山东良成环保科技股份有限公司山东良成环保科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书股权挂牌转让说明书 挂牌公司挂牌公司: : 山东良成环保科技股份有限公司山东良成环保科技股份有限公司 推荐机构推荐机构: : 山东齐惠投资管理有限公司山东齐惠投资管理有限公司 日日 期期: : 20162016 年年 1212 月月 1919 日日 2-2-1 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，投资者在做出投 资决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌 事宜作如下声明和提示： 一、公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全 体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接 或通过交易中心向公司查询。 三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司 有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务 和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见， 均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者 带来的风险。 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-2 目录目录 重要声明与提示重要声明与提示1 1 目录2 释 义3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示4 4 一、风险因素4 二、 投资亮点.5 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况7 7 一、公司简介7 二、 公司股本结构.7 三、公司业务情况8 四、公司财务报表.10 五、公司主要财务指标.11 六、发展规划概况.11 第三节第三节 挂牌的有关机构挂牌的有关机构1313 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-3 释释 义义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、良成科技指山东良成环保科技股份有限公司 良成有限、有限公司指山东良成环保工程有限公司 控股股东指除有前缀外，均指孟繁入 实际控制人指除有前缀外，均指孟繁入、孟祥岩 股东会指山东良成环保工程有限公司股东会 股东大会指山东良成环保科技股份有限公司股东大会 董事会指山东良成环保科技股份有限公司董事会 监事会指山东良成环保科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构指山东齐惠投资管理有限公司 和信会所指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程指山东良成环保科技股份有限公司章程 业务规则指 齐鲁股权交易中心精选板股权挂牌业务规则 （试行） 发起人协议指山东良成环保科技股份有限公司发起人协议 审计报告指审计报告 （和信审字（2016）第 000749 号） 评估报告指 资产评估报告 （鲁中元评报字2016第 174 号） 报告期指2015 年度、2016 年 1 月至 3 月 元、万元指人民币元、人民币万元 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 投资公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下 列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响 投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 （风险因素可包 括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存 在的真实风险。 ） 一、风险因素一、风险因素 （一）宏观经济增速放缓的风险 公司客户主要系会产生工业废水及其他废水的各行业公司、水处理工程公 司及水务公司等。如面临宏观经济增速放缓或甚至宏观经济下行，此类公司将 会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。 （二）市场竞争加剧的风险 公司所在行业目前中小企数量较多，低端产品市场竞争较为激烈，而同行 业中已上市企业借助资本市场融资渠道发展较快；如公司不能持续提升技术水 平和核心竞争力，扩大市场份额，存在未来市场竞争中处于不利地位的风险。 （三）经营业绩风险 公司为典型的环保企业，具有单个合同金额大、业务合同数量少的特点， 单个合同的施工进度情况会对公司的盈利造成较大影响。随着公司业务量的逐 步扩大，单个项目的收入、利润等占公司营业总收入、利润总额的比重将逐步 降低，其施工进度变动对公司各期营业收入和净利润的影响也将逐步降低；但 是不能排除将来由于项目施工进度的原因带来公司业绩波动的风险。 （四）技术风险 国家对污染排放标准的提高，对于环保公司污染物处理技术提出了更高的 要求，一些企业为了能够达到新标准的要求，进行了设施工艺的改造和技术提 升。很多企业选择利用性价比较高，污染物处理效果较好的处理方法，来满足 新的污染排放标准。目前我国污染物处理行业自主技术水平较低，研发投入较 少，企业很少会将资金投入到技术研发上，照搬国外技术的居多，高端设备也 主要从国外进口，这对于我国污染物处理行业的长远发展有着很大不利影响， 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-5 存在一定的技术风险。 （五）技术被侵权、泄密风险 公司核心技术包括一种无动力虹吸式滗水办法及装置、一种地埋式预制泵 站、一种固液分离型污水提升装置、模块式浅层砂过滤器、种紫外线消毒器水 力清洗装置等共拥有 1 项发明专利、8 项实用新型专利、1 项软件著作权。虽然 公司通过并通过申请专利、建立严格的技术保密制度、与技术人员签署保密协 议等方式防止技术被侵权或泄露，但由于公司部分核心技术体现为设备内部结 构设计，易于复制，且我国知识产权保护制度尚需完善且执行力度不足，如果 公司核心环保技术被复制、泄密，或被侵权，将对公司的业务发展带来不利影 响。 （六）行业政策风险 环保行业受国家、省、市三级政府的环境保护行政主管部门的监管，各级 主管部门均制定了有关政策，行业的政策导向性较高。政府各项环保政策的出 台，一方面积极推动了环保行业的快速发展，促进了行业内企业的快速发展； 而另一方面也对环保行业提出了更高的环保标准，可能会加大企业的运营成本。 另外，环保工程业务的监管机构较多，具有行业多头管理的特点，监管体制还 有待进一步完善。其中，发改委主要负责推进可持续发展战略、组织协调节能 减排总体工作、制定环境保护规划等；环保部主要负责建立健全环境保护基本 制度，对污染物的排放和处理采取许可证制度并实施监管；建设部负责工业水 处理工程设计和工程建设的行政管理。基于上述原因，环保行业多头管理现象 较为突出，各监管部门职能交叉明显，且缺少监管的统一体系，对行业的健康 发展带来不确定性。 二、二、 投资亮点投资亮点 （一）技术优势 良成企业不断加大对研发技术的投入，与江苏大学合作成立了良成研发中 心，中心拥有一流的技术力量和深厚的技术储备，研发队伍中博士学历占 10%，硕士学历占 30%。研发中心为客户提供基于良成产品和解决方案的系统规 划、设计、技术支持和培训，为客户提供一站式服务。具备科研、开发、中试、 系统集成等综合技术能力，以及整机和零部件试验、检测等多种硬件设施和软 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-6 件条件。在所从事的业务领域中，拥有诸多方面的自主知识产权，产品技术居 国际先进水平。公司被政府先后授予淄博市水处理设备工程技术研发中心、淄 博市集成式城镇排水预制泵站工程技术研发中心、淄博市分散点源一体化污水 处理研发中心、山东省无动力虹吸式滗水办法及装置生产技术研发中心。且山 东良成环保工程有限公司拥有 1 项发明专利、8 项实用新型专利、1 项软件著作 权。 （二）质量优势 山东良成环保工程有限公司成立于 2005 年，主要涉及城镇污水处理领域， 城镇和工业给排水、循环水处理领域。公司建立了完善的管理体系，先后通过 了 ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职 业健康安全管理体系认证、卫生部涉水、水利部节水产品认证。产品开发严格 按照 ISO9000 的程序进行，有效降低了产品开发的风险，确保了产品开发的成 功率。 （三）产品服务优势 良成全部产品设计制造严格遵循 ISO9001 国际质量体系管理标准，并进行 有效的成本控制和不断的技术改进和创新，为客户和合作伙伴提供满意的产品。 拥有完备的销售服务体系，由市场营销、技术支持、售后服务、区域代理等部 分组成，网络遍布全国各地。这些网络节点与公司总部构成有机的整体，全心 全意地为用户服务。良成高素质的技术、市场、管理团队将秉承一贯的专业精 神、卓越品质、优质服务，不断提升技术，凝聚智慧，致力于为人类创造一个 更洁净、更安全、更健康舒适的生存空间而努力。 （四）服务理念优势 山东良成环保工程有限公司是致力于环保技术创新、环保设备制造、环保 产品集成供应和相关技术服务为一体的环保专业技术企业。以环保高科技为先 导、以吸收国外先进技术为基础，以改进创新为发展动力，以加工制造为根本， 开发并推出多项具有竞争力的产品，形成了技术不断创新、产品质量不断提高 的发展局面。主要涉及城镇污水和工业废水处理领域；城镇和工业给水、循环 水、纯净水处理领域。公司注册商标“良成” ，信奉：“良好品质，成就未来” 的经营哲学。 （五）人才和团队优势 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-7 公司拥有一支团结、精干、进取的高素质管理团队。核心经营管理人员拥 有多年的水处理行业经验，对于水处理相关新技术的敏感度高，创新意识强烈， 具备驾驭和解决问题的能力，能够很好的把握企业发展的方向，抓住发展的机 会。公司的管理团队优势能够促进公司的技术创新和技术实施的产业化，为公 司的持续发展奠定了稳定基础。 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-8 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司简介一、公司简介 公司名称：山东良成环保科技股份有限公司 注册资本：750 万元整 法定代表人：孟祥岩 成立日期：2005 年 9 月 14 日 住所：张店区良乡工业园中心路 1 号 经营范围：给排水水处理工程、环保污染防治工程、中水回收、雨水利用 工程、市政公用工程、大气污染防治工程、固体废弃物处理和处置工程设计、 咨询、安装，环保设施投资、运营（不含经营金融、证券、期货、理财、集资、 融资等相关业务） ；环保设备、水处理设备、水泵、供水设备、水箱、水消毒灭 菌设备、玻璃钢制品、一体化预置泵站、暖通设备、塑料制品、高压低配电柜、 配电箱，机电成套设备、机械配件、工业自动化成套系统、智能远程监控系统 开发、生产、销售；货物及技术进出口；钢材、化工产品（不含危险、易制毒 化学品） 、电器元件、仪器仪表销售。 邮政编码：255000 电子邮箱：LCHB0533163.com 董事会秘书：邢志龙 电话:18560284410 2、公司股本结构公司股本结构 序号序号股东姓名股东姓名出资方式出资方式出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（% %） 1 孟繁入货币 37550 2 孟祥岩货币 22530 3 孟 双货币 15020 山东良成环保科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-9 合 计 -750100 三、公司业务情况三、公司业务情况 （一）公司经营范围及主营业务 1、主营业务 经营范围：给排水水处理工程、环保污染防治工程、中水回收、雨水利用 工程、市政公用工程、大气污染防治工程、固体废弃物处理和处置工程设计、 咨询、安装，环保设施投资