汽车保险客户资料的表格制作篇一：车贷险业务客户资料清单智邦信远乘用车贷款客户资料清单申请人：共同申请人（如有）：担保人（如有）：10 营业执照副本复印件（已过年审），如为多个股东之一，还需提供公司章程或股东用于业务收入往来的主要账户（公司或个人）最近6个月银行流水经营场地租赁合同或房产证明公司完税证明，财务报表 11清单说明：1、“”资料是必备资料，客户除了上述资料外，可以提供额外的资产证明材料，如保单、证券、设备发票、固定存款等；2、当申请人还款能力不足时，需要提供共同申请人：24周岁以下未婚申请人，增加父母其中一方为共同申请人；3、以下客户需要提供担保人：24岁以上还款能力不足的客户、外地客户在上牌地区无固定房产的客户；收取了上述所需文件，并与原件核对一致？是 调查员签字：篇二：客户信息档案表客户信息档案表客户姓名： 联系电话：编号： 客户出生年月日联系地址： 客户：客户推荐 存量客户 自己开发 其他 一、用户基本资料：二、投资理财经验及需求调查：客户签名/留存印签 填表日期：拜访客户记录表拜访目的：关系经营 （客户生日 定存到期通知 停利停损通知 其他）推介商（基金 保险 理财产品 其他） 开户 更新客户资料 理财规划 要求转介绍客户经理姓名：篇三：客户基本信息表客户基本信息表类别：申请人配偶保证人 保证人配偶共同借款人共同借款人配偶抵押人 抵押人配偶