自2007年iPhone发布，突破小屏幕终端的体验临界点，Android开放平台系统推动智能终端突破“大众市场价格临界点”，加速市场的规模化，“端+云”的突破使全球快速步入移动宽带时代。2013年一季度全球终端销售的50%是智能终端，移动宽带用户数已超过17亿，渗透率25%跨越了“甜区”，每年数据流量的增量是过去所有年份流量的总和，移动宽带的发展推动整个产业开始步入移动互联网发展的“黄金十年”，第五计算时代大幕开启。同时，移动宽带、移动互联网的发展也给传统电信产业带来了巨大的挑战，过去5年的同质化竞争使宽带业务的价格下滑82%；OTT破解式的竞争使电信产业利润年下滑高达270亿美金，而2012年全球TOP100的运营商利润总额仅1011亿美金，隐现“3年”拐点。洞察需求变迁，把握行业发展和演进的主航道第五计算时代，需求加速变迁，情感金字塔替代马斯洛理论成为洞察需求的新工具经过20多年互联网的深度发展，人们的行为模式发生了巨大的变化，在融合信息时代，瞬态化、社交/情感化是需求最大特点，呈现出按物理、智能&智慧、自我实现、情感（爱）逐步升级和演进的情感金字塔模型，这时，需理解人的四层关系（家庭、朋友、同事、社交），对安全、隐私、亲近性等网络中的度进行分析和度量，才能创新业务、应用和服务，实现存续生存和发展。图1 情感金字塔和用户需求洞察理论超越传统服务模式，移动互联网在满足人类高阶和新型需求方面展示了强大的能力，不仅能够在传统服务信息化、智能智慧的业务和应用、自我实现的服务体系方面提供强大的支撑，同时在实现人类社交沟通、情感满足方面建设起虚拟世界，并联通虚拟与现实。年轻人成为需求和创新的主导者：2013年尼尔森在美国等市场的调研分析图2 年轻人成为需求和创新的主导者技术加速发展提供了各种创新的可行性，支撑需求以越来越快的节奏演进，成年人的需求模式相对稳固，而想象力、好奇心、激情、活力等创新内在DNA逐步衰减；需求的发源地和主导者逐步向儿童、年轻人转移，他们的行为模式尚未定型，爱好和需求的可塑性好，更有热情、激情、活力、好奇心、想象力，成为引领需求的核心源泉。同时，技术的发展使各种创新的手段、技术越来越工具化、傻瓜化，“积木式”的创新模式逐步普及，因此年轻人不仅仅是需求的主题，更注定将是创新的主体，在自我需求的场景中内省、体察自我内在、真实的需求，通过社交沟通和自我创新的SNS/UGC模式，快速试错、迭代创新应用、内容和服务成为最具效率、最具效益的新型发展模式。Apple WWDC和Google的创新论坛上，年轻人、青少年主导创新的案例比比皆是，美国25岁CEO现象和中国40岁CEO退休的潮流都在诠释年轻人主宰的创新时代的来临。需求驱动体验和应用创新，在Moor定律支撑下，终端和应用加速演进2007年，Apple推出iPhone突破了小屏幕终端的体验临界点，使小屏幕移动终端上的应用不仅是可用、而且是好用、人们爱不释手的，而Google Android体系突破的大众市场的价格临界点，智能终端在全球呈爆发式增长，2012年已达17亿，年增10亿。同时在亚马逊、Google等云计算、云存储技术突破下，IT技术成本以25倍以上的速度下降，全球内容、应用创新迎来了拐点性的爆发式增长，至2013年一季度App Store、Google Play等数字化商城的应用下载数均超过500亿，2013年销售额超过250亿美金，应用数量年增长超过70%，“端+云”协同发展的生态体系形成，产业跨越“甜区”进入指数级发展的轨道，移动互联网开启黄金十年。“端+云”的创新和发展始终是以客户的体验和价值为核心的，整个产业创新的聚焦点首先体现在客户的第一界面终端，在需求和技术的双轮驱动下，未来20年，终端将经历三个阶段的发展：智能终端、穿戴式终端和ID即终端。阶段一，智能终端： Roseland研究显示，到2020年仍是智能终端主导的产业形态，芯片技术逐步跨越44纳米到28纳米进一步发展的14纳米，屏幕逐步从3.5寸向4寸、5寸、6寸甚至8寸、9寸等大屏和可折叠方向演进，终端在计算和体验展示的性能不断快速提升，云端的内容也逐步向在线越来越长的SNS和体验更好的高清、3D等方向发展。智能终端实现了无所不在的连接和在线的业务体验，改变了人们信息化生活的模式。阶段二，穿戴式终端：智能终端的最大弊端是绑定了人们的双手，一项统计表明2013年一季度智能用户每天看手机150次以上，因此解放双手成为终端演进最大的价值取向，以Google Glass、iWatch为代表的穿戴式终端跨越智能终端的绚烂已经姗姗而来，穿戴式终端将进一步强化“端+云”同步、协同技术，在视频、传感、互动式操控方面有更多新技术的采用，其使用范围将超越人进入广阔的物联网领域。穿戴式终端将在2020年逐步替代手持智能终端成为行业的主导。阶段三，ID即终端：体验需求的演进将进一步超越终端的形态，桌面化、墙面化及无所不在的平面如车窗、板面等都将成为可输入式的终端，微软、Corning等有很多场景的视屏展示，为我们开启了ID即终端的新时代，手持、穿戴终端将逐步过渡到任何终端都可接入的ID即终端时代，ID可以是指纹、虹膜、声音、表情等，操控互动更加人本、人性化，声音、表情甚至脑电波传感将进一步替代触摸式的操控模式成为主导交互技术。而带宽需求将随着屏幕的扩展逐步由20M向100M、200M、400M和10G（全息视频）演进。图3 需求推动终端三阶段演进移动互联网的发展加速社会数字化生存转型，带来新增长机会个人消费领域，移动互联网经历5个阶段演进，逐步进入SNS+时代从用户信息入口的演变来划分，通过对互联网SP/CP、运营商转型移动互联网实践的成功和失败经验总结，分析其发展规律，我们归纳出移动互联网发展的5个演进历程和4阶段发展路径，综合得到如下4*5矩阵的移动互联网转型发展路标。图4 移动互联网发展路标融合ICT产业的发展、战略的核心是争夺三个流：用户流、数据流和资金流；三者之间逐步解耦，即用户流、数据流、资金流通常是通过不同的业务和服务获取的，用户流和数据流的争夺体现在信息入口的竞争上，从信息入口的演进来看，移动互联网经历了五个演进历程：门户网站阶段：互联网发展初期（接入主要是桌面台式机），信息内容和服务有限，人们的需求被抑制在简单信息获取阶段，需要信息汇聚和编辑良好的门户网站提供统一入口服务，美国的雅虎、中国的新浪、网易等崛起并主导该阶段的发展。搜索阶段：随着PC机的普及和网络技术的发展，互联网上信息海量涌现，在信息海洋中找到用户自己所需的信息成为一件非常困难的事情，同时垃圾信息泛滥成灾，人们需要智能化的网络工具快速、全面的获取所需信息，并且过滤掉低价值的垃圾信息，Google、百度等搜索平台顺应需求快速发展，成为互联网信息的第一入口。“智能终端+数字超市”阶段：在信息定位和准确度问题逐步得到解决的情况下，人们需求纵身发展，重心逐步转向追求信息的质量和体验，体验创新的智能终端和基于终端的创新内容应用平台逐步主导了整个产业，即时、即地、即景、即人的On-demand服务创新层出不穷，Apple、Samsung和Google成为成功的代表，以Apple为代表，通过超级创新的智能终端和商业模式创新的App Store，实现用户流、数据流、资金流的完美统一，整个产业目前处于第三阶段的深度发展状态。SNS/UGC阶段：作为智能的工具，智能的终端和应用在满足人们智能、智慧、自我实现的诸多需求，用户的需求和行为进一步向社交化、情感化方向演进，Facebook、Twitter、新浪微博、微信等快速发展。目前Facebook已经超过10.6亿用户，在用户流和数据流市场份额上已经超越运营商和其他OTT服务提供商，只是尚未实现有效盈利。SNS+阶段：社交网站提供了人际社交和沟通的平台和管道，但简单的社交服务平台难以满足人们深层次的情感需求，在社交和情感链条上建设新的服务、业务和应用套件，提供全业务套餐是未来发展的方向，基于社交平台的游戏、位置、电子商务、购物等应用创新深度发展，涌现了Foursquare、Linkedin、Groupon、Instgram等新创公司。在社交平台基础上，冲浪式的创新新的服务、内容、应用。成功的SP/CP的成长、壮大大致可分为4阶段发展路径：阶段一，创新领先，垂直领域做到最强，标志是用户市场份额领先；阶段二，快速实现全业务化，业务流量实现领先；阶段三，实施“开放平台+微创新”战略，聚合创新资源，创新商业模式实现资金流领先；阶段四，通过产业洞察力、创新力、领导力的优势构建，持续捕捉“冲浪式”的机遇并适时转型，持续领先。每类业务、每家公司的出现和成长都有其独特的市场边界条件（Trigger）和核心的驱动力（Driver），及符合新需求模式的营销创新。整体看是沿满足情感金字塔模型下人类体验和价值需求的方向，在创新技术的支撑下不断演进的。过去5年，“端+云”协同颠覆了纸媒、传统报刊、杂志，甚至电视、电台等旧媒体的商业模式；未来5年，“端+云”协同将持续成为市场的主导性力量，SNS/UGC社交服务、O2O（线上到线下）电子商务、DSM数字化超市、视频、移动办公是最被寄予厚望的5大类主导性应用，未来3年每年将有7-10亿新增移动互联网用户，移动互联网迎来了井喷式发展时期，并将改变媒体、娱乐、消费行业规则，引领新机会。数字化生存，移动互联网无所不在10年前百事可乐CEO和Steve Jobs有段精彩的对话：“再过5年，一个人出门如果必须携带三件东西，他们是什么？结论是钱包、钥匙和手机”，这段谈话成为今天Apple成功的一个注脚，而从现在起的未来5年，一个人出门必须携带一样东西，答案是什么？答案是智能终端，因为钱包、钥匙和手机功能在智能终端上合一了；手机特别是智能终端已经成为人们必不可少的工具和助理，是最亲密的“伙伴”。最新的调研发现，普通人平均每天会看手机150次，这相当于每个人在醒着的时间里，每6.5分钟就会看一次手机。人们用手机上网、购物、联络朋友、交换信息、办公，移动互联网无所不在，你可以没有其他任何东西，但一旦离开手机，恐怕寸步难行，一切都将乱套。手机及其上端的网络、云端的平台提供越来越智能的即时、即地、即景、即人的服务，未来你不说，你需要的东西就已经Ready了，做到“所想即所得”。而“MBB+ICT”融合加速了新业务创新对传统业务的替代，并成为移动宽带MBB发展的核心驱动力。数字化、网络化、信息化使人的生存方式发生了巨大的变化，并由此带来一种全新的生存方式数字化生存（Being Digital），即人类生存于一个虚拟的、数字化的生存活动空间，在这个空间里人们应用数字技术（信息技术）从事信息传播、交流、学习、工作等活动。数字化生存是一种社会生存状态，即以数字化形式显现的存在状态；是一种生存的方式，即应用数字技术，在数字空间工作、生活和学习的全新生存方式，是在数字化环境中所发生的行为的总合及其体验和感受。数字化民生：一种全新的社会生存状态，通过网络学习、网聊、网络游戏、网络购物、网络就医等刻画出异样的学习、交往、生活方式。正在形成的互联网文化，渗透到全球平民生存领域方方面面，带来另类的超越现实空间生存体验：体验虚拟生存状态：超越现实，实现自我；感受网络人际交流的魅力：实话实说，重在过程；体会虚拟社区的逼真：另类自我，真实呈现；尝试新型的情感交流与体验：摈弃物质属性，重新学会关爱他人；领略网络语言千姿百态：另类语言表达，另类存在体验。人们的娱乐、社交、创造都在数字化的环境下得到极大的自由延展，新的技术、智能和工具不断加速这种演进和替代，Skype、Whatsapp、Facetime、Google Talk、Viber、Spring等加速替代传统的语音、消息业务，Twitter、Facebook等SNS/UGC类创新业务正在加速替代传统