2003年经营计划纲要海信电器股份有限公司二二年十月编制说明此计划大纲是在前期信息收集的基础上，根据各部门提报的专题报告，经计划编制小组讨论形成的初级纲要，具体制定程序如下：行业宏观形势分析内销市场形势分析外销市场形势分析内销产品规划外销产品规划2003年销售计划2003年产能分析及生产计划瓶颈问题革新方向经营计划方针、总目标部门别计划方针展开2003年经营工作计划纲要一、 行业环境分析。l 信息产业部经济运行司发布的我国彩电发展情况展望报告显示，未来10年每年彩电需求约在3500万台左右，此市场容量主要来自：1、 我国约3.5亿户家庭，按照中等发达国家每户拥有彩电1.5台的水平估算，市场容量应为5.25亿台，对比我国目前3.4亿台的拥有量，不包括更新，我国彩电还有1.8亿台的总需求。2、 在农村市场，5年内有32.8%的农村家庭有购买彩电意向，按农村2.3亿户家庭计算，需求量为7500万台，每年约1500万台。3、 随着城市化水平的提高、住房制度改革、居住面积扩大，每年新增购的需求量约为1000万台左右。4、 老机型的更新及宾馆、学校等工程用机需求约500万台。5、 从结婚需求看，每年有500万台需求。l 从去年（2001）各厂产销量来看，2001年彩电总产量为4141.78万台，总销量为4236.74万台(有水分)。具体数据如下： 单位：万台 项目企业产量增长销量增长出口长虹635.5413.6%599.7744.57王牌566.988.3%567.848.6%40.44创维411.8917.2%419.2225.9%93康佳346.77429.2160.49 l 从今年1-9月各厂产销量来看，2001年1-9月份累计生产3399万台，累计销售3458.92万台(有水分)。具体数据如下：单位:万台名称生产情况销售情况累计生产去年同期生产累计销售去年同期销售信息产业部合计 33992471.973458.922394.32四川长虹电子集团公司 677.42418.11697.14290.98TCL集团有限公司 502.73388.84526.52384.4深圳创维-RGB电子有限公司 458.06266.64450.36267.41康佳集团股份有限公司 358.43238.5382.14289.57海信集团公司 249.8206.3248.3204.5厦门华侨电子企业有限公司 146.8101150100.3海尔集团公司 119110.5118.8109.6熊猫电子集团公司 98.2470.1799.2472.94天津通广三星电子有限公司 7761.147050.28大连大显集团有限公司 75.0894.8878.884.46上海广电股份有限公司 68.0947.4372.2885.43苏州飞利浦消费电子有限公司 59.5352.3759.4952.63深圳华强集团有限公司 59.4147.7161.3748.05江苏赛博电子有限公司 50.738.55238.6广东高路华电视机有限公司 38.6136.65山东松下映像产业有限公司 30.4635.9429.933.13西湖电子集团有限公司 26.8415.2522.058.44上海索广映像有限公司 22.3527.923.929康惠（惠州）电子实业有限公司 20.9812.4824.1513.03l 我国彩电未来出口前景看好，今年预计出口量为1600万台，明年预计2000万台。l 2005年开始实施的数字电视计划将会给彩电产业带来新的市场机遇。2015年我国将把模拟电视全部更新为数字电视。综上所述，预计2002年全国彩电总产销量为4600万台左右，比去年提高25%；预计2003年总产销量为5500万台左右，比今年提高20%，其中内销3500万台左右，出口2000万台左右。二、 主要竞争对手的战略举措：l 长虹长虹从产权体制下手，开始民营化的准备。中国家电企业的差距不仅是技术与管理，企业体制和产权问题是困扰家电业发展的关键。入世后，资本市场全面开放，流通国有股，民营化是大趋势。虽然春兰的民营化搁浅了，长虹民营化还存在障碍，但一份由长虹规划、网络部门拟就的长虹数字产业发展白皮书即将面世，意味着长虹的数字产业将实行新的产权机制。据长虹高层人士透露说，这个时间将是明春。l TCL1. 月日飞利浦与五省(广西、贵州、江西、安徽、山西)销售渠道合作之后，双方高层正在寻求股权等层面的合作，但双方交叉持股最终比例和结果还未发布。 至此，飞利浦与长虹合资宣告“流产”，飞利浦已从长虹飞利浦实验室当中撤出全部工作人员，从而使这个实验室“挂空”了。2. 近日，与长城数码广播有限公司成立合营公司，双方共同出资万港元成立的合营公司中，持有的股份，拥有有绝对控股权，相当于承接了长城数码的全部海外业务；香港上市的长城数码在彩电产品上的采购成本及渠道优势也被TCL所应用。 3. 另外，TCL同时又收购了德国老牌家电企业施耐德公司，为大量出口欧洲市场作准备。据了解，施耐德拥有条彩电生产线，可年产彩电万台，在欧洲有颇为畅通的销售渠道和不小的欧盟市场分额。可见，TCL走的是一条在整合兼并基础上打造国际化企业的道路。l 创维日前创维集团总裁黄宏生透露的消息：日本三菱电机已彻底关闭彩电生产，由创维接手其100万台的生产线；双方在销售、技术以及资本上都有可能进一步合作。黄还表示，今年下半年将会投资1亿元加大等离子彩电生产，年产量由目前1万台增至5万台，预计于今年10月投产。l 康佳1. 8月16日，康佳集团与三星SDI公司在韩国天安总部举行了PDP合作签约仪式。康佳集团此次与三星公司的合作，其主要内容包括：三星在PDP器件的供应方面优先保证康佳的需要，同时在生产制造以及新机型的开发方面双方进行深度合作，确保以最快的速度在中国市场推出高质量的PDP电视。 2. 最近，康佳突然宣布要与韩国三星全方位合作，大规模杀入等离子市场。康佳在上世纪90年代就曾为国外企业OEM过等离子电视，此次与三星的合作是希望能够获得在等离子彩电器件供应方面的优先保证，并在生产制造以及新机型的开发方面进行深度合作三、 公司优劣势分析。l 优势：1、 30多年生产经营管理电视的经验。2、 已形成了高科技、高品质、稳健经营、可信赖的良好品牌形象。 3、 已形成了一个敬人、敬业、创新、奉献、理性、稳健的企业文化氛围。4、 高度重视产品研发和产品质量，鼓励创新。5、 信息产业园和淄博海信工业园的投入使用，使生产能力大幅提高。6、 经营革新工作的开展与深入l 劣势：1、国有企业的传统观念较多，危机感不强。2、品牌知名度不够高，不是一个全国性强势品牌。3、管理能力尤其是战略管理能力薄弱。4、处于行业第五位，市场占有率只有10%，仍属于生存阶段。5、市场营销能力不强，销售管理能力薄弱。6、国际化脚步偏慢，出口量与行业所处位置不相称。7、研发力量薄弱，出口机表现更为突出。8、预测能力差，缺乏有效的产品规划。9、机制不够灵活，激励作用不够且负激励较多。四、 经营方针：2003年是股份公司非常关键的一年，要上能上，要下则下。必须认清形势，改变经营思路：扩大规模，确保行业第四；出口优先，务必实现突破；夯实基础，广泛应用TPI/M方法；加强机制建设，改善管理，向机制要效益。公司的经营方针是：扩大规模，战略机型形成强势；出口优先，务必实现突破；深化“革新”， 夯实管理基础；改善机制，向机制要效益。五、 经营目标从第一部分的分析可以看出，与去年相比，行业增长的幅度为25%左右，而今年1-9月份产销量排在前四位的企业增幅达到35%70%(同口径相比)。因此2003年公司要想保持不下滑，产销量必须提高35%以上，要想有大的突破，增幅必须达到70%。公司今年预计完成产销量340万台，按照3570%的增幅计算，2003年的目标应为：459578万台。为充分体现激励机制的作用，公司将2003年目标划分为确保目标和力争目标：确保目标为460万台，力争目标为600万台。具体分解如下：彩电：产销量：460万台-600万台其中：内销：385万台-430万台 其中：青岛 335万台-370万台（包括PDP/PTV/ITV/HDTV/TFT 10万台） 贵阳 50万台- 60万台 出口：75万台-170万台 其中：国际业务部：50万台-140万台进出口公司 25万台-30万台 冰箱：35万台-45万台 (见冰箱专题报告)销售收入：57亿元-86亿元利润：1.6亿元-2.5亿元六、 产品策略从彩电零售结构和公司的零售结构来看（见下面中怡康饼图和赛诺的统计表）2002年城市彩电零售结构动态2002年1月2002年2月2002年3月2002年4月2002年5月2002年6月2002年7月2002年8月2002年9月141.01.01.51.61.21.41.41.91.52126.427.232.828.226.829.528.526.927.02518.717.518.018.115.817.318.017.017.62944.243.838.642.045.840.841.142.741.8347.47.96.66.97.27.57.17.88.1380.10.10.10.10.10.10.10.10.138以上2.12.42.22.82.93.13.23.43.2其他0.10.20.30.30.30.40.50.40.8数据来源：赛诺市场研究公司全国35城市商场零售监测2002年9月主要品牌彩电零售量结构分规格（单位：%）序号品牌14212529343838以上其他1长虹1.335.617.937.16.10.