扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 扬州经济技术开发区开发总公司扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：扬州经济技术开发区开发总公司发行人：扬州经济技术开发区开发总公司 主承销商兼簿记管理人：恒丰银行股份有限公司主承销商兼簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 签署日期：二一九年五月签署日期：二一九年五月 发行人：发行人： 扬州经济技术开发区开发总公司 注册金额：注册金额： 人民币10.00亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5.00亿元 发行期限：发行期限： 366天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+；债项：A-1 担保情况：担保情况： 无担保 扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重重 要要 声声 明明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期发行的短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关买本公司本期发行的短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券券的，均的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期债务融资工具相关的投资风险. 8 二、与公司相关的风险. 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 25 一、本期短期融资券基本条款. 25 二、本期短期融资券发行安排. 26 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 31 一、本期短期融资券募集资金的用途. 31 二、本期短期融资券募集资金的管理. 31 三、发行人承诺. 32 四、偿债保障情况. 32 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 35 一、基本情况. 35 二、关于发行人需要说明的其他事项. 36 三、发行人历史沿革. 36 四、发行人股东情况及实际控制人. 39 五、发行人与实际控制人的相互独立性. 40 六、发行人主要子公司情况. 41 七、发行人公司治理结构. 46 八、主营业务情况. 55 九、在建工程与未来拟建工程. 80 十、公司所在行业状况. 82 十一、公司的行业地位和竞争优势. 89 十二、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项. 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 95 一、发行人财务报告编制及审计情况. 95 二、发行人历史财务数据. 98 三、发行人财务报表数据分析. 103 四、有息债务情况. 130 五、关联交易情况. 135 六、重大或有事项及承诺事项情况. 137 七、受限资产情况. 143 八、海外投资情况. 147 九、金融衍生品、理财产品情况. 147 十、其他重大事项. 147 十一、发行人近期其他直接融资计划. 147 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 148 一、信用评级情况. 148 二、发行人银行资信情况. 149 三、发行人债务违约记录. 150 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况. 150 扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第八章第八章 发行人信用增进情况发行人信用增进情况 . 156 第九章第九章 税税 项项 . 157 一、增值税. 157 二、所得税. 157 三、印花税. 157 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 158 一、信息披露机制. 158 二、信息披露安排. 158 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 160 一、违约事件. 160 二、违约责任. 160 三、投资者保护机制. 160 四、不可抗力. 165 五、弃权. 166 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 167 一、发行人. 167 二、承销商. 167 三、信用评级机构. 167 四、审计机构. 167 五、发行人律师. 168 六、托管人. 168 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 168 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 169 一、备查文件. 169 二、查询地址. 169 附录财务指标计算公式附录财务指标计算公式 . 171 扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/扬州经开扬州经开 指扬州经济技术开发区开发总公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融债务融 资工具资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息 的债务融资工具 注册金额注册金额 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为 10 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期本期短期融资券短期融资券 指发行金额为 5 亿元人民币的“扬州经济技术开 发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券” 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指本公司为短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指恒丰银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 集中簿记建集中簿记建档档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资者认购短期融资券利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期短期融资券发行期间由主承 销商恒丰银行股份有限公司担任 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 元元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和/或休息日） 最近三年及一期最近三年及一期/近三年及一期近三年及一期 指 2016 年、2017 年和 2018 年和 2019 年 1-3 月 评级公司评级公司/中诚信中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 扬州市政府扬州市政府 指扬州市人民政府 经开区管委会经开区管委会 指扬州经济技术开发区管理委员会 扬州市国资委扬州市国资委 指扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 扬州经开区扬州经开区/经开区经开区 指扬州经济技术开发区。始建于 1992 年，1993 年 10 月被江苏省人民政府批准为省级开发区。 2009 年 7 月 24 日，国务院办公厅正式复函江苏 省人民政府，批准扬州经济开发区升级为国家级 经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发 区的政策。目前，代管面积 120.2 平方公里，下 辖三个乡镇、两个街道办事处 出口加工区出口加工区 指扬州经济技术开发区出口加工区。扬州出口加 工区位于扬州经济技术开发区内，2005 年 6 月， 经国务院批准设立；2006 年 10 月 31 日，正式通 过了国家九部委联合验收。出口加工区规划面积 3 平方公里 太阳能光伏产太阳能光伏产业园业园 位于扬州经济开发区境内， 在沿江高等级公路北、 马港河路东、金山路南的地域。未来几年，将按 照主攻多晶、扩大单晶、带动应用、加快集聚的 发展思路，加快形成从上游的多晶硅、单晶硅棒、 破方切片到中游的太阳能电池片、封装，到下游 的系统集成、产品应用等一系列完整的产业链的 在全国及世界上有影响的光伏产业园 汽车装备产业园汽车装备产业园 位于扬州经济技术开发区境内，该园区鼓励发展 新型节能环保城市客车，主攻轿车及其关键零部 件，重点发展专用特种车，进一步发展汽车底盘、 总成及其零部件，同时利用扬州市区位优势，大 力发展汽车物流等服务业 港港口物流园区口物流园区 位于扬州经济技术开发区境内，处于长江与京杭 大运河交汇处，为沿江开发的最前沿地带被列为 扬州市“十一五”期间重点发展的三大物流基地之 一，也是扬州市建设中最大的综合型物流园区。 物流园总用地 6.4 平方公里，东至沙头河，西至 3 泊位，北至沿江高等级公路，南至长江。将建 设成为集口岸、中转、仓储、加工、配送、信息、 交易、商贸等功能于一体的区域性枢纽型综合物 扬州经济技术开发区开发总公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 流园区 半导体照明产业园半导体照明产业园 又称为 LED 产业园， 位于扬州经济技术开发区东 部，是国家半导体照明产业化基地，总体规划结 构为“一心（公共研发服务中心）、四区（生产制 造区、 生活配套区、 人才培育区和扬子津风景区） ” 的空间结构。整合引进产业链的上游配套如导电 玻璃基板（ITO）制造、薄膜电晶体制成、彩色 滤光板（CF）、彩色偏光片（POLARIZER）