重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核 定的余额内发行， 并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券 募集说明书 发行人 广发证券股份有限公司 发行人短期融资券最高发行余额 【130】亿元 本期短期融资券发行金额 30亿元 本期短期融资券担保情况 无担保 本期短期融资券发行期限 90天 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级 AAA 本期短期融资券信用等级 A-1 二一四年【十】月 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 2 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券 2、发行人：广发证券股份有限公司 3、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿 还短期融资券余额为 94 亿元 4、最高发行余额：人民币 130 亿元（RMB13,000,000,000.00 元） 5、本期发行金额：人民币 30 亿元（RMB3,000,000,000.00 元） 6、债券期限：90 天 7、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标 决定，在债券存续期内利率不变 8、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体 信用等级为 AAA 级，本期短期融资券的债项信用级别为 A-1 级 9、债券担保情况：本期短期融资券无担保 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 3 重要提示重要提示 本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行， 并不表明主管部门对本期短 期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做 出了任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 公司确认本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 4 目目 录录 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 2 2 重要提示重要提示 3 3 释释 义义 6 6 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 8 8 一、发行人基本情况 . 8 二、本期短期融资券概要 11 三、发行人主要财务数据 11 第二章第二章 风险提示风险提示 1414 一、与本期短期融资券相关的风险 14 二、与发行人相关的风险 14 三、行业竞争风险 16 四、政策法规风险 16 五、合规风险 17 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 1818 一、本期短期融资券基本情况 18 二、本期短期融资券发行安排 19 三、发行人声明和保证 20 四、投资者承诺 20 第四章第四章 发行人信息披露承诺发行人信息披露承诺 2222 一、本次发行相关文件 22 二、定期信息披露 23 三、重大事项 23 四、本息兑付 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一、基本情况 24 二、历史沿革及股权变动 24 三、控股股东和实际控制人 26 四、发行人的独立性 28 五、发行人主要子公司、参股公司情况 29 六、公司组织机构和治理情况 30 七、主要业务经营情况 32 八、发行人对未来发展的展望 41 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 5050 一、发行人主要财务数据 51 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 5 二、发行人财务数据分析 58 第七章第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 6767 一、募集资金用途 67 二、发行人承诺 67 三、历史短期融资券发行情况 67 第八章第八章 公司董事、监事及高级管理人员公司董事、监事及高级管理人员 7070 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 70 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 71 第九章第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析短期融资券涉及税务等相关问题分析 7676 一、营业税 76 二、所得税 76 三、印花税 76 第十章第十章 信用评级情况及跟踪评级安排信用评级情况及跟踪评级安排 7777 第十一章第十一章 发行人律师法律意见发行人律师法律意见 7979 第十二章第十二章 本次发行有关机构本次发行有关机构 8181 一、发行人 81 二、承销团成员 81 三、发行人律师 85 四、审计机构 86 五、信用评级机构 86 六、登记托管机构 86 第十三章第十三章 备查资料备查资料 8787 一、备查文件 87 二、查询地址 87 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 6 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 广发证券、发行人 公司、本公司、 指广发证券股份有限公司 母公司 指广发证券股份有限公司本部 广发期货 指广发期货有限公司 广发信德 指广发信德投资管理有限公司 广发控股香港 指广发控股（香港）有限公司 广发基金 指广发基金管理有限公司 广发乾和 指广发乾和投资有限公司 易方达基金 指易方达基金管理有限公司 广发华福 指原广发华福证券有限责任公司，现已更名为华福证 券有限责任公司 短期融资券 指根据证券公司短期融资券管理办法规定的“证 券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的金融债券” 本期短期融资券 指发行金额为人民币 30 亿元、期限为 90 天的“广发 证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期 短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期 短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券管理监督委员会 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 7 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 德勤华永 指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 承销团 指为本次发行根据承销团协议组织的承销团 承销团协议 指承销各方为承销本期短期融资券签订的广发证券 股份有限公司 2013-2014 年度短期融资券承销团协议 招标系统 指中国人民银行债券发行系统 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 8 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者做出投资决策前，应该认真阅读本募 集说明书的全文。 一、发行人基本情况 1 （一）发行人概况 注册名称：广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册资本：人民币 5,919,291,464 元 成立日期：1994 年 1 月 21 日 营业执照注册号：222400000001337 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（以上各项凭本公司有效许 可证书经营） 注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、 7 楼、 18 楼、 19 楼、36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼 邮政编码：510075 国际互联网网址：http:/www.gf.com.cn 电子信箱：dshbgf.com.cn 电话：020-87555888 传真：020-87553600 （二）发行人简介 公司前身是广东发展银行证券交易营业部。该证券业务部是 1991 年 4 月 9 日经中国人民银行广东省分行以“粤银管字1991第 133 号”文批准而成立的单 独核算经营证券业务的金融机构。1993 年 5 月 21 日，广东发展银行证券业务部 1该部分内容截至 2013 年 12 月 31 日。 广发证券股份有限公司 2014 年度第十四期短期融资券募集说明书 9 进行了注册登记，注册资本 1,000 万元人民币，广东省工商行政管理局核发了注 册号为 19036029-2 的企业法人营业执照。 经中国人民银行“银复1993432 号”、中国人民银行广东省分行“粤银发 199428 号”批复，同意在广东发展银行证券业务部基础上组建独资的广东广 发证券公司。1994 年 1 月 25 日，广东广发证券公司注册登记，注册资本 1.5 亿 元人民币。 经中国人民银行“非银司199593 号”文批复，同意公司增资。1995 年 11 月 1 日公司完成变更登记，注册资本变更为 2 亿元人民币，仍为广东发展银行独 资公司。 经中国人民银行“银复1996328 号”文批复，同意公司进行股份制改造、 增资扩股并更名为广发证券有限责任公司。1996 年 12 月 26 日，公司完成变更 登记，注册资本变更为 8 亿元人民币。1998 年 11 月，广东省工商行政管理局为 规范管理，换发了注册号为 4400001001329 的企业法人营业执照。 经中国证监会“证监机构字199990 号”文批复，同意公司与广东发展银 行脱钩并增资扩股。1999 年 8 月 26 日，公司完成变更登记，注册资本增加至 16 亿元人民币。同年，中国证监会“证监机构字1999126 号”文核准公司为综合 类证券公司，经营证券业务许可证号为 Z25644000。 经广东省人民政府办公厅“粤办函2001267 号”文、广东省经济贸易委员 会“粤经贸监督2001382 号”文和中国证监会“证监机构字200186 号”文 批复，同意公司整体改制并更名为广发证券股份有限公司。2001 年 7 月 25 日， 公司完成变更登记，注册资本增加到 20 亿元人民币。2007 年 10 月，广东省工 商行政管理局为规范管理， 换发了注册号为 440000000015257 的企业法人营业执 照。 2010 年 2 月，经中国证监会关于核准延边公路建设股份有限公司定向回 购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复（证监许可 【2010】164 号文），延边公路以 2006 年 6 月 30 日经审计的全部资产（含负债） 作为对价回购吉林敖东持有的延边公路 8,497.7833 万股非流通股股份，并以新 增 240,963.8554 万股股份换股吸收合并原广发证券，同时，延边公路除吉林敖 东外的其他非流通股股东按 10：7.1 的比例缩股。延边公路按每 1 股新增股份换 0.83 股原广发证券股份的比例，换取原广发证券全体股东所持的原广发证券股 广发证券股份有限公司 2014 年度第十