl-Hirschman Index） 1/n HHI 1 如果 s1 = s2 = = sn = 1/n，则 HHI = 1/n； 如果 s1 = 1，s2 = = sn = 0，则 HHI = 1。 在实际应用中，企业 i 的市场份额 si 通常用百 分比表示，例如如果企业 i 的市场份额为 30%，则 si = 30。这样计算的 HHI 指数位于 10000/n10000 之间。 n i i s 1 2 HHI 14 2.1.3 市场集中度 美国司法部和联邦贸易委员会 2010 年横向 兼并指引中对市场结构的划分 HHI HHI 200 2500 (Highly Concentrated Markets) + HHI：企业兼并导致的HHI指数的变化；反竞争效应： 不可能；+ 潜在；+ 可能 15 2.1.3 市场集中度 关于评估经营者集中竞争影响的暂行规定（商务 部公告 2011 年第 55 号） 第六条 市场集中度是对相关市场的结构所作的一种描 述，体现相关市场内经营者的集中程度，通常可用赫芬 达尔-赫希曼指数（HHI 指数，以下简称赫氏指数）和 行业前 n 家企业联合市场份额（CRn 指数，以下简称行 业集中度指数）来衡量。赫氏指数等于集中所涉相关市 场中每个经营者市场份额的平方之和。行业集中度指数 等于集中所涉相关市场中前 n 家经营者市场份额之和。 市场集中度是评估经营者集中竞争影响时应考虑的 重要因素之一。通常情况下，相关市场的市场集中度越 高，集中后市场集中度的增量越大，集中产生排除、限 制竞争效果的可能性越大。 16 2.1.3 市场集中度 关于附加限制性条件批准赛默飞世尔科技公司收购立 菲技术公司案经营者集中反垄断审查决定的公告（商 务部公告 2014 年第 3 号，2014 年 1 月 14 日） 类别领域产品集中前类别领域产品集中前HHI值集中后值集中后HHI值值HHI变化值变化值 细胞培养研究领域培养基21262721594 细胞培养产业领域澳大利亚/新西兰胎牛血清19912568577 细胞培养产业领域培养基14441969525 细胞培养研究领域澳大利亚/新西兰胎牛血清20412435394 移植诊断人类白细胞抗原配型SSP试剂盒292548001875 蛋白质生物学SDS-PAGE蛋白质标准品34573761304 分子生物学核酸纯化基于磁珠的纯化仪器14111697286 细胞培养研究领域过程液体28503118268 蛋白质生物学染料活性染料15531793241 细胞培养产业领域小牛血清21772375197 分子生物学核酸扩增逆转录酶17091878169 分子生物学核酸扩增热循环仪19572070113 分子生物学导入系统转染试剂21232231108 17 2.1.3 市场集中度 HHI in the US manufacturing sector Industry Group19972002Variation Transportation equipment mfg797.6574.7229.9 Beverage and tobacco product mfg777.2709.567.7 Petroleum & coal products mfg350543.4+193.4 Textile product mills186.2403+216.8 Paper mfg173.3259.3+86.0 Leather & allied product mfg167.2163.63.6 Computer & electronic product mfg136.61351.6 Electrical equipment, appliance, & component mfg 105.9113.9+8.0 Apparel mfg100.6105.7+5.1 Primary metal mfg97.4149.6+52.2 Source: US Economic Census Data Manufacturing sector 18 2.1.3 市场集中度 HHI in the US manufacturing sector (Contd) Industry Group19972002Variation Textile mills94.4105.6+11.2 Food mfg91118.7+27.7 Chemical mfg76.699.9+23.3 Furniture & related pro