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冀中能源邯郸矿业集团有限公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司 20152015 年度第二期中期票据发行公告年度第二期中期票据发行公告 发行人名称:冀中能源邯郸矿业集团有限公司发行人名称:冀中能源邯郸矿业集团有限公司 主承销商名称:中国民生银行股份有限公司主承销商名称:中国民生银行股份有限公司 二一五年四月二一五年四月 一、重要提示一、重要提示 1、冀中能源邯郸矿业集团有限公司本期发行“冀中能源邯郸矿业集团有限 公司 2015 年度第二期中期票据” (以下简称“本期发行” )已获中国银行间市场 交易商协会中市协注【2015】MTN【279】号文件注册,注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。 2、冀中能源邯郸矿业集团有限公司本次注册总规模 3.6 亿元,本期发行规 模为 3.6 亿元人民币,期限为 5 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、 法规禁止投资者除外) 。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约,非承销团 成员可以委托承销商进行申购。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况,敬请仔细阅读冀中能源邯郸矿业集 团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 , 该募集说明书已刊登于上海 清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn) 。 6、冀中能源邯郸矿业集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、 及时,并对其承担个别和连带法律责任。 2 二、二、释义释义 在本发行公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司/发行人/邯矿集团 :指冀中能源邯郸矿业集团有限公司 中期票据 :指具有法人资格的非金融企业在全国银行间市场 发行的, 约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具 本期中期票据 :指发行额度为 3.6 亿元,期限为 5 年的“冀中能源 邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票 据” 本期发行 :指本期中期票据的发行行为 发行公告 :指发行人根据管理办法及交易商协会相关自律 规范文件制作的 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 募集说明书 :指发行人为本次中期票据发行而根据有关法律法 规制作的冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 人民银行 :指中国人民银行 交易商协会 :指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 :指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 :指中国民生银行股份有限公司 承销团 :指主承销商为发行冀中能源邯郸矿业集团有限公 司 2015 年度第二期中期票据而与其他承销商组成 的债务融资工具承销团队 承销协议 :发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销 :主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后, 将未售出的中期票据全部自行购入 簿记建档 :指在发行日由簿记管理人记录投资者认购中期票 据价格及数量意愿并进行配售的程序 簿记管理人 :指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限 公司担任 管理办法 :指 2008 年 4 月 9 日,中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 3 工作日 :指国内商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日 和休息日) 节假日 :指国家规定的法定节假日和休息日 元 :文中表格内数据如无特殊标注,均指人民币元 4 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 中期票据名称 :冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票 据 发行人 :冀中能源邯郸矿业集团有限公司 主承销商 :中国民生银行股份有限公司 企业待偿还债务 融资工具余额 :截至本公告签署日,发行人及其子公司无待偿还债务融资 工具余额 注册金额 :RMB360,000,000 元 接受注册通知书 文号 :中市协注【2015】MTN279 号 本期发行金额 :RMB 360,000,000.00 元 中期票据期限 :5 年,自 2015 年【7】月【29】日至 2020 年【7】月【29】 日 计息年度天数 闰年 366 天,非闰年 365 天 中期票据面值 :本期中期票据面值为 100 元 中期票据形式 :实名制记账式,在上海清算所进行登记托管 发行价格 :本期中期票据面值发行 计息方式 :附息式固定利率 票面利率 :本期中期票据采用固定利率方式,根据簿记建档结果,由 发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,在 中期票据存续期限内固定不变。本期中期票据采用单利按 年计息,不计复利,逾期不另计息。 发行对象 :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外) 承销方式 :主承销商代销 发行方式 :通过面向承销团成员簿记建档,集中配售方式在全国银行 间债券市场发行 发行日 :2015 年【7】月【28】日 分销期 :2015 年【7】月【28】日至 2015 年【7】月【29】日 起息日 :2015 年【7】月【29】日 缴款日 :2015 年【7】月【29】日 债权债务登记日 :2015 年【7】月【29】日 上市流通日 :债权债务登记日次一个工作日即可上市流通 中期票据交易 :按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 的有关规定进行交易 5 兑付日 :2020 年【7】月【29】日,如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。 兑付价格 :到期日按面值进行兑付 兑付方式 :通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理 信用评级机构及 信用评级结果 :经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级 为 AA,本期中期票据信用等级为 AAA 担保情况 :本期中期票据由冀中能源集团有限责任公司提供连带责任 担保 发行范围及对象 :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外) 登记和托管 :本期中期票据采用簿记建档,集中配售方式发行,上海清 算所为中期票据的登记、托管机构 簿记管理人 :本期中期票据采用簿记建档,集中配售方式发行,中国民 生银行股份有限公司为本期债券的簿记管理人 6 四、四、发行时间安排发行时间安排 1、2015 年【7】月【21】日发布发行公告、募集说明书等文件。 2、2015 年【7】月【28】日 9:00 至 12:00 为簿记建档时间,承销商将加 盖公章的申购要约传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量。 3、2015 年【7】月【28】日 14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的 承销商传真配售确认及缴款通知书 。 4、2015 年【7】月【29】日上午 12:00 之前,承销团成员根据募集说明书 条款规定,将所承销本期中期票据额度的募集款项足额划付主承销商。 5、2015 年【7】月【29】日,簿记建档人将募集资金款项划至发行人指定 的开户行账户。 6、2015 年【7】月【29】日下午 17:00 前,发行人向上海清算所提供本期 中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款,按照中国人民银行和 交易商协会的有关规定办理。 7、2015 年【7】月【29】日,债权债务登记日。 8、2015 年【7】月【30】日,通过上海清算所网站(www.shclearing.com) 、 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公布发行规模、发行价格、发行期限等 情况。 9、2015 年【7】月【30】日,债权债务登记日的次一工作日,即可在全国 银行间债券市场流通转让。 7 五、五、联系方式联系方式 一、发行人一、发行人 名称:冀中能源邯郸矿业集团有限公司 地址:河北省邯郸市东柳大街 268 号 法定代表人:班士杰 邮编:056002 联系电话:0310-7758571 传真:0310-7758571 联系人:李记民 二、主承销商二、主承销商 名称:中国民生银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 邮编:100031 联系电话:010-57092614 传真:010-58560609 联系人:舒畅 8
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