中油金鸿天然气输送有限公司中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第年度第一一期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 5 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：A+级，债项：A-1 级 发行人：发行人：中油金鸿天然气输送有限公司中油金鸿天然气输送有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一一三三年年八八月月 中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性、及时性承担个别和承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 目目 录录 . 2 第一章第一章 释释 义义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 12 一、本期短期融资券主要发行条款 12 二、本期短期融资券发行安排 13 第四章第四章 本期短期融资券募集资金用途本期短期融资券募集资金用途 . 15 一、本期短期融资券募集资金的使用 15 二、本期短期融资券募集资金的管理 15 三、发行人承诺 15 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及独立性 19 四、发行人公司治理 23 五、发行人董事、监事和高级管理人员情况 34 六、发行人主要子公司情况 36 七、发行人的经营范围及主营业务情况 45 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 64 第六章第六章 发行人最近三年及一期主要发行人最近三年及一期主要财务状况财务状况 . 77 一、发行人最近三年及一期财务报告编制及审计情况 77 二、发行人最近三年及一期主要财务数据 80 三、发行人财务分析（合并口径） 86 四、发行人近三年及一期付息债务及其偿付情况 109 五、发行人关联交易情况 112 六、重大或有事项或承诺事项 120 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 121 八、发行人其他规范运作情况 123 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、收购等重大 事项情况 123 十、发行人未来直接融资安排 123 中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 3 十一、发行人重大资产重组情况 123 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 125 一、发行人信用评级情况 125 二、发行人及其子公司资信情况 128 三、发行人债务违约记录 128 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 128 第八章第八章 本期短期融资券担保情况本期短期融资券担保情况 . 130 第九章第九章 税务事项税务事项 . 131 一、营业税 131 二、所得税 131 三、印花税 131 第十章第十章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 . 132 一、违约事件 132 二、违约责任 132 三、投资者保护机制 132 四、不可抗力 137 五、弃权 138 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 139 一、发行前的信息披露 139 二、存续期内定期信息披露 139 三、存续期内重大事项的信息披露 140 四、本金兑付和付息事项 140 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 . 141 一、发行人 141 二、主承销商及承销团成员 141 三、托管人 142 四、审计机构 142 五、信用评级机构 142 六、发行人法律顾问 143 第十三章第十三章 本期短期融资券备查文件本期短期融资券备查文件 . 144 一、备查文件 144 二、查询地址 144 附录 1：有关财务指标的计算公式. 146 中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/发发 行人行人/中油金鸿中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司 新能国际新能国际 指 新能国际投资有限公司 新能集团新能集团 指 中油新兴能源产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余 额为 5 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资本期短期融资 券券 指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为 365 天的中油金鸿天然气 输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融 资券发行期间由中国民生银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 5 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有 关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承 销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2010 年、2011 年、2012 年及 2013 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 天然气天然气 指 埋藏于地层中自然形成的气体的总称。主要成分是甲烷，此 外根据不同的地质形成条件， 尚含有不同数量的乙烷、 丙烷、 丁烷、戊烷、己烷等低碳烷烃以及二氧化碳、氮气、氢气、 硫化物等非烃类物质 一次能源一次能源 指 直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源，它包 括：原煤、原油、天然气、油页岩、核能、太阳能、水力、 风力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能和海洋温差能等 忠武线忠武线 指 忠武线输气管道工程，西起重庆忠县，东至湖北武汉，全长 1375 公里 接驳费接驳费 指 管道燃气公司在给用户接驳时一次性收取的用于弥补建设 燃气管网和燃气设施成本的收费 照付不议照付不议 指 天然气供应的国际惯例和规则，指在市场变化情况下，付费 不得变更，用户用气未达到此量，仍须按此量付款；供气方 供气未达到此量时，要对用户作相应补偿 体积换算关系体积换算关系 指 1 吨液化天然气 （LNG） 约等于 1,250 立方米天然气 （气态） ； 1 吨液化石油气(LPG)约等于 417 立方米石油气（气态） LPG 指 液化石油气，英文全称为 Liquefied Petroleum Gas 中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 6 CNG 指 压缩天然气，英文全称为 Compressed Natural Gas LNG 指 液化天然气，英文全称为 Liquefied Natural Gas 中石油中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油中海油 指 中国海洋石油总公司 价格调节基金价格调节基金 指 政府为平衡当地市场价格收取的用于政策性补贴、平稳价格 波动、补贴低收入群体等的一种专项基金。只有部分地方政 府收取燃气的价格调节基金 中油金鸿天然气输送有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 7 第第二二章章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本 期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的 交易流动性风险， 公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的 交易。 （三）偿付