专项研究专项研究：大型医药流通集团健康产业“+互联网”战略浅析编 制 人：yzk编制日期：XXXXXJointown Competitive Intelligence Center17专项研究大型医药集团企业健康产业“+互联网”战略浅析目录本次专项研究目录历次专项回顾大型医药流通企业健康产业“+互联网”战略初探一、案例分析-国药集团（一）健康产业“+互联网”发展轨迹（二）总结（三）启示二、案例分析-上海医药（一）健康产业“+互联网”发展轨迹（二）总结（三）启示三、集团公司健康产业“+互联网”（一）SWOT浅析（二）经验借鉴（三）决策建议2014年3月，医院渠道扩张冷暖自知； 盈利模式在医药分业迷雾中探索前行；2014年4月，医药流通行业上市公司2013年报评析。；2014年5月，集团公司药事服务业务战略初探；2014年6月，成立医药冷链事业部可行性分析报告；2014年7月，新版基药招标2013-2014年回顾与总结；2014年8月，集团公司医疗投资与养老产业运营策略研究；2014年9月，医药工业产品分析 - 糖尿病、心血管及抗生素；2014年10月，医药流通2014年第三季度财务报表对标分析；2014年11月，2014年医药行业市场回顾；2014年12月，2014年医药电商行业市场回顾；2015年3月，网络医院专项研究；2015年4月，2015年药品招标专题研究；2015年5月，2015年1-2月医药行业数据点评；2015年6月，零售药店行业研究报告；2015年7月，慢病管理-互联网医疗； 大型医药流通企业健康产业“+互联网”战略初探一、案例分析国药集团（一）、国药集团“+互联网”发展轨迹1、1999年，医药集团旗下公司成立了实验室产品在线营销的网络平台中国试剂网隶属于国药集团化学试剂有限公司，是国药集团化学试剂有限公司的网上商城。中国试剂网于1999年5月18日正式上线，网站性质为B2C。经过多次改版与完善，中国试剂网成功转型为实验室产品和服务平台，整合产品信息、呼叫中心、快递物流板块，实现了网站销售订单的即时处理。网站支持多种在线支付和配送方式，通过手机短信、电话、电子邮件等方式与客户保持订购流程及售后服务的互动。同时中国试剂网成功开通网上支付功能，是如今中国第一家实现实验室产品在线营销的网络平台。2、2003年，国药旗下广州公司设立了B2B电商平台国药集团下属公司中国医药（集团）广州公司，在2013年10月，2003年10月，按现代企业制度进行改制设立了国控广州药网（B2B）。以药品分销为核心业务，努力成为具有区域竞争力的大型医药商业企业，致力打造中国南区药品分销第一品牌。主营业务:麻醉类、精神类、疫苗、细贵、饮片等以及急、冷僻品种。这是医药行业首次进行B2B电商领域的探索。在2004年实现资产重组，中国医药集团广州公司成为国药集团一致药业股份有限公司的全资子公司。备注：中国医药集团总公司简称国药集团3、2004年，国药控股国大药房有限公司成立，开始发力连锁药店业务国大药房有限公司成立于2004年，注册资金6亿元，作为国药控股有限公司下属全部零售企业的总部，担下属全国医药零售企业的管理职责。1998年，第一家国大药房北京翠微店成立2001年7月，上海国大张杨店开张开业2004年9月，国药控股国大药房有限公司正式成立2005年，整合上海国大药房连锁有限公司2006年，收购天津国大药房连锁有限公司2006年，国大药房进行全国标识的统一2006年，收购江苏大德生药房连锁有限公司2006年，进入全国连锁药店百强榜前十名2007年，收购北京国大药房连锁有限公司2008年，收购浙江英特药房连锁有限公司2008年，收购沈阳天益堂药房连锁有限公司2011年，收购平顶山市普生药业有限公司2012年，将旗下药店统一升级为国大药房截至2013年6月，在全国范围内投资组建了25家子公司，覆盖全国60余个大中城市，拥有逾2000家零售药店，2014年底，国大药房实现了73.5亿元的营业收入。4、2012年，国药1健康商城正式上线，涉足保健类B2C电商领域国药集团1健康商城是国药集团旗下唯一一家健康类综合电子商务平台，2012年12月8日，国药集团1健康商城正式上线。公司专注于国内健康产业，以国际知名营养保健品、传统滋补品、家用医疗器械、药妆等产品的B2C销售和健康教育、健康管理为主业的电子商务企业，旨在成为中国健康产业最具影响力领军企业。5、2013年，国药股份自主开发独立运营国药商城（B2B）平台在2012年，国药集团下属企业国药股份有限公司就开始筹备B2B平台的建设，在2013年10月，国药股份B2B平台-国药商城正式上线。国药股份对大零售有着清晰、明确的战略目标：打造行业覆盖最广、效率最高、服务最优的药品零售直销网络和专业化B2B医药电子商城国药商城。国药股份将采取线上营销、线下推广二者强力融合，实现零售业务协同配合、快速发展。据悉在2014年，国药商城将拥有1万名注册客户，2015年能覆盖全国超过2万家零售终端药店及医疗机构。6、2014年6月，国控下属国大药房有限公司申请了C证，但对电商保持审慎的态度国大药房对电商业务一直比较谨慎。因其上市公司的背景，使其更多承载了安全、责任、可追溯等公信力方面的责任，国大药房对于品牌的公众形象更加看重，因此在布局与推出电商业务时候必须更为严格，也更为谨慎。在2013、2014两年内，国内医药电商发展迅猛，但国大药房一直并无实质性的动作，其在2014年6月才申请了C证，虽开通了名为“爱国大”的官网，不过并没有投入运营。“医药电商的整个商业模式尚不清晰，盈利性受到普遍质疑，这两年国大也一直在思考。”国大药房副总经理章戈表示：“电子商务的投入肯定不是小数目，目前正在评估当中”。当时还没有透露具体的信息7、2014年，复星药业和国药控股整合药店业务，进一步加强了药店的布局从2014年开始，BAT为代表的互联网跨界力量的强势介入，使得整个健康产业生态圈环境骤变，外部环境正在发生剧烈变化。而国大思考的点聚焦在：一、国大药房将来的电子商务业务应如何搭建体系。第二，如何与企业目前的全国药房网店相匹配。而与此同时，国大完成对复美、金象的收购刚好成为其加速布局电商的一个契机。在2014年，复星医药为了解决同业竞争的问题，割让药房业务给国药控股。复星药业、国药控股同属于香港上市公司，而且之间相互参股，在药房业务方面有重叠。因此拟向国药控股子公司国大药房转让公司持有的金象大药房53.13%的股权、复星药业97%的股权以及复美大药房92%的股权，其中，复美导药网一并转让。整合复美和金象成功之后，则门店总数将达到2500多家，超过一心堂的门店数量。8、2015年，导药网正式更名为国大药房网，开始正式布局医药电商2015年3月28日，复星医药旗下导药网正式更名为国大药房网，旗下药店正式更名为国大药房，全面接受国大药房有限公司的管理运作指导。利用复美益星大药房的网上药店导药网作为平台，开展国大电商业务。以“健康所需尽在国大”的品牌定位作为核心价值，力求打造线上药零售第一品牌。主营业务:药品、医疗器械、保健食品、计生用品、个人护理、参茸饮片等。9、2015年2月，国药集团转换电商思路，设立国药健康网，统一管理下属电商业务2015年2月，国药健康网上线运营。国药健康网是基于国药集团下属单位的国药1健康、国大药房网、中国试剂网、国药商城（B2B）、导药网，国控广州药网（南区分销品牌）等平台统一而建立。国药集团已成立电商项目组专门研究医药电商，电商建设将由之前的各自为政建设向着集中统一的方向发展。10、2015年3月，成立了国药国华网络科技有限公司，开始布局互联网医疗业务2015年3月，国药国华网络科技有限公司经工商局核准登记，是中国国药集团的全资子公司。国药国华网络科技有限公司是专门从事互联网医疗行业的互联网公司。总部在北京，拥有深厚的医疗，金融和互联网资源。与此同时，在2015年5月，国药国华网络科技有限公司与平安健康互联网股份有限公司（IT公司）在京签署战略合作协议，此次合作标志着国药开始发力互联网医疗领域。并在同期5月，与中南大学签署医疗大数据和互联网分诊平台签署合作协议，这标志着国药互联网战略迈出了第一步。11、2015年6月，与奇虎360合作，共同出资成立一家全新的医药电商平台2015年6月，国药国华网络科技有限公司与奇虎360签订战略合作框架协议。双方将共同出资成立一家电商公司，用互联网思维构建一个全新的医药电商平台，并宣称将提供“低价、便捷、放心的一站式医药网购服务”。目前，国药集团旗下已经拥有国药健康、国药化试、国药商城、导药网等电商平台，与360成立新的医药电商平台和今年2月新设立的国药健康网将有可能整合旗下所有的电商平台进行统一运营。（二）国药集团“+互联网”发展总结总体上来，国药集团“+互联网”的发展经历了三个阶段：第一阶段：摸索发展阶段（1999-2006）在1999年-2002年，中国电子商务的发展在还处于萌芽阶段，网民仅1000万，还仅仅停留于电子邮件和新闻浏览的阶段，网民未成熟，市场未成熟。在1998年时候，国家经贸委，国家药监局逐步开展医药电商网站试点，于是国药化学试剂网就在当时的背景下产生，成为当时最早一批B2C试点的企业。当时该网站只是信息展示功能，产品主要是实验室临床应用的一些试剂和器械等。2003-2006年，中国电子商务进入快速发展期，基础环境不断成熟，物流、支付、诚信瓶颈得到基本解决，网民渐渐逐步接受了网络购物的生活方式，众多的中小型企业从B2B、B2C、C2C电子商务中获得了订单，获得了销售机会。当时中国有不少的网络商家迅速的成长，积累了大量的电子商务运营管理经验和资金，南方相关企业由于对市场敏感度较强，电子商务获得了迅速成长。当时2003年，国药集团的南方销售公司中国医药集团广州公司，在集团内率先成立了国控广州药网(B2B)，开启了国药集团迈出电商业务崭新的一步。第二阶段：蓄力积累阶段（2007-2013年）虽然电商业务在2003-2006年间取得了飞速的发展，但由于药品管理的特殊性，尤其在C端的，国家管控较严。因此为了规范医药电商领域，在2007年的时候，国家食药总局颁布了药品流通监督管理办法，规定药品生产、经营企业不得采用邮寄、互联网交易等方式直接向公众销售处方药。但是在保健品电商（B2C）领域，国家还未作非常严格的要求，因此在2011年的时候，行业内平台类公司（淘宝、京东）等纷纷开始添加保健类销售板块，在2012年12月的时候，国药集团旗下唯一的健康类综合电子商务平台1健康正式上线。在中国电商发展的同时，线下药店如雨后春算般的速度在发展，从单体药店星点布局，到连锁药店的网路布局，再到后期连锁加盟等出现，使得全国药店出现在全国各地的大街小巷，规模在不断扩大，连锁化率在不断提升。在2001年9月，海王星辰全国直营门店近160家，如今其门店数量达到3000多家。国药集团通过自营加并购的方式，积累了相当数量的药店，在2013年低就突破了两千家。据2013年的数据，那时我国零售药店总数约为43.35万家，带来了零售药店的批量配送问题。在此背景下，在2013年10月，国药股份B2B平台-国药商城正式上线，打造行业覆盖最广、效率最高、服务最优的药品零售直销网络和专业化B2B医药电子商城。据悉在2014年，国药商城拥有1万名注册客户，2015年能覆盖全国超过2万家零售终端药店及医疗机构。在B2C医药电商领域，虽